晶臧踩水從後面趕來，射出了手裡劍，「宇智波流手裡劍之術！」手裡劍在空中旋轉，削斷了橘色觸手，那些鐵籠子一個個地掉落下來。白站在水上，「水分身之術！」分出了幾個水分身，把籠子一個個接住了。晶臧道，「我們這邊完全搞定了哦，鳴人！」鳴人再次分出了一群影分身，開始搓動螺旋丸。神達切了一聲，「還要上嗎？不知天高地厚的笨蛋！」鳴人叫囂，「不打飛你這種卑鄙小人，難消我心頭之恨！」神達譏諷，「只會逞口舌之快！」
神達結印，「忍法，螺貝槍！」貝螺王貝殼裡射出大量的鐵槍，打向鳴人。鳴人的影分身被擊落了一半。神達繼續攻擊，「貝螺鞭！」觸手打過來，鳴人的影分身全滅，本體也被擊飛掉落下來。晶臧歎氣，「鳴人的戰鬥還是這麼沒用技術含量啊！」君麻呂道，「浪費時間！」白道，「還是我們動手吧！」神達的那些雨忍部下衝了出來，與晶臧、白、君麻呂三人廝殺起來。自來也卻沒有出手的意思，想要鍛煉一下鳴人。
神達大笑，「放棄吧，木葉的忍者！」鳴人爬起來，「沒幹掉你之前，我不會放棄的！我一向言出必行！」鳴人拔出苦無，向前攻擊，卻再次被擊落下來。然後開始了拉鋸戰，神達用鞭槍攻擊，鳴人被一次次擊倒，一次次地爬起來繼續進攻。就在鳴人狼狽不堪之時，晶臧用金雷劍刺到了最後一個雨忍，其他的雨忍也都東倒西歪躺在水面上，有的變成了冰人，有的變成刺蝟，有的身上都是血洞，有的永遠屍沉湖底。
鳴人再次爬起來，神達道，「想要挑戰根本無法戰勝的對手，你真是個傻瓜！」鳴人道，「如果這是笨蛋的話，那我就做個笨蛋好了！做個永不放棄的大笨蛋！」谷史被感動了，晶臧喊道，「那個沒骨氣的小孩，把你們的家人帶到安全的地方去。這種事情你總能做得到吧？」白道，「那個敵人就交給我們了。」君麻呂怒道，「你看什麼啊，快去啊！」谷史回過神，拿起繩子跑了過去，自來也喝彩，「這才像空音的兒子！」谷史用繩子拉動了籠子，把女人和孩子接到了岸上。
鳴人偽裝成谷史將自來也帶到了神達的面前，可這個計劃很快就被拆穿了，眼見村民即將變成貝螺王的祭品，鳴人再也無法坐視不管，他製造了螺旋丸向貝螺王發起攻擊。但貝螺王的外殼過於堅硬，不是鳴人螺旋丸能夠擊穿的，即使如此，鳴人還是不顧受傷的身體，不斷向貝螺王發起進攻，谷史看到鳴人的努力，終於鼓足了勇氣幫助村民逃生。
沒有了人質的拖累，晶臧、白、君麻呂以品字型趕過來支援鳴人。自來也嘲諷，「神達，我還以為你能跟鳴人多玩一會兒呢！」晶臧道，「沒事吧，鳴人？」鳴人不愧是打不死的小強，立即復活了，「我還行！」谷史說服了村民甲，二人帶著那些女人和小孩悄悄地撤向森林深處。
神達很生氣，「忍法，貝螺鞭！」橘色的觸手打向4人。晶臧落在鳴人身邊，「運劍成盾！」形成絕對防禦，用劍氣組成的劍盾，把觸手都削斷了。白直接跳到空中，「冰遁，冰之飛刃！」放出了大量冰刃，摧毀了貝螺鞭。君麻呂乾脆都沒動，身體裡鑽出了許多骨刺，「木葉旋風！」身體轉動，襲來的貝螺鞭全部崩潰了。神達惱怒，發射貝螺槍，卻照舊被4人擋下來，根本無濟於事。
神達驚怒交加，「納尼？」晶臧道，「我來掩護，鳴人，你衝上去做個了斷吧！」君麻呂道，「有仇必報！」鳴人拔出苦無，大聲答應。神達冷笑，「他怎麼可能贏得了我？全都是傻瓜！好了，我就用這個術把你們全部了結！」神達結印，「水遁幻術，霧幻魔牢！」大量的水花飛濺出來，落滿了天空。自來也5人眼前的鏡像都發生了改變，世界彷彿變成了紫色，冰雪突然覆蓋過來。大家陷入了幻術，動彈不得。
神達道，「這樣一來，你們連結印都做不到了！」看到情況有利，神達發出信號，倖存的6個雨忍鑽了出來。神達道，「他們都接觸了貝螺王的氣息，陷入了幻境。我之所以選擇這裡，是因為這片沼澤的樹海形成的特殊磁場，能極大增強貝螺王的忍術。即便是自來也，也無法輕易解開這個幻術。而且他們會因為一直無法動彈而恐懼，精神崩潰只是時間問題。你們去把村民們給我抓回來！」6個雨忍答應，踩水離去。
其實，在這時候，自來也等人也都察覺自己中了幻術。晶臧道，「這個水遁系的幻術，還真是不得了，連我也中招了啊！」君麻呂道，「這就是猿飛大人所說的高級幻術嗎？」白思索，「必須盡快打散查克拉，解開幻術，否則就危險了。」猿飛日斬從後面出現，「真是的，怎麼連自來也都中招了呢？」猿飛擲出了谷史贈送的赤玉，赤玉落在湖面上，在辣椒粉刺激下，幻術的力量自動減弱了。5人受到了刺激，一起解開了幻術。
自來也道，「這個傢伙就交給你們了！」說完自來也消失了，是影分身。神達吃驚，「你們是怎麼逃出我的幻術的？」晶臧道，「一開始中了幻術的，就是自來也的影分身。」白道，「自來也大人的本體躲在了遠處啊！」君麻呂道，「還真是方便的忍術。」晶臧道，「鳴人，我們先幹掉那個通靈獸吧！」鳴人道，「可是螺旋丸對它不起作用啊！」晶臧道，「肯定查克拉不夠精煉，多塞入些查克拉，拜託你集中點精神好嗎？」鳴人尷尬，「說的也是呢！」
白直接結印，發動了冰遁忍術，整個湖面開始了結冰，寒氣逼人。冰層直接衝到了貝螺王的下面，把貝螺王冰凍在了湖面中，無法動彈。神達驚怒，「這麼強的冰遁忍術，你是雪族後裔忍者，怎麼會跟木葉忍者在一起？」白道，「因為我也是木葉忍者啊！」神達道，「你們太小看我這個上忍了！我可不會被這麼輕易打敗的。」神達拍了拍貝螺王，貝螺王硬生生地破開了冰面，身軀從湖面下完全鑽出來。
貝螺王的下面空洞裡，噴出了氣流，氣流推動貝螺王，碾壓冰面，衝向白。冰面像鏡子一樣不斷地碎裂崩潰，白皺眉，「可惡，時間太短，水面沒有完全凍結。」晶臧道，「不要緊，我和君麻呂已經做好破壞的準備了！」晶臧的金雷劍閃爍雷光，君麻呂取出了粗大的骨矛，準備射出最強的一擊。鳴人和影分身還在玩命地搓動螺旋丸，不停地加快螺旋丸的旋轉速度。白再次結印，加大了冰遁忍術的力量，冰層被加厚了，鎖住了貝螺王的下體，讓其無法再向前。
神達不屑，「果然，你的冰遁還不夠精純。這樣堅持不了多久的！」在神達和貝螺王的壓強下，冰面再次破裂開，貝螺王緩緩前進，不斷地逼近4人。鳴人終於完成了忍術，一個大號的螺旋丸出現在手中，「白姐姐，可以了。剩下的就交給我們了！」鳴人舉起螺旋丸，打向神達的通靈獸。晶臧和君麻呂也各自從側翼攻上去，「木葉流劍術，金戈蕩寇！」「輝夜戰法，音速骨矛！」鳴人大吼，「大玉螺旋丸！」
金雷劍形成的金戈，君麻呂的音速骨矛，連同大玉螺旋丸一同擊中了貝螺王。在如此強力的攻擊下，查克拉氣流覆蓋了整個湖面，貝螺王崩潰了，神達也被這種可怕的力量波及，倒在了湖面上。猿飛微笑，「幹得不錯！」鳴人揪住半死不活的神達，「為什麼要挾制村民控制村子？」白道，「你只要拜託村民們把你藏起來不就好了。」
神達道，「我雨隱村的神達，號稱半藏的右手，才不是相信陌生人的傻瓜！」晶臧道，「你要是傻瓜的話，事情反而簡單了。」君麻呂的骨矛穿透了神達的心臟，神達再次飛了出去，死在湖面上。而那6個去抓村民的雨忍，已經被自來也親自解決了。
樹海村恢復了平靜，大家一起把死去的空音安葬，墓碑前放上了鮮花。咖色頭髮的夜音跪在墳前祈禱，「孩子他爸，村子終於又恢復平靜了。樹海的力量還會繼續保護我們的！」谷史道，「爸爸，我一定會像你一樣，保護媽媽和村民的。」自來也道，「雨隱村的餘孽都已經剷除了，相信其他雨忍也不敢再來了。這樣也報答了空音的一宿一飯之恩！」村民們一起向木葉忍者道謝。
猿飛道，「如果再發生類似的忍者入侵事件，你們可以直接向木葉村發出委託，請求村裡派出足夠的忍者來救援。我的徒弟綱手，現在是木葉的五代火影。」夜音很感激，「非常感謝，猿飛大人！」晶臧道，「說起來，我們也要說聲謝謝。」白道，「谷史的赤玉辣椒彈還真是好用啊！」君麻呂道，「可以很好地解除幻術。」谷史很得意，「也許吧！」夜音輕輕一拳打在兒子頭上，「馬上就得意忘形了！這個孩子也是個笨蛋！」大家一起大笑起來。
離開樹海村，自來也一行人繼續踏上了修行之路。自來也道，「水門啊，鳴人真的成長了！他是比我還有韌性的強大忍者。」水門留下的遺言說，讓如同自己父親一樣的自來也照顧鳴人，也希望鳴人把自來也當成親人。自來也道，「這麼說的話，鳴人就是我的孫子了！」鳴人回頭，「你剛才一直嘀咕什麼呢？」自來也道，「我在想身為孫子的你啊！」
鳴人驚叫，「啊，你的孫子？什麼啊？你老糊塗了吧！」自來也大笑，「別這麼說。親近一點吧，孫子！」自來也單臂摟住了鳴人的脖子，鳴人渾身起雞皮疙瘩，「幹嘛啊，好噁心啊！放開我啊！離我遠點，好－色仙人！」自來也嬉笑，「別這麼說嘛！」鳴人道，「那各走各路吧，好－色仙人！」
後面，猿飛看著晶臧、君麻呂、白三人邊走邊吵鬧，「這三個孩子的進步，超乎了我的想像啊！也許有一天他們會成為另外的三忍也說不定呢！」天空中，雄鷹在鳴叫，迎著朝陽飛向藍天。
——————樹海修行篇結束——————————————
宇智波家，忍貓駐地。貓婆婆翻出一本肉球大全，從裡面掉出了第七班昔日的照片。在一群忍貓的簇擁下，巨大的白色雙尾貓來到了外面，身軀變小後，走入了甬道。忍貓田火道，「老朋友來了！」雙尾貓推門進來，「貓婆婆，給我貓忍用苦無400支，手裡劍600把。」貓婆婆道，「還真是讓人吃驚啊！沒想到你會親自上門拜訪。」雙尾貓名叫貓又，它撿起了地上的照片。貓婆婆笑道，「那時候宇智波家的小鬼很可愛吧！」
貓又道，「可惜最終還是沒有跟他簽訂契約。」貓婆婆道，「那時你還真是抽中了下下籤啊，貓又！」貓又道，「沒啥，誰讓他是鼬的地弟弟呢！我也想跟他打一場呢！而且這也是鼬拜託的，無法拒絕。」
————貓又的回憶——————
夕陽晚照，懸崖海岸上，貓又被宇智波鼬輕鬆地放倒在地。貓又大叫怪物，鼬戴著貓耳髮箍，非常可愛，坦然道，「總有一天我弟弟會來到這裡，那時希望你能全力以赴當他的對手。以你的力量，我弟弟現在毫無勝算……」貓又問道，「那為什麼……」鼬道，「所謂成長就是超越自身的極限，能發覺到這點，也算修行。」
——————回憶結束—————
貓又道，「雖然不甘心，但佐助也成功地完成了鼬的課題。」貓婆婆道，「真的哦！不過話說回來，他倆的關係明明曾經那麼好。」貓婆婆手中拿出一張宇智波兄弟一起抓貓的照片，那時候的兄弟二人還是親密無間。