義州城內，東北軍區督軍熊廷弼和總兵滿桂還有許成名默然而坐，都在看著皇太極的這封有示威味道的信發呆。熊廷弼以前是一個脾氣火爆的人，滿朝文武除了他看得順眼的人外，其他人他誰都不服，但他看得順眼的幾乎沒有，所以他犯了事以後沒有人替他說話差一點兒被砍掉腦袋，經受過這番挫折後他也變得不肯多說話。滿桂是蒙古人本來就是行動多過語言的人，許成名是從貴州新來的地皮子沒踩熱還不敢亂放肆，所以三個人都不怎麼多說話。
熊廷弼看了看許成名的衣服說道：「鴨絨做的衣服暖和不？」
許成名說：「比棉花暖和跟羊皮差不多，但是比羊皮襖薄些穿在身上利落。」
熊廷弼點頭說：「既然暖和我就放心了，我就擔心衣服不暖和把你的人全凍僵在山上。」
許成名說：「這是皇上特意給的，為的就是冬天打仗時好套甲，有暖和的衣服和趁手的武器，我們完全可以把兩邊的山上全駐紮上人，讓皇太極寸步難行，為什麼只守西邊不守東邊呢？」
熊廷弼說：「這是軍務院的命令你執行就是了，只要敵人不來進攻你就守在山上，敵人如果進攻你就慢慢地退，你在山上他在山下路都挖斷了的不怕他上來。」
見熊廷弼不說原因許成名只得應承下來，滿桂這時候說：「既然皇太極中午就要攻城，城中的兵也撤得不多了，熊大人現在就跟我一起走吧。」
熊廷弼搖頭說：「先不忙，皇太極既然要先禮後兵，我就再拖延他一陣再說。還有四天才過年，我怕他沿東邊走給你們帶去麻煩。」
滿桂說：「我看城外的女真人不過兩三萬，可能皇太極還有人沒有到齊，他如果沿東邊走不靠近西邊的山，那他的部隊就是一字長蛇陣。我想他不可能不先清除許總兵的人，輕率地把他自己的一字長蛇陣擺在我們隨時能發起攻擊的山道裡。」
熊廷弼搖頭說：「我給他回一封信，不要讓人笑話我們不懂禮尚往來，離過年還有四天能拖一天是一天。」
接近正午的時候，皇太極接到義州城裡射出的回信，信中熊廷弼說大明朝廷已經作了巨大讓步，軍隊也是一退右屯再退大凌河三退到義州，足見大明愛好和平避免爭鬥的誠意。而女真兵先是攻佔皮島繼而又在金州殺我大明將士，現在佔取錦州後又兵臨義州，一副好勇鬥狠的樣子讓人齒冷，不知道女真人有什麼目的。假如皇太極真要這義州城也不是不可以，但是請先停止攻城並說明真正意圖是什麼。
見熊廷弼說義州也可以相讓，皇太極立時就有點糊塗了，右屯、大凌河堡、錦州等地明軍都沒有真正跟自己硬拚過，跟以往死拼到底的風格相比就像換了一群人，這其中必然有詐。按書上說的例子說這種且戰且退的戰術多半是想誘敵深入，難道明軍是想一步步把自己誘如圈套裡消滅，皇太極有些疑惑了。明軍的實力是有提升，但時要想把八萬女真兵全部殲滅還是沒有可能，除非自己鑽進最不利的地形裡。
皇太極看了看眼前的義州，在看了看義州城兩邊身旁的山，他心裡有了一定的盤算。根據情報說東邊山上沒有發現有人，現在正是冬季山上的雪地裡沒有發現人的腳印，說明明軍根本沒有在東邊山上駐守的打算。西邊的山上是明軍經營了幾年的地方，所有上下山的路都被人為破壞，截斷地截斷削平的削平，整座山沿線從外面看就像一條實心加厚型長城，沒有一條可以走上去的路，要上去除非挖一條路或者搭梯子。
哨探回來說西邊山上雖然不能上去，但是能夠看到上面有明軍而且人數不少，難道明軍真想在這裡設伏？但是如此公開又不像是要打埋伏的樣子，皇太極實在是想不出來明軍有什麼陰謀詭計。
想不出來就不想，皇太極打定主意先拿下義州，然後等到後續部隊還有多爾袞等人到後，沿兩邊山前進將明軍趕回老家去。當然如果明軍識相願意自己走是上策，在不利地形跟敵人拼消耗純屬不智，兩萬人在金州跟毛文龍拼掉了，皇太極現在還有些心疼，打定主意不到萬不得已再也不做這種傻事。
為了達到不戰而屈人之兵的目的，也是為了等後續部隊全部到來，皇太極讓文書再次給熊廷弼寫了一封信。信中說早就聽過熊廷弼的大名，為了雙方的和平遵循上天的好生之德，大金天聰汗決定推遲一天攻城。熊廷弼如果願意投降可以早來，如果不願意投降就必須在一天之內退出義州，大金的真正目的就是要讓明軍全部退到寧遠以西去。
熊廷弼這邊接到皇太極的書信後也沒有耽擱，立即回信說可以暫時退出義州，但是是不是退到寧遠以西要看大明皇帝的意思自己作不了主。因為人員眾多有四萬多人撤退不易，一天時間難以全部撤走，望多寬限到三天再說。
皇太極當既回信表示不同意，天聰汗的話跟大明皇帝的話都一樣也是金口，說一天就一天絕不改變，也就是說明天中午肯定會攻城。這一次熊廷弼沒有再回信，皇太極也安營紮寨等待後續部隊的到來，雙方在劍拔弩張的情況下度過了一個和平之夜。
第二天一早多爾袞來了，為了表示自己的勇猛多爾袞請求立即攻打義州，皇太極想了想沒有同意，他只是讓多爾袞試著進攻一下義州西邊的山頭，如此一來既遵守了信義又能試探明軍的虛實。多爾袞沒有搞先禮後兵那一套，帶上三千人就直奔西邊的山頭而去，進攻的部隊除了兵器還抬有長梯，準備一鼓作氣爬上山頭將可惡的明軍趕走。
多爾袞的人馬剛剛來到義州西邊山腳下還離著一段距離，還沒有展開就見山頭上扔下一個個冒著白煙的鐵疙瘩，知道厲害的立即大聲呼叫，說明軍的利器來了爆炸開會炸死很多人。可能是為了配合這些見多識廣的人，山頭上明軍丟下的鐵疙瘩立即「呯呯呯」地炸了起來，聲音巨響且煙霧瀰漫讓人害怕，參加過寧遠之戰的人更是膽顫心驚。
皇太極見狀立即鳴金收兵，他只知道寧遠之戰時明軍有一種很厲害的武器，丟在人群中可以爆炸傷人，但他沒有預料到明軍會在義州使用，這讓他更覺得奇怪，難道義州的明軍真有什麼大秘密嗎？他也仔細查看過參加寧遠之戰受過傷的士兵，發現這些傷者的受傷部位多是沒有盔甲保護的地方，比如說臉、手、頸部、腋下等地方，也就是說這東西爆炸後穿透力並不是特別大，只不過因為爆炸開來傷人的碎片數量多。
根據這些情況皇太極特意讓人打製了一些可以護頭的盾牌，後來不大進行攻城戰就放在瀋陽沒有用，現在見明軍又開始用這東西，皇太極立即命人回去將特別盾牌運來。
剛剛把人派出去多爾袞就回來了，皇太極見多爾袞的臉上並沒有害怕只有不甘，滿意地點了點頭說：「我已經派人去取專用防護盾去了，你休息一下再去。」
多爾袞說：「是，不過我總覺得事情有些不對，聽鰲拜說明軍的這種武器厲害處是丟進人群中，使其爆炸後胡亂四射傷人，但今天山上的明軍根本就沒等我軍過去就開始丟。聲音很大煙霧瀰漫看起來很嚇人，但是沒有傷到我軍一個人，這裡面是不是有什麼說法？」
皇太極聽了也覺得奇怪，這個情況不對啊，把人放近一點炸得血淋淋的擺一地，這種威懾效果不是更有力嗎？為什麼會像放鞭炮一樣提前放，好像是歡迎多爾袞前去。難道明軍的這武器是假貨？但是寧遠之戰時很多女真士兵都是明軍這武器殺死的，那些傷口和疼痛的叫聲也不會是假的。
皇太極看了看天色還不到中午，本想試一試義州城的防守但心想不能食言，於是對多爾袞說：「既然你懷疑明軍的新式武器有疑問，那你就再去一趟，這一次我不干涉你的指揮，假如明軍再丟會爆炸的鐵疙瘩，你的部下見了血再回來。」
山上的明軍是許成名的部隊，現在山上山下就只剩下他和他的部隊了，熊廷弼昨天收到皇太極的最後通牒後，連夜跟滿桂從義州城後門悄悄轉移了。倪元璐和張祥安跑得更快，早三天前他們兩個來到義州後，稍作停留後就直接順大凌河古道去兩河口去了。倪元璐走之前給了許成名幾箱子鐵疙瘩，告訴許成名這東西沒有殺傷力只是聲音大，如果敵人來攻可以把這東西點燃丟下去可以嚇一嚇人，今天多爾袞來攻許成名試了一下效果還不錯。
熊廷弼走之前鄭重告訴許成名，明軍退出義州後只剩下山上的這些人了，可以不斷後退但不能退得太快。從義州到大凌河轉彎處大約有六十里，在大年三十之前不能退過這個位置。當然過了大年三十許成名可以順河西撤，那裡有祖大壽的人在接應，一切都為了大年三十這個時間。