街道上，地上躺著幾個木葉忍者，周圍都是紙片。寄壞蟲破壞了大量的紙片，救了那幾位忍者。小南遭遇了油女家的4位忍者，分別油女志微、志乃父子，以及另外兩位油女家忍者。志微道，「志乃，傾盡全力幹掉這個傢伙！」志乃答應。
路上，茶屋，第三班執行任務歸來。天天嚷嚷，「真是的，肚子好餓啊！稍微休息一下再回去吧，任務中弄得好累啊！」干筍道，「是啊，沒想到這個a級任務如此棘手，足足耗費了我們一個多月的時間，全身疲憊啊！」阿凱仰望天空，看到群鳥驚飛。小李道，「怎麼了，凱老師？」阿凱道，「你們有沒有覺得不對勁？從剛才開始鳥兒們就從村子方向往這邊飛來，而且如同逃跑一般！」寧次道，「我心中也忐忑不安，現在還是直接回村子才是上策。」天天叫苦不迭，阿凱招呼，「各位，走了！」天天滿是牢騷，只好跟上。
建築區，不知火玄間、並足雷同、山城青葉、榻榻米伊瓦西4人遭遇了大型通靈獸龍蝦，幾個特別上忍聯手展開了攻擊。龍蝦張開雙鉗，衝向伊瓦西。伊瓦西跳起來躲避，「快動手啊！」玄間射出了大量千本，千本纏著絲線，鎖住了龍蝦的腿腳，龍蝦掙扎，似乎要脫困而出。玄間射出苦無，弄瞎了龍蝦的雙目，「先將它變成瞎子！」伊瓦西道，「真是難纏的傢伙，佩恩從哪來找來如此多龐大的通靈獸呢？」
青葉結印，「火遁，大火球之術！」洶湧的烈火噴出，籠罩住了龍蝦。青葉開玩笑，「今天要吃烤龍蝦了！」但是這種程度的攻擊，還不足以幹掉龍蝦。玄間道，「別高興太早，還不行，這傢伙還活著呢！」雷同跳起來，「我來第一刀嘗嘗鮮！」黑刀從空中亮出，狠狠砍在了龍蝦的頭部。龍蝦被烈火烤的脆弱了很多，雷同一擊得手，龍蝦被砍開，化成煙霧消失不見了。伊瓦西道，「終於成功了！」
情報部，伊比喜、東波、飛竹蜻蜓、聖西門等人處境岌岌可危。畜生道步步緊逼，螺嘴鳥、地獄犬、犀牛都在這裡，形式萬分危急。前方傳來了呼嘯聲，古神翼龍從高空俯衝下來，抓住了正在飛翔攻擊的螺嘴鳥，硬生生將螺嘴鳥撕成了兩半，化成煙霧消失。女畜生道吃了一驚，「什麼？」八雲和雛田駕奴大盜龍衝了進來，大盜龍一下子跳躍到地獄犬身上，利爪插入了地獄犬的身體。大盜龍張開大嘴，露出鋒利的牙齒，一口就咬掉了地獄犬的一個頭，將其吞噬入腹中。地獄犬發出慘叫，大盜龍的尾巴抽過來，把地獄犬砸倒在地。
大盜龍摁住了地獄犬，開始饕餮進食，「真是一頓美餐啊！」暗部三忍者目瞪口呆，他們三人竭盡全力也無法戰勝的怪獸，在大盜龍這裡，只能淪為食物。「這是什麼怪獸？」「好厲害，看起來像是這兩個女孩的！」「是日向家和鞍馬家的小姐！」八雲頭疼，「真是的，大盜龍，拜託你快點啊！」雛田道，「這個地獄犬能分裂，也只有這樣才能消滅它！」變色龍從旁邊鑽了出來，利用身體的保護色，接近這裡，想要向雛田和八雲發動偷襲。
雛田的白眼早就打開了，一下子就看見了變色龍。雛田吹出了口哨，古神翼龍從上面高速掠過，抓住了變色龍，一口啄在變色龍的脖子上，把變色龍咬住了兩段。古神翼龍發出鳴叫，把變色龍的頭部吞噬入腹中，「蜥蜴類動物，正是我最喜歡的食物！」變色龍剩下的半截身軀倒在地上，化成煙霧消失了。東波道，「喂喂，這樣就搞定了嗎？」飛竹蜻蜓也道，「好像很輕鬆啊！我們卻……」聖西門道，「那是因為我們沒有她們這麼強力的通靈獸，真羨慕啊！」
白騎著黑冥擋住了巨犀的前進道路。女畜生道，「你們是什麼人？」白道，「木葉的忍者，這還用問嗎？」女畜生道，「漩渦鳴人在哪裡？」白道，「等你下了地獄，去問死神吧！黑冥，動手！」黑冥四肢按在地上，發出強力一擊，土遁忍術發動了，巨犀被陷入地中。黑冥狂吠著跳了起來，尾巴擺動，在空中發出雷電，擊打在巨犀身上。巨犀發出慘嚎，畜生道大驚失色，「這是什麼忍犬？」黑冥落下來，爪子抓住了巨犀的身體，一口咬住了巨犀的脖子，瘋狂地啃食起來。
巨犀的脖子被咬斷了，龐大的身軀倒在地上，消失不見。白射出了千本，女畜生道跳出來躲開了。大盜龍幹掉了地獄犬，結束了進食，帶著雛田和八雲一起奔了過來，圍住了女畜生道。伊比喜道，「喂，我們一起上，先幹掉這個傢伙！」白道，「伊比喜老師，你們都受傷了，這裡交給我們三個就足夠了。」八雲道，「馬上就解決她，不會耽誤太長時間的。」雛田道，「剛好我們幾個人的通靈獸克制對方的能力，佩恩六道分開來戰鬥，不足為慮。」伊比喜4人和暗部三人都有些難以置信，他們剛才可是竭盡全力也無法傷害到敵人分毫。
火影居屋頂，天道佩恩出現了。卯月夕顏站起來，「小心，後面！」暗部四人立即做好了戰鬥準備。夕顏咬牙切齒，「這個傢伙，就是殺死疾風的同夥！」綱手站起來，暗部甲比對佩恩的特徵，「就是這傢伙……天道佩恩！」綱手道，「你是……」佩恩道，「好久不見了，綱手大人！三忍現在只剩下你一個了！我想稍微和你聊聊，有些話想要問你。」宿命的再會，昔日的故人！
屍檢室，犬塚母子對陣人間道，犬塚爪道，「牙，用那招攻擊！」牙道，「我知道。」牙招呼赤丸，上前攻擊，「生體標記！」赤丸把尿撒到了人間道身上。借助忍犬的力量，牙和赤丸佔了上風。人間道向後退去，犬塚爪射出苦無，人間道翻身躲過，向外逃去。犬塚二人緊追不捨，「休想逃走！」蛞蝓出現，「你們去追，這裡沒事了，那兩個人我來救治。」牙道，「嗯，拜託你了！」牙在後面追趕，「那人身上帶上了赤丸的標記，他無處可逃的！」
街道上，小南的身體周圍浮著紙片，形成特有的防禦。志乃道，「這個女人不是佩恩。因為她和我們聽說的特徵不一樣。她應該是佩恩的同夥，那個叫做小南的女人。深作仙人說她擅長使用式紙進行戰鬥，能力也非常奇特。」志微道，「別大意。」志乃道，「那是自然，對任何敵人都不能大意。」說話間，志微就發動了攻擊，大量的蟲子瘋狂圍過來，小南吃了一驚，身體紙化，紙片一起飛開，躲過了攻擊。
小南使用了紙分身，周圍的建築上都是小南的身影。小南伸出雙臂，所有的紙分身一起俯衝飛下來。志乃道，「不管你有多少分身，蟲子都將你們全部吞噬。」蟲子們飛舞，開始大肆吞噬紙分身。但是小南的紙分身，一如既往地衝下來。志微經驗豐富，「這個味道……快離開，志乃！」油女等人一起跳起來，紙分身攜帶著寄壞蟲落下來，發出了劇烈的爆炸。火光沖天，志乃道，「原來如此，一開始就在紙分身上裝了起爆符！」紙分身瘋狂地攻擊油女家的忍者，爆炸此起彼伏，志乃只好不停地跳躍閃避。
小南從水中走了出來，志乃道，「本體已經浸入水中了嗎？原來如此，這樣一來本體就不會被爆炸和烈火波及到了。」志微落下來，「反其道而行之，利用自己弱點的戰術啊！這傢伙很強啊！」志乃道，「是啊，聽深作仙人講，自來也大人和晶臧都能很容易戰勝她，給我造成了錯覺呢！果然不可小看曉，她也吸取了那兩次失敗的教訓呢！」志微道，「忍者在經歷過失敗後，往往會更加努力改進自己的忍術和戰術，彌補自身的弱點。」
火影居屋頂，綱手道，「你應該是……那個時候的孩子啊！」綱手還記得為首的彌彥，雨隱村的小男孩。佩恩道，「你似乎還記得啊！」暗部忍者問道，「你認識他嗎？」綱手道，「時隔多年，雖然有些模糊，但還有一點點印象。」夕顏問道，「來者何人，報上名來！」佩恩道，「規範秩序的神！」暗部甲道，「看樣子，這傢伙已經瘋了！」佩恩問道，「漩渦鳴人，九尾在哪裡？」綱手道，「誰知道呢？」
佩恩道，「人柱力基本都捕獲完畢了，由尾獸來保持忍者村之間的力量平衡，現在已經沒法再維持了。現在再保護九尾，也是沒有意義的。」綱手道，「你們的目標，果然是鳴人啊！」佩恩道，「馬上就會開始戰爭了，戰爭的火種將四處傳播，然後由我們來控制這些戰爭。如果你願意協助我們的話，我們也不是不能饒你們一命。看看你面前吧，這種狀況下，我們的力量，你應該清楚。」綱手大怒，「不要太小看我們五影了！你們這些恐怖分子，想要破壞我們這些先輩所追求並一直維持的安定局面。不管說什麼都是沒有意義的！」
佩恩也怒了，「別太傲慢仗勢欺人了！」強大的查克拉散發出來，沖得幾人站立不穩。暗部甲道，「何等強大的查克拉啊！」夕顏道，「這個就是輪迴眼的力量嗎？和迄今為止的任何忍術都不同……我有種不好的預感。」佩恩道，「你們的和平，是對我們的暴力。」綱手道，「的確，木葉之前的所作所為並非完全正確，但是也絕對無法原諒你們為非作歹！」佩恩道，「注意你說話的態度！這是神最後的警告！告訴我，鳴人的所在地。快說！」
綱手道，「我們要使用目前所持有的所有力量，來打敗你們，不惜一切代價，僅此而已！而且你誤會了最重要的一件事，你們想要的東西永遠不會得到！」佩恩道，「你認為木葉忍者可以保護鳴人的話，那個就……」綱手道，「不是，鳴人可是很強的，並不比自來也和晶臧差。」
木葉暗號部門口，靜音道，「佩恩六道，每一個人都只能使用一個系統的能力。那個女子使用了通靈術，就是說自來也已經打倒的佩恩，又在其他身體上復活了。」井野道，「這跟鹿丸之前推測的吻合。」亥一道，「而且那個女子毫無疑問是個屍體，被搬運到了雨隱的塔中。」靜音問道，「那女人是屍體時，有帶著這個黑棒嗎？」亥一道，「不，應該沒有。」靜音道，「就像深作大人所說的一樣，佩恩有能夠讓死者起死回生的能力！這下可以確定無疑了。所以可以找其他身體來隨便代替。把這個黑色的查克拉接收器埋在身體裡就能使其行動。」
井野道，「這麼說6個佩恩就是……」靜音道，「很有可能全是屍體植入的接收器。並且既然有接收器，那就應該有發射器才對。」亥一道，「就是說暗中有人在發射查克拉信號，進而操控六具屍體，對嗎？」靜音道，「是的，自來也大人留下的暗號裡面說，沒有真身。是不是說6個佩恩不存在真身呢？」井野道，「怎麼會？就是說還有其他這種傢伙存在嗎？真身還在別處嗎？」靜音道，「應該是這樣。雖然預測到了，但竟然是最不想成真的預測成了現實。」
亥一道，「而且對方擁有極其強大的查克拉。因為只用查克拉就能這樣自由地遠距離操控啊！雖然和山中一族的轉身繫忍術有些相似，但我們用查克拉最多只能操控一人。可是佩恩有6個人啊！難道說這傢伙躲在暗處同時操控6個人嗎？」靜音道，「這就不知道了。」井野道，「不管怎麼說，既然是轉身繫忍術的話，為了傳送查克拉，應該會盡量處於較近的地方。不然的話，由於查克拉的通信問題，是無法使用那些動作和忍術的。」靜音道，「如果我的推斷沒有錯，敵人應該是潛伏到了木葉的附近！馬上聯絡綱手大人吧！編成小隊，搜索暗中的佩恩真身。」