下面，志乃四處閃避，不敢讓赤銅鎧近身。赤銅鎧看穿了志乃的打算，單掌擊地，查克拉外放，志乃站立不穩。赤銅鎧乘機跳過來，從後面抱住志乃，打算吸取查克拉。但是志乃變成了蟲分身，逃了出去。赤銅鎧見難以分出勝負，擲出煙霧彈，隱藏後逃走了。
這時，建築物開始坍塌，鳴人和井野急忙扶住受傷的紅豆，晶臧急道，「我們快點離開這裡。」志乃也從裡面跑了出來，「快走，要塌了。」外面海上，漁火划船，天知站在船頭，「他們快追上來了。雖然是老建築，給他們做墳墓也不錯。」說話間，赤銅鎧從水下爬上來，但是劍美澄卻不見人影。紅豆帶領大家疾馳，在出口處卻被巨石堵住了去路。鳴人要用螺旋丸開路，晶臧想用金雷劍破路，井野抓狂，「你們兩個傢伙別亂來，萬一弄塌了，我們都要被活埋。」晶臧怒道，「那你說怎麼辦？」[.]
紅豆快速結印，用出通靈術，召喚出一頭大蛇，直接拱開了一條通路，並將大家保護在蛇口中。晶臧有些怪怪的感覺，覺得紅豆不愧是大蛇丸的弟子，大蛇丸對紅豆確實不錯，連通靈獸都傳給紅豆了。大家來到海岸邊，發現天已經大亮了，井野叫道，「運金船危險了。」紅豆招呼大家快走，還好那條船還在岸邊。千夏推開鳴人，「我來划船！」千夏力量奇大，速度極快，船飛快駛向港口。港口，海星沒有等到木葉忍者，但接到了消息，木葉忍者昨晚就去討伐海魔了。海星認為已經安全了，就下令《》出發，前往水之國。
等紅豆趕到港口，發現海星等人已經駕船出發了，「恐怕中了天知的圈套了！」海上，漁火在水下動了手腳，讓海星的船隊無法前進，運金船相撞擱淺。一個船員解除了變身，赫然是天才醫療忍者天知，海星這才知道上了當。漁火出現在船舷，噴出水流，擊倒幾個衛兵，故意裝出兇惡的樣子。其他的人被海魔的樣子嚇得不敢動彈。赤銅鎧也出現了，「火遁，地獄火之術！」巨大火焰從天而降，吞噬了幾艘護衛船隻，船員和衛兵跳水逃竄。海星也被大火燒傷，亡命而逃。
赤銅鎧結印，將手伸入水中，發動水遁忍術，將落水的人全部向遠處衝去。一隻苦無射來，刺中了赤銅鎧的手臂，油女志乃出現在不遠處。晶臧和千夏一起發動水遁忍術，將落水的人都托了起來，井野划船過來，將這些人一個個向船上拉去。紅豆跳到船上，「別做的太過分了，變態！」天知大為惱火。鳴人擋住了漁火，再次勸漁火不要再錯下去。漁火衝上來，摟住鳴人，跳入海中。天知想要逃走，卻被紅豆阻攔。紅豆追問大蛇丸的下落，天知說，「大蛇丸還帶著個孩子，看上去非常優秀。」
紅豆立即猜到，那是宇智波佐助。天知嘲笑，「被遺棄了的你，是不是覺得很不甘心啊？」紅豆默認無語。鳴人被漁火拖入水中，陷入被動。鳴人發動影分身術，但是他不習水戰，被漁火在水下各個擊破。鳴人見勢頭不好，慌忙逃到岸上，大口喘氣。漁火從水中浮上來，鳴人再次展開口遁，希望說服漁火放棄。但漁火為了恢復本相，已經失去理智了。鳴人生氣，一掌擊倒了衝過來的漁火。礁石上，鳴人用自己過去的遭遇和對漁火的感恩之情，感動了漁火，讓漁火潸然淚下。
船上，天知拔出手術刀與紅豆戰在一起。紅豆也很驚訝，沒想到天知的身手不錯。不過，紅豆很快佔了上風，天知扔出玻璃藥物，煙霧散過，紅豆暈倒在船上。天知本想結果紅豆，晶臧和千夏跑了過來。天知急忙逃走，輾轉來到礁石上，大肆批評漁火一番。漁火只好道歉，鳴人大怒，指出天知才是怪物，「輕易傷害別人，隨意殺人的你，就是披著人皮的怪物！」天知卻哈哈大笑，「我可不是漁火那樣的半吊子怪物。」
說著話，天知變身成綠色的怪物，全身長出鱗片，擁有魚人的能力，比漁火的變身完全了不少，「這可是改良後的戰鬥精品。」鳴人大叫，「你瘋了，竟然把自己也變成這個樣子！」漁火也非常吃驚。天知噴出水流，擊倒漁火。鳴人問道，「你幹什麼？」天知大笑，「當然是把她變成解剖實驗的材料啦，所以我才讓她一直苟且活著！真是個沒用的東西。」漁火這才知道，天知從來就沒想著把自己變回去。
鳴人憤怒了，大罵天知是個徹頭徹尾的混蛋，衝上去攻擊。天知揮動變長的鰭臂，將鳴人擊飛，「真沒手感。」鳴人爬起來，調出一隊影分身，衝了過去。天知揮臂，射出一堆暗器，鳴人的影分身紛紛被擊破。鳴人大叫著，跳到空中，俯衝下來。天知大喝，「水遁，海炮彈！」炮彈轟出來，將鳴人擊飛。天知大肆嘲笑鳴人，鳴人沒有氣餒，再次爬起來攻敵。這次鳴人用頭部擊中天知的頭，天知憤怒之下將鳴人又一次打飛。
晶臧和千夏在不遠處觀望，並未參戰，志乃也拒絕二人幫忙。千夏問道，「我們真不用過去幫鳴人嗎？」晶臧笑道，「不用，這種程度的打擊對鳴人沒什麼傷害。鳴人難得在女孩子面前秀一把，我們就看看熱鬧好了。這樣的水遁忍術，我還是第一次看見，我真的好懷念卡卡西和佐助……」千夏笑道，「你想學這一招吧，可惜沒有寫輪眼複製不來的。」晶臧道，「只有抓活的，然後再問他了。」
天知也發現鳴人抗打擊能力太強了，發了幾句牢騷後，結印，「通靈之術！」召喚出巨大的海坊主。由水組成的海坊主將鳴人吞入肚子中，鳴人如同被困入水牢中，無法呼吸。晶臧這才著急，馬上跑過來，「有沒有搞錯，這傢伙還有通靈獸！千夏，你去幫志乃吧！」千夏答應一聲，打算趕快幫志乃解決敵人，再一起來支援這邊。井野已經用醫療忍術救醒了紅豆，紅豆發現不妙，跳過來用苦無攻擊海坊主，卻被彈飛出去。
天知哈哈大笑，嘲笑紅豆的攻擊無力。漁火想要過去幫忙，晶臧拉住她，「你不要添亂了，交給我了。」晶臧大喝一聲，「飛劍術，紫電青霜！」陰陽雙劍一起出鞘，空中飛翔，陽劍發出紫光，陰劍飛出青光，一起攻破海坊主的水化身軀。鳴人脫困而出，雙劍劃過海面，引發滔天巨浪，飛回晶臧背後的劍鞘裡面。鳴人出來後，大口喘氣，他差一點就去找九尾求救了。鳴人大叫，「晶臧，你太可惡了，怎麼現在才出手？我差點憋死在裡面！」晶臧跳過來，「我還以為你能搞定呢！接下來，你來還是我來？」
鳴人怒道，「當然是我，我要把這個混蛋揍扁，你幫我保護漁火姐姐吧！」說著話，鳴人爬在水面上，身上出現紅色的查克拉氣流，爪子伸出來，臉也變成狐狸狀。晶臧苦笑，「鳴人這傢伙真的生氣了！爆九尾查克拉啦！」漁火看得目瞪口呆，紅豆將鳴人的情況告知了漁火，「他體內有九尾妖狐，也是個怪物。」晶臧道，「可是他通過努力，還是讓木葉的人都認同了他。」漁火這才明白，為什麼鳴人之前那樣講，「原來都是真的，他沒有騙我。」
天知也明白了，「原來你也是怪物，還有臉說我。」說完話，天知發動海炮彈鋪天蓋地地猛攻鳴人，海炮彈擊中鳴人，卻被鳴人的紅色查克拉抵消蒸發了。鳴人迎著海炮彈衝上來，一拳將天知擊飛到空中，然後鳴人飛到空中開始高空作業，大肆虐待天知。天知被揍得很慘，驚叫著落入海水中。鳴人也落到海面上，出了這口惡氣，身上的九尾查克拉逐漸消退，變回了本來的樣子。鳴人脫力，倒在水面上。漁火急忙游過來，將其扶住。
另一邊，赤銅鎧用水遁忍術將志乃擊倒，衝過來要吸取志乃的查克拉。千夏趕到，用山海劍擊飛了赤銅鎧，救下志乃。志乃爬在岩石上喘氣，赤銅鎧站起來，用水遁攻擊千夏，千夏立即用水遁反擊，擋住了水流。赤銅鎧飛躍過來，打算近戰。千夏冷笑，「木葉流巨劍術！」巨大的山海劍轟然砍到水中，掀起巨浪，將赤銅鎧沖飛。赤銅鎧剛站起來，志乃發動了蟲術，一堆蟲子包圍了赤銅鎧，很快將其吞噬掉了。千夏和井野看得都直冒冷汗，志乃冷冷道，「不要把後背對著敵人，你忘了決勝的鐵則。」不一會兒，水面上浮現了赤銅鎧的屍體。
天知從水下浮上來，解除了人魚變身，恢復了本來面貌。天知知道不妙，決定馬上逃走。紅豆的軟蛇潛游過來，將天知纏住，「釣到大魚了，你不會想一個人逃跑吧？」事情似乎結束了，受傷的人員也都被井野安置好了，並進行了初步治療。紅豆決定將天知押回村子，讓火影處罰天知。天知知道回去後，多半是死路一條，反而囂張地叫著自己的偉大。水下傳來轟然巨響，天知的通靈獸海坊主並未死去。天知哈哈大笑，「因為它是水化的不死之身，海坊主以海水而永恆。」
果然，海面上出現了海坊主的巨大身軀。鳴人氣極，一拳打暈天知，然後結印，「通靈之術！」蛤蟆文太叼著煙斗挎著短刀閃亮登場，鳴人大喜，讓老大馬上解決對面的果凍怪物。但是文太絲毫不配合，海水讓它很癢癢，文太四處亂竄，根本無法戰鬥。大家都笑得前仰後合，天知清醒過來，大笑道，「真是白癡，連自己的通靈獸是海戰還是水戰都搞不清楚！」晶臧大喊，「鳴人，快讓蛤蟆老大回去吧，這樣不行的。」鳴人無奈，只好同意。文太臭罵鳴人一頓，揚言下次要讓鳴人好看，然後煙霧散去，返回了妙木山。
天知肆意嘲諷起來，鳴人有些抓狂了。晶臧結印，「臨兵斗者皆陣列在前，通靈之術！」海水中出現巨大的龐然大物，正是遠古時代海洋世界的霸主滑齒龍，洪荒的氣息讓所有生物都感動恐懼。晶臧站在滑齒龍頭部，「滑齒龍老大，對面的那個怪物，能夠水化，你能搞定嗎？」滑齒龍吐了口氣，噴出瀑布一樣水流，「簡單的很，我會一口吃掉這個小果凍。」晶臧撓頭，「為什麼你們的戰鬥方式都喜歡用吞噬？」滑齒龍大笑，「因為最簡單最實用。」海坊主卻率先攻擊了，白色的水流纏住了滑齒龍。滑齒龍不屑，身軀晃動，將海坊主扯成兩半。
海坊主很快又重新組合起來。晶臧問起來，滑齒龍道，「對方是以靈體為核心聚起來的水生怪物，物理攻擊是沒用的，不管打爛它多少次，它都會復活。」晶臧問道，「那你說怎麼辦？」滑齒龍道，「簡單，只要破壞它的靈體核心就行了。」天知大叫，「你們用什麼方法都沒用的。」海坊主向滑齒龍發射水彈，滑齒龍連躲都不屑，「真是癢癢啊！」晶臧急道，「別玩了，老大，快點解決它。」滑齒龍飛躍而起，張開巨嘴，將整個海坊主的靈體全部吞入腹中。滑齒龍入水，掀起巨浪，岸邊觀戰的眾人都海水被澆透了。天知目瞪口呆，「竟然一下子被幹掉了！不可能，這是什麼怪獸啊？」其他人也都沒有見過這樣的生物，覺得太嚇人太恐怖了。紅豆卻看出來，滑齒龍似乎也是爬行動物，只不過是海生的，她只是好奇，不知道晶臧從哪裡找到這樣的通靈獸。