關羽接到劉備的書信，書信中讓他佯攻襄陽，以配合法正取得漢中，還一再囑咐他要搞好與東吳的關係。
關羽心中冷笑：東吳那幫人也值得去討好？佯攻襄陽？來就來真的！我這就領兵攻打襄陽，倒要看看曹仁有多大能耐。
關羽次日祭了帥旗，起兵奔襄陽大路而來。曹仁在城中忽然聽到關羽領兵前來，與眾將商議對策。
呂常自從在遼東跟隨了劉玄以來，跟著劉玄到了鄴城，曹操見呂常勇猛過人，便派呂常做了曹仁的副將。呂常道：「魏王本有命令，命令我們從旱路進攻荊州，約會孫權從水路進攻荊州，本來就是要攻打關羽，如今關羽自來送死，將軍請給我一支兵馬，我去會會關羽。」
滿寵擺手阻止道：「不可，我們還沒有去進攻關羽，關羽倒來攻打我們，這其中必有蹊蹺，我們應該堅守不出，即刻把這個情況派人告訴魏王。況且關羽有勇有謀，堅守乃是上策。」
副將夏侯存說道：「滿寵之言乃書生之言。自古都是水來土掩兵來將擋。今關羽領兵前來，我軍以逸待勞，自可一擊而敗關羽。」
曹仁聽了點頭稱是，命令滿寵呂常守樊城，自率大軍來迎戰關雲長。
探子報給關羽，說曹仁率領大軍正趕來。關羽吩咐關平，廖化，如此這般。二人領命而去。
曹仁領兵到來與荊州兵對陣。廖化出馬溺戰。副將翟元出馬迎戰。二將戰了三四十回合，廖化招架不住，撥馬便走。曹仁見廖化被打敗，用劍一指，大軍向荊州兵衝去。
廖化軍中大亂，只好退兵，曹仁一直追出去十多里路。忽然聽到背後喊聲震天，鼓角齊鳴。曹仁知道中計，急忙命令大軍撤退，可哪裡還來得及。只見背後王平率軍殺來，前面廖化調轉馬頭，率軍殺了回來。
曹仁唯恐襄陽有失，當即率領一支人馬殺開一條血路直奔襄陽。到了襄陽，曹仁急道：「速開城門。」
只見關羽在城門上對著曹仁說道：「關某拿下襄陽多時。放箭。」
城上的兵士萬箭齊發。曹仁急忙退兵，被射殺於城下的兵士不計其數。曹仁只好逃往樊城。
關羽得了襄陽，大賞三軍，安榜撫民。隨軍司馬王甫說道：「將軍一鼓作氣拿下襄陽，曹兵雖然膽怯，但東吳呂蒙屯兵陸口，大有吞併荊州之勢，不得不防。」
關羽手捋五綹鬚髯道：「司馬說的對，關羽也在考慮這個問題。你即刻回去荊州，沿江上下，每隔五里，選一高處建築一烽火台，每台用五十兵士駐守。如果吳兵渡江，夜裡放火為號，白天燃煙為號。我當親自率兵擊之。」
王甫說道：「荊州乃兵家必爭之地，事關重大，如今城中沒有得力主事之人鎮守，只怕不妥。」
關羽將丹鳳眼瞇起，想了一下道：「關羽受大哥重托，鎮守荊州，斷不能讓荊州有失，你說的有道理，我讓關平留守荊州。」
關羽讓關平回去鎮守荊州。令周倉廖化準備船隻渡襄江，準備攻打樊城。
曹仁退守樊城，見到滿寵滿臉慚愧，說道：「悔不聽先生之言，如今襄陽失守。該如何是好？」
滿寵道：「關羽有勇有謀，不可輕敵。為今之計，即刻派人到鄴城求救，把這裡的情況告訴魏王，我們在這裡堅守樊城，等待援軍。」
呂常剛跟曹操不久，欲立戰功，聽到滿寵說要堅守，當即說道：「關羽若要攻打樊城，必要渡過襄江，常言道軍半渡可擊之。呂常願領一支人馬，在關羽渡襄江時擊敗關羽。」
滿寵道：「不可，關羽久經沙場，豈能不備，為今之計，堅守樊城為上。」
呂常道：「關羽為人高傲，未必會做準備，若等關羽率兵來到城下，把樊城圍住，樊城只怕也堅守不了幾日，倘若呂常能擊退關羽，豈不省事。」
曹仁見呂常說的有道理，分兵兩千給呂常。一面派人星夜兼程到鄴城求救。呂常帶了兩千人馬出了樊城，趕到江邊。只見關羽已經率軍渡過了襄江。
曹軍本就被關羽打敗了一次，早無戰心，又見關羽威武，兵馬不知是自己的幾倍，而且關羽率軍渡過了襄江，沒有辦法偷襲。一些膽小的兵士便開始偷偷的溜走。這事情就是這樣，一旦有人領頭，便會有後續者跟上，兵士們見一個偷跑，偷跑的就多了起來。
呂常見關羽已經渡過襄江，便要列陣對敵。忽然聽到隊伍後面一陣喧嘩，定睛看時，卻是兵士在逃亡。呂常大怒，當即趕到隊伍後面，接二連三殺了幾個逃跑的兵士，大喊道：「誰敢臨陣逃跑者，斬。」
關羽見有人攔住自己的去路，列隊迎敵。忽然看見對方軍隊開始混亂。心裡一陣鄙視：這樣的軍隊也敢出來迎戰。當即大刀一指，命令軍隊衝了過來。
呂常在後面剛剛穩住兵士逃跑，就聽到殺聲震天，只見關羽領兵殺了過來，前面的兵士大亂，一個個開始逃跑，後面的兵士見此，也是沒命的逃了起來。呂常見此，知道大勢已去，只好率兵狼狽逃向樊城。
曹仁與滿寵正在樊城城牆觀望，見呂常帶人狼狽逃了回來，關羽在後面緊追不捨。曹仁道：「打開城門，放呂常將軍進來。」
滿寵道：「萬萬不可，關羽在後面緊追不捨，城門打開，關羽會跟著進城。為今之計，亂箭射退關羽才是上策。」
曹仁驚道：「那樣的話，只怕呂常性命難保。」
滿寵道：「損一員大將，總比把樊城丟失了好。樊城若丟，中原門戶大開，關羽就可長驅直入了。」
曹仁一跺腳，歎氣一聲，吩咐道：「弓箭手準備。」
呂常逃到城門處，見城門緊閉，當即大吼一聲對兵士們喊道：「橫豎是個死，不如我們回頭跟關羽拼了。」說完一馬當先殺向關羽軍隊。眾兵士見城門不開，吶喊一身，跟著呂常殺入。
關羽率軍追到城下，見呂常手中一把打鐵用的大錘，上下翻飛，擋著立斃。關羽大怒，手中青龍偃月刀一橫，直奔呂常。
滿寵在城牆上看的清楚，見關羽靠近大喊道：「紅臉的大漢就是關羽，放箭，射殺關羽者連升三級，封萬戶侯。」城牆上頓時箭如雨下。
關羽眼看就要衝到呂常身邊，突然城牆上萬箭齊發，感覺胳膊上一疼，低頭看時，一支箭正射中上臂。關羽急忙掄起青龍偃月刀，抵擋弓箭。卻感覺傷口越來越麻，知道中了毒箭。
周倉一直跟著關羽，見關羽受傷，急忙護著關羽撤了回來。呂常這才得以退回樊城。關羽退出兩箭之地，按下營寨。早有軍醫過來查看關羽傷勢。軍醫解開關羽衣服，拔出箭頭，只見右臂青腫，不能運動。
軍醫問道：「將軍感覺如何？」
關羽道：「感覺傷口處不痛，只是酸麻。箭頭上應該抹了藥。」
軍醫道：「不錯。這是藥箭。箭頭上有毒。」
周倉聽了急道：「將軍右臂中毒箭，不如我們暫回荊州養傷，等養好傷後再來不遲。」
眾將紛紛稱是，勸關羽回荊州養傷。關羽怒道：「如今樊城指日可下，取了樊城後，即可長驅直入，直搗許昌，剿滅曹賊，安撫漢室。這等小傷何足掛齒。豈可因為這點小傷而耽誤大事。」
眾將見關羽不肯回荊州，周倉只好問軍醫道：「君侯的傷能治否？」
軍醫道：「能治，只是需要在一大柱子上釘一鐵環。讓君侯的右臂穿於環中，綁在柱子之上。」
關羽奇道：「這卻是為何？」
軍醫道：「君侯所中的是毒箭，毒已經到了骨頭上。需要把腐肉剜去，割開皮肉，直至入骨，然後把骨頭上的毒刮去方可。這種方法常人根本忍受不住，胳膊會亂動，因此需要如此。」
關羽哈哈笑道：「關羽又豈是常人可比，你也不必用什麼鐵環綁住我的右臂，直接用尖刀剜肉刮毒。」
眾將聽了面面相覷。關羽坐在桌子前，將上衣脫掉，**上身。對馬良說道：「來，趁著軍醫治傷，你我下棋。」
馬良擺好棋盤，與關羽下棋。關羽先喝了一壺酒，將右手扶在大腿上，對軍醫說道：「你可以開始了。」
軍醫尖刀在手，令兵士在關羽右臂下捧著一個盆子接血。軍醫用尖刀將傷口剜開，把腐肉剜去，隔開皮肉，直至見骨，只見骨頭已經發黑。軍醫用尖刀將骨上之毒一刀刀刮去，吱吱有聲。
眾將看的一個個心驚肉跳，看關羽時，關羽的右手狠狠的揪著自己的大腿，左手一邊與馬良下棋，一邊喝酒，滿頭冷汗。卻談笑風生，與馬良有說有笑。
軍醫刮毒乾淨，敷上藥，用線把傷口縫好。擦了擦自己臉上的汗水。軍醫給關羽刮骨，竟然自己出了一身大漢。
關羽活動了一下右臂說道：「軍醫好手段，右臂已經能動了。」
軍醫望著關羽道：「某從醫以來，從未見人能夠如此，將軍乃天神下凡，堪稱神人！」
眾將聽了齊聲說道：「將軍神人！」
關羽哈哈大笑。軍醫又說道：「將軍箭傷雖好，但百日內切勿動怒，百日後當完好如初。」