某處，瀑布峽谷，奔湍的流水，繁茂的樹木。佐助出現在瀑布後的水簾洞中，脫下上衣，走到瀑布下，讓水流從頭澆下。佐助伸出雙手，千鳥齊鳴，身上電光四射，藍色的查克拉電流順水而下，沿著峽谷河流向遠處奔去，電流偶爾擊打在山壁上，發出轟隆的巨響。這就是佐助的絕技千鳥流。佐助背插草薙劍，仰望山川，沒人知道他在想什麼。
藍色的大海上，忽然出現了很多戰艦。駕駛戰艦的戰鬥人員，全部是戴著護額的空忍。在離岸邊還有很遠距離時，艦隊司令下達了命令。一些奇怪的武器分發給戰鬥人員，每個人都背著金色雙翼的桶裝物。艦船的機關紛紛啟動，巨大的航空甲板出現了，在火影世界裡，新時代的航空母艦出現了。在指揮人員的安排下，輔助人員利用彈射裝置，把一批批的戰鬥機空忍彈射到高空。航空打擊的時代，在火影世界開始上演了。
飛到空中的空忍，打開雙翼，形成類似戰鬥機的樣子，在空中集結編隊。空中不斷地出現戰鬥機，足足有幾十個大群編隊，充斥著母艦的周邊和上空。母艦中心打開，奇怪的指揮戰鬥機彈射出來，開始指揮各個機群向遠處飛去。這時，太陽剛剛升起到海平面上。機群穿過高高的雲層，飛到火之國的上空。火之國的民眾並不知道可怕的打擊將來自天空，依然在按照平時的習慣進行生活。
草地上，鳥語花香，蝴蝶飛舞，三個可愛的女孩，聚在一起玩遊戲。機群的陰影從上空掠過，女孩們好奇抬頭觀看。飛機沒有攻擊她們，因為這不是空忍的襲擊目標。機群從茂密的森林上空穿過，在田地裡勞作的大人們也看到了這些奇怪的飛行物，紛紛駐足觀望。一個美麗的少女，正在晾衣服，看到了壯觀的飛行場景，高興地叫起來，渾然不知災難即將降臨。
木葉上空，機群相繼飛臨。木葉的居民也都看見了，紛紛議論。晶臧與千夏匯合，正要去樹林陪鳴人練習忍術。看到這些飛行物，千夏好奇，「晶臧，你看天空是什麼東西？」晶臧大叫不好，木葉根本就沒有什麼防空設施，也沒有立體化戰爭的意識。晶臧大喊，「這是空襲，大家快躲起來，危險！」聽到晶臧的喊聲，居民們才意識到不妙，開始四散逃跑。敵機的轟炸開始了，用起爆符做成的炸彈從空中不斷地投落下來。第一顆巨型炸彈準確地擊中了木葉中央的建築物，巨響與火光震驚了整個木葉。
那個建築物是木葉結界班的所在地，這顆炸彈徹底摧毀了木葉的結界。隨後，就是猛烈的轟炸，爆炸連成一片，整個木葉陷入混亂。天上狂轟濫炸，時不時地還有航空機槍向下的掃射，很多人倒在了血泊中。晶臧頗為憤怒，「千夏，你快躲起來。我馬上起飛迎戰。」千夏道，「我也可以幫忙的。」晶臧道，「沒辦法的，要對付這種航空打擊，唯一的方法就是也飛到空中戰鬥才行。可惡，我木葉的忍者大多不擅長飛翔，這下可要糟糕了。」
千夏驚道，「敵人那麼多，只有你一個……」晶臧道，「不要小看這個世界！空戰我為王。木葉將有我來守護！我宣佈，空戰開始了！」說完話，晶臧已經飛到了空中，陰陽雙劍的劍鞘噴射出查克拉氣流，組成黑白雙翼。碧空傲骨，慘烈的空戰正式打響。晶臧在空中高速穿梭，陰陽雙劍一起出鞘，自動搜尋攻擊附近的敵機。雙劍以極快的速度運行，不斷地有敵機被擊落下來，落到地上，發出劇烈的爆炸。晶臧自身也沒閒著，雙手結印，「水遁，水天炮擊！」用水炮彈猛烈轟擊在空中的其他戰機。
不斷地有飛機被凌空打爆，空忍們沒想到木葉會這麼快有人發動反擊，指揮官大為惱怒，立即命令兩個小隊，「快去幹掉那個敵人！」其實不用他說，其他人也注意到了，許多戰機向晶臧這裡猛撲過來。晶臧叫苦，「人在空中，沒辦法使用百劍雨與千劍刃攻擊空中快速移動的物體。」晶臧這兩個大面積群攻的招數，主要是利用飛劍從空中襲擊地面上的敵人，面對同樣能在高空飛行的戰機，自然就沒那麼好用了。看到晶臧在空中擊落了十幾架敵機，木葉的民眾發出歡呼。
晶臧卻不得不獨自在空中與敵機們穿梭追逐，激烈刺激的空戰，放佛回到了以往那個二戰的世界。誰能取得制空權，誰就贏得勝利。火影居附近，也被投擲了炸彈。綱手和靜音自然也察覺到了，天空的敵機肆無忌憚地從火影辦公室外面低空掠過。綱手大吼，「非常事態警報，第三階段！」靜音有些慌張，「哈依！」有許多木葉忍者爬上屋頂，用苦無投擲敵機，但是效果甚微。敵機進行集中掃射，木葉忍者們紛紛倒下，滾到下面，鮮血染紅了房頂。
轟炸中，丁次躲閃不及，白從後面出現，及時拉開丁次，二人一起臥倒在地。爆炸過後，敵機過去了。丁次道謝，「可惡，那些傢伙是在使用風遁嗎？」白點頭，「是的。他們是利用了風遁的特性，和那個特殊的裝置飛到了空中。」二人看到空中晶臧飛過，四面八方都是敵機，正在對其圍追堵截。晶臧時上時下，一邊躲避攻擊，一邊用飛劍和水炮還擊，不時地有敵機被擊落爆炸。但是，晶臧這邊同樣險象環生，好幾次差點被敵機擊中。丁次驚叫，「這樣不行，靠他一個人……」
白有了覺悟，「我也起飛迎戰。丁次，剩下的拜託你了。」丁次奇怪，「白姐姐，你也能飛嗎？」白點頭，「我也會風遁，如果加上我的冰翼，應該沒問題。」丁次握拳，「你千萬要小心啊！」白決意，「絕對不允許他們如此破壞木葉，因為這裡是我們的家！」丁次抓住白，用力把白扔到了空中。白在空中，結印，「冰遁，冰之雙翼！」潔白的冰翼打開，再加上風遁的輔助，白也能夠在空中飛行了。白立即飛過去，支援晶臧。幾架敵機過來，圍攻白。白再次結印，「冰遁，冰之大鷲！」
一群冰雪組成的鷲，向敵機迎了過去，在空中戰鬥起來，不時有敵機墜落，而冰鷲也有些被打成冰屑。白和晶臧匯合，晶臧大為欣喜，「太好了，白！」白露出微笑，「看來，我這個工具，還是很有用的，對吧？」晶臧大笑，「真是愛死你了，白！」有了白的幫助，晶臧的壓力輕了不少，再次開始用水炮猛烈還擊。白也沒有閒著，「冰遁，冰之白鳥！」「冰遁，冰之飛碟！」組成了更多能夠飛行的冰狀物，白色的天鵝，圓形的飛碟，都紛紛加入了戰團。晶臧提醒，「白，不要太浪費查克拉。戰鬥才剛剛開始，敵人的數量太多了！」白點頭，「我知道。」
白不再繼續分出冰狀物，轉而與晶臧配合作戰，「冰遁，冰雪炮！」水炮、冰炮、飛劍、冰狀物組成了可觀的戰鬥模式，但是空中的戰鬥才剛剛開始。敵機也變換陣型，圍堵二人。這時，千夏也飛到了空中，加入了戰鬥。晶臧吃驚，「你怎麼飛起來的？」千夏的雙翼卻是用中空的浮葉科植物組成的，利用上升的氣流，飛到了空中，但不能負載太重的東西。晶臧讚歎，「千夏，想不到你的木遁忍術還有如此妙用！」千夏笑道，「我看到白姐姐的方法，才想到的。呀，敵機攻過來了……」
敵人向千夏圍攻過來，白大叫，「小心！」千夏結印，「木遁，木葉之劍！」手上不斷地形成各種各樣的木樁物，在空中組成網狀，枝幹上快速地長出樹葉，樹葉在光華中散射出現，變成了旋轉的利劍，把周圍的敵機全部攪成了粉碎。下面的阿雪和梁襄都看到了，「好厲害！」「這就是初代大人的木遁忍術嗎？」底下的民眾看到千夏大展神威，好多人都歡呼起來，那是木葉的驕傲，初代大人的秘術。
晶臧提醒，「千夏，不要再用這種耗費查克拉的大招，用些簡單的招數！現在能夠起飛迎戰的只有我們幾個了。」千夏點頭，收回木網，再次結印，「木遁，千樹萬樹！」千夏的周圍出現很多不斷變形的奇怪樹木，將靠近的敵機全部捲住摧毀。白道，「這樣，我們三個組成三角陣型，彼此互相掩護，晶臧主攻，千夏主守，我來側攻保護你們！」晶臧道，「好主意！」千夏笑道，「還是白姐姐機警！」三人正式結成空中最強小隊，迎擊空忍的入侵。
另一邊，君麻呂也利用風衣和中空的骨頭起飛迎戰。但是他那種滑翔飛行方式顯然不利於空戰，儘管君麻呂擊落了好幾架敵機，但自己也被擊傷，落在樹林中。幾架敵機跟蹤過去，進行低空轟炸。正在危急時，赤門學出現，用旋轉放大的龜盾擋住了轟炸，救了君麻呂。君麻呂包紮傷口，「謝了。」赤門學的龜盾飛旋出去，擊落一架敵機。其他敵機見勢頭不好，急忙拉高。赤門學收回龜盾，「君麻呂大哥，他們太多了，我們先躲起來吧。而且，你受傷了！」
君麻呂道，「不，我還能戰鬥。雖然不能飛行，但是……」君麻呂從骨頭裡變出骨弓和骨箭，「你用龜盾保護我，我來用弓箭進攻。」赤門學大喜，「好主意。」於是，君麻呂與赤門學這對組合變成了火影版的高射炮，君麻呂用骨箭向空中散射，雖然命中率不高，但還是給空忍們造成了巨大的威脅，逼得敵人不得不躲避這種攻擊，投彈的命中率也自然下降了。敵機幾次集中轟炸，想要敲掉君麻呂這個火力點，但赤門學的龜盾展現了絕對防禦的力量，讓敵人的攻擊全部無功而返。
空忍指揮官道，「現在木葉起飛迎戰的只有那3人，把他們圍住，限制他們的移動路線，盡快消減他們。地面上能夠給我們造成威脅的有兩個人，但他們移動不夠看快，無關大局。大家小心些就是了！」其他人飛行員一起應諾。但是，他們很快發現，不斷有己方的戰鬥機，無緣無故地遭到雷擊、電閃、火雨、風斬，墜落了不少。空忍指揮官大驚，「怎麼回事？敵人是怎麼攻擊的？」其他人也都驚駭萬分，根本找不到敵人的所在。
空忍指揮官不是傻瓜，「馬上讓感知忍者進行尋找，敵人一定用了奇怪的忍術。」很快，兩架飛機的感知忍者傳來報告，「在某處高台的建築物下，有奇怪的查克拉傳出來！」「這個是……幻術……」接著，傳來慘叫聲，兩架飛機先後爆炸墜落了。鞍馬一族在木葉名聲不顯，所以這些空忍都不知道特殊的情況。
空忍指揮官莫名其妙，「怎麼可能是幻術？如果敵人在下面的話，根本無法轟炸到。大家遠離那個區域！那裡一定有非常危險的忍者。」副官詫異，「敵人在下面的話，應該看不到我們啊！他是怎麼確定目標的？」指揮官道，「我雖然不知道他們是怎麼用幻術攻擊的，但是木葉有日向一族，利用白眼想要從地下透視看到空中的景象，是沒有問題的。」
高台地下，鞍馬八雲滿頭大汗，身前放著一張木葉高空圖，圖上畫滿了敵機。這是八雲的新幻術，「風雨雷電！」風是烈風，雨是火雨，雷是驚雷，電是閃電。日向雛田就站在八雲身邊，用白眼向空中觀察，如同高性能的雷達一般，幫八雲準確地指示目標，二人配合無間。剛才的兩個感知忍者駕駛飛機接近，也是雛田及時發現告知了八雲。八雲就立即動手，畫下兩筆，把那兩架敵機擊落。但是長時間的使用白眼和幻術，對二女的負擔也很重。二女還在咬牙堅持，因為這裡是她們的家，而她們最喜歡的人還在空中捨命鏖戰。