諸葛亮借箭的船隻和南燁運箭的船隻一同到岸之時，周瑜已然派遣了一千軍士在江邊等候搬箭。南燁送來的箭矢成捆，十分整齊，很快清點完畢，數目絲毫不差。諸葛亮借來的箭矢只多不少，卻要收拾一番。一千士卒忙碌半晌之後總算清點完畢，搬入寨中交納。
周瑜沒想到南燁、諸葛亮二人竟然都在一日之內如約將箭造好，不由大驚，細問魯肅二人造箭經過。魯肅說罷，周瑜不由感歎道：「國師、孔明神機妙算，我不如也！破曹還需二人之力。」說罷便請南燁、諸葛亮入帳議事。
片刻之後南燁、諸葛亮、龐統入帳，三人與周瑜見禮之後，周瑜便道：「國師與二位先生神算令人敬服。昨日我主遣使催促進軍，我卻尚無奇計，還請國師和二位先生教我。」
諸葛亮被周瑜算計了兩回不再出頭，謙虛道：「亮乃碌碌庸才，都督尚無妙計，我又豈能有計？」
周瑜聞言又看向南燁和龐統，這回南燁、龐統也學精了，跟著諸葛亮一起藏拙，只說無計。周瑜見狀不悅道：「我三家合力抗曹，便該齊心協力，用心定計。不瞞三位，我已思得一計，只是曹操水寨嚴整有法，不知此計可否，這才未敢輕言。敢問三位是當真無計可施，還是不曾用心？」
諸葛亮道：「都督言重了！昨日我觀曹操水寨也非等閒可攻，苦思良久得一計策，同樣不知可否成功，絕非怠慢戰事。」
南燁看了龐統一眼道：「我與士元也有一計，只是此計難行，不敢輕言。」
周瑜聞言差點氣歪了鼻子，心道：我說無計，你等也無計。我說有計，你等又都有計。等會兒我說出了計策，你等再說與我計策相同，豈不是偷懶糊弄我？這可不行！定要想辦法逼你等用計。想到此處，周瑜道：「既然國師與二位先生皆有定計，不如我等各自寫於紙上，且看是否相同。」說罷命人取來筆硯。
諸葛亮接過紙筆書寫一番，南燁、龐統、周瑜也各自寫了。四人寫罷同時放筆，而後各自亮出紙上字互相觀看，結果同時大笑。原來四人紙上所寫皆是一個「火」字。
周瑜笑道：「既然我等所見相同，可見此計甚妙。諸公切勿漏洩。」
諸葛亮道：「此乃機密豈有漏洩之理？曹操之前與我交鋒，兩番中了此計，如今都督行事曹操還要中計。」
南燁笑道：「所謂妙計無需奇險，只要好用便是。」
龐統道：「國師所言是也！」四人說罷又是一番大笑。
卻說曹操被諸葛亮騙了十餘萬支箭去心中氣悶，便也召集眾將商議對策，也好找回場子。荀攸獻計道：「江東有周瑜與劉備軍師諸葛亮合謀用計連連得逞，皆因劉備久在荊州熟知我等軍情，我等卻對江東將士一無所知。如今可遣人去東吳詐降，做為內應通傳消息，知己知彼方可用計圖謀。」
曹操先是水戰失利，而後自斷臂膀殺了蔡瑁、張允，又被諸葛亮騙去箭矢無數，心中對江東也加了提防，不敢再如最初那般大意。聞聽荀攸獻計便道：「此計正合我意，只是不知何人可去詐降？」
荀攸道：「蔡瑁前日被誅，蔡氏宗族若怨恨丞相理所應當。蔡瑁族弟蔡中、蔡和現為軍中副將。丞相可以恩結二將，遣往江東詐降，必不惹人懷疑。」
曹操聽從荀攸之言，當晚喚二人入帳囑咐道：「你二人可引少量軍士去江東詐降。若有動靜便遣人密報，事成之後必有封賞，莫懷二心！」
但凡世家大族皆有長幼嫡庶之分，少不了勾心鬥角之事。蔡瑁一死，蔡中、蔡和二人在家中地位不降反升，並不怨恨曹操。此時曹操分派任務，二人以為正是建功立業之時，當時應承道：「我等妻子皆在荊州，豈敢懷有二心？丞相勿疑，我等必取周瑜、諸葛亮首級獻於麾下。」
曹操壯其言，重賞二人。次日蔡中、蔡和便帶領五百軍士，駕船數只，順風往南岸投誠。
周瑜正在帳中與眾將商議如何進兵，忽然士卒來報：「江北有船來到，稱是蔡瑁之弟蔡和、蔡中，特來投降。」
周瑜聞報便將二人喚入，蔡中、蔡和一見周瑜便哭訴道：「我等兄長無罪，卻被曹賊無端所殺。我二人欲報兄仇特來投降。請都督錄用，我等願為前部。」
周瑜聞言大喜，重賞二人，並命二人與周泰為前部先鋒。蔡中、蔡和寸功未立，便先後得了兩次獎賞心中暗喜，以為周瑜中計，連連拜謝。
二人告退出帳之後，周瑜密喚周泰囑咐：「此二人投降不帶家小，我疑心是曹操奸細。重賞二人是為了將計就計，令二人通傳消息。你明中慇勤相待，暗中小心提防。待出兵之日，先殺他兩個祭旗。幼平千萬小心，不可有誤。」
周泰聞言領命而去。魯肅入見周瑜道：「蔡中、蔡和之降多半是詐，都督不可收用。」
周瑜見魯肅當著眾將之面直言此事，便呵斥道：「二人為報兄仇來降，乃是忠義之士，何詐之有？你若如此多疑，豈能容天下之士？」
魯肅聞言默然而退，可是心中還是懷疑二將，便來找南燁、諸葛亮，希望他們能夠勸說周瑜提防。
諸葛亮聞言笑道：「此事非是公瑾大意，只是子敬不識公瑾之計而已。如今大江相隔消息不通，曹操遣蔡中、蔡和詐降便是為了刺探我軍中之事。公瑾將計就計，正要他二人通傳真假消息，子敬當眾將之面道破，公瑾豈能不怒？」
魯肅聞言這才醒悟，心中爽快而去。南燁得知蔡中、蔡和到了軍中為奸細，行事越發小心，與龐統等人換了江東士卒衣物，假扮諸葛亮侍衛，免得被蔡中、蔡和撞破。
前些時候周瑜雖與南燁、諸葛亮、龐統一起定下火攻之計，可是究竟如何施計，周瑜尚無頭緒。今日蔡中、蔡和前來詐降，倒是給周瑜提了個醒。當夜周瑜便在帥帳中思量，派遣何人也到曹營詐降，好用火攻之計。
正在周瑜苦思之時，黃蓋一掀帳簾悄聲而入，將周瑜嚇了一跳，不由問道：「公覆深夜至此，不知有何要事？」
黃蓋道：「曹操日夜操練水軍，若是日久，於我軍不利。敵眾我寡，都督何不速用火攻破之？」
周瑜聞言還當有人走漏了消息，驚問道：「何人教公覆來獻此計？」
黃蓋搖頭道：「我自己思量所得，非是他人所教。」
所謂智者千慮必有一失，愚者千慮必有一得。江東將官眾多，皆在思量破曹之計，黃蓋雖是武將，卻不妨礙他有所心得，正與周瑜之計吻合。
周瑜正想找一個可以領會自己作戰意圖的武將前去詐降，黃蓋此來令周瑜眼前一亮道：「我正要用火攻之計，故留蔡中、蔡和兩個詐降之人通傳消息，可惜軍中無一人為我去行詐降之計。」
黃蓋道：「我願為都督去行此計。」
周瑜道：「若去詐降，不受些苦楚，曹操如何肯信？」
黃蓋道：「我受主公厚恩，肝腦塗地亦無怨悔，何懼區區苦楚？」
周瑜聞言起身拜謝道：「公覆肯行此苦肉計，乃江東之萬幸也。」說罷囑咐黃蓋一番，黃蓋領命而出。
次日周瑜鳴鼓聚將，帳下眾人皆至，蔡中、蔡和、諸葛亮亦到，唯有南燁、龐統迴避。周瑜對眾將道：「曹操百萬之眾非一日可破，諸將各領三個月糧草準備禦敵。」
話音剛落，黃蓋便出言道：「莫說三個月，便是三十個月也是無用。曹軍日夜操練，士卒漸強，依我之見，這個月破得便破，若破不了曹操，不如依張子布之言，北面而降。」
周瑜勃然變色大怒道：「我奉主公之命總督破曹，敢有言降者必斬。如今兩軍爭鋒之際，你敢在此亂言慢我軍心，若不斬你難以服眾！」說罷喝令左右將黃蓋退出斬首。
黃蓋亦怒道：「我隨台將軍縱橫征戰之時，你在何處？竟敢在我面前揚威耀武。」
周瑜聞言更怒，命人速斬。周泰上前勸道：「公覆將軍乃江東舊臣，便無功勞也有苦勞，還望都督寬恕。」
周瑜喝道：「軍中自有法度，你敢在此多言亂法，便先打你出去。」說罷命左右將周泰亂棒打出。
眾武見周瑜真要斬黃蓋，皆跪倒苦勸道：「黃蓋罪雖當誅，但於軍不利。還望都督暫且寬恕，權且記罪。破曹之後，斬之不遲。」
周瑜怒氣未消，可又法不責眾，不能將眾人皆打出去。見眾人苦苦求情，周瑜便道：「若不看在眾官面上，今日定然斬首。既然諸公求情，暫且免死，只打一百脊杖，以正其罪！」
眾人一聽要打一百脊杖全都嚇了一跳，這刑罰和直接打死也差不多，於是又苦求勸免。周瑜卻不再退讓，推翻桌案喝退眾人，只叫行刑。
帳前武士將黃蓋剝了衣服拖翻在地，一連打了五十脊杖，將黃蓋打的死去活來，數次疼昏過去。眾武不忍，苦求周瑜道：「都督再打，黃公覆死矣！」
周瑜看黃蓋受罪也是心中流血，可是面色依然陰冷手指黃蓋道：「你敢小覷於我，這便是下場。今日暫且饒你，寄下五十棍，再有怠慢二罪並罰。」言罷恨恨而去。