轟炸依然在繼續，日向寧次抱著兩個受傷的孩子從煙霧中跳出來，「是查克拉，那些人把查克拉灌入到翅膀中。在裡面和外面產生氣流差，進而飛行。與晶臧的陰陽劍鞘的飛行模式有異曲同工之妙。」鹿丸指揮一群忍者，佔據了一個高台，奮力還擊。空忍們呼嘯而下，在空中掃射，不斷有人中彈落地。鹿丸頭疼，「空忍？還有這種忍者……」
儘管晶臧、白、千夏、雛田、千夏、君麻呂、赤門學進行了最大程度的努力，但是敵機太多了，雖然受到了很大影響，敵人依然在不顧傷亡地繼續轟炸。在空中，晶臧、千夏、白奮力堅持，又擊落了一些敵機，但是三人都受了傷。由於木葉沒有其他防空力量，三人只好咬牙硬挺。晶臧著急，「混蛋，佐井去哪裡了？他那超獸偽畫的大鳥，是最適合這種空中作戰的，還可以把其他的忍者都帶到空中迎敵，而且消耗的查克拉並不多。」
根基地下，佐井已經在向團藏請戰了，「木葉的空中戰力不足，這樣下去，會抵擋不住的。」團藏並不著急，「再等等。火影的直屬部隊還在抵抗，時候到了我會給你命令。與其這樣被動迎戰，不如在適當的時候扮演救世主。」佐井無奈，只好留在這裡等待團藏的命令。趁著這個時間，團藏給根部忍者惡補空忍的情報知識。團藏想讓綱手威名受損，再讓佐井和根部出擊，坐收漁人之利。
火影辦公室，綱手臉色鐵青，「竟然有如此龐大規模的兵力入侵，從空中攻擊而至。」靜音道，「他們到底是何方神聖啊？」綱手道，「第二次忍界大戰時，有一些忍者，擅長操控查克拉，使用進而翱翔於天空的忍術。他們率屬於空之國，與五大國對抗，但最後被木葉所滅。」靜音大驚，「如果他們是那些忍者的後裔……」綱手也明白，「他們的目標是木葉村。目的是向火之國復仇的可能性最高。」
察覺不對，卡卡西也趕了回來，救下了一個中忍。中忍受了重傷，「卡卡西前輩，趕快想辦法，不然木葉就……」卡卡西很沉重，「嗯，你好好休息。我們會想辦法反擊的。」敵機依然在肆虐，木葉到處都是爆炸和火光，還有敵機殘忍地向平民掃射。阿凱、小李、天天、干筍等人都在忙著救人，天天利用暗器偶爾還能抓住機會進行一下反擊，儘管天天把暗器打得滿天飛，但是真正擊中的敵機的卻不多。
小櫻、井野留守醫院，正在緊張地忙碌著。阿雪負責感知監控空忍的動向，梁襄、牙、志乃等人奮力堅守醫院上面的高台，阻止敵機轟炸醫院。志乃的蟲子可以圍堵飛到附近的敵機，但是無法追上飛機。敵人的飛翔速度太快樂了，蟲子的速度遠遠不及。發現這邊的抵抗激烈後，空忍指揮官下令暫時停止轟炸醫院，優先轟炸其他重要目標。於是，連接大河的石橋悲劇了，被敵機炸成了數段。
敵人還在地上投擲了自動發生苦無的裝置，有許多木葉忍者不查，被擊中身亡。有個落在阿凱等人這邊，天天發現不對，及時放出藍龍鞭劍，三頭藍龍飛出，摧毀了自動裝置。大家才鬆了口氣。空忍指揮官打開下降裝置，雙手結印，投擲下一個奇怪的爆炸物，沖天的光芒升起，是高爆彈，把四周的所有建築全部摧毀了。有幾架敵機低空飛行，殺到了火影居前，進行高速掃射，不少木葉忍者被射到。火影居的窗戶被打穿，靜音驚叫著爬在地上，躲避射擊。
綱手依然站在窗前，沒有動，玻璃窗上全是空洞。阿斯瑪、紅、月供疾風、卯月夕顏4人一起趕到，合作出手，阿斯瑪的飛燕空穿，紅的落櫻幻術，疾風的孔雀翎風劍，夕顏的刀術，把那幾架囂張的敵機全部打落下來，才解除危機。敵機墜落，發生爆炸，點燃了附近的民居。一些木葉忍者只好去滅火，整個木葉到處都是悲慘的呼聲、爆炸聲、燃燒聲。這裡幾乎就是當年日本偷襲美國珍珠港的翻版再現。
空忍指揮官還在放射雷爆彈，但是這一次卻被人擋住了。猿飛日斬身披戎裝，手執金剛棒，結印用查克拉結界鏡擋住了雷爆彈。雷爆彈在結界裡爆炸，沒有給周圍造成損害。金剛棒自動延伸攻擊過來，把放射裝置摧毀。空忍們大驚，紛紛拉高，進入高空。其他木葉忍者熱淚盈眶，「三代大人！」「是我們的火影！」空忍指揮官擦汗，「這個老頭就是猿飛了！剛才真是好危險！三代火影很厲害，告訴大家不要去攻擊他，大家繞行。」空中的敵機四散奔向其他的方向，猿飛也無法追擊，這就是空中的機動優勢。
正在修行的鳴人，忽然發現其他人都不見了。他回頭一望，發現木葉中心的方向，都是煙霧。鳴人再笨也知道情況不對，趕緊收回所有影分身，拚命向回跑。來到爆炸的邊緣，這裡到處是斷壁殘垣，連大橋也被炸斷了。鳴人吃驚，「這到底是怎麼回事啊？」一個老者在下面用力扛起石柱，有些吃力，看見鳴人，大喊道，「小鬼，來幫把手！」鳴人也看到了，下面壓著一個男子，男子已經不動了。鳴人急忙跑過來，「我來幫你，大叔！」
鳴人畢竟是忍者，很快就搬走了石柱、木樁等物。老人上前檢查受傷男子的胸口，鳴人道，「快送他去醫院吧。」老人道，「肺部開了個洞。這樣的話，到不了醫院就沒命了。」老人從包裡取出針與刀子等物，鳴人好奇，「大叔，你是醫生嗎？」老人拿出一個管子，切開鋒利口子，「氣胸，洩露的空氣積聚在胸腔，將肺部擠壓破壞。」鳴人道，「這個是……」老人找準位置，把管子插入男子的胸口。鳴人嚇了一跳，管子中散出氣體，男子的臉色舒展，緩了過來。
老人道，「好，就這樣把他送到醫院去吧。」鳴人跳腳，「送人去醫院？可我還要去收拾那些壞蛋呢！」老人收拾包裹，「還是算了吧。你這種行為，就像野貓撲向飛在空中的烏鴉，非常愚蠢！」鳴人搞怪，伸出爪子做貓狀，「貓……還是野貓？太可惡了，大叔！」老人背著包準備離開，「嗯，結果就是掉下去摔死！現在要去拯救更多的生命。戰鬥可以以後再說，我說錯了嗎？」鳴人嘟囔著去搬男人，老人提醒，「搬到的時候要注意，不要碰他的胸腔啊，鳴人！」老人離去，鳴人大喊，「喂喂，大叔……他怎麼會知道我的名字呢？」
整個木葉都處在巨大的悲痛中，到處都是轟炸後的廢墟。儘管晶臧等人進行了最大的努力，但是數量上的差距無法避免，敵人的轟炸取得了預想的效果，雖然自身也付出了十分之一的損失。空忍指揮官見差不多了，宣佈本波攻擊結束，機群開始集結返航。
晶臧、千夏、白擊落了最後幾架落單的敵機，查克拉也耗盡了，三人不得不降落下來。來到地面，三人收回各自的忍術，一起跌坐在地，無力再動了。雛田扶著八雲從下面上來，二人的情況也好不了多少。雛田白眼使用過度，八雲的身體本就虛弱，消耗如此多的查克拉，也支撐不住。5人見面，圍坐在一起休息。雛田發現他們幾個身上都有傷，白的傷口都用冰封住了，晶臧的傷用醫療忍術治療了，千夏全憑身體素質硬挺，竟然也止住了血，千手一族的血脈真是可怕。
天天、小李、干筍等人跑過來，扶起幾個人，一起向醫院走去。這次的戰鬥，多虧了晶臧等人的奮戰，才保住了一些重要的建築和物資，讓敵人再也不敢輕侮木葉。來到醫院門口，碰到赤門學扶著受傷的君麻呂過來。梁襄、阿雪、志乃、犬塚牙等人也從上面下來，大家的臉色都不太好。雖然取得了一些戰果，但是木葉依然遭到了嚴重的破壞。大家見面，連互相調侃的心情都沒有了。
屋頂上，鹿丸道，「敵人開始撤退了。瞭解到什麼嗎，寧次？」寧次的白眼打開著，「事情明擺著，跟晶臧他們幾個一樣，查克拉耗光了。」鹿丸點頭，「原來如此。也就是說計算出他們到目前為止所消耗的查克拉，以及剩餘的殘留查克拉，就能夠推測出他們返航的飛行距離了。」寧次道，「就是這樣。」
卡卡西、大和二人趕到火影居，見到了綱手，「你沒事吧，五代目？」綱手看著到處冒煙起火的木葉，悲痛萬分，「只向我一個人射擊該多好啊！」猿飛走進來，「把木葉逼到如此境地，卻又沒有全部殲滅，就先行撤退了。也許他們有更大的目標。」阿斯瑪道，「說起來，這一次多虧了那些孩子們，他們終於長大了，擊落的敵機中，絕大多數都是他們的戰果。」
紅道，「相比之下，我們這些老師還真是慚愧。」疾風道，「也正是因為他們的奮戰，才沒有讓敵人完全得逞。」夕顏道，「他們吃了虧，損失不小，下次一定會集結更多的戰機前來的。」卡卡西道，「是空之國的忍者嗎？」猿飛點了點頭。
木葉醫院，這裡已經人滿為患，不斷有忍者把傷者送來，其中也有不少受傷的忍者。鳴人恨得咬牙切齒，晶臧、白、千夏、君麻呂都在這裡養傷休息。小櫻和井野在檢查治療傷者，雛田也在旁邊用白眼協助。小櫻對鳴人帶來的男子非常好奇，「鳴人搬來的這位，傷口處理的相當完美。在這種戰亂中，到底是誰？」鳴人道，「是個奇怪的大叔……」話音剛落，窗口爬進來一個褐色頭髮青色眼睛的少年，「是神農大人！」
少年跳進來後，「這裡，這個，還有這些，都是神農老師治療的。」晶臧不屑，「什麼神農，還五帝呢！你當這裡是洪荒時代啊！」鳴人疑惑，「神農？」醫療班有個年紀較大的男忍者道，「我聽說過這個名字，好像是有個人醫術高明，人們就呼之為神農。久而久之，大家把他的本名都忘記了。」晶臧這才釋然，「原來如此。不過，敢自稱神農，還真夠自大的。」少年很不滿，「神農老師的醫術是第一流的！」鳴人道，「你瞭解那個大叔的事嗎？」
少年大喜，一把揪住鳴人，「你看到老師了嗎？在哪，現在老師在哪裡？」鳴人怒道，「你這傢伙……」少年忽然流淚，「我的村子……村子裡出大事了。必須快點找到……」話沒說完，這個膚色有些黑的少年暈了過去。鳴人把他扶住，「這傢伙是誰啊？」在小櫻幫助下，把這個少年安頓好後，鳴人決定去找神農，「雛田，你跟我去一趟吧。」雛田正要答應，八雲立即道，「不行，雛田已經很累了。她的白眼有些使用過度了。」井野也道，「笨蛋鳴人，你也不看看情況！」
小櫻道，「雛田需要休息的，鳴人！」鳴人尷尬，「對不起啊，雛田！那阿雪，你呢？」阿雪臉紅，「我沒問題的，鳴人！能夠幫到鳴人君，我好高興的。」鳴人大喜，拉著害羞的阿雪跑出去了。小櫻皺眉，「其實阿雪也需要休息了，之前的戰鬥，她一直在感知敵人的動向。」井野道，「沒關係，阿雪的情況要好的多，只是找人的話，應該沒問題。」等到傍晚時，雛田、八雲等人覺得精神恢復，就離開醫院，回家休息。其他傷者繼續留在醫院觀察，晶臧他們幾個自然都在醫院。