諸葛亮早知道司馬徽將自己舉薦給了劉備，可是他對劉備這位主公卻並不太滿意。這倒不是說劉備人品不好，而是劉備的勢力太小了。諸葛亮覺得追隨劉備跟白手起家也差不了多少，所以早早囑咐小童子見了劉備就說自己不在。
小書僮得了諸葛亮吩咐便對來訪的劉備道：「先生今早出門，不在家中。」
劉備沒想到諸葛亮在家耕讀還這麼忙，便問道：「先生往何處去了？」
小書僮道：「蹤跡不定，不知何處去了。」
劉備又問：「先生何時歸來？」
小書僮道：「歸期亦不一定，或三五日，或十數日。」
張飛一聽小書僮一問三不知，便不耐煩道：「既然不在，我等歸去便是。」
劉備道：「不妨稍後片刻，或許能等到先生歸來。」
關羽皺眉道：「不知歸期如何等得？兄長不如且歸，再使人常來打探，得知孔明在時，我等再來拜訪。」
劉備想想也對，便囑咐小書僮道：「若是先生回來，可言劉備拜訪，我等改日再來。」說罷便領著關羽、張飛二人離了隆中。
三人回到新野過了數日，便有士卒回報：「諸葛先生已回。」
劉備聞報大喜，立刻命人備馬。張飛見劉備如此看重諸葛亮有些不爽道：「一介村夫而已，何必兄長親往？可命士卒將其喚來便是。」
劉備對張飛道：「孟子云：欲見賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。孔明乃當世大賢，豈可隨便招呼？」說罷三人又往隆中而來。
此次劉備雖說是二次來訪，可是依然感覺隆中景色宜人。正可謂山不高而秀，水不深而澄清。地不廣而平坦，林不大而茂盛。
三人來到莊前下馬叩門問童子道：「諸葛先生今日在莊上否？」
小書僮認出劉備，便道：「正在堂上讀書。」
劉備大喜跟隨童子入莊，待至中門見門上書一對聯，上聯為：「淡泊以明志。」下聯為：「寧靜而致遠。」劉備正在體會其中深意，便聽屋裡傳出讀書之聲。
劉備舉目一望，便見草堂之上一個少年容貌軒昂，丰姿俊爽，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，抱膝而吟道：「鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲。士伏處於一方兮，非主不依。樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬。聊寄傲於琴書兮，以待天時。」
劉備品味詩中含義，乃是一方名士自比鳳凰等待明主之意，於是急忙上前見禮道：「備久慕先生大名，無緣拜會。因得水鏡先生指點，這才特來仙莊。前次不遇先生空回，今日得瞻道貌，實為萬幸。」
少年慌忙還禮答道：「將軍莫非劉皇叔欲見家兄？」
劉備聞言奇道：「先生莫非不是臥龍？」
少年道：「我乃臥龍之弟諸葛均也。我等兄弟三人，長兄諸葛瑾，現在交州光華國師處為官，孔明乃我二兄。」
劉備心中暗道：此次是士卒打探清楚我才來訪，怎麼又不在家？到底是士卒打探有誤，還是這孔明特意迴避？劉備心中雖生疑慮，可是卻有城府，並未質問諸葛均。只是問道：「臥龍先生今日在家否？」
諸葛均道：「皇叔若早來一日家兄還在，只是昨日又出外閒遊去了。」
劉備見諸葛均面色坦然不像撒謊，便問道：「臥龍先生何處閒遊？我可親往探訪。」
諸葛均尷尬笑道：「這我可說不準。家兄平日或駕小舟游於江湖之中，或訪僧道於山嶺之上，或尋朋友於村落之間，或樂琴棋於洞府之內。往來莫測，不知去向。」
劉備聞言歎息道：「不想我緣分如此淺薄，竟兩番探訪不遇大賢，實為可惜。」
諸葛均道：「皇叔少坐，我這便命人獻茶備飯。」
張飛在一旁嘟囔道：「我等此來又不是圖的茶飯。那先生既不在，兄長回去便是。」
劉備瞪了張飛一眼，又對諸葛均道：「先生不必麻煩，我等片刻便去。久聞令兄臥龍先生熟諳韜略，敢問所觀何書？」
諸葛均道：「這卻不知。」
張飛見諸葛均與那小書僮一樣也是一問三不知，更不耐煩道：「問他作甚？我等不如早歸。」
劉備喝止張飛又向諸葛均賠禮。諸葛均不好意思道：「家兄不在，讓皇叔與二位將軍辛勞一趟。若是皇叔還有要事便請先回，他日容家兄回來再去拜訪皇叔。」
劉備聞言忙道：「豈敢有勞先生枉駕。數日之後備當再來拜望。願借紙筆作一書留與令兄，以表劉備慇勤之意。」
諸葛均桌案上便有房四寶獻與劉備。劉備展開紙張寫道：「劉備久慕大名，兩次拜見，不遇空回，心中惆悵。想備漢朝苗裔，卻目睹大漢朝廷更替，綱紀崩摧，群雄亂國，惡黨欺君，不由心膽俱裂。備雖有匡扶社稷之心，卻乏經天緯地之策。久聞先生仁慈忠義，特望先生出山，展呂望之大才，施子房之鴻略，則天下幸甚！社稷幸甚！為表誠心，備當齋戒薰沐，再拜尊顏，還望先生賜見。」
劉備寫罷遞與諸葛均收了，這才拜辭出門。諸葛均送出門外，見劉備三人走遠這才返回堂中。就見兄長諸葛亮正在拿著案上留書皺眉觀瞧。諸葛均上前道：「我見那劉玄德甚有誠心，又是漢室宗親，有匡扶天下之志。兄長既欲出山，何不投效此人？」
諸葛亮歎道：「劉玄德欲為漢室平亂雖是仁心，但自古以來，治亂無常。自高祖斬蛇起義以漢代秦，是由亂而入治。至哀、平之世二百年太平日久，王莽篡逆又由治而入亂。光武中興重整基業，復由亂而入治。至今二百餘年民安已久，故干戈復又四起，此正由治入亂之時，豈可輕易而定？正可謂順天者逸，逆天者勞，張角、董卓、李傕等輩並無大才卻可一呼百應，皆因順天作亂而已。由此可見漢室衰微不易匡扶，更何況劉玄德兵微將寡，若要斡旋天地，補裂乾坤殊為不易。只怕我縱然出山相助，也是徒費心力而已。」