木葉，木葉丸、萌黃、烏冬三人在追捕忍貓阿虎，阿虎靈活的很，三人吃盡了苦頭，還把一位大姐的衣服都弄掉了。一時間整個木葉都被幾人鬧得雞飛狗跳，連一樂的外賣拉麵都沒有倖免。終於，萌黃、烏冬將阿虎堵到了牆角，呼叫木葉丸。木葉丸從天而降，將阿虎壓在身下，一番苦鬥後，擒住了阿虎。烏冬確認目標無誤後，萌黃立即用無線電通知惠比壽。但阿虎掙扎之際，用爪子劃破了木葉丸的臉。回到任務處，肥胖如豬的志治美夫人大喜過望，抱住阿虎一頓蹂躪。木葉丸三人終於明白，為何阿虎總是逃走了。
志治美將報酬如數上交給伊魯卡和綱手後，抱著阿虎自得地離開了。惠比壽對三個弟子很不滿，「不過找個迷路的小貓，你們用了多少時間啊？」烏冬辯解說，「那隻小貓太靈活了。」萌黃也說，「它已經是慣犯了。」惠比壽呵斥，「不要找借口。你們知道嗎？玄間班的花火、蘭丸總是用極少的時間就能抓住忍貓。這種程度的任務，本來就要以最快的速度完成的。這是你們的能力不足。」木葉丸抱怨，「這種程度的任務，根本發揮不出我的實力。」萌黃就問，「伊魯卡老師，沒有更高級一點的任務嗎？」
伊魯卡有些頭疼，惠比壽教訓木葉丸，「你們不過是個剛畢業的菜鳥下忍，怎麼可能委託你們去做更危險的任務呢？」綱手也道，「基本都是d級任務。」木葉丸開始喋喋不休地大放厥詞，「我可是要成為第7代火影的。」綱手問，「為何不是第6代？」木葉丸道，「第6代會是鳴人大哥。」大家都是一愣。
離開任務處，木葉丸三人走在街上，烏冬和萌黃也都有些想念鳴人了。他們三個都已經是下忍了，指導老師依然是惠比壽。而蘭丸也畢業了，至於花火卻是申請了提前畢業，成員暫時只有他們2人，帶隊老師是不知火玄間。木葉丸認為鳴人一定會成為厲害的忍者回來的。而花火也在思考同樣的問題，「那個傢伙會不會變得更強了呢？新一代的水神嗎……」
綱手看著木葉丸遠去的背影，「與其說是第7代火影，不如說是鳴人二世。」靜音道，「不知道晶臧他們怎麼樣了？在三代火影調教下，會有怎樣的進步呢？」伊魯卡感慨，「鳴人、晶臧，都還在努力修行嗎？」伊魯卡記得他們出去修行已經很長時間了，靜音計算時間，「差不多也該回來了。」綱手道，「要是不回來，就表示出大問題了。因為近期越來越不太平了。」
說曹操，曹操就到。自來也、鳴人和猿飛日斬、晶臧、白、君麻呂已經來到了木葉大門口。幾人有些近鄉情怯的感覺，全都默默走入木葉，「離別家鄉歲月多，近來人事半消磨。惟有門前鏡湖水，春風不改舊時波。」看門的神月出雲、鋼子鐵還在打瞌睡，猛然看到幾個人回來，有些吃驚，「是他們，他們回來了，不會錯的。」街上，木葉丸三人遇到了小櫻，小櫻說要去門口取近期的通關記錄，木葉丸三人就跟著一起去。
走入木葉，鳴人歎道，「我們一走就是2年半啊！」晶臧笑道，「咱們木葉還是這麼的繁華安寧。」猿飛露出笑容，整個村子都是他的心血，「看來綱手將木葉治理的不錯。」自來也笑道，「是啊……」白撫摸身邊已經長大的黑冥，「好想回家看看，不知道家裡現在怎麼樣了？」君麻呂依然跟在後面，沒有說話，卻也在想木葉的那些夥伴們。
隔著一條街上，木葉丸三人還在向小櫻吹噓追捕阿虎的過程，小櫻有些懷念，他們第7班也做過這個任務。木葉丸問，「小櫻姐，你和鳴人他們最近有什麼聯繫嗎？」小櫻歎氣，「什麼聯繫都沒有。差不多也該回來了吧！」木葉丸歎氣，「我有些想爺爺了。」來到門口，出雲和子鐵讓4人去街上好好逛逛，「說不定會碰到有趣的事情哦！」小櫻大喜，立即猜到鳴人回來了。
另一邊，猿飛日斬和君麻呂先返回住處了，白帶著黑冥已經迫不及待向家裡跑去，「我要去收拾房間和院子！」晶臧和鳴人來到大柱子之處，鳴人直立走上去，觀看木葉，「跟以前一樣，太好了！」晶臧也笑道，「好懷念啊！」鳴人大喊，「諸位，我漩渦鳴人回來啦！」晶臧好笑，「怎麼有一種胡漢三回來的感覺啊！」自來也笑道，「他很高興啊！」現在的鳴人，已經接近170cm了，三年前還不到150cm。而晶臧還要高一些，大約有175cm。鳴人自認為現在長高變帥了，「小櫻一定會喜歡我的。」晶臧苦笑，「你最好有心理準備哦！」
鳴人發現了不同之處，火影巖上增加了綱手的雕像。小櫻、木葉丸等人看見了高處的鳴人，都跑了過來，大聲呼喊。椿、花火和蘭丸也看到了這邊的動靜，「晶臧回來了！還有鳴人和自來也。」蘭丸二人也立即動身趕了過來，椿笑著搖頭。第七班三人見面，都歡喜萬分。小櫻有些吃驚，「你們兩個怎麼都比我高呢？」鳴人比了一下，的確如此。晶臧笑道，「我們是男生，自然比你們女孩子要高了。」小櫻笑了，「這段時間，大家的身體都強壯了不少啊！」晶臧目測，小櫻現在也超過160cm，只比鳴人矮一點。小櫻這三年跟著綱手，也吃了不少苦頭，鍛煉成了堅強的忍者。小櫻臉紅，指了指自己，「怎麼樣，我是不是更有女人味了？」
晶臧笑道，「小櫻，你變得更漂亮啦！」小櫻大喜，「是嗎？」鳴人卻說，「沒關係啦，你一點都沒變。」小櫻頭上出現井字，眼看要發飆。晶臧急忙道，「鳴人向來是沒眼光的豬腦子，你何必跟他計較。」這才平息了小櫻的怒火。自來也批評鳴人，「真是一點都不懂女人心啊！」鳴人有些尷尬，正要向自來也討教。木葉丸忽然大喝一聲，發動了變身術，「s誘術！」一個光身的極品美女出現了。剛剛趕到的蘭丸和花火目瞪口呆，自來也的鼻血差點流出來。
花火大罵木葉丸是色狼，蘭丸的臉也紅紅的。木葉丸解除忍術，「怎麼樣，鳴人大哥？是不是很豐滿x感？夠凸夠翹了吧？」鳴人卻說，「我已經不是小孩子了，你也別再玩這種忍術了。」木葉丸有些失望。小櫻以為鳴人成長了不少，變得正經了，「一定學會了更強的忍術吧！」晶臧搖頭，「江山易改本性難移！自來也和猿飛大人都是好色之徒，鳴人又能好到哪裡去……」果然，鳴人開始故態復萌，大罵木葉丸的忍術不合格，「這是新開發的s情忍術！你看好了哦，這可是將好色仙人和三代爺爺一起擊敗的超級忍術……」小櫻忍無可忍，「你這個蠢貨！」一記重拳砸下來，鳴人立即滾出老遠，倒栽入地中。這下子，木葉丸三人都嚇到了，一起躲在自來也身後。蘭丸和花火也閃避在晶臧後面，「好恐怖的女人啊！」
小櫻氣沖沖走過去，將鳴人揪起來一頓臭罵，「這幾年你都幹什麼了？一點也沒有成長，才2分鐘就露出了本性！混賬！」小櫻認為鳴人侮辱了自己那純潔的少女之心，開始揪住鳴人大肆折騰起來。晶臧擦汗，「還好，我向來不喜歡這種類型的女人，我喜歡的女孩都沒這麼恐怖。」花火哼了一聲，「花心！」自來也非常震驚，「那個氣勢，還有那個怪力，簡直就是綱手二世！」鳴人已經頭昏眼花了，「小櫻一點也沒變，比以前更凶暴了！」
隨後，木葉丸跑回家去跟爺爺團聚，花火也回家告知姐姐，蘭丸等人也各自散去，大家約好了改天一起吃飯。晶臧感慨，引用古詩，「重岡古道春風裡，草色花光似故人。卻喜此身今漫浪，回家隨處得相親。」自來也、晶臧、鳴人、小櫻一起來到火影辦公室。綱手非常欣喜，「你們修行的怎麼樣？猿飛老師呢？」晶臧道，「他們先回家了，應該一會兒過來。」自來也哈哈大笑，「你認為我們沒有一點進步就回來嗎？」綱手說要檢驗鳴人、晶臧的修行成果，「最近我一直讓那人待機，沒有出任務，就是在等你們。」這時，有人敲門，進來的赫然是鹿丸和手鞠。
幾人相見，還是一下子就認出了對方，大概的樣子都沒變，主要是身體都長高了。鹿丸也非常成熟了，手鞠也變得更加美貌了，二人站在一起還真是珠聯璧合天生一對。鹿丸稱讚，「鳴人，你身上的傻氣沒有了，成長了不少啊！晶臧，你現在整個人身上，都透出強大的朝氣，精神抖擻啊！」晶臧哈哈大笑，「士別三日當刮目相待，更何況是三年呢！」小櫻低聲告訴鹿丸，「其實鳴人一點也沒變。」鹿丸好笑，「果然如此。」鳴人歇菜，「小櫻，你給我留點面子吧！」綱手等人都大笑起來。
晶臧問道，「我們的對手是鹿丸嗎？不應該是……」晶臧記得應該是卡卡西才對。鹿丸一愣，「什麼對手？我只是來送文件的。」鳴人指了指手鞠，「如果不是鹿丸，那就是……」晶臧搖頭，「不可能啦！」鳴人低聲問晶臧，「這個女人叫什麼名字？我不記得了！」手鞠差點暴走，「竟然忘記了我的名字！」晶臧急忙道，「是手鞠小姐啦，我愛羅的姐姐！那個遲鈍女……」鳴人一下子想起來，「對啊對啊，哈哈，不好意思啊！」手鞠頭上都是青筋，「你們兩個傢伙！」鹿丸急忙勸解，好不容易才把手鞠安撫下去。
綱手指了指外面，鳴人和晶臧一起望去，卡卡西拿著那本**，蹲在房簷上，「你們兩個長高了不少啊！」晶臧立即感覺到卡卡西的強大，暗道，「這是影級實力的氣息，看來，卡卡西老師的萬花鏡寫輪眼已經開啟了！」鳴人哈哈大笑，「卡卡西老師，你還是一點也沒變啊！」晶臧提醒，「快把禮物拿出來啊！」鳴人立即醒悟，從後面的忍具袋裡掏出一本書。卡卡西跳起來，「這是……」鳴人道，「這是親熱系列三年後的最新傑作！」晶臧道，「自來也大人說，這是未上市的珍藏本……」卡卡西一把就搶了過來，鳴人道，「我覺得挺無聊的，不知道老師你是不是喜歡？」
看著三人在那裡嬉鬧，小櫻有些感觸，「真是懷念啊！」綱手笑著拍了拍小櫻的肩頭。自來也不屑，「笨蛋，其中的樂趣，你們這些小鬼怎麼會明白呢？」卡卡西用顫抖的雙手，慢慢翻開第一頁。綱手立即喝止，「感人的重逢敘舊到此結束了，卡卡西！」卡卡西合上書，跳入辦公室。鳴人這才明白，對手是卡卡西。卡卡西道，「我要對抗的是，晶臧、鳴人、小櫻，你們三個！」鳴人有些吃驚，「卡卡西老師嗎？」綱手道，「怎麼，沒有信心嗎？根據這次對決的結果，將決定你們今後的位置。小櫻在我身邊的日子，也不是白混的。」卡卡西讓三人先回去休息，明天再進行對戰。鳴人拒絕，「我現在可不累。」晶臧也說沒問題。卡卡西點頭，「那稍後，第三演習場見吧！」說完瞬身離開了。
靜音奇怪，「卡卡西怎麼這麼急啊？」鹿丸好笑，「是那本書吧！」晶臧也道，「卡卡西老師已經迫不及待了，什麼讓我們先休息，他是想抽出時間來先把那本書看完。」鳴人和小櫻這才醒悟過來，「那張臉，那種反應……」自來也連連頜首，「這種反應是理所當然的！」晶臧肯定一點，木葉是個色狼窩，上樑不正下樑歪。