尹天雲、胡小毛師徒在莫天風的護送下，一路跋山涉水，終於平安地來到了衡山腳下。
仇不信、李雁兒的死訊傳到江湖上，一時間鬧得沸沸揚揚。不少俠客豪傑聽到仇不信斃命，怒風甲士損失慘重的消息，竊喜之下糾集人手，發表為民除害的聲明，浩浩蕩蕩地殺向怒風寨。可憐怒風寨群龍無首，又遭人圍攻，儘管是天下八大山寨之一，也岌岌可危，難逃覆滅的下場了。大戰在即，江南武林的各派好手雲集瀟湘，道路上不時可見意氣飛揚的年輕人，身背刀劍，縱馬奔馳。怒風寨聲勢強盛的時候，沒有人敢輕冒虎威，如今是痛打落水狗，自然人人格外賣力，都想借此機會揚名樹威。
衡山號稱「南嶽」，風景如畫，以山色秀麗聞名天下，七十二峰縱橫排列，遠望如大鳥展翅。山巒林木間隱約可見紅牆碧瓦，古剎寺院，路上前來朝拜的香客絡繹不絕。衡山既是道教名山，也是佛教聖地，最著名的有南嶽大廟、黃庭觀、南台寺、藏經殿等。自隋唐以來，歷代均有不少名人遊覽南嶽，留下了大量的詩詞、碑刻。陸機有詩云「南衡維岳，峻極昊蒼。瞻波江湘，帷水泱泱。清和有合，俊義以藏。天保定爾，茂以瓊光。」胡小毛望著眼前的這座名山，既興奮又激動，想到今後要在此地修習上乘武功，成為行俠仗義的劍客，差點笑到下巴脫臼。
三人乘馬車至南嶽古鎮時天色已晚，乾脆決定在鎮上休息一晚，次日再進山。安頓好住所，三人來到一家臨街的小酒館，叫掌櫃的炒了幾碟小菜送上來。
莫天風透過大開的窗戶，望著街上的行人景物，不由心生感觸，歎道：「我離開衡山已經整整九年，今日回來一看，鎮上變化不小啊！當年這裡可沒有這麼熱鬧，人人面黃肌瘦，到處是乞丐流民，遍地污穢，六師姐每次下山回去總要抱怨一番。」
尹天雲笑道：「如今天下太平，當今皇上實施仁政愛民之略，休養生息，自然和亂世之時大不相同。你若回山上看一看，也可以發現衡山派比從前氣派多了。」
莫天風神色陡黯，倒了杯酒一飲而盡，斬釘截鐵道：「只要他還在，我不會回去的！」
尹天雲道：「不管怎麼說，他都是你的師兄，同門手足之情豈能磨滅？何況木已成舟，當年的風波也已平息，我們都不想重提舊事了。只要你解得開自己的心結，重回山門，萬事都好商量嘛。」
莫天風搖頭道：「我當年下山之時曾斷劍立誓，如今還不想自毀誓言。再說我在江湖上自在逍遙無人約束，想喝酒就可以喝個爛醉，想找女人就光明正大的去青樓，不用理會旁人的眼色。要是被那些門規戒律束縛了手腳，活著還有什麼趣味？既然我是浪子，就擺脫不了浪跡天涯的宿命。」
胡小毛一邊低頭猛吃，一邊聽他們兩人談話，心中納悶，難道衡山派內部也有矛盾嗎？而且聽莫師叔言下之意，似乎與某個同門有無法化解的怨恨，勢同水火。他與莫天風相處多日，知道這個師叔雖然外表放浪不羈，實則堅守俠義本色，做人極有原則，不會做違背道德良心的事情。那麼照此推論的話，莫非是那個人做下了十惡不赦的醜事，所以與莫天風交惡，以至到了決裂的地步？忍不住問道：「師叔，你們說的那個人是誰呀？難道因為他你永遠不回衡山了嗎？」
莫天風拍拍他的腦袋，正色道：「小毛，有些事情你年紀還小，不應該知道。但是你千萬記著，以後在衡山派裡不要多嘴多舌，少問不該問的問題，否則就連你師父也保不住你。」
胡小毛聽他說得如此嚴重，抓頭道：「既然後果這麼可怕，師叔你就當我沒有問過你好了。」
莫天風道：「三師兄，小毛這孩子我挺欣賞的，希望你能好好地栽培他，別讓他出什麼意外。只要你能遵守當日的誓言，師弟我一定替你保守秘密。」他怕自己離開之後胡小毛命不長久，提醒尹天雲要履行身為人師的責任，免得胡小毛懵懂無知，稀里糊塗送掉了小命。
尹天雲面上青氣一閃即沒，微笑道：「多謝師弟提醒！小毛是我的徒弟，我當然會悉心調教他，他若是功夫太差勁，我豈不是很沒有面子？」莫天風話裡有話，他當然心知肚明。雖然為了嚴守九陽神功的秘密，他很想殺胡小毛滅口，但胡小毛一死，莫天風就會揭穿他身藏秘芨之事。兩相權衡下，他只能放棄殺人滅口的念頭，轉而保證胡小毛的安全。
莫天風暗歎一聲，儘管尹天雲不敢殺胡小毛，但多半也不會盡心盡力地教他武功，他能有多大的成就，就看他自己的造化了。而且胡小毛出身寒微，資質並非絕佳，就是到了山上也難獲其他師叔青睞，要想精通衡山劍術，非得有奇跡發生不可。
用罷晚飯，尹天雲因為身上有傷，早早回客店休息去了。莫天風帶了胡小毛在古鎮上四處閒逛，順便替他買些必備的衣物。胡小毛提心吊膽地走了這麼多天，直到今日才能輕輕鬆鬆地放心遊玩，對什麼都充滿了好奇，尤其是香辣俱全的湖南小吃，全部通殺。
兩人走走停停，不知不覺間來到古鎮北街。只見街道盡頭聳立著一座雄偉寬廣的古宮殿式廟宇，座北朝南，四周紅牆環繞，四角角樓高聳，牆下有清澗山泉流注。雖然夜深人靜，廟宇的輪廓模糊，但在月色映照之下，仍可感受到它宏偉莊嚴的氣勢。
莫天風指著廟宇道：「這就是衡山最有名的南嶽大廟，廟裡供奉的是岳神。此廟初為『司天霍王廟』，後改為『南天真君祠』，得歷代帝王加封修葺，是五嶽廟中最大的一座，佈局周密，結構完整，建築精美。每年五月十七天符大帝誕辰日，周圍百里的人都來參加南嶽廟會，化裝為前朝人物，手持戈戟、旌旗、幢蓋遊街，耍龍舞獅，唱戲做法，熱鬧非凡。」
胡小毛悠然神往，惋惜道：「可惜我們來得太晚了，廟門已關，沒辦法進去親眼瞧一瞧！」
莫天風眨了眨眼道：「誰說沒有辦法？跟我來！」單手抓住他的後頸衣領，像抓小雞般將他提起，幾個跨步來到圍牆底下，看看四周無人，猛的拔身躍起，右足在牆面上一點，借力躍上牆頭，笑道：「我們這不就進來了麼？」
胡小毛不安地搔頭道：「師叔，我們夜闖岳廟，似乎有點不妥吧？」萬一被廟裡的人當成盜賊就不好玩了。
莫天風滿不在乎道：「我們只是進去遊玩，又不是去做賊偷東西，你怕什麼？小毛，我告訴你，男子漢大丈夫想做就做，不要瞻前顧後，猶豫不決。特別是遇到令你動心的美女，下手要快、狠、準，一定要堅決果斷地搶在其他人之前。」
胡小毛兩眼翻白，心叫又來了！一路上莫天風不顧他尚未成年的事實，不斷向他灌輸追女**的心得，幾乎任何事情都能和追女人聯繫起來分析講解，再附上自己的親身經歷做參照，講得是天花亂墜，舌燦蓮花。可胡小毛畢竟年紀太小，對他所講的那些根本無法理解，聽得是一頭霧水，如墜雲中，將其視為一大精神折磨。
莫天風話音未落，一股凌厲的勁風忽然當胸襲來，如巨浪排空，蘊藏著驚人的力量。緊跟著一把清亮冷峻的聲音響起：「何人擅闖岳廟，給我下去！」
莫、胡二人同時吃了一驚，想不到南嶽大廟真的有人守衛。莫天風本是抱著遊玩的心態來此，無意冒犯岳廟的守護者，正欲開口辯解，但覺身前壓力之大出乎意料，竟然無法發出聲音。這一記隔空掌從數丈外所發，居然還有如此威力，對方內力之精深高絕遠在自己之上。莫天風不是傻瓜，豈會蠢到和人家硬拚內力，立即後躍跳下高牆，將胡小毛放開。
只見黑影一閃，一名頭戴高冠的老道躍上牆頭。他根骨清奇，頜下三縷黑鬚，膚色瑩白如玉，寬大的袖袍被夜風吹拂著，飄然若仙。他雙目晶亮如天上的寒星，又似無形的利刃，居高臨下的審視莫、胡二人，眼神中閃過一絲絲驚訝，顯然是想不通這兩人為何而來，沉聲道：「兩位請了，貧道天法。兩位面帶正氣，看來不是邪惡奸險之徒，不知為何夜闖南嶽大廟？」
莫天風心知遇上了武林異人，恭謹地行禮道：「晚輩衡山派莫天風，這是我的師侄胡小毛，拜見天法道長。此事純屬誤會，我們決沒有任何不軌之心，還容道長聽在下解釋。」
不等天法道長發表意見，一把懶洋洋的聲音道：「不用解釋了！深夜鼠行，非奸即盜。天法，你還不把他們拿下？」天法道長身旁不知何時多出了一個和尚，光頭錚亮，滿身肥肉，身披一襲破舊的灰色袈裟，胸前掛著一串九顆拳頭大的念珠。他以手支頭，堪稱龐大肥碩的軀體側躺在半尺寬的牆頭上，姿勢輕鬆悠閒，絲毫不見晃動。
胡小毛忙叫道：「我第一次來衡山，聽說南嶽大廟非常宏偉壯觀，所以想跟師叔進去參拜岳神。我們不是壞人！」
天法道長冷冷瞥了那胖和尚一眼，「明心和尚，我都說了他們不是奸徒。你如果信不過我這雙眼睛自己動手好了，少對我發號施令！」
明心大師笑嘻嘻地道：「老道士，你明明曉得貧僧不愛活動，隨時隨地都想躺下來睡覺，卻讓我動手打人，豈不是強人所難嗎？」
莫天風心頭一緊，這和尚看來也不好對付，大概和天法道長不相伯仲。他在衡山學劍多年，從未聽說南嶽大廟中潛伏著此等高手，今夜竟然會同時遇上兩個！天法、明心任何一人都有爭奪武林排行榜前二十名的實力，如果在江湖上行走，絕對是名震天下，但他們偏偏守在這南嶽大廟中，甘於無名，實在令人費解。刷的拔劍在手，也不多言，劍隨身走，青光如電，一口氣使了十八招衡山劍法，招招都是衡山派的劍法精髓。他使完第十八招「回雁低翔」，面不紅耳不赤，收劍抱拳道：「晚輩班門弄斧，獻醜了！」
明心大師打了個呵欠，「原來是衡山劍派的門人！這幾招劍法使得馬馬虎虎，得了曲老兒的六七分真傳，還算可以了。看來今晚是沒有好戲看了，睡覺去也！」單掌在牆頭一按，嗖的騰空消失無影。
莫天風忙對天法道長道：「莫非兩位前輩認識先師？」他的師父曲自成是上一代衡山派掌門，九年前因病辭世。後來因為繼任掌門的問題，才引發了衡山派的內亂。
天法道長道：「是的。我們曾跟曲大俠切磋過武功，可惜他英年早逝，不在人間矣！你們既是曲大俠的門徒，我相信你們沒有什麼惡意，這就回去吧。若是真想進來參拜岳神，明日等廟門大開後再來即可。」
莫天風、胡小毛恭恭敬敬地應了聲「是」，抬頭再看時天法道長已經隱身而去，如天鶴渺然，唯有明月獨照。莫天風感歎道：「武林之中是處處藏龍臥虎啊！與真正的高手相比，我們這點虛名算什麼！」回想起在與怒風寨血戰中展露身手的歐陽絕，雖然同樣無名，但劍術之強已是天下絕頂，自己儘管號稱是七大劍派中的第一快劍，萬萬難以望其項背。
胡小毛小心翼翼地問：「師叔，他們的武功比你要厲害嗎？」
莫天風道：「當然了！他們是跟我師父同樣級數的人物，我再練二十年才能趕上他們。小毛，不管你今後武功練到何等高明的境界，切記『人外有人，天外有天』這句話。做人也好，學武也罷，關鍵之處要謙虛，無論如何不要自傲自滿。『海納百川，有容乃大』，講的就是這個道理。」
胡小毛見他突然嚴肅正經起來，好像另外換了一個人，不禁好笑，「師叔，我知道了！」
莫天風沉吟片刻，道：「小毛，我明天不能陪你上山了，臨別之前師叔想送你幾句話，希望你能用心記住，對你今後會大有裨益！」
胡小毛猛然醒悟到要跟這風趣幽默的師叔分別了，想起這些日子的同甘共苦，眼角一熱，淚水流了下來，「師叔！」
莫天風笑罵道：「哭什麼哭，我又不是一去不回了。快把眼淚擦了！」
胡小毛用衣袖將淚水擦掉，只聽莫天風道：「小毛，你說實話，將來想不想成為武功出眾的大俠？」胡小毛用力地點頭道：「我要做最好的、最出色的大俠！」莫天風道：「好！既然你有此決心，那你一定得時刻牢記著自己的目標。以後你上山學武，第一要比其他人勤加練習十倍，只有吃得苦中苦，方能成為人上人。第二要不恥下問，三人行必有我師。第三要打好基礎，不要好高鶩遠。如果你明白我所講的這些道理，你將來定有出人頭地的時候。」
胡小毛感激地道：「師叔的教誨小毛不敢或忘！」
莫天風道：「三年之後，我會來檢驗你的武功進度。如果你表現良好，我就送你一份神秘禮物。」
胡小毛眼睛一亮，充滿信心道：「師叔，你的禮物我要定了！我肯定會讓你感到滿意的！」
「君子一言！」
「駟馬難追！」
兩人擊掌為誓，相視而笑。
次日一早醒來，莫天風已不告而別，飄然遠去。胡小毛儘管內心難過，終強忍住淚水，默默地為這位師叔祝福。
尹天雲帶了胡小毛登山，踏著石階山路，經黃庭觀、白龍潭、岳林，來到華蓋峰下。胡小毛上得山來，但見林深水靜，四處勝跡，萬木爭榮，雲霧縈繞，宛如人間仙境。他一路東張西望，只覺山間景色美不勝收，恨不得多生出一雙眼睛，好將如畫的景致盡攝入眼中。越往上走，寒氣越盛，連帶著生長的樹木花草也跟山腳處大不相同，另有一番搖曳生姿。
穿過遮天蔽日的樹林，再跨過一座小橋，林木掩映間，驀的出現一片佔地甚廣的莊院。大門前修了一條青石大道，道路盡頭矗立著一座漢白玉石牌坊，上書四個紅色大字「衡山劍派」。牌坊在陽光映照下熠熠生輝，四個大字龍飛鳳舞，似要破壁而出，遠看頗為氣派。
胡小毛激動萬分，一顆心砰砰直跳，歷經了千辛萬苦，多少次險死還生，終於來到衡山劍派，馬上要登堂入室了！一瞬間，過去的種種走馬燈般在腦海中不斷輪換閃現，不由癡了。
尹天雲走了幾步，回頭看見他呆呆地站著不動，眉尖一皺，「胡小毛，你發什麼愣啊？快走！「
胡小毛回過神來，雀躍道：「師父，等等我！」跑到尹天雲身後，一起向遠處的莊院大步走去。\