兩個為首的敵人現身，鳴人被他們抓住了，晶臧認出了對方，竟然是許久不見的赤銅鎧和劍美澄。赤銅鎧結印，「水遁，大瀑流術！」千夏也急忙結印應戰，「水遁，水龍彈！」水龍衝了過去，但是敵人的忍術不是攻擊用的，而是席捲著鳴人潛入水下逃走了。晶臧驚怒，飛劍出鞘，「飛劍術！」陰陽雙劍高速運轉，入水追敵，帶血而歸。赤銅鎧和劍美澄受傷，不得不扔下鳴人，從水中逃遁。鳴人落在水底，漁火潛游過來，來個熱吻，度氣給鳴人，將鳴人救了出去。晶臧和紅豆分頭潛入水下，尋找鳴人，但都一無所獲。
海上起了大霧，幾人商量先離開這裡，晶臧認為鳴人應該不會有危險。紅豆也決定回頭再找好了，她身上的咒印又發作了。之前，大蛇丸帶著佐助到了海之國的島上，見到了醫療忍者天知，他是留在這裡做研究的。大蛇丸視察完研究基地後，問了些情況，就帶著佐助離開了。赤銅鎧和劍美澄逃回奇怪島，天知用醫療忍術治好二人的劍傷，「奇怪，想不到金宇死後，還有人能用陰陽劍，應該是他的後人了。」另一邊，漁火居住處，鳴人被救醒了過來。
天亮了，志乃放出蟲子搜索，沒有找到鳴人，但確認了鳴人不在附近。井野非常擔心，晶臧笑著安慰，「那傢伙是主角，我們都完蛋了，他也死不了的。」白菊旅館，紅豆見到了海之國的護衛隊長海星，他是負責守衛運金船的。海星告訴紅豆，運金船要提早出發，時間是明早，這是為了維持與水之國的關係，不得不如此。雙方約好了，明早在碼頭匯合。海星請紅豆務必將海魔驅退，海之國經不起折騰了。
漁火住處，鳴人醒過來向漁火道謝，姐姐姐姐地叫起來。漁火請鳴人吃飯，問他來意。鳴人說來做任務的，主要是驅除海魔。漁火勸鳴人放棄，「跟海魔作對，不會有好日子的。」鳴人讓漁火不用擔心，昨天只是一時大意。漁火突然變得冷淡起來，讓鳴人吃完飯快點走人。鳴人莫名其妙，不知道怎麼得罪漁火了。鳴人走出房門，才發現漁火的房門破破爛爛，上面寫滿了污言穢語。漁火說都是村裡的壞孩子們做的，鳴人再次向漁火道謝。鳴人看到一群孩子用石頭追打漁火，上前阻止。
孩子們說漁火是海魔的同夥，是怪物。還有個孩子踢了鳴人一腳，鳴人氣得要扁人，孩子們都跑了，鳴人要追，漁火阻止了鳴人。漁火有些自暴自棄，自認為是不祥之人，「人類是不會接受異類的。」與鳴人話別後，漁火孤獨地離去。鳴人充滿了同情，彷彿看到了以前的自己。晶臧四人還在四處打聽鳴人的下落，一個老婆婆認為鳴人是被神隱帶走了。大家問起海魔和神隱的事情，井野也表明了木葉忍者的身份和來此的目的。
一位阿姨告訴大家奇怪島的傳說，據說有魔物居住，那裡暗礁很多，是豐富的漁場。十年前，他們夫婦去奇怪島捕魚，獲得大豐收，但是回來時，阿姨的丈夫卻不見了。從那以後，只要靠近島的人都失蹤了，去找的人也沒回來。當地人稱之為神隱島，再也不敢靠近了。井野問起漁火回來的事情，阿姨也認識漁火，告知了大家漁火的住處。
木葉火影居，綱手對著堆積的文件發呆。靜音拿過來海之國的資料。猿飛告訴過綱手，海之國是發現紅豆的地方，她當年在那裡被大蛇丸拋棄了。暗部從岸邊帶回了驚恐萬分的紅豆，但是紅豆失去了記憶。猿飛還是接納了紅豆，並幫她壓制住咒印。這次讓紅豆去海之國也是一次冒險，希望她能借此恢復記憶。
鳴人來港口找同伴，漁夫卻告訴鳴人，木葉的忍者去漁火那邊了。鳴人只好又往回趕。井野認為漁火可能有奇怪島的情報，紅豆決定帶大家過去詳細問問。大家在海岸邊發現了漁火，井野要過去問話，紅豆阻止，「奇怪，她要去哪裡呢？」見漁火的行動詭異，紅豆決定悄悄跟蹤她。漁火進入了海岸邊的山澗裡面，裡面也有相通的海水。漁火解開綁帶變身，露出長著鰭和鱗片的奇怪身體。紅豆等人也看到了漁火的醜陋面貌，大為驚異，「你就是海魔嗎？」
漁火大驚，跳入水中。志乃和井野立即追上去，紅豆的咒印突然發作了，晶臧和千夏停下來，「老師，你怎麼了？」紅豆終於想起來，她以前見過這樣的人，是大蛇丸的傑作。當時紅豆有些害怕，大蛇丸卻說這是為了追求真諦。同時，井野射出帶著起爆符的苦無，封住了洞口。志乃射出帶著銅錢的綁絲，擒住了漁火。這時，鳴人趕了過來。大家見鳴人無事，大為高興。
志乃和井野說已經抓住了海魔。鳴人覺得海魔有些面熟，認出了漁火。漁火掙脫了綁繩，向遠處逃。井野要追，鳴人阻止。紅豆、晶臧、千夏也跑了過來。赤銅鎧出現，抓住漁火，站在水面上。鳴人大怒，「你是誰？」晶臧無語了，「笨蛋，他是赤銅鎧啊！你忘了，中忍考試預選賽的時候，被佐助打爆的那傢伙。」鳴人這才想起來，「他不是木葉忍者嗎？怎麼會在這裡？」大家無語了，覺得鳴人白癡到家了。赤銅鎧挾持著漁火潛入水下逃走了。紅豆的咒印發作，跌倒在水面上。大家大驚，顧不上追擊赤銅鎧，急忙過來查看紅豆的情況。鳴人搞糊塗了，「這到底是怎麼一回事？」
大家將紅豆扶到岸邊躺好，晶臧和井野的醫療忍術都沒有太大作用，天之咒印實在太奇怪了。井野也很奇怪，不知道紅豆的咒印為什麼突然發作。晶臧將赤銅鎧和劍美澄是大蛇丸的手下的事情，詳細給鳴人講了一遍，鳴人這才搞明白狀況。志乃決定先回去，明早運金船要出發的。鳴人不贊成，「漁火姐姐怎麼辦？」井野認為漁火就是海魔，「誰管她啊！」鳴人難以釋懷，說出是漁火救了自己的事情。紅豆陷入了大蛇丸在這裡做研究的痛苦回憶。志乃卻肯定，漁火是赤銅鎧他們的同夥。
鳴人還是堅持去追漁火，井野不贊成。晶臧覺得事情有些蹊蹺，贊成去找漁火問清楚。大家起了爭執，紅豆醒了過來，認為問題的根源都在奇怪島上。千夏問道，「老師，你沒事了嗎？」紅豆點頭，「我現在告訴你們關於那個海魔的事情。」所謂的海魔，其實是**被改造後的人類，這是大蛇丸的研究。另一邊，赤銅鎧帶著漁火回到島上，回到島上的漁火身體變成了人的樣子，只是臉上還有些殘留的痕跡。
紅豆講，十年前的神隱事件，並非鬼怪所為，而是為了研究的**，那些人被大蛇丸抓走了。大家嚇了一跳，鳴人急忙問道，「那這次的事件，跟大蛇丸有關了？」晶臧皺眉道，「如此說來，問題大條了。如果大蛇丸在這裡，我們可不是對手，要向村子求援的。」井野問起紅豆為什麼會知道。紅豆說出了大蛇丸叛逃的真相，就是用人體研究禁術。大蛇丸在各國都有研究基地，其中一個就是奇怪島。千夏問道，「那些失蹤的人呢？」晶臧歎氣，「想必是被用來做了**實驗。」鳴人氣極了，大罵大蛇丸是混蛋。
鳴人堅持馬上潛入基地，救出漁火。晶臧擔心，「可是大蛇丸也在怎麼辦？」紅豆故意騙大家，「可能性不大，因為我沒有感覺到大蛇丸的查克拉，我們直接去海魔的基地吧。」眾人划船前去，井野問道，「老師，你什麼時候發現奇怪島的事情的？」紅豆淡淡道，「我的恩師就是大蛇丸，你們忘了嗎？我以前好像來過這裡……」大家這才醒悟，紅豆的咒印又發作了，越來越痛。
紅豆帶著大家上岸，志乃放出蟲子偵察，確認前面沒有危險。大家進入基地通道，慢慢向下走去。天知正在問漁火運金船的動向。漁火報告後，問道，「你什麼時候才將我變回原來的樣子？」天知不屑，說漁火只是他的實驗品，用來提供數據的，「等我採集完，會遵守約定的。」漁火不得不接受天知的命令，轉身離開了。劍美澄道，「你還真夠壞的，老是欺騙單純的女孩。」綠色頭髮的天知哈哈大笑。
晶臧5人進入了實驗室，看到了玻璃器皿裡面的人和魚，頗為吃驚。漁火發動了機關，眾人跌落陷阱。紅豆從後面出現，用苦無抵住了漁火的脖子，「你太小看木葉忍者了吧！」漁火卻趁著紅豆大意，逃了出去。實驗室內出現3隻獅子，紅豆吐了吐舌頭，笑道，「原來是貓咪啊！」晶臧5人落入下面，晶臧飛起來，將眾人拉扯住，緩緩落在地上。赤銅鎧從下面出現。志乃記得很清楚，赤銅鎧擅長吸收別人的查克拉。志乃決定單獨跟赤銅鎧pk，「近戰的忍者跟他交手，是不利的。大家不能都被拖在這裡。」
晶臧4人離開，志乃放出寄壞蟲，攔住了赤銅鎧。紅豆放倒了獅子，根據記憶，向前面探索，遇到了天知，二人本就是舊識。天知也沒想到紅豆會回到這裡來。紅豆著急，「大蛇丸在哪裡？」天知說大蛇丸半個月前來過這裡，沒想到紅豆的咒印還有反應。說話間，晶臧、鳴人、井野、千夏都跑了過來，跟紅豆匯合。天知很好奇，「你還帶著下忍來的啊！紅豆，你也變得了不起了啊！」晶臧叫道，「紅豆老師，可是特別上忍。」天知笑道，「真是沒想到，紅豆，你都已經當上上忍了。」
眾人問起來，紅豆介紹，天知是跟著大蛇丸的醫療忍者，但大蛇丸不在這裡，「海魔的事情都是這傢伙引起的。」鳴人罵天知是雜毛，批評他的實驗是無聊的實驗。天知很生氣，「這是賭上我人生的研究。」天知指了指漁火，「看吧，她有能在水中進退自如的能力，能在水中呼吸自由行動，速度肌肉都是最完美的。」天知說他要建立這樣一支精通水戰的兩棲忍者部隊，控制所有的海上交通線，「常人是絕對做不到的。很精彩吧，成功後，我就站在世界的頂峰了！我一定會讓放棄這個研究的大蛇丸後悔的。」
天知滔滔不絕地自吹自擂，晶臧苦笑，「我們好像又碰到了瘋狂的科學家啦！比大蛇丸還變態！」鳴人大怒，「雜毛，你竟然將人當成了道具！」天知歎氣，「你們不理解研究的偉大啊！都是些木瓜腦袋。」鳴人氣不過，上前動手，漁火卻擋在天知前面，鳴人只好住手，「你為什麼要幫這個壞蛋？」漁火也沒辦法，「能讓我恢復原狀的人，只有他。」漁火解開臉上的繃帶，讓大家看，上面還有殘留的綠色鱗片，「我不想一直做怪物。」鳴人發動口遁，努力勸解，「你現在不也是人嗎？姐姐，你不該助紂為虐幫他們襲擊船隻，製造恐慌的。那些事情才是怪物做的事情。」漁火大哭起來，「我不想聽。不要說了，連你也欺負我。」
紅豆發覺不對，抱住井野滾了出去。晶臧也拉住千夏跳了出去，爆炸響起，石頭滾落。劍美澄出現，原來是他引爆了起爆符。天知讓劍美澄處理下面的事情。鳴人從石頭中勉強爬起來，讓漁火不要去，但漁火還是跟著天知走了。劍美澄的觸手伸過來，纏住了鳴人。晶臧拔出金雷劍，切斷了劍美澄的觸手。劍美澄痛得大叫起來，井野趁機結印，「心亂心之術！成功！」劍美澄手舞足蹈，做出了很多奇怪搞笑的動作。千夏大喝，巨大的山海劍砸下來，劍美澄當場口吐白沫倒在地上。