某日，晶臧、鳴人、小櫻、小李跟隨旗木卡卡西出任務。一路上，天氣炎熱，鳴人不停地嚷嚷太熱了，「白姐姐在就好了。」小櫻不滿，「吵死了！」這次換上了夏裝，小櫻很是滿意。小李道，「前面就是匯合地點了，加把勁吧！」晶臧取出水，遞給鳴人。鳴人接過來，一口氣喝光，才好受了一點。這次的任務是b級任務，據說委託人超級有錢，晶臧在想著怎麼再敲那人一筆。路上，遇到了一支龐大的車隊。來人穿著奇怪的衣服，自稱東西全都是他買下的，結果買的太多了，就變成了這樣。
眼前身著華麗衣服的胖子，就是月之國的王子月滿。卡卡西上前報上名號，依次介紹了4個部下，「我們會護送你回國。」月滿說了幾句客套話，就走過來稱讚小櫻可愛。卡卡西說小櫻很優秀，月滿就呼之為小妹妹。小櫻伸手去握手，月滿抓住小櫻的手就不肯放開。小李和鳴人都急眼了。晶臧搖頭，「這個傻瓜，不知道小櫻有多可怕……」果然，小櫻突然發力，月滿差點跳起來，覺得手都要斷裂了。小櫻放開月滿，晶臧笑道，「小櫻的腕力比男人還強勁。」鳴人和小李都露出嘲諷的神色。
一個戴眼鏡的孩子射出了一支空心箭，釘住了鳴人的護額。鳴人大怒，要過去揍人，卡卡西將其拉住。月滿說這個孩子是他的兒子，叫做小光。小光的眼睛顏色是茶色的，對鳴人露出挑釁的神色。鳴人想要罵人，被卡卡西摀住了嘴巴。月滿父子上車，下令出發。卡卡西告誡眾人，綱手吩咐過，務必保證月之國王子的安全。月之國位於三日月島，是南方遙遠的海島，以富裕而聞名。天然資源豐富，觀光點是美麗的珊瑚群。賭博盛行，所以綱手以前沒有少去。任務是護送旅遊的王子歸國，以前的護衛因為危險太大，跑了。本來應該派上忍組隊完成的，但由於人手不足，又本著鍛煉新人的意圖，就派了第七班出動，小李頂替佐助的位置。
沒走多遠，就遇上了強盜。卡卡西就讓4人出手。很快，這些強盜就被殲滅了。晚上，吃完飯宿營時，鳴人不小心感冒了。但他身體素質很好，第二天照舊生龍活虎。路上，卡卡西問起月滿一些情況，據月滿講，月之國的大名，也就是月滿的父親，身體還很好，他就派了兒子去旅遊來擴大外交。小光在玩遊戲機，鳴人問話，他也不答。鳴人推斷他肯定沒有什麼朋友。月滿問起火影的事情，卡卡西簡單介紹了一下。月滿問，「火影也是世襲的嗎？」卡卡西說不是，「歷代都是選拔的。」還說了鳴人的夢想就是成為火影。月滿稱讚了鳴人幾句，鳴人就樂得找不到北了。
小光卻毫不客氣指出，「就像個傻瓜。」鳴人聽見很不高興，要上前責問。晶臧急忙將其拉住，「冷靜點，你跟個孩子計較什麼。」車隊來到前面的一個美麗村鎮，有動物雜技表演，是馬戲團。大家就去看馬戲表演，有大象、犀牛、老虎、袋鼠、長頸鹿、斑馬、白熊等各種動物。最後出場的竟然是傳說中的劍齒虎。
晶臧大驚，他沒想到在火影的世界裡，還有這種史前生物存活。劍齒虎長著一對和其他貓科動物相比較長的犬齒，故得名。劍齒虎經常被誤認為是長著獠牙的獅子，其實兩者大不相同。劍齒虎的體重比現代獅子重不少。它的後腿和尾巴非常短小，更像是一隻體格健壯的瘦熊。成年劍齒虎體重約300公斤，以大型哺乳動物為食。馬戲團的主持人介紹，劍齒虎叫做茶姆。劍齒虎的搭檔是一個叫做奇奇的猴子。兩個動物居然在場地上玩起排球，讓大家大開眼界。
小光的箭術很好，射中了奔跑中劍齒虎頭上猴子舉著的蘋果，引起了一片歡呼聲。馬戲團長問小光想要什麼獎勵，小光說想要劍齒虎。馬戲團長說太危險了，而且那是他們謀生的道具。但小光堅持要劍齒虎，月滿也很喜歡這個馬戲團，就直接將整個馬戲團都買了下來。晶臧親眼看見月滿拿出筆來，開了一張有9個0的支票，是10億。晶臧都驚呆了，tmd太有錢了，就算火之國大名想拿出這筆錢也不是一件容易的事情。馬戲團的人也都傻了，團長的腿一個勁哆嗦。不過，能去月之國表演馬戲，他們也覺得很榮幸。
傍晚，小光拿起蘋果去餵劍齒虎。劍齒虎怒吼，小光嚇得跌坐在地。劍齒虎撲過來，鳴人抱住小光滾了出去。晶臧攔住了劍齒虎，全力戒備。鳴人鬆了口氣，「真危險啊！」晶臧道，「小光，劍齒虎是食肉動物，它不吃蘋果的。」馬戲團團長也說，「茶姆不讓人輕易靠近，我也不行……」月滿生氣，讓團長快點想辦法。團長建議先把劍齒虎關入籠子裡。
讓晶臧目瞪口呆的事情發生了，劍齒虎將掉在地上的蘋果吃掉了。晶臧的腦子有點當機了，「這個劍齒虎怎麼改吃素了？」鳴人嘲笑晶臧，「你不懂就不要亂講。小光，你是不是嚇著了？」小光卻推開鳴人跑了。鳴人火大，「懶得管你！」晶臧苦笑，「這個劍齒虎還真的與眾不同啊！也許是它開始吃素，才沒有滅絕，生存了下來。」小櫻和小李不明所以，晶臧就將史前動物的故事講給他們聽。鳴人他們才知道劍齒虎有多麼稀有和珍貴。
隔日，風和日麗，鳥語花香。車隊又上路了，劍齒虎卻被關在籠子裡，猴子蹲在籠子上方。受暴風雨的影響，通往三日月島的輪船停航了，但王子讓人在港口準備了應急的船隻。王子說要停留一下，有要事待辦。月滿裝了一車的鮮花，帶著小光去見小光的母親。小光的媽媽是個非常美麗的女性，住在鄉村的田園裡。月滿抱起一捆鮮花，向妻子走去。小光的媽媽叫做亞麻夜。月滿本來期待來個熱吻或者擁抱，亞麻夜卻直接走到兒子跟前，「是小光嗎？」然後抱住兒子大哭起來。
鳴人道，「難道真是這個大叔的妻子？好漂亮啊！」晶臧奇怪，「王子妃怎麼住在這裡？」亞麻夜拉住小光噓寒問暖，月滿再次遞出鮮花。亞麻夜冷哼，「你是誰？」月滿差點摔倒，「真是過份啊，亞麻夜！」亞麻夜疑惑，「你是滿？」月滿急忙點頭。亞麻夜下巴差點掉下來，「怎麼完全變了一個人？成了胖子？」月滿解釋，因為老婆不在，沒人照顧，自己天天亂吃，結果就變成了這樣。月滿想將妻子接回去，但亞麻夜似乎沒有回去的意思。月滿不明白妻子到底哪裡不滿意，「你想要的我全給你了啊！」亞麻夜卻說，「有一樣最重要的沒有。」
月滿思索了一下，「是豪宅嗎？」亞麻夜大怒，「不是。」月滿試探問，「那是別墅？」亞麻夜的父母親也很奇怪，月滿急忙說，「你的父母也可以一起去，想要什麼都行……」亞麻夜的父母對王子很滿意，但亞麻夜毫不客氣用水潑王子。月滿不停地伏低做小，求亞麻夜跟自己回去，「你想要什麼，直接，寶石？寶物？甚至月之國的……」亞麻夜氣急了，直接給了他一耳光，「你跟以前一樣，一點改變也沒有。完全不明白什麼是最重要的東西。」
傍晚，卡卡西等人保護月滿父子回到港口，開始裝船了。月滿怎麼也猜不出妻子想要什麼。晶臧等人去打探了一下情報。原來，亞麻夜，就是王子的妻子，三年前因為厭煩，離家出走了。小櫻去查看船的狀況，晶臧和鳴人圍在一起吃晚飯。小光走過來問，「這個好吃嗎？」晶臧苦笑，「好吃才怪呢！我們是為了節約時間，才吃拉麵的。」鳴人也說，「不會合你的口味的。」二人收拾餐具，準備去做些預備工作。小光攔住二人，請二人做他的僕役，「好處是想要什麼，我都可以給你們。你們也不用再吃這種垃圾食品。」
二人一起搖頭，「不需要。」「我們是忍者，不是奴僕。」小光誘惑，「玩具、遊戲很多東西的。」晶臧還是委婉拒絕了，鳴人直接的很，「適可而止，別老是輕視別人。」二人轉身要走，小光射出空心箭，擊中了鳴人的頭部。這下子把鳴人惹毛了，抓住小光，「我再也不管什麼國際關係……」晶臧急忙勸阻，「鳴人，冷靜點！」但緊拉慢拉，鳴人還是給了小光一拳。小光跌坐在地上，大哭起來。晶臧頭疼，其實他也不喜歡這個小王子，可身份在那擺著。鳴人還在喋喋不休地數落小光。小櫻卻怒火沖天回來了，一拳將鳴人打飛入海中。晶臧擦汗，「真是恐怖的女人啊！鳴人最後要真的跟她在一起後果堪憂啊！」
晚上，船《》了。月滿王子在大船上舉行了舞會，他帶著幾個艷麗的女子跳舞。卡卡西帶著晶臧、小李、小櫻吃著點心，而鳴人被捆成粽子，扔在船板上，嘴裡不停地嚷嚷。小櫻還故意拿雞腿氣他。小光卻利用蘋果，跟那隻猴子成了朋友。猴子帶小光去籠子那裡看劍齒虎，但劍齒虎還是不給小光面子，向他怒吼。卡卡西仰望星空，遠處傳來雷電聲，暴風雨要來了。
大自然的氣候變幻莫測，大海也是神秘無情，暴風雨到了。大船上下顛簸，似乎隨時有可能傾覆。月滿王子在房間裡吐得一塌糊塗，手下報告，貨物可能保不住了。卡卡西建議先挽救動物。小櫻急忙將鳴人解開，大家分頭行動。小光卻說不用管討厭的動物了。鳴人大怒，罵小光是人渣，「是你非要把它們帶上船的，現在卻說這種混賬話！」鳴人又數落了小光幾句，就去救動物了。小光受到感染，也衝了出去。
卡卡西吩咐，「晶臧，你快點用水遁盡力維持船的平衡，否則船馬上就要翻了。」晶臧點頭，「卡卡西老師，一定要救出那只劍齒虎，這種瀕臨滅絕的動物可不能死在這裡。」卡卡西表示知道。晶臧站在船頭，全力發動水遁，勉強維持住平衡，讓船不會傾覆，可暴風雨太大了，船還是上下顛簸。卡卡西帶人大家和馬戲團的人轉移那些動物，這時船艙進水了，風雨太大了。情況萬分危急，小光拿到了鑰匙，打開籠子，放出了劍齒虎，讓劍齒虎沒有被淹死。小光和猴子掉到海裡，晶臧及時用水遁忍術將他們托送回船上。鳴人跑過去查看，見沒有危險才放心。
天亮了，風平浪靜，太陽光照，碧水藍天。小光終於獲得了劍齒虎的認可，輕輕撫摸劍齒虎的臉頰，劍齒虎爬在他腳下，像小貓一樣溫順。馬戲團的人也都很吃驚。在晶臧提醒下，鳴人走過去向小光正式道歉，讚揚了他昨晚的勇氣。小光也為昨天的頑皮失禮向鳴人鄭重道歉。鳴人宣佈，「從現在開始，我們就是朋友了。」小光大喜，晶臧笑道，「你可要照顧好劍齒虎，它是這個世界上最珍貴的動物了。」小光應諾。幾個人約好永遠做朋友，劍齒虎撲倒晶臧，用爪子輕輕撓晶臧的身體。晶臧微笑，輕輕撫摸劍齒虎的頭，「能夠跟傳奇中的動物近距離接觸，真是榮幸啊！對不對，茶姆？」劍齒虎低聲吼了一聲。
大船抵達了三日月島，這個島的形狀成月牙狀，因此得名。上岸後，馬戲團的人去安置動物。卡卡西帶著第七班護送王子二人前往王宮。廣場中的大屏幕上滾動播報三日月島的觀光旅遊熱點。街上靜悄悄的，月滿很奇怪，他說以前很熱鬧的。有個人影從邊上閃過，引起卡卡西的警覺。