西八村，有個不得了的漢子，姓沈行三，綽號沈三，自幼隨慈禧太后的「引路侯」董諦齋習學少林武功，武功了得，能竄房越脊、飛簷走壁，日本沒來以前，哨聚山林，打家劫舍，日本來了以後，被土匪姚萬臣拉去入了伙。姚萬臣親日，他也跟著親了日。後來看到日本燒殺搶掠，自己卻作幫兇，良心發現，整日暮氣沉沉，這一信息被**人發現，派人說服，棄暗投明，當了八路軍。
因沈三有一身好武藝，這沈三，就經常被派到敵戰區，去偵察敵情，搜集情報。一日，沈三接受了任務，化妝成一個賣柴的莊稼漢，趕著毛驢，來到了南口的日本哨卡前，日本哨卡挨個搜身，搜到沈三跟前，沈三從容不迫，日本兵混身上下摸了個夠，竟沒搜出半點兒違規東西。沈三打著毛驢往鎮子裡走，迎面開過來一隊黃協軍，沈三扭臉歪頭，拉低帽簷，打著毛驢匆匆而過。沈三進了鎮子，正準備找關係探測軍情，忽然哨聲連天，市民們如驚弓之鳥踢踢踏踏跑回家中扭身關門入屋躲藏起來。遠遠吶喊聲起，「抓沈三哪！抓沈三哪！沈三進城啦！沈三進城啦！」原來剛才過去那隊皇協軍，有一個當兵的和沈三在皇協軍裡同過事，他剛才和沈三打了個照面，看此人好生面熟，可又想不起來是哪一個，琢磨了一陣，突然想起，是他們一個小隊的小隊長沈三，他把此事報告了帶隊的小隊長，小隊長報告了中隊長，中隊長報告了日本人，日本人立刻宣佈戒嚴，捉拿沈三。
這沈三聽得抓他的吶喊之聲，從驢馱的柴火馱裡，抽出雙把盒子槍，插入腰中，緊跑幾步鑽入小胡同。沈三七拐八拐，跑到了一個大宅院前，他翻身一躍跳入院中，躲在夾道子裡，躲了半個時辰，聽得這家主人非比尋常。他潛身入正房，洽遇一丫環模樣之人從裡屋走出，這丫環看到所來之人，張口結舌怔住，說不出話來，沈三用槍一指讓他回屋，丫環扭頭回屋，沈三隨後而入，看到有一三十出頭婦人正歪在炕上抽大煙。沈三問那婦人道：「你們當家的是誰？」
婦人哆哆嗦嗦言道：「我們當家的就是那鍾翻譯官啊！」
提起這鍾翻譯官，沈三哪裡不知，因這沈三當過皇協軍小隊長，和這鍾翻譯官曾有過幾面之交。沈三言道：「鍾翻譯官幾時回來？」
「吃中午飯時就回來了。」沈三看了看牆上的掛鐘，已是十一點多了，言道：「你們不要害怕，我是鍾翻譯的故交，多日不見，想看一看鍾翻譯。」
不一刻，鍾翻譯歸來，抬腿進屋，影在屋門後的沈三用匣子槍頂住鍾翻譯的後腰眼子言道：「不許動！我是你的老朋友沈三，多日不見，今日登門拜訪，你不反感吧？」
鍾翻譯猛不定遇到意外，愣了片刻，回答道：「老朋友啦，請還請不到哪！您登我府是我的榮耀！豈有反感之理」轉身對丫環又道：「還愣著什麼，快去給我的朋友備飯，我們哥倆要喝上兩杯。」
沈三言道：「我的處境你也知道，我的為人你也知道，我幹什麼的你還知道，經我之手處決過多少漢奸你可能不知道！你可別跟我耍滑頭！如跟我耍滑頭，我的槍子兒是不講交情的！」
鍾翻譯言道：「豈敢！豈敢！沈大爺有什麼需求儘管吩咐，都是中國人，都是炎黃子孫，一個老祖宗沒掰開，您有什麼當緊的，兄弟我鼎力給您辦就是了！」
「如此就好，今天的形勢你也看到了，我今天到你這裡，不求你別的，夜裡把我送到火車上，送我坐火車出南口。」
「這個好辦！這個好辦！等我晚上下了班，我就把您送上火車，請問，您要到哪裡去？」
「晚上你還要去上班？你上了班，我還出得去嗎？我已經跟你說過了，不要跟我耍滑頭！耍滑頭對你是沒好處的！晚上你就不要上班了！」
「啊？我不上班，日本人不幹啊？他們會懷疑我嗒！」
「不要打岔！你現在打電話給日本人，就說，你中午吃東西沒吃「磕服」鬧肚子啦。」
鍾翻譯拿起電話，向憲兵隊長松野秀男請假，松野秀男電話裡說：「你的在家好好養病，我的一會派大夫去給你看病，」
鍾翻譯言道：「太君！不必！太君！不必！我家裡有藥，吃吃就好！吃吃就好！」
對方不由分說，梆嘰一下子把電話撂了。
鍾翻譯滿頭滲出了汗珠子，攤開兩手言道：「這可怎麼辦？這可怎麼辦？」
沈三道：「什麼怎麼辦？
「一會兒，憲兵隊長松井秀男就要到我家來啦！」
「怎麼辦？你看著辦！如果我讓日本人發現嘍，我這兩隻匣子槍的厲害你是知道的！你知道槍子是不長眼的！仗要是在你家打起來，結局是什麼？你應當清楚！我要在你家出了問題，八路軍會饒你嗎？你也是讀書人，你知道！歷朝歷代，哪個侵略者在中國占長過？其它我也不多說了，你就好自為之吧！
說話之間，有咚咚敲門之聲，松井秀男高喝：「鐘的開門，我的帶大夫來看你！」
鍾翻譯對沈三言道：「事情緊急！不開門於理不通，不開門更會引起松井秀男的懷疑，您哪，暫且規避一時，藏在我的大立櫃裡吧！，等我把他哄弄走，有什麼事咱們再說。」
丫環前去開門，松井秀男帶著一個軍醫，兩個荷槍實彈的日本兵走進了鍾翻譯住的北屋，鍾翻譯，呲牙咧嘴，扎掙著要起來，松井秀男示意不要起來，軍醫前來聽診，鍾翻譯道：「我的病我知道，我吃飯太急，壓了風，沒大礙的，著著暖兒就會好的。」
軍醫拿了些止痛消炎的藥放在炕頭上，囑咐了吃法，松井秀男囑咐鍾翻譯好好養病，然後，蹬著大皮鞋卡卡走了。
日本人走了，鍾翻譯鬆了口氣，沈三從立櫃裡走了出來，言道：「我在這裡不能久留，今天夜裡必須走，你護送我上火車……」
眨眼到了夜裡，沈三言道：「把你的衣帽拿出來，給我換上。」鍾翻譯拿出了自己的長衫禮帽，沈三穿戴整齊，鍾翻譯和沈三一左一右並肩而行，來到火車站，鎮上的戒嚴還未撤銷，火車站上站著盤查的兩隊日本兵。鍾翻譯咦哩哇啦說了一陣子日本話，日本兵把鍾翻譯和沈三放了行。鍾翻譯護送沈三上了火車，沈三怕出意外，沒讓鍾翻譯下車，火車匡當匡當鑽進大山，過了八達嶺，來到康莊火車站，沈三讓鍾翻譯護送出火車站，沈三消失在了夜幕之中。
沈三下了火車，鑽入夜幕之中，從山道又回到了西山抗日根據地。
沈三明明讓人看見進了南口鎮，卻幾次沒有逮著，人們把沈三越傳越神，南口的日本人越聽越害怕，越害怕越想逮住沈三。
一日，特務報告：「沈三正在馬坊一戶人家裡逗留。」馬坊離南口只有三里，日本憲兵隊騎上大洋馬挎著洋槍，舉著東洋刀，一路殺來。
話說，這天情況緊急，隊伍上派沈三到馬房一家交通站來取情報，沈三把馬栓到交通站院裡的樹上，和交通員還沒說上三五句話，只聽院子裡栓著的那匹馬仰頭灰灰濫叫，沈三大叫不好，飛奔到馬身邊，解下馬韁繩，飛身上馬，打馬向西跑去，沈三剛走，日本人的馬隊就到了，日本人看看地下馬蹄印，拿起望遠鏡向西望去，遠處一人騎在馬上正在飛馳，日本軍官舉起指揮刀吼道：「嘎給給！」小日本騎著大洋馬一溜風似的沒影了。沈三像箭頭子似的前邊跑，日本人像風一樣在後邊追，看看就要追，沈三回頭就是幾槍，兩個日本兵噗噗掉於馬下，日本人舉槍噹噹也打，沈三躲避鬼子子彈，一會側於馬身右邊，一會兒匍匐於馬身子左邊，一會又藏於馬腹下，日本騎兵追了十多里地，打了十多里地，竟沒追著，竟沒打著，人說，一個馬跑，總跑不過兩個馬，馬多了，相互競爭，你追我趕越跑越快，沈三看後邊的鬼子馬隊越追越近，扭頭噹噹又打了幾槍，趁著道路拐彎，策馬拐進了路邊的棒子地，把馬揞在地上，他趴在馬的身旁，張著兩支盒子槍的大機頭，瞄著前方。
日本人騎兵風一樣跑過，跑出二里多地，不見了追逐目標，站定，拿著望遠鏡四外搜索目標，搜索了半天，找不到一點兒蹤跡，只得悻悻而歸。
從此後，沈三越傳越神；沈三能耐越傳越大；被派去執行任務的次數越來越多。馬坊離南口只有三里地，沈三從西山過來，一到馬坊，兩眼就放出了異樣的光，審視著夜間的情景：窺視著南口的情況。經沈三次策劃，炸了南口工廠的大煙囪，炸了南口水廠的水櫃，扒鐵道，絞電話線，使得南口的日軍整日不得安寧。
南口日軍視沈三為眼中釘肉中刺。一日，沈三又去南口執行任務，剛過日本人的卡子走入交通中街，迎面走過了兩個頭頂禮帽，戴著墨鏡，挎著盒子炮的特務，沈三昂首挺胸而過，那兩個特務猛回頭叫道：「沈三！站住！」沈三機靈靈抖擻了一下，抽出盒子槍回身兩個點射，兩個特務應聲而倒，這天正是集日，交通中街，大街兩廂，瓜果梨桃，牛羊豬狗擺了兩大行小販高聲叫賣，賣者買者相互劃價，兩聲清脆槍聲，驚得買者賣者大驚，相互爭逃，闖翻了挑子，踩爛了水果，羊兒咩咩叫，狗兒汪汪咬……
戒煙哨響，日本兵抗著三八槍，蹬著大皮鞋，挨門挨戶搜查進鎮「搗亂」的沈三。