雖然這次會談並不是一次愉快的會談，但是蔣介石夫婦還是熱情地留下喬治在林園官邸用餐。（
m_——）席間，蔣介石特意命人拿出了從老家浙江奉化送來的陳年老窖請喬治品嚐，不過他自己卻因為自從和宋美齡結婚之後便皈依基督教而滴酒不沾。其實不僅僅只是不喝酒，蔣介石就連煙也不抽，更讓喬治感到敬佩的是，蔣介石還有早起晨讀和堅持寫日記的良好習慣。比如這天晚上，蔣介石就在日記本中這樣寫道：「當直告以非先改變其（此處指喬治）對共黨之態度與方針，決不能達成調解之目的；唯有美方堅持積極協助我政府之政策，方能達成消極『容共』之目的。若仍採取過去對共黨懷柔與妥協之方針，則將貽誤大計，必至根本失敗而後已。」
喬治準備在第二天前去拜訪周恩lai商討東北局勢，但是由於周恩lai需要出席重慶各界沉痛悼念王若飛、博古、葉挺、鄧發等人的追悼大會，所以便沒有成行。不過在20日，蔣介石又主動召見喬治，他採取以退為進的策略，欲擒故縱向喬治提出：「政府軍隊在東北有被殲滅的危險，我準備撤出在那裡的一部分軍隊，甚至考慮完全撤出在東北的所有政府軍隊，把東北問題提交給國際上解決。」
喬治當然明白蔣介石這是在玩以退為進的把戲，自從小日本宣佈投降以來，蔣介石不斷地請求美國幫助他把精銳部隊運往東北，唯恐在蘇聯軍隊撤離之後，東北就此落入**之手，蔣介石又怎麼會心甘情願地把軍隊撤出東北，從而把這塊風水寶地拱手讓給**呢？蔣介石之所以這麼做，無非就是想要要挾喬治，要挾美國政府，以便讓美國政府能夠提供更多的軍事援助。然而蔣介石不知道的是，美國政府雖然支持國民黨。但是卻並不希望看到一個四分五裂、戰火連天的中國，如果中國的內戰繼續下去，美國政府很難給予國民政府更多的援助支持。
喬治並沒有吃蔣介石這一套。他立刻說道：「國共雙方還是有相當之希望達成妥協的，對於國民政府來說，這可比撤退要更加有利得多。」
蔣介石看到喬治沒有上當，頓時便有幾分不快。他冷冷地說道：「將軍，和**談判是要以強大的軍事力量作為後盾的。現在共軍已經幾乎佔領了整個東北地區，兵力有40萬之眾，而政府軍隊在東北的兵力才20多萬。將軍你試想一下，在這種情況之下。**能夠坐下來心平氣和跟我們談判嗎？」
「委員長，話可不能這麼說，中國有句古話，『將在謀不在勇，兵在精不在多』，雖然政府軍隊人數在東北居於劣勢，但是據我所知，目前東北**之中的新1軍、新6軍、第74軍等部隊皆是能征善戰之師。部隊官兵皆為訓練有素、久經戰陣之士。如果說像這樣的**精銳都不能擊敗共軍的話。那麼即使把其他部隊運往東北，也只不過是徒增炮灰而已。還請委員長審時度勢，命令東北**暫停進攻，尋求以政治談判的途徑來徹底解決東北問題。如果國共兩黨不能達成妥協，美國政府將會重新考慮是否幫助國民政府運兵前往東北。」喬治毫不客氣地蔣介石威脅道。
這次會談最終又是以不歡而散告終，蔣介石當天在日記之中憤憤不平地寫道：「共軍攻陷長春。阻礙**接收東北主權、破壞停戰協定，此已明目張膽發動叛亂。且俄國亦公然派飛機接濟共軍。並以哈爾濱至長春之鐵路供共軍運輸南下。是俄國已決心在北滿製造共黨偽政權、割裂我東北矣。美國必反對俄國壟斷東北，並反對共黨組織傀儡政權。而願協助我政府收復東北主權。如寇蒂斯果有卓見，則應以客觀態度認識俄、共絕無誠意者；但寇蒂斯非至絕境，必不願放棄其妥協綏靖政策。我中央軍須由美軍代為運輸，一切計劃皆受其牽制，且彼時以撤退其海軍、中止其運輸以為脅迫，使我不能不遷就彼對共黨妥協之建議；殊不知此時對共黨妥協，實無異對俄國屈服，當共黨氣焰囂張之時，其要求條件之苛刻決難忍受。故應對寇蒂斯直說之，以促其覺悟也。」
4月22日，喬治親自來到周恩lai所下榻的重慶曾家巖50號周公館舉行會談，由於當時國民政府即將還都南京，所以周恩lai正準備把他率領的**代表團遷往南京，故而周公館內略顯凌亂。
周恩lai開門見山地對喬治說道：「寇蒂斯將軍，在我們第一次見面的時候，我就已經說明我們**的要求是建立一個和平民主的新中國，我也曾經從您的談話之中得到一些關於民主的辦法和民主制度的觀念，並且更加理解什麼是美國的民主傳統。我記得政協會議之後，您曾經送給我一篇富蘭克林的演說詞，使我最受感動之處便是其中曾談到：『儘管大家意見有所不同，但是大家一定要共同合作』。在政協閉幕會上，我也曾強調，雖然政協的決議並不完全合乎**方面的理想，但是既然大家都同意了，那大家便都要遵守。然而自從政協會議閉幕3個月以來，我們**方面從未要求任何修改，而國民黨方面卻鬧得翻天覆地。就在您返回華盛頓這短短1個月時間裡面，停戰就被完全破壞了，在漢口，我們的軍隊被集中的政府大軍所包圍；政府軍隊向熱河省赤峰移動，這次進軍命令是由重慶國民政府統帥部所發出的，嚴重違犯了停戰命令；廣州行營主任張發奎拒絕承認我黨在華南地區的人民武裝，並且拒絕承認軍調部和重慶國民政府所發出的關於派遣執行小組前往調查的命令；何應欽的陸軍總部沒有依照停戰命令之中所明白規定的，提交關於長江以南軍隊調動的每日報告；國民黨在北平搜查我黨人員的住所並且封閉我們的報社；政府飛機在延安上空進行偵察；瀋陽軍事當局在機場扣留軍調部執行小組**人員。」
喬治當然知道周恩lai所說的這些指責都確有其事，但是為了便於自己開展工作，他還是硬著頭皮說道：「不管怎麼說，無論是1月10日簽署的停戰命令，還是3月27日達成的東北停戰協議，國共雙方都是應該完全予以執行的。」
周恩lai立刻說道：「我們**方面是願意實現3月27日的停戰協議的，但是國民黨方面卻不願意，反而用武力侵佔了我們7座城市。他們既然不遵守這些條款。我們便被迫要採取自衛行動，也沒有再遵守條約的義務，這樣就使得過去的約束不再生效了。」
對此喬治倒是有些不同意見：「據我所知。實際上國共雙方都在動手。」
周恩lai反駁道：「根本原因是國民黨方面不願意承認**在東北的部隊，甚至把他們污蔑為土匪，加以討伐。」接下來，周恩lai便列舉九一八事變之後。**領導的抗日武裝在東北奮勇抵抗的艱苦鬥爭歷史以及抗戰勝利之後東北局勢演變的事實，來批駁國民黨散步的不利言論，他指出：「不承認，這便是國民黨的中心思想。這樣一來，一切商談的結果。都成了假的了，簽字的文件也落了空。在這種情況之下，他們進攻，我們自然便要抵抗，於是戰爭一直在繼續。儘管如此，我們**人仍然是願意停戰的，我們希望停戰以後再來商談一切，我們也願意承認國民黨軍隊的地位。這就是我們和他們的不同之處。」
最後。周恩lai向喬治明確指出：「蘇聯紅軍已經撤離完畢。東北已無主權接收問題，因此不應再有軍隊調動，東北應立即無條件停戰。」
周恩lai義正言辭的一席話，讓喬治一時之間無言以對，只能表示自己將努力實現東北停戰。對於這次談話，喬治在之後和中國近代史上著名的無黨派職業外交家、新任中華民國駐美國大使顧維鉤的會面中。這樣評價道：「在我本人的經歷之中，曾經和各種各樣的人物打過交道。包括東京的一些非常狡猾的日本人，但是沒有一位比周恩lai更聰明。」
4月23日。喬治提議重新召開軍事三人小組會議，因為張治中將軍已經前往西安擔任西北行營主任去了，所以蔣介石任命由有著「小委員長」之稱的忠實心腹、國民政府軍政部部長陳誠來接替張治中將軍。在前來參加軍事三人小組會議之前，陳誠首先跑到林園官邸去請示蔣介石的意見。
蔣介石當時不滿地嚷嚷道：「哼，寇蒂斯將軍真是不夠朋友，動不動就以停運軍隊來要挾我們。那好，既然他想談，那咱們就奉陪到底！」
「如何談判，還請委座示下！」陳誠立刻問到。
「首先一個必須實現的前提就是，東北民主聯軍必須撤出長春。然後我們才可以討論下列問題：第一，執行停戰命令；第二，按照整軍協議確定國共雙方兵力；第三，由國民政府控制東北鐵路以及鐵路兩側30里地帶，以重建東北主權；第四，進一步討論政治事務。」蔣介石對於這些問題似乎已經思考了很久，所以當陳誠問起的時候，立刻就有條不紊地把他的意見說了出來。
陳誠把蔣介石的意見轉告了周恩lai和喬治，周恩lai還沒有等喬治開口，就首先毫不客氣地說道：「蔣委員長無疑是要我們簽訂城下之盟，你們根本就絲毫沒有談判的誠意，我們絕不能接受委員長提出的這樣苛刻的條件。」
喬治也覺得蔣介石提出的條件太過於苛刻，所以沒有讓軍事三人小組就此進行繼續討論，而是提出由第三方代表中國民主同盟出面提出東北停戰方案，陳誠和周恩lai都對此表示了同意。於是喬治立刻找到民盟代表張君勵、羅隆基，對他們說道：「周恩lai是我從未遇到過的外交對手，不過我並不同意他說的東北並無接收主權問題。蔣委員長已經表示倘若政府未能收回長春，則什麼問題都談不到。我想，蔣委員長既然這樣說了，那麼如果政府收回長春，我就一定督促他停戰。所以現在，最好能由你們民盟提出具體解決東北問題的停戰方案。」
羅隆基當即表示：「停戰必須是『一停都停，全國停，全面停』，否則我們就無法向**方面進言了。」在會談之後，羅隆基、張君勵就向民盟中常委報告了和喬治的會談情況，大家一致同意協助國共擬訂解決東北問題的方案。