臨時醫院，阿凱製成了愛之中藥丸，送給小李服用。這些中藥丸是阿凱費心研製而成，裡面的主要成分就是徐福花。阿凱道，「這些藥丸中，不但凝聚了為師的汗水和愛，也聚集了夥伴之間的炙熱友情。」小李問起來，阿凱道，「這些藥丸所需的草藥，正是鳴人他們帶回來的。」小李大喜，「小櫻嗎？」阿凱道，「哦，對，還有小櫻和井野，還有晶臧……」後面那兩人被小李直接忽略了，「就是說中藥丸裡凝聚了小櫻對我的愛嗎？」
為了回報小櫻的情意，小李決定盡快恢復健康。阿凱胡扯，「如果你吃100顆的話，很快就能恢復了。」小李興奮，「那每天需要吃多少呢？」阿凱道，「那就先吃100顆吧，李！」然後小李開始瘋狂吃藥，阿凱為了鼓勵小李，在旁邊做俯臥撐，支持他的行動，「我就做1000個俯臥撐吧！」漂亮的徐福花放在床頭，隨風飄擺，而阿凱師徒卻在一旁做著搞笑的事情。
——————徐福花故事結束———————————
正值木葉重建之際，樹海村的一些村民趕來相助。為首帶隊的是一位名叫谷史的少年，他還給晶臧等人帶來了大量的赤玉，那是一種能夠迅速解除幻術的辣椒彈。晶臧大喜過望，「真是好久不見了，谷史！你媽媽還好嗎？」谷史笑道，「我媽媽很好啦！」白吐槽，「哪有一見面就問候人家媽媽的！」晶臧汗，「拜託，谷史的爸爸空音早就去世了，我認識的只有他媽媽夜音了。」君麻呂道，「說起來，夜音夫人是個很美麗的女性啊！」
————————3年前的修行途中————————
無論自來也如何勸說鳴人放棄帶回佐助，鳴人都不同意，他認為如果做忍者要學的聰明一點，他寧可一輩子做一個笨蛋。鳴人堅定的信念終於感動了自來也，自來也決定指導鳴人修煉。因為鳴人修行的目的是帶回佐助，所以自來也為鳴人制定的第一項修煉的內容就是破解幻術，沒想到為了配合鳴人修煉，蛤蟆力也被自來也召喚出來了。
為了教鳴人破解幻術，自來也召喚來雌性的蛤蟆力，「希望你能陪他進行破解幻術的修行。」因為是自來也的請求，蛤蟆力只好勉強答應了。蛤蟆力的特徵是超級無敵紅唇、背後的紅蝴蝶結。但是鳴人與蛤蟆力都有些看不上對方。蛤蟆力發動了幻術，把鳴人困進來。鳴人對幻術一竅不通，在幻術境界裡極其狼狽。
鳴人察覺不好，急忙按照自來也所傳授的方法，想要打亂自身體內的查克拉，卻把查克拉一次性地猛烈釋放出來，直接把蹲在外面觀察情況的蛤蟆力給彈飛出去了。自來也大罵笨蛋，只好親自給鳴人解開了幻術。
看到蛤蟆力肚皮朝上，漂浮在河中，鳴人納悶，「這是怎麼回事啊？」自來也道，「你想在幻術世界裡擾亂自身的查克拉，實際上將查克拉釋放出來，進行了亂迴旋。」鳴人沮喪，「失敗了啊！」自來也無奈，「看來在進行實戰訓練之前，要先進控制體內查克拉的基礎訓練。」蛤蟆力生氣，「看來我和鳴人八字不合。」
隨後，在水面上，鳴人進行查克拉的控制訓練，但效果一直不理想。到了晚上，鳴人筋疲力盡了，自來也覺得時間還足夠，就讓鳴人過來吃烤魚。鳴人卻趴在地上睡著了。幾天後，在鳴人的不斷努力下，終於完成了打亂體內查克拉的基礎訓練。
自來也認為可以進行下一步的修行了，師徒二人就踏上了繼續修行之旅。猿飛帶著白、君麻呂、晶臧4人也隨後動身。
路上，鳴人問為什麼要換地方修行，「難道有更厲害的幻術老師嗎？」自來也道，「我們接下來要前去的村子，被樹海環繞。」同時，猿飛也在跟晶臧等人解釋，「那個村子的位置很特殊，那裡存在能夠影響大腦查克拉的特殊磁場。踏入那片土地的人，很容易迷路，就如同陷入幻術一般。正好適合幻術修行，這對你們三人的修行也很有利。」晶臧笑道，「好像很有趣啊！」君麻呂道，「那快走吧！」
走入迷霧籠罩的森林，鳴人問道，「好－色仙人，怎麼還沒到嗎？」自來也道，「就在前面了。」鳴人吐槽，「明明什麼都看不到。」自來也道，「如果走散了，可是會陷入幻術中哦！」鳴人急忙跟上，前面果然出現了門閘，鳴人一頭撞了上去，「哇，好痛，這是怎麼回事啊？」自來也疑惑，「不清楚，之前來的時候沒見過這東西。」紅色的暗器射出來，二人急忙跳起來躲避，暗器爆破，是辣椒彈，辣椒瀰漫，鳴人當場中招，眼淚鼻涕直流。
門上面出現了一個手持彈弓的少年，「回去！」自來也用風遁忍術吹散了辣椒粉，鳴人喝問，「好好的突襲我們幹什麼？」自來也道，「我們不是敵人。哎，你不是谷史嗎？我是自來也啊，以前來你們村子裡取材，受到過你父母的關照。果然是谷史啊，你額頭的黑痣至今記憶猶新啊！」鳴人問道，「你認識他嗎，好－色仙人？」自來也道，「那時承蒙空音和夜音的關照了，他們還好嗎？」
谷史，空音之子，樹海村少年村民，額前有黑痣，紫發綠眼。使用彈弓和赤玉（辣椒彈）。谷史卻不允許自來也靠近村子，「任何人都不允許靠近這裡。」鳴人惱火，與谷史發生了爭執。裡面傳來詢問聲音，谷史有些慌亂，「你們快走，被發現就麻煩了。」鳴人還要爭辯，自來也急忙摀住鳴人的嘴巴，二人迅速撤退了。
自來也與鳴人返回樹海，鳴人生氣，「怎麼回事啊？」自來也道，「以前來的時候是個很和平的村子啊！那些和藹的村民竟然築起高牆全副武裝，還抵禦外人接近，看來村子真的發生大事了。這下可不能視而不見了！」
樹海村，防衛組換班了，谷史提醒換班的人，「有兩個形跡可疑的人在附近出沒。」
換班回去後，谷史獨自回到自己家裡。自來也突然出現，把苦無放在谷史脖子上，「別大聲嚷嚷！我想幫你，告訴我村子發生什麼事情了？」谷史只好答應。自來也收回苦無。進入裡面房間，自來也問道，「空音怎麼了？」谷史催促二人快點離開，「要是他們發現你們進入村子，就會有村民被殺的。」
鳴人問道，「到底發生什麼事情了？」谷史講出了實情。
在半年前，一群雨忍突然佔據了村子，聲稱要借助樹海的力量，「你們就生活在幻術裡面吧！」危急時刻，谷史的父親空音趕了回來，拿著鐮刀向雨忍發起了挑戰，他用辣椒粉製成的赤玉（辣椒彈）來解除了幻術，「我們村子與樹海共存至今，我空音會保護大家的！」在空音的鼓動下，村民們奮起反抗，想讓雨忍們滾出去。
為首的雨忍名叫神達，他冷笑結印，召喚來自己的通靈獸，一隻巨大的貝螺。貝螺射出橘色觸手，擊倒了空音。神達宣佈從這天開始，樹海村就歸他掌管，還把女人和小孩都作為了人質，「一旦有關我們的消息洩露，人質們就等死吧！」空音不肯屈服，多次站起來反抗，一次次地被擊倒在地，最終被神達所殺。
——————神達簡介————
神達，雨隱村上忍，號稱半藏的右手，右額頭有陰影。擅長使用水遁和幻術，幻術絕技是霧幻魔牢。通靈獸是貝螺王。
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谷史道，「最後老爸被殺死，女人和孩子變成了人質，村裡的男人都不敢再反抗了。」自來也道，「是這樣啊！」鳴人稱讚，「真是位了不起的父親啊！」谷史卻認為父親是個笨蛋。鳴人生氣，「怎麼這麼講？他可是想拯救村子的偉大父親啊！」谷史道，「他不過是自不量力的蠢人！面對根本無法取勝的對手，白白送命。」谷史認為什麼都不做就可以避免被殺死了，因此請二人離開，不要多管閒事。
自來也知道事情沒那麼簡單，直接打暈了喋喋不休的谷史，「你的苦衷我理解，可是誰讓我受過村民的恩惠呢！坐視不理可不行啊！」鳴人大喜，「就該這樣！」
自來也用暗號通知後面的猿飛等人，請他們協助對付村子裡的那些雨忍。猿飛歎氣，「這個自來也，真會惹麻煩啊！」晶臧道，「有什麼關係呢？見義不為非勇也！這可是先代火影的教導啊！」白道，「這裡的大霧對我們可是個很好的鍛煉啊！」君麻呂道，「聽起來對手很強的意思，我要親自會會這個神達。」
於是，鳴人變身成谷史，用繩子捆住自來也，來到村外。二人唱起了雙簧，自來也聲稱自己是不小心被谷史抓住的。村民甲讓其他村民去找剩下那個可疑的人，他帶著谷史和自來也去見神達。
村民甲帶著二人來到了湖泊邊，而人質都被困在湖中央的小島上。在村民甲的呼喚下，湖中浮現出20多名雨忍，自來也道，「看來我們的敵人終於出現了。」為首的神達走了過來，村民甲道，「我們抓住了混入村子的可疑人員。」
神達問道，「小子，是你抓住的嗎？」假谷史說是。看到自來也的相貌，神達有些吃驚，「你是……木葉三忍的自來也啊！」自來也認出了這個人，「你這張扭曲的臉，不就是號稱山椒魚半藏的右手，神達嗎？竟然在這裡出現，你難道叛逃出村子了嗎？」神達道，「雨隱村已經沒有首領了，現在那裡已經不是我們的村子了。如果不銷聲匿跡的話，我們會被那些叛黨追殺的。小子，你把自來也帶來，重重有賞。想要什麼就說吧！」
鳴人正要說話，真正的谷史跑了過來，「那傢伙不是我，是冒牌貨！」村民甲驚叫，「兩個谷史，怎麼回事？」谷史問道，「你是誰？」鳴人生氣，解除了變身術，「這個重要的時刻，你跑出來幹什麼啊？」自來也的繩子鬆開了，神達道，「果然如此，我早料到了。是你讓自來也進村的吧，臭小子！這個代價可是很大的哦！」
神達揮手，通靈獸貝螺的橘色觸手捲起了一個籠子，拖到空中。籠子裡有幾個婦女，其中一個就是谷史的母親夜音。谷史驚問，「你要幹什麼？」神達道，「履行諾言，把你的同伴給貝螺王當祭品。」那些雨忍都退避回小島上，神達落在了貝螺王上面。
這時，自來也等人才看清那個巨大的通靈獸貝螺王，「好大啊！」神達結印，「忍法，貝螺鞭！」更多的橘色觸手從貝螺的貝殼裡鑽出來，把籠子全部提到了空中。谷史大喊大叫，「快住手啊！」
鳴人分出了影分身，發動了螺旋丸忍術。神達道，「你的忍術很少見啊！」鳴人避開觸手的襲擊，衝到了近前，用螺旋丸擊中了貝螺王的貝殼，但沒有效果。鳴人大驚失色，貝螺鞭發動，把鳴人打飛出去。谷史怒道，「所以才讓你們別多管閒事啊！」谷史向神達求饒，神達自然拒絕，「我們可是有約定的。」谷史跪在地上，想癩皮狗一樣祈求。自來也皺眉，「谷史，你求錯人了啊！我們來不來結果都是一樣的。你真以為他會釋放人質嗎？想想你父親空音，他是為何而戰鬥的！如果你認為父親死得不值，那村子就永遠不會得救。」
鳴人從水裡鑽出來，「好－色仙人，你去救那些村民！」自來也答應，踩水而走，奔向小島。神達大怒，「不會讓你得逞的！」貝螺王的貝殼的空洞中，射出了大量的鐵槍，打向自來也。
君麻呂忽然出現，揮動手中的骨刀，把鐵柱掃落下來，「屍骨脈，柳之舞！」神達吃驚，「納尼？」自來也發出了攻擊，「火遁，炎彈！」炎彈射向神達，神達這邊的貝螺王噴出水柱，澆滅了炎彈。