畜生道，「小南，你退下吧！你不是老師的對手。」小南飛走，畜生道控制巨蟹衝出泡沫，殺向自來也。自來也結印，「忍法，亂獅子發之術！」白色長髮變成繩結，捆住了巨蟹。在自來也的踩踏下，巨蟹戰敗，砰地化成煙霧消失了。白色長髮捲過來，纏住了畜生道。自來也道，「長門，我有幾件事想問你。彌彥怎麼樣了？」畜生道，「確實有過呢，那個傢伙。早就死了，那種傢伙！」
自來也悲痛，「果然是這樣，彌彥他……」這三個弟子中，最陽光最讓自來也放心的人，就是彌彥。在自來也看來，如果彌彥活著，長門和小南應該不會誤入歧途。長門當年曾發誓說要保護好彌彥和小南。自來也道，「長門，你……究竟發生了什麼事情？以前的你……」畜生道，「什麼都沒有發生，只是戰鬥而已。這裡有太多的人死去了。他們的苦痛讓我成長了。」自來也道，「怎麼回事？」畜生道，「無知而愚蠢的小孩，瞭解到痛苦後，會成長為大人，所說所想因人而異。」
自來也道，「就算如此，拋棄對朋友的友情，就是所謂的成長嗎？」畜生道，「老師，你還只是個人。但是我在無盡的痛苦中，成為了人之上的存在。」自來也怒道，「你說什麼？」畜生道，「是的，從人轉變為神。成為神，所說所想就是神的旨意。老師，你還是人。不能理解我的話，也沒有辦法。」自來也歎氣，「已經偏激到這種程度了嗎？」畜生道，「作為人無法看清的東西，成為神的我現在可以看清。而且，正因為成了神，才察覺到了可以做到作為人做不到的事情。簡單的說，就是人的進化。」
佩恩的這番言論，自來也聽得有些暈眩，「你究竟想做什麼？」畜生道，「替這個充滿戰爭的無聊世界，畫上休止符。這就是神的神跡！」自來也道，「如果是這樣的目的的話，為何要收集尾獸？」畜生道，「你反正就要死了，所以就告訴你我真正的目的吧！為了使用封印的尾獸，創造出新的禁術，只需要使用這一個術，就可以瞬間毀滅大國，最強最犀利的禁術兵器。」自來也疑惑，「製造出這種兵器，想怎麼停止戰爭？只會讓戰爭更加劇烈發生而已。」
畜生道，「想盡可能快地停止國家之間的爭鬥，該怎麼做才好呢，自來也老師？」自來也生氣，「所以我才問你，回答我的問題！」畜生道，「把那件兵器交給戰爭的國家就可以，得到武器的話，戰爭中的國家必定會使用這個力量。」自來也更糊塗了，「什麼意思？」畜生道，「以億為單位的人類，一瞬間死絕。那麼人們就會恐懼，人們、國家瞭解到痛苦，這種恐懼會產生抑制力，爭奪就會消失。這個世界可以說現在正走向安定成長的途中，痛苦會讓世界成長，就像過去的我一般。世界會成長，會思考，踏出新的一步。這需要神的幫助，因為世界還只是個孩子。」
聽完佩恩的謬論，自來也道，「為了世界成長，教會他痛苦？這就是你的職責嗎？」畜生道，「是的，因為我是和平主義的神。」自來也怒極反笑，「你也會開玩笑了，長門！」畜生道，「這並不是開玩笑。我的理想是……」畜生道以替身術逃出了白髮的束縛，白髮捆住了木柱。畜生道通靈來奇怪的變色龍，「我在這裡，老師。」自來也收回白髮，「這就是你的通靈術嗎？」畜生道，「你在我看來，只是個毫無長進微小的存在。」自來也大笑，躍上高處，對峙畜生道，「竟然會被小孩當小孩子看待呢！原本說起來，我也已經不是人了！」
自來也發動通靈術，擺出pose，「因怒火而溢出的血淚，傳說中的三忍物語的仙人，妙木山的蛤蟆妖怪，自來也大人！」大型的通靈獸蛤蟆健出現在自來也腳下，自來也不小心跌了一跤，完全破壞了形象。畜生道，「果然是沒有完全長大，和以前一樣，笨手笨腳。」自來也惱羞成怒，「喂，蛤蟆健，別在關鍵時候搖晃啊！」蛤蟆健手持鋼叉和盾牌，「我確實有些笨拙。」激烈的攻防戰，通靈術的對決。異形召喚獸和佩恩當前，自來也不得不使出真本領。
雨隱村，高塔處，自來也面對傳說中的輪迴眼，想起紫苑的預言，不再猶豫，「這傢伙做對手的話，已經不需要觀望了。沒功夫磨蹭，一開始就要全力以赴！」自來也結印，「仙人模式！」蛤蟆健吃驚，「難道說……那麼……」自來也道，「你猜得沒錯，我要召喚兩大仙人！但召喚他們兩位發動仙人模式，需要一點時間。在這期間，我不能分開雙手。拜託了，在此之前你要幫我爭取足夠的時間。」蛤蟆健道，「我知道了。雖說我很笨拙，但我會很努力的。」
佩恩的變色龍將畜生道吞入腹中，隱身消失不見。自來也吃驚，「消失了嗎？真是不好對付呢。那種通靈獸不知道他在哪裡找到的。」自來也戰鬥經驗極其豐富，「既然消失了，那就只能使用結界戰術迎戰了。」蛤蟆健道，「嗯，不好戰鬥呢！」自來也揮舞長髮，以蛤蟆健為中心，張開了球形結界，「天蓋法陣！」這個法陣，用腳張開結界探測線，形成結界，可探測周圍的隱形敵人的行動。
畜生道的輪迴眼看得分明，「那應該是只要對手踏足其中，便能感知到的結界忍術。既然如此……」察覺隱身通靈獸無效後，畜生道馬上改變了戰術，放出了大型的地獄三頭犬，狂吠著衝了下來。自來也道，「看得我使用結界，他就馬上轉為使用攻擊力強的通靈獸了。蛤蟆健！」蛤蟆健答應，「雖說我很笨拙，但還是會努力應戰的。」蛤蟆健馱著自來也，手持鋼叉，迎了上來。地獄犬生猛地衝到近前，卻被蛤蟆健用鋼叉插住，抵在了巖壁上，掙脫不得。
自來也大笑，「你這不是蠻能幹的嘛！」蛤蟆健謙虛，「不不，我十分笨拙。」說話間，被鋼叉擊中了地獄犬卻分裂開了，變成了三頭不同的地獄犬，分裂的地獄犬之間有奇怪的紐帶相連，轉而紐帶消失不見。原本已死的地獄犬，也掙扎出來，身上還長出兩隻小翅膀。自來也吃驚，「這是怎麼回事？」地獄犬撲向自來也，蛤蟆健跳起來躲開，但在數頭地獄犬的合作攻擊下，蛤蟆健應對的十分狼狽，連連被擊中。幸好蛤蟆健背後的大盾，抵消了致命的攻擊。地獄犬如同鬣狗一樣，群起圍攻蛤蟆健。蛤蟆健取下盾牌，手持鋼叉，拚命招架，身上多處負傷，狼狽不堪。
憤怒之下，蛤蟆健連續猛擊，鋼叉盾牌組合攻擊，打爆了兩頭地獄犬，但是地獄犬繼續分裂，反而變成更多的地獄犬。形式愈發地危急，自來也也著急起來，「事到如今，只好用猿飛老師贈送的第一個通靈卷軸了！希望是個厲害的通靈獸。」自來也的長髮飄舞，打開了包裡的第一個卷軸，卷軸落在地上，上面是個人字。自來也咦了一聲，「難道老師自己要來……」砰地一聲煙霧散去，金宇晶臧出現在巖壁上，差點掉落下去。自來也吃驚，「晶臧，怎麼是你？」
同時，正在與鳴人、小櫻、佐井、大和一同回木葉的晶臧平地消失了。鳴人疑惑，「晶臧怎麼不見了？」佐井道，「是通靈術吧，似乎被通靈走了。」小櫻道，「多半又是紫苑耍性子，把晶臧叫走了。」鳴人笑道，「說的也是。那個巫婆就喜歡搞花樣，哈！」大和臉色凝重，覺得事情可能不那麼簡單，「總之，我們先回木葉吧。也許不久晶臧和紫苑小姐就一起回去了。」鳴人等都贊同，繼續上路。
雨隱，晶臧驚叫連連，「喂喂，自來也大人，這是怎麼個情況？」自來也道，「抱歉，我沒想到猿飛老師贈送的通靈卷軸，竟然會是……」晶臧總算搞清楚了狀況，無語了，「那是修行途中，為了聯絡方便，我把召喚卷軸送了三代大人一份……哇哇，不得了啊，這次可是輪迴眼啊，這些三頭犬也有輪迴眼！」自來也道，「對不起啊，晶臧。把你牽扯進這場戰鬥裡面。」晶臧道，「一家人不說兩家話，自來也大人，你似乎很狼狽啊！」自來也道，「這些地獄犬很難對付，受到攻擊會自動分裂。」
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木葉煙花慶典，女孩子們都換上漂亮的和服，男忍者們也都正裝亮相。鳴人興高采烈，「今天和小櫻約會！」小櫻惱怒，一拳打在鳴人頭上，「你哭著求我說一個人去參加慶典活動太寂寞了，我才答應陪你一起來的。」小櫻聞到了烤烏賊的味道，放開了鳴人，「你請客哦！」鳴人追上去，「等一下啊，小櫻！」手鞠氣呼呼地從街道走過去，本想跟鹿丸約會，鹿丸卻怕麻煩，躲了起來。迎面走來的是漁火和阿瑪魯，她們都想約鳴人的，但鳴人已經出門了，二女只好結伴前來街上。
鳴人卻絲毫沒有享受到約會的感受，一直跟在小櫻身後替她買單。晶臧拉著雛田和八雲走過來，白微笑著跟在後面，千夏和紫苑在旁邊不停地鬥嘴。與喜歡的人會合，純真的笑容迎來的是朋友和戀人。阿空和阿斯瑪二人說笑著走到禮物街，商量要給夕日紅買什麼禮物。終於，鳴人的錢袋空空如洗了，鳴人連哄帶騙，把小櫻帶到了無人的樹林地帶。小櫻道，「這裡好像沒人了。」剛說完，月光疾風和卯月夕顏從林後一閃而過，瞬身消失。鳴人和小櫻嚇了一跳，鳴人笑道，「我們打擾了他們的約會啊！」
二人向裡面走，小櫻道，「這裡不會有幽靈吧？」鳴人笑道，「怎麼會呢……」話音未落，初代火影和二代火影出現在林中，二人在談論什麼，旁邊還有鬼影閃爍。驚駭之下，小櫻抱住了鳴人，「出現了！」鳴人眼裡都是星星，「小櫻……」小櫻覺得不對勁，一拳打出去，把鳴人打飛，「你想幹什麼？混賬！」鳴人爬起來，「失敗了呢！」小櫻看向樹林，「誰在那裡？出來吧！」初代火影和二代火影走了出來，解除了變身術，分別是千夏和晶臧。
白落在鳴人旁邊，「果然被小櫻識破了呢！」紫苑從上面跳下來，「真是的，一點都不好玩！」八雲和雛田也出現了，八雲道，「看，我早說了直接使用幻術好了。」雛田道，「可是用幻術不自然嘛！」小櫻頭上都是青筋，「你們幾個傢伙……」晶臧冒汗，「不管我們的事情，是鳴人跪求我們，讓我們扮幽靈的……」千夏笑道，「希望能借此機會能和小櫻你拉近關係。我們商量後，就變身成了兩位火影大人和一些幽靈鬼影。」小櫻看向鳴人，笑得令人毛骨悚然，「鳴人，你想跟我拉近關係，是嗎？那我就成全你……」
小櫻揪住了鳴人，開始用櫻花沖，拳擊猛鑿，鳴人發出悲慘的叫聲，「饒了我這一次吧，小櫻……我再也不敢了……」晶臧6人一起大笑。這時，煙花綻放了，璀璨的煙火照亮了木葉的上空，大家一起觀看起漂亮的煙花，小櫻和鳴人也停止了吵鬧。雛田道，「來年也能這樣看到就好了。」晶臧道，「嗯，一定會的。」紫苑道，「我明年還要來木葉，跟大家一起。」八雲道，「嗯，我們一起看煙花！」白道，「熱熱鬧鬧的。」千夏道，「許下自己的願望吧！祝大家新年快樂！」