馬車進入王宮城堡,月滿和小光下車,但沒有人出來迎接。裡面走出兩個人,中年的一男一女,男的透著富態,女的形容古怪,二人似乎是大臣和內侍。月滿呼大臣為夏巴達巴。二人說了些歡迎王子回來的話。月滿問起街上的事情,但二人沒有回答。月滿問起父親,夏巴達巴卻說大名已經死了。一堆堆士兵衝出來包圍了月滿等人。夏巴達巴聲稱自己將繼承王位,下令殺死王子二人。
晶臧苦笑,「怎麼又碰見謀國篡位的劇情了?」卡卡西吆喝一聲,4人立即擺出了戰鬥姿勢。小李快攻,先打倒了一排士兵。晶臧也沒閒著,拔出金雷劍,大開殺戒,劍光所指,所向披靡。卡卡西擊倒一些士兵,護住月滿父子,讓二人先回馬車上。小櫻射出起爆符,炸死了一堆士兵。鳴人分出影分身,與士兵們廝殺在一起。卡卡西見敵人人太多,招呼大家護住馬車先衝出去。晶臧當先開路,金雷劍的威力體現出來,劍到人亡.
但是敵人很多,層層追殺上來。對面過來一輛馬車,有三個威猛劍士加入戰團,幫助卡卡西等人。為首的男子劍士叫做庫力赫,是護衛隊隊長,光頭的大漢是副隊長。卡卡西讓庫力赫駕駛馬車先走,「我們留下來斷後。」庫力赫答應,立即上車,駕車逃走。敵人追來,卡卡西結印,「土遁,裂土轉掌!」大地崩裂,無數的士兵陷入土崩之中。崩裂的地面阻止了追兵。卡卡西等人追上馬車,跟著庫力赫撤退。有三個迷之忍者稱讚卡卡西等人身手不錯。庫力赫聲稱山中有同伴,就帶著大家前往山中。而馬戲團的人走在街上,覺得很奇怪,他們剛好看見王子的馬車逃離這裡。
來到山中,月滿等人見到了躺在山洞的老頭,正是月之國的大名。庫力赫告訴大家,夏巴達巴是月之國第一大臣,圍繞著治國之策與大名產生了衝突。但是大臣們卻串聯起來準備謀反。庫力赫等人有所察覺,告知了大名。大名決定處罰這些叛臣。為了安全,才刻意讓王子父子去周遊列國。但是大臣們僱傭了流浪忍者,準備了兵馬,率先發動了攻擊。庫力赫等人抵擋不住,只好保護大名逃到這裡。大名中毒受傷倒下了。
晶臧笑道,「卡卡西老師,看來我們又要幫人復國了,這是第幾次了?之前有雪之國、鳥之國、菜之國……」卡卡西也點頭,「嗯,又是麻煩事情。」小櫻過去查看,發現大名的身體有石化痕跡。晶臧皺眉道,「敵人的忍者會特殊的忍術。」小櫻結印,開始用醫療忍術治療。現在的小櫻已經從綱手那裡學到了不少東西,要是以前,這樣的怪傷根本就沒法治療。小櫻解決了石化問題,但有些傷必須要慢慢調養。小櫻雖然沒有明說,大家也都看出來,大名已經病入膏肓了。
王宮,夏巴達巴很生氣,責怪三個忍者。三個忍者裡面的石盾說敵人不簡單,「但我們很快能解決他們。」石盾(石立),是粉紅色頭髮,十分囂張。可憐花是個小個子女忍,白色頭髮。魂豪是個大個子忍者,灰色頭髮。
山洞,大名醒過來,見到了兒子和孫子,非常高興。國家的情況不大好,大名問月滿怎麼看這個國家。月滿說是個美麗富裕的國家。大名卻說富裕並不代表幸福,「笑容、喜悅、希望、夢想,充滿和諧與慈愛,這才是國家的目標。但是夏巴達巴卻不能理解。」月滿有些迷惑,覺得父親的話跟妻子亞麻夜說的差不多。大名問起兒媳婦的事情,月滿也沒有隱瞞,照直說了。大名稱讚,「她還是一樣的敏銳啊!」
大名本想讓亞麻夜管好月滿的,「沒想到她先討厭你了,真是遺憾啊!」大家也看出,大名可能是迴光返照,他開始交待最後的遺言了,那就是讓月滿繼承大名的位置。大名又拜託卡卡西,保護好月滿和月光父子。卡卡西答應,「拼上性命也要做到的。」大名表示了謝意,又對兒子說,「拜託了,滿……」大名就此去世。月滿父子放聲大哭,庫力赫等護衛也都淚流滿面。
據小光講,他的弓是祖父送的,箭術也是祖父傳授的。見小光很難過,鳴人也講起了三代火影猿飛爺爺,他能理解這種感情。「猿飛爺爺年紀大了,就將木葉托付給了年輕人們。守護好長輩留下的東西,這是最重要的。你爺爺也是希望你們能保護重要的東西。」小光擔心自己能力不夠,鳴人就給他打氣,還做了將來火之國與月之國結盟的約定。
庫力赫說他們力量不夠,就建議將月滿父子送到國外,在國外集結同盟軍,再來復位。大家就護著月滿父子逃離月之國。來到海邊,部下來報告,船隻已經準備好了。大家準備悄悄離開,但月滿王子卻坐在地上不肯走,小光急忙去拉父親。月滿只好跟上,但他太胖了,跑不動,躺在地上。卡卡西等人急忙過去,讓他快點起來。敵人出現了,女忍可憐花射出了起爆符,引起了爆炸,卡卡西等人護住月滿躲避開。原來,海岸邊一直有人監視,所以敵人才能馬上知道庫力赫的逃跑計劃。
雙方照例談了幾句,當然談不攏,準備開打。石盾瞬身出現在鳴人背後,將鳴人打飛。晶臧卻飛腳將石盾踢出去,雙方的動作都快到了極點。石盾吃驚,站起來,卡卡西瞬身出現,將苦無放在他的脖子上,「到此結束。」石盾冷笑,「那可不一定。」另一個大個子忍者魂豪過來攻擊鳴人,速度快,力量大,鳴人招架得很辛苦,被擊倒在地。晶臧見鳴人不是對手,「鳴人,你閃開,這人是速度型和力量型的結合,交給我!」晶臧跟魂豪快速廝打在一起。魂豪的速度很快,晶臧也不慢,雙方繞著圈子在地上空中戰鬥。但敵人的力量遠超過晶臧,晶臧招架不住,被踢飛出去,在空中翻了幾下才落下。
晶臧拔出金雷劍,發動了快攻,「木葉流劍術!」雷光閃爍,將魂豪逼得步步後退,逐漸扳回局面。石盾甩開卡卡西,拔出苦無,與卡卡西對戰。小李上前幫助晶臧,夾擊魂豪。女忍可憐花衝上來攻擊小櫻,小櫻閃避,二人用苦無對戰。石盾聽說過卡卡西的大名,要跟卡卡西一決高下。卡卡西、小櫻、小李都發現在跟敵人對戰時,明明躲過了攻擊,但還是被劃傷了。只有晶臧沒有受到傷害,因為金雷劍和速度的關係,敵人不敢迫近。
晶臧有些納悶,鳴人怎麼不動了。而小李、小櫻、卡卡西三人的動作漸漸慢下來了,五感也出現混亂。卡卡西察覺可能是幻術,想要解開。石盾的右手出現紅色的眼睛,衝過來抓住了卡卡西的手。石盾冷笑,「這可不是幻術!」小櫻立即明白了,「是剛才的引爆符,裡面有毒霧。」可憐花稱讚小櫻的機警,「是無味的毒霧,奇怪,那個小子怎麼會沒有事情呢?」晶臧這邊,卻是因為一開始的時候,光遁輔助能力就打開了,減少了吸入毒霧的量。而體內的那部分暗遁能量將剩下的少量毒霧全部分解了。晶臧也是剛剛才想明白,不由得感謝起特穆金來。
戰況不利,小李被魂豪踢飛。晶臧左手用金雷劍逼住魂豪,右手發出柔雲掌,強大帶著水流的掌風打過來,將魂豪擊傷。魂豪很吃驚,「你這是什麼體術?」晶臧冷笑,「柔雲掌是內家掌法,用水流凝結攻擊,破壞人體內的組織細胞。算你運氣,只是被掌風波及,否則剛才那一下就能讓你送命!」
另一邊,卡卡西發現自己的手臂被石化了,情況非常危急。晶臧跳過來,用金雷劍將石盾擊退,「我來做你的對手。」石盾的能力不弱,用苦無遮擋,想找機會用手上的眼睛攻擊晶臧。晶臧已經察覺到了,每一劍刺出都非常小心,不給石盾靠近的機會。石盾對晶臧的劍和掌法都非常忌憚,也不敢貿然貼近攻擊。
這時,一群敵兵纏住了庫力赫等人,趁機抓住了月滿。還有大量的士兵堵住了船上的小光和幾個護衛。小櫻也倒在地上,中毒不能動了。魂豪勉強站起來想要攻擊庫力赫,鳴人終於爬了起來,臉上呈現狐狸狀,他借助九尾的查克拉暫時擋住毒霧的入侵。鳴人衝上去將站立不穩的魂豪打飛出去,「輪到我痛打落水狗了!」可憐花見魂豪情況不妙,跑過來灑出花瓣,發動了幻術攻擊。鳴人立即中招,站在原地不動,成了靶子。晶臧見鳴人危急,「飛劍術,紫電青霜!」陰陽雙劍一起出鞘,紫青閃爍,可憐花急忙飛速翻身閃避,雙劍將可憐花擊落在海中。鳴人這才從幻術中清醒過來。
晶臧收回雙劍,石盾吃驚,「這個小子……」晶臧見兩個敵人都倒下來,放下心來,全力攻擊石盾。石盾在躲避晶臧攻擊時,卡卡西突然跳起,發動了雷切,鳴叫的千鳥擊中了石盾的右臂。而騎士們抓住了月滿,將其拖走了。石盾見形勢不利,目的已經達到,就急忙招呼魂豪、可憐花一起撤退。石盾射出大量的煙霧毒氣彈,瀰漫了整個海灘,然後趁機夾起兩個同伴飛速逃離了。晶臧擔心毒氣,顧不得追擊,急忙將卡卡西、小櫻、小李三人帶出這裡,鳴人也跑了出來。敵人都撤退了,小光等人僥倖得救,庫力赫非常自責。小櫻拿出解毒劑,給幾人服下,又開始治療卡卡西的手臂。卡卡西非常惱火,覺得這次真是栽了個大跟頭。
王宮,月滿被抓來,見到了夏巴達巴。月滿問,「為什麼這樣做?你跟我父親不是朋友嗎?」夏巴達巴哈哈大笑,「朋友?笑死人了。」夏巴達巴認為,月滿的父親,月之國的大名是個理想主義者,採取的是高福利低稅率的利民政策,還讓大臣們節省開支,這引起了他們的集體不滿,為首的就是夏巴達巴。夏巴達巴決定改變這個國策,徵收更高的稅率,才能獲得更多的財富,「錢就是我的一切。」他還拿出一個蘋果做了形象的比喻,整個就是小人得志。
天亮了,晶臧等人保護小光,帶著護衛們躲入密林中。卡卡西試著潛入王宮,但守衛太嚴了,無法潛入。卡卡西回來,晶臧很奇怪,「怎麼會無法潛入,可以用變身術!」卡卡西解釋,「他們有口令,而且有移動哨,不斷盤問。我不是月之國的人,王宮的建築位置也不清楚,很容易被看穿的。」聽到這些話,護衛們起了爭執,有幾個想要放棄。庫力赫隊長堅決不同意,光頭護衛道,「這樣吧,我們至少先讓小光殿下逃到國外。回頭再想辦法救月滿殿下。」
小光哭了,覺得父親凶多吉少。鳴人站起來,決定去救人,他說服了想要放棄的小光,「重要的東西就在這裡守護。」小光決定一起去。護衛們也受到感染,準備去跟敵人決一死戰。這時,劍齒虎和猴子聞聲而來。馬戲團的人也躲在樹林裡。大家見面不勝唏噓。馬戲團團長很生氣,因為王子的支票沒有兌現,衛兵還把他趕了出來。晶臧和卡卡西說服了團長,只有幫王子復國,他才能拿到那筆巨款。
夕陽晚照的王宮,夏巴達巴將大臣們都約來,前來觀看月滿的絞刑。高台上木板上,月滿嚇得大喊大叫。繩子套上了他的脖子,月滿被拽著踉蹌向前走,要是一步踩錯,就會被凌空吊死。看到滿天的彩霞,幽靜美麗的海岸,月滿才感覺到生命的珍貴。他想起父親的遺言,反而不再害怕了。