黃帝布好陣容，再次跟蚩尤決戰。兩軍對陣，黃帝下令擂起戰鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一響，聲音震天動地。黃帝的兵聽到鼓聲勇氣倍增；蚩尤的兵聽見鼓聲喪魂失魄。蚩尤看見自己族人的形勢不妙，便將九九八十一面蚩尤旗祭出，布出玄陰煉魂大陣將眾人困於其中，眾人只覺突然間天昏地暗，日月無光，陣陣煞氣滾滾如黑雲一般向眾人捲去。好在蚩尤重在逃跑，沒有使出真正的威力。黃帝見狀欲退兵改日再戰，卻不想黑霧都將天擋住樂，眾人皆是不辨東西，卻是無法退出。眾人一時極為驚慌。黃帝也是一陣無奈。
正在此時，天上突然刮起一陣狂風，將黑雲吹散，原來是老子在暗中出手，想與揚塵結個善緣，畢竟揚塵這樣的人，能不惹就不惹。黃帝不明所以，只是見場面有利，便大喜過望，忙帥眾人退出。黃帝退出大陣後便率大軍倉皇而退，待回到駐地後便拜祭天地，感謝相助自己的神人。拜祭完後黃帝便召集眾人商討對策。只是那蚩尤的法寶太過厲害，在場的眾位一時間也沒有好的對策，幸好季節的變化，讓軒轅有時間拖延一下。前線的戰況，戰況就這樣僵持了下來。
烈烈寒風起，慘慘飛雲浮。霜濃凝廣隰，冰厚結清流。
此時已至隆冬節氣，深夜時分，軒轅坐於有熊部落軍帳之中，與眾位大臣討論與九黎一族之戰有幾分勝算。這有熊聯盟原本不興刀兵，軍事不盛，奈何近年來九黎部落愈發強勢，大肆擴張領地使得九黎一族漸漸的與有熊相鄰，邊界之上大巫咄咄逼人，還屢有修士失蹤之事發生，著實不得不防。
軒轅也知與九黎一戰不可避免，可人族士兵確實不是九黎一族的對手，更別提那人族將領與那九黎大巫了。所以算來算去，即使軒轅不願承認但也不得不承認此時與九黎開展毫無勝算可言。
這一天，軒轅苦苦思索打敗蚩尤的方法，不知不覺昏然睡去，夢見九天玄女交給他一部兵書，說：「帶回去把兵符熟記在心，戰必克敵！」，說罷，飄然而去。軒轅醒後，發現手中果真有一本《陽符經》。打開一看，只見上面畫著幾個象形字「天一在前，太乙在後。」軒轅頓然悟解，於是按照玄女兵法設九陣，置八門，陣內佈置三奇六儀，制陰陽二遁，演習變化，成為一千八百陣，名叫「天一遁甲」陣。了戰勝蚩尤，九天玄女又為軒轅製作夔牛皮巨鼓八十面，這夔牛鼓一敲，能震響五百里，連敲幾下，能連震三千八百里。
據《山海經·大荒東經》記載：夔牛作為古時代神話奇獸，古時生於東海流波山，「其狀如牛，蒼色無角，一足能走，出入水即風雨，目光如日月，其聲如雷，名曰夔。黃帝殺之，取皮以冒鼓，聲聞五百里。」又再授予軒轅圖策，印劍之物，以戰備之用。這九天玄女乃是天庭新任之主—昊天所派，也是想與軒轅的師傅揚塵結個善緣。軒轅演練熟悉，重新率兵與蚩尤決戰。
黃帝遂起大軍向蚩尤九黎城行去，蚩尤聞黃帝再次親帥大軍前來攻伐，謂左右道：「軒轅小兒不自量力，上次敗回，今我煉成大陣，其竟又來。實不畏死也，其心可嘉。」哼！其若做家中不出，我還需費些功夫將其擊敗，今其率大軍而來我當將其斬殺於此，奪得人皇之位。說完便率軍而出，意欲一戰而定，將黃帝斬殺於此。蚩尤想到此處，渾身就爽的發抖！這可是難得一遇的好機會啊。
黃帝布好陣容，再次跟蚩尤決戰。兩軍對陣，黃帝下令擂起戰鼓，那八十一面牛皮鼓和夔牛皮鼓一響，聲音震天動地。黃帝的兵聽到鼓聲勇氣倍增；蚩尤的兵聽見鼓聲喪魂失魄。蚩尤看見自己要敗，便和他的八十一個兄弟施起神威，凶悍勇猛地殺上前來。將九九八十一面蚩尤旗祭出，布出玄陰煉魂大陣將所有的兵將都困於其中，現在兩軍殺在一起，直殺得山搖地動，日抖星墜，難解難分的時候啊，被蚩尤這麼一攪和，本來對軒轅大好的情況立刻就被扭轉。軒轅一見又是這幾桿旗，大為無奈。暗想道：「他蚩尤是不是沒別的法寶了？來來回回就這麼幾敢破旗！」偏偏最氣人的是自己對這幾桿破旗，居然無可奈何！軒轅見自己的大軍已經完全脫離了與九黎大軍的接觸，已經找不到九黎大軍的影子了，再追下去，恐怕就連自己人的影子都找不到了。軒轅向擊鼓手揮手示意，命令大軍收兵，就地紮營。
昊天玉帝聞知有熊又被九黎擊敗，心中一動。暗道：「這可是要與揚塵結緣的大好機會啊，而卻還能彰顯天庭威嚴，這可是一舉兩得的事情啊。」於是派遣天將下界助戰。又將此事告知瑤池金母，王母娘娘於是遣坐下女仙之首的九天玄女隨同下界。
這昊天和瑤池自從妖族兵敗不周山之後，就被鴻鈞老道派到天庭管理。可是這天庭一個高修為的仙人都沒有，已經是名存實亡了啊！昊天和瑤池無奈，只好先低調行事，等有機會在司機崛起。
這九天玄女乃是昊天王母上天庭時所收的有仙根的童男童女中資質最出眾的一人，在天庭隨王母修煉多年借助星辰之力已有金仙初期。
軒轅早就在夢中見過了九天玄女，拿出昊天送與軒轅的另外三部兵法天書，軒轅命力牧等將領按兵法天書上所述排兵佈陣，操練士卒。可是軒轅還是對這蚩尤的大陣無可奈和。
「陛下你看，為什麼天上的北斗星，據我所知，伯高在採石煉銅的過程中，發現過一種磁石，能將鐵吸住。我們能不能根據北斗星的原理，製造一種會指方向的東西，有了這種東西就不怕迷失方向了。」九天玄女嬌柔的聲音，將眾人苦思了很久的問題解決了。
「可是誰會有這種東西啊？」忽然有一人開口說道。九天玄女見軒轅也茫然的看著自己，不由得櫻唇輕露，疑惑地說道：「很多人不會，不代表難道你的老師不會啊？難道他也沒教給你嗎？」
「哦！」軒轅一拍額頭，恍然大悟道：「臨行前老師好像交給我一樣東西，我見他樣子奇怪，也沒有任何仙靈之氣。不知道是幹什麼用的，也就沒多注意，現在想起來，好像那東西上面有個小針，一直指著南方！」
「哦？那你還不快拿出來！」九天玄女心中大為好奇，她就是這麼隨口一說，沒想到還真有這樣的東西。
「好，這裡放不開，我們去外面好了。」軒轅現在急忙想看看這神奇的東西，也沒在意九天玄女語氣中的不敬，抬步就想找外走去。
眾人隨軒轅走到一處空地，帶著儲物戒指的左手向前一抹，一張可有四人同推得木車就出現在眾人眼前。這木車之上有一枚巨大的指針。正如軒轅所述，一直指向南方，更為奇特的是，這木車之上沒有一點仙靈之氣。正如同它的外觀一樣，就是凡人都可以製作的普通工具。眾人一見果真如軒轅所述的那樣神奇，不由得大為驚歎，也對日後面對九黎的戰況充滿了信心。而軒轅卻是在想：「師父他是不是早就算到了，自己有這麼一次困境，所以才送給自己這樣一個很有針對性的工具，這神奇的木車就是凡人也能防止出來。師傅的意思是不是讓我大規模的在軍中使用哪？要是真的，那師傅可就太偉大了！」軒轅現在對揚塵的崇拜又一次的上升了幾個高度，不知道後世的那些普通人知道，被稱頌為黃帝的軒轅，如此崇拜一個人，會是什麼表情？
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「可惡！」蚩尤回到營地後大發脾氣。「你們都是幹什麼吃的！軒轅有了那八十一面戰鼓，為什麼沒有人告訴我！」蚩尤的嫉妒心本來就強，見軒轅已經擁有了黃道劍，也就是後世被稱為軒轅劍的寶劍。自己就只有那八十一面戰旗而已，論單挑本來就不必軒轅強。現在見軒轅又多了八十一面鼓，可是與自己的八十一面蚩尤戰旗相抗衡了。心中不由大為不滿，心想：「怎麼什麼好事都被軒轅給趕上了，幸好軒轅小兒對自己的陣法不可奈何，不然，此戰就危險了。」想到這裡，蚩尤下定決心，起身說道：「從今天起，命令各族收集奇珍異寶，我要熔煉一柄戰刀！以戰軒轅！」蚩尤搬來猙獰的外表，現在卻在氣勢的襯托下，顯得格外威武不凡。