1935年9月下旬，張gt不同意h軍北上的方針，率h四方面軍南下，提出要「打到成都吃大米」.
10月8日，南下h軍發起綏崇丹懋戰役，經過15天艱苦戰鬥，擊潰川軍6個旅，斃傷俘虜敵兵3000餘人。
10月24日，h三十軍、九軍二十七師從阿壩州懋功出發，以迅猛之勢，擊潰楊森殘部，穿越終年積雪的夾金山，向寶興、天全、蘆山三縣發起進攻。
1935年11月1日，中縱隊一舉攻佔寶興，乘勝進佔靈關鎮，接著連續打垮敵劉湘教導師之一個旅一個團的阻擊，直*蘆山城下。右縱隊攻克西康金湯鎮後，繼下天全以西紫石關、大崗山，擊潰劉湘模範師的一個旅，10日占天全城，隨即向東迂迴，協同中縱隊包圍蘆山。12日攻克蘆山。10餘日內，h軍佔領了邛崍山以西、大渡河以東、青衣江以北和懋功以南之川康邊廣大地區，斃、俘敵10000餘人，擊落敵機一架。隨後，h四方面軍決定向名山、邛崍進擊，乘勝東下川西平原。
h軍的勝利給國民d極大震動，蔣光頭為確保川西平原，命四川軍閥劉湘阻止h軍攻勢。劉湘為保住自己的地盤，急調其主力王纘緒、唐式遵等部以及李家鈺部，集結於名山及夾門關、太和場、石碑崗，連同原來當地川軍共達80多個團，在名山重鎮百丈關阻擊h軍。
百丈關，是雅安通往成都的必經之地，自古就有「獲百丈（關）者，必得成都無疑」之說。1935年11月13日，h四方面軍中縱隊全部及右縱隊第四軍集中15個團的兵力，由五家口向朱家場、太和場之川軍發起攻擊，14日佔領該地，擊潰敵暫編第二師兩個團。16日攻佔百丈鎮，打退川軍6個旅的反撲。然後沿百丈通邛崍大路攻擊前進，至下午4時，相繼佔領黑竹、治安場、王店子，但攻勢很快就在川軍優勢兵力的阻擊下受挫。
19日拂曉，川軍10多個旅在飛機、大炮掩護下，由北、東、南三面向h軍突出於百丈地區10餘里長的弧形陣地反撲，h軍在山谷、爛田和松林中與優勢之川軍展開浴血苦戰。
經過連續七晝夜的激戰，雖然斃、傷敵15000餘人，但h軍傷亡也近萬人，主力受挫，主陣地丟失，被迫於21日撤出百丈。這次戰役歷時18個晝夜，仗愈打愈大，是南下以來最劇烈的一次戰役。百丈戰役後，全軍於當月撤至天全、蘆山、寶興三縣休整並準備過冬，1936年2月，h軍又被迫後撤，於4月轉移至道孚、爐霍、甘孜地區。至此，南下h軍由8萬人減至4萬餘人，南下行動遭到失敗。
就在百丈關血戰中，蔣光頭李衛東依令而行，命吳奇偉縱隊從南充直開成都，周渾元縱隊從甘南直開成都附近之新津。
11月下旬，在成都，國民d軍事委員會重慶行營副主任兼參謀長賀國光與李衛東長談。
與賀國光談話後，李衛東對賀國光整編的川軍有了底。
h四方面軍再次過草地南下後又連續作戰，部隊消耗很大，不具備向成都平原攻擊的實力。h四方面軍部隊在新的地域作戰很不適應，百丈一帶，地勢開闊，部隊的集結、隱蔽、攻防受到很大的限制，極易遭受敵機襲擊與炮火殺傷。
當川軍發起反攻時，四方面軍處在十餘里的長弧形陣地上，三面受敵，相當被動。另外，部隊習慣於山地戰、隘路戰，而對平地、水田、村落戰鬥，則缺乏經驗。深秋的川西整天霧氣濛濛，有些幹部到了平川地帶，連東南西北都辨別不清。甚至連總指揮薛向前有時也辨不清方向，他道：「戰鬥開始後，我騎馬趕到這裡，觀察情況，現地指揮。三十軍指揮所設在百丈附近一座小山包上，我繞來繞去，好不容易才摸到。」
h四方面軍百丈大戰的失利原因還在於低估了川軍的實力。對川軍死保川西平原的決心和作戰能力估計不足，輕敵情緒瀰漫全軍。
h四方面軍在《寶興天蘆戰役之經過及爾後的任務與敵情之估計》認為：「我軍在順利地迅速地完成綏崇丹懋戰役任務後，即開始執行第二戰役的任務……據我們的估計，川敵楊森、劉輝之慘敗，鄧錫侯一部之潰退，劉湘教導師楊國禎部一、二旅之挫折，敵人必然的要把唐義連、王治易部調增上來，維持其垂死的狗命。但這些部隊都是我們h軍手中的敗將，死傷極大，士氣極衰，雖經過數月之補充、整理、休息，然新兵最多，大半是估拉強迫當兵的，尤其是那些軍官是亟已嘗過h軍的辣味的，未戰先餒。」。
可見，h四方面軍戰前對川軍的實力缺乏足夠估計，想一口吞掉敵人，打到川西平原去。其實劉湘在這帶集中的兵力，達80個團以上。縱深配備，左右呼應，憑碉堅守。
劉湘的二十一軍，同其他川軍相比，不僅數量多，而且素質較好：一是內部矛盾小，中下層軍官幾乎全由自己培訓，內聚力強。二是在四川軍閥長期混戰中，所部官兵久經戰陣，作戰經驗豐富。
三是管束較嚴，抽鴉片的絕無僅有。四是武器精良，裝備較好。軍直屬有飛機、艦艇、戰車、炮兵；兩個機槍團（共36個連），全配英制路易式輕機槍。
師但這次卻不同以往，為確保成都平原，劉湘親自坐鎮，不惜代價，指揮川軍死打硬拚。加上兵力眾多、地形熟悉、堡壘密佈、炮火強大諸條件，川軍的實力已經大為增強。
1936年1月底，張gt在蘆山任家壩召集會議，張gt、朱d、薛向前、陳h、劉b在這次會議上研究制訂了《康（定）道（孚）爐（霍）戰役計劃》。h軍被迫撤出天全、蘆山，以主力迅速西進，經懋功、丹巴進取康定、甘孜，爭取在這一帶休整補充，籌集糧食，待機北上會合zy。
百丈關之戰，h四方面軍傷亡近萬人，未能實現進軍成都平原的目的，也是h四方面軍南下由盛而衰的轉折點。
自從h軍撤出川西後，蔣光頭見李衛東部疲憊不堪，讓其整補，未再下令窮追h軍的任務。李衛東率部留在雅安、滎經一帶整訓，並奉蔣光頭之命，修築川康公路。
是年6月，李衛東完成了雅安環城路線，正準備繼續延伸時，發生了「兩廣事變」。他奉命將築路任務交給川軍，自率部離川，鎮守貴州。
李衛東率部由江西至甘肅，窮追h軍萬里，其主要任務是全剿zyh軍主力。
雖然，這萬里追蹤，李衛東也十分賣力，吃盡了苦頭，但是一路上說是追剿，實際上是護航。
zyh軍在李衛東一路送吃送喝送彈藥，送兵員的情況下，一路護航到陝北。
h四方面軍，在川軍的驅趕下，挺近大西北。
蔣光頭大呼「六年含辛茹苦，未竟全功」，但是，蔣光頭在心裡面感謝李衛東。
雖然「jg」任務沒有完成，但李衛東借「長追」之機，成功幫助蔣光頭完成統一西南的任務。在h軍長z前，西南各省軍閥割據一方，蔣光頭的zy勢力很難插進。李衛東借追h軍之機，堂而皇之地直入大西南，並且調動西南d政軍力量共同「jg」。由此，他成功地趕走了王家烈，收編了黔軍，完全控制了貴州；與龍雲金蘭結盟，利用龍雲的滇系對付桂系；統一收編了川軍，壓制了劉湘，扶持了楊森等新川軍將領，zy的影響直接到達邊陲。這正是蔣光頭夢寐以求的，而且客觀上也為抗日戰爭時期把大西南作為大後方打下了基礎。
當李衛東以追剿h軍為由控制了原來由軍閥控制的雲、貴、川三省以後，面臨被zy控制卻又不甘心的兩廣軍閥陳濟棠、李宗仁、白崇禧，開始為保全自己的割據勢力*心。
陳自覺聲望、資歷連李、白也不如，而且廣東這塊地盤也是1929年蔣桂戰爭時蔣授予的，粵軍與他完全不像桂軍與李、白那樣形同子弟兵的關係。但他決不願意歸附zy，一心要保住割據狀態。桂系也清楚自己的實力根本不是zy軍的對手，必須聯合粵系才可能保住已有的割據局面。於是除秘密聯絡日本，向日本購置軍火，由日本派軍事顧問和軍事教官以增強實力之外，積極聯絡粵系，甚至派出劉仲容與中.g聯絡。還與粵系一起，指望以國民d三巨頭之一的胡漢民為依托，搞反蔣割據。
其實粵、桂兩系都在依靠日本壯大自己的軍事實力。桂系為與蔣光頭爭雄，早就與日本暗中來往。「九一八」之後日本積極援助華夏所有反蔣勢力，桂系為首選對象。其軍火及軍事技術均來自日本，土肥原、岡村寧次都拜訪過李宗仁、白崇禧，李自己也承認：「九一八以後兩三年內，日本軍政商學各界要員訪粵，並來我私邸訪問的，多至百餘人。」