李存義便施用安身炮中各種招法，每一招都實現了化解對方進攻和打中對方。舒蝤梟裻但不打疼。
德國教練服了，看李存義眼神中又毫無敵意和仇視，氣也消了大半。
圍觀的士兵們都開了眼，心情舒快了不少。有的議論說：「我看到猴形了，本來以為它絕對是只能用於健身不能用於交手的。」有的議論說：「我看到鷂子翻身了，原來以為它是故意鬧傻樣兒玩的，現在知道它是很聰明的技擊手段！」
隨著清軍節節敗退，在清廷內部，主和派已佔上風，大肆進行投降活動。旅順口失陷後，日本海軍在渤海灣獲得重要的根據地，從此北洋門戶洞開，北洋艦隊深藏威海衛港內，戰局更是急轉直下。
之後是威海衛之戰是保衛北洋海軍根據地的防禦戰，也是北洋艦隊對日的最後一戰。其時，威海衛港內尚有北洋海軍各種艦艇二十六艘。1895年1月20日，大山巖大將指揮的日本第二軍，包括佐久間左馬太中將的第二師團和黑木為楨中將的第六師團，共兩萬五千人，在日艦掩護下開始在榮成龍鬚島登陸，23日全部登陸完畢。30日，日軍集中兵力進攻威海衛南幫炮台。駐守南幫炮台的清軍僅六營三千人。營官周家恩守衛摩天嶺陣地頑強抵抗，最後被殲滅。日軍也死傷纍纍，其左翼司令官大寺安純少將被清軍炮彈打死，這是日本在戰爭中唯一陣亡的將軍。由於兵力懸殊，南幫炮台終被日軍攻佔。2月3日，日軍佔領威海衛城。威海陸地悉數被日本佔據，丁汝昌坐鎮指揮的劉公島成為孤島。日本聯合艦隊司令伊東佑亨曾致書丁汝昌勸降，遭丁汝昌拒絕。5日凌晨，旗艦定遠中雷擱淺，仍做「水炮台」使用。10日，定遠彈藥告罄，劉步蟾自殺。11日，丁汝昌在洋員和威海營務處提調牛昶昺等主降將領的脅迫下，拒降自殺。洋員和牛昶昺等又推署鎮遠管帶楊用霖，出面主持投降事宜，楊用霖最終自殺。12日，由美籍洋員浩威起草投降書，偽托丁汝昌的名義，派廣丙管帶程壁光送至日本旗艦。14日牛昶昺與伊東佑亨簽訂《威海降約》，規定將威海衛港內艦隻、劉公島炮台及島上所有軍械物資，悉數交給日軍。17日，日軍在劉公島登陸，威海衛海軍基地陷落，北洋艦隊全軍覆沒澹。
遼東之戰持續的時間很長。自日軍突破清軍鴨綠江防線後，連占鳳凰城、岫巖、海城等地。大清國調兩江總督劉坤一為欽差大臣督辦東征軍務，授以指揮關內外軍事的全權，並任命湖南巡撫吳大澄和宋慶為幫辦，以期挽回頹勢。從1895年1月17日，清軍先後四次發動收復海城之戰，由於指揮不力，皆被日軍擊退。2月28日，日軍趁勝追擊，從海城分路進攻，3月4日攻佔牛莊，7日不戰而取營口，9日又攻陷田莊台。僅十天時間，清朝百餘營六萬多大軍便從遼河東岸全線潰退。
李存義聽說，其實，中國完全有能力打敗日本。尤其是在守朝鮮平壤時，別說是守上幾個月，就算是守上個一兩年，就可以扭轉整個局勢。當時，中國守軍子彈、糧食堆積如山，而日軍糧食少，子彈少。日軍在攻平壤城，一天下來，日軍傷亡比清軍多。日軍開始在議論要不要在攻平壤，經過日軍商量，再攻一天平壤，如果攻不下，就撤軍。這時，守城的清軍因心慌，而放棄平壤，向外突圍，結果全軍覆沒。平壤就這樣落入日軍的手裡。總結一下，洋務運動雖然改變了清軍的裝備，但是卻沒有改變清軍的軟弱。
其實在黃海大海戰中，日本海軍終因遠洋作戰，且不熟海形，而首先退出戰鬥。但是此後，李鴻章害怕被日軍反擊，提出所謂「保船制敵」「避敵保船」，將水師全軍藏在威海衛的避風港中，將黃海、渤海的制海權白白送給日軍。次年，日軍發動威海衛戰役，遭到陸上和水上四面包圍的北洋水師，終因猝不及防而全軍覆沒於山東半島懷。
戰敗之因一方面是由於當時的社會背景，落後**的清王朝統治下，很多有識之人並未獲得政府的重用，官員素質有待提升，貪污**的現象不斷發生。雖然清政府撥款建設北洋水師，但是銀兩真正的用於水師訓練和加強裝備的並不多，只有其中的一小部分；剩下的錢有的被官員做假賬充作私有財產，還有的被挪用修建給太后用作壽辰的建築；另一方面在日本艦艇尋事挑釁時只是將這些艦艇趕出所屬海域為保存實力並沒有追蹤下去，因此這成為後來的甲午戰爭的隱患，而且北洋水師的武器裝備與日軍相比相差甚多，其中船艦和船上火器不管是從質量還是從效果威力方面都最終全軍覆沒以戰敗而告終。
在《馬關條約》簽訂6天後，俄羅斯帝國因日本佔領遼東半島，阻礙它向中國東北伸張勢力，便聯合法、德兩國進行干涉，結果是日本於同年5月4日宣佈放棄遼東半島，但要中國以銀3000萬兩將其「贖回」。日本在甲午中日戰爭後一共勒索了中國兩億三千萬兩巨額白銀。
李存義從小知道老百姓掙錢之難，雖然自己比一般人掙錢能力高，且遇人遇事總愛慷慨解囊，便聽說到國家這樣的損失，也患上急性心絞痛。
又有軍官告訴李存義，三國干涉還遼對日本來說仍然是飛來橫禍，它使日本藉由甲午中日戰爭獲勝之機侵佔滿洲（中國東北）的企圖遭到粉碎，也使俄羅斯增強其在遠東的勢力，遏制了日本在朝鮮的擴張。為了實現日本「大陸政策」的第二步（吞併朝鮮）和第三步（進軍滿蒙），日本重新整軍備戰，決定於十年後發動對俄羅斯的戰爭。
一軍官講：從中法戰爭結束到甲午戰爭爆發的九年，是中國在十九世紀下半葉一段最好的時期。在此期間，國內無大亂，遠東的國際環境緩和，中國與西方各國都處於和平狀態。以「富國強兵」為目標的洋務運動，歷經三十年，效果明顯。這表現在：左宗棠收復新疆之戰的勝利；馮子材在鎮南關及諒山之役中大敗法軍；劉永福的黑旗軍屢創法軍；以及日本兵配合朝鮮開化黨人製造政變遭到失敗等。當時中國的國勢並不比日本弱。英國權威人士評論說：「亞洲現在是在三大強國的手中——俄.國、英國和中國。」十九世紀下半葉中國共進行了五次對外戰爭，簽訂了多個不平等條約，1885年的中法和約是唯一一個沒有割地賠款的和約。當時的環境應當說對中國的自強相當有利。
甲午戰爭前，遠東地區基本是俄、英爭霸，中國和日本的情況雖有不同，但都受到不平等條約的制約。甲午戰爭的勝利，使日本一躍成為亞洲強國，完全擺脫了半殖民地的地位。而中國的國際地位則一落千丈，財富大量流出，國勢頹微。甲午戰爭的失敗，對中國社會的震動之大，前所未有。一向被中國看不起的「倭寇」竟全殲北洋水師，索得巨款，割走國土。
朝野上下，由此自信心喪失殆盡。
清政府的獨立財政至此破產，靠向西方大國舉債度日。
李存義也不想再在清朝軍隊裡干了。
戰爭失敗標誌著歷時三十餘年的洋務運動的失敗，使取得的近代化成果化為烏有，打破了近代以來中國人民對民族復興的追求。第二，割地賠款，主權淪喪，便利列強對華大規模輸出資本，掀起瓜分狂潮，標誌著列強侵華進入了一個新階段，大大加深了中國的半殖民地化。中國的國際地位急劇下降。第三，中國人民挽救民族危亡的運動高漲，資產階級掀起了維新變法運動和民.主革命運動，中國人民自發反抗侵略的鬥爭高漲，紅燈照、義和團等運動在醞釀中。
甲午戰爭失敗後，中國海軍精華盡失，原北洋艦隊官兵被全部遣散，總理海軍衙門及內外海軍學堂全部撤停，清政府中的頑固派認為是辦海軍而招來了災禍，主張韜光養晦，徹底停辦海軍，否則會「欲禦侮反而適以招侮」。
失望難解，憤怒難消，對清廷瞧不起，誰多人想到推動改朝換代，包括像李存義一樣的武林高手或軍官。
這時李存義被抽調回南京，去清剿拳市黑市。
李存義帶兵在南京住下後，卻天天讓練兵，練武，說打鐵還得本身硬，你們練不好就上陣不是去送死嗎？就這樣練了兩個月了還沒採取任何行動。
練到三個多月，該採取行動了，他卻帶兵去瀏覽湖水。
他不想剿滅拳賽黑市，想給中國拳術留下這一個試金石，這一粒優異火種，雖然其火色怪異。
最後他只帶兵走形式地去了一趟，卻看到了一個熟人。不認識誰他也認識他：劉小虎！李存義的神經崩緊了。
李存義回營後便化裝成黑市拳場觀眾，去暗中觀戰助陣。
劉小虎和對手交上手了。只見對方一腳側踢，劉小虎用吳式太極拳中玉女穿梭招式，雙手扶了那一腳向耳後捋，隨即墊步跟步一拳擊出。以拳代掌用此招也就是形意拳中的炮拳。打平了對方的鼻子。
對方戰鬥力似乎絲毫未損，一腳旋踢。李存義見劉小虎伏身伸腳去攻擊對方著地之腳，對方拔根重摔於地。李存義仗著眼快心熟認出這是吳式太極十字腿，劉小虎做了最低勢的使用。
劉小虎給對方認輸的機會，站著放鬆身體休息。可對方起來後又努力側踢而來，結果一條腿被劉小虎用鷹捉捉住。對方用勁一蹬，卻沒蹬倒。李存義認出來了，彷彿就在昨天，這是那使劉小虎拋夫棄子，背井離鄉的那一招。此時李存義也認出了和劉小虎交手的黑市拳場運動員就是當年王金橋領了去挑釁李存義結果用腳蹬倒了劉小燕的那位黑市拳手。
只見劉小虎暴怒了，先是用牙去啃那條腿，之後起腳連踢幾百腳，踢爛了那條腿的大腿上所有的筋。