大街上，鳴人堵住了冒牌的阿凱和小李，不住鞠躬哈腰，「拜託了，阿凱老師，這可是我漩渦鳴人最誠摯的請求，就讓我跟你們一起修行吧！」瘦男和胖男有些抓瞎，「這小子從那裡冒出來的。」「好像又是本尊的熟人啊！」瘦男頭疼，「問題是他要跟我們去修行。」鳴人一直叫嚷，「我一直想加強體術的修行，而阿凱老師是木葉最好的體術忍者了。讓我做什麼都行，好不好嗎？」
胖瘦二人擔心被識破，急忙拒絕。瘦男故作高深，「因為我們的修行對你來說太艱苦了。」胖男在旁邊頜首。鳴人大喜，「最艱辛的修行嗎？越發地讓我興奮了！拜託了，真的不會妨礙到你們的。」胖瘦二人氣極了，「絕對不行！」鳴人覺得要來點狠招，「影分身術！」胖瘦二人雖然不是忍者，但是眼力不差，吃驚道，「是實體分身。」鳴人露出古怪的笑容，「後g術！」一群美女一擁而上，纏住了胖瘦二人。胖瘦二人立即中招，糊里糊塗答應了鳴人的請求。
胖瘦二人只好帶著鳴人一起行動，心裡卻叫苦不迭。三人迎面撞上了晶臧、白、伊那裡、津奈美4人，晶臧大聲招呼，「伊那裡，津奈美阿姨，這兩位就是木葉最強的蒼藍猛獸，阿凱老師和李洛克。阿凱老師，這位是伊那裡和他的母親津奈美，是來我們木葉遊玩的。」伊那裡見到鳴人也很高興，鳴人跟大家寒暄幾句，就說要跟阿凱師徒去修行。白隨口問道，「阿凱老師，你怎麼好像變瘦了？小李，你好像變胖了啊？」胖男和瘦男只好胡亂解釋一番，一個說吃太多了，一個說最近任務太多了。
三人離開後，繼續上路，接著又遇到了山椒婆婆、阿芥、蘭丸、椿4人。阿芥覺得阿凱師徒有些不一樣了，山椒婆婆老眼昏花，可也看著不對勁。但是椿、蘭丸都沒說什麼，只是熱情地跟他們打招呼，說了幾句閒話後，椿4人離開。椿他們一行人與晶臧4人會合，大家都看出來阿凱師徒是假冒的，晶臧笑道，「只有鳴人那個傻瓜，竟然一點也沒有察覺。」椿皺眉道，「要不要將那兩人抓起來？」白笑著搖頭，「不用。火影大人已經有安排了。」
胖瘦二人頭疼萬分，「沒想到這兩個傢伙在這裡的熟人這麼多，這樣下去很容易穿幫的。」鳴人三人就要走出長街時，天天堵住了他們，「凱老師，李，你們怎麼了？」二人吃驚，天天穿著中國式的衣服走過來，「今天不是要去農家嗎？還在晃悠什麼啊，人家在等著呢！」天天拽著瘦男就走，嘴裡抱怨，「我碰到晶臧他們，才知道你們竟然在逛街，真是的！」胖男和鳴人只好跟上。
據天天說，阿凱師徒為了修行，答應幫助農戶大爺來插秧。看著望不到頭的禾田，胖瘦二人組臉都綠了。農戶大爺笑著說，「拜託你了，還真是不好意思啊！」天天笑道，「沒關係啦，是凱老師他們自願的。」說完話，天天先走了。三人只好下水田插秧，鳴人誤以為這是為了鍛煉體能，也非常努力地跟著干。胖瘦二人也只好勞動，結果遇到了巨大的飛水蛭，引起了一片慌亂。胖瘦二人被水蛭弄得狼狽萬分，鳴人卻非常輕鬆，將那些水蛭全部擊落，「真是不錯的修行啊！」晶臧在遠處觀望，「這傢伙還真是單細胞動物啊！」
靠著鳴人的幫忙，胖瘦二人終於將所有禾田的工作都完成了，當然，二人累得爬在地上起不來。但是，農戶大爺讓三人去清理茅廁，用大糞給稻田施肥。鳴人本來不滿，但是挑上擔子後，來回晃蕩，大叫道，「原來如此，這是為了鍛煉平衡力吧！」當然，三人鬧出不少笑話，整的臭不可聞，連遠處看熱鬧的晶臧都捂著鼻子離開了。不過，工作總算做完了，三人去河裡清洗。
小櫻和井野突然過來，鳴人大喜迎了上去，問小櫻做什麼。小櫻故作可愛，「我有件事情，一定要拜託阿凱老師。」據小櫻所說，她和井野一起洗好的衣服被風吹到了高處。瘦男急忙拒絕，井野走過來撒嬌，「因為是凱老師，所以我們才來求你的。請不要說不行的話……」小櫻也在旁邊裝可憐，彷彿要哭出來一樣。鳴人急忙自告奮勇，「小櫻，我去撿好了。」井野哼了一聲，小櫻立即會意，馬上出拳打中鳴人，鳴人立即說不出話來。小櫻繼續請求，「好不好嗎，凱老師？」
瘦男抵擋不住，只好答應。衣服被風吹到了陡峭高聳的山崖的樹枝上，胖瘦二人看著峭壁心裡發抖。晶臧好笑，「什麼嘛，分明是你用風遁將衣服故意吹了上去，又讓千夏用土遁將這側的山壁弄得陡峭無比，你們這幫女生還真會折騰人。」白輕笑，「這也是綱手大人的意思嘛！」千夏大笑，「還真期待那兩個冒牌貨啊！」小櫻提醒胖瘦二人，「如果掉下來，肯定會摔死的。」胖瘦二人嚇得大叫起來。瘦男剛要說太危險了，鳴人笑道，「小櫻，井野，你們還真是找對人了。要是阿凱老師的話，這種峭壁就像如履平地一樣簡單。」
小櫻和井野一唱一和，大拍馬屁，絲毫不給瘦男推脫的機會。最後二女一起大喊，「拜託了，老師！」看著二女凌厲的眼神，瘦男只好屈服了。於是，胖瘦二人開始艱難的攀巖，鳴人直接用腳直立走上前，「你們為什麼不用查克拉吸附而上呢？」瘦男只好胡扯，「這是鍛煉體力和臂力的修行！」鳴人大喜，「原來如此，我明白了。」於是，鳴人也開始用原始的手段攀巖。三人歷盡艱辛，幾經危難，終於爬到了掛衣服的樹枝附近。胖男忍不住向下看，瘦男急忙喝止，「不要向下看。」
胖瘦二人抓住了床單的四角，但是風太大了。白悄悄地用風遁又吹了一下，於是胖瘦二人飛到了空中，滑翔而下，落到樹林裡面，幸好被大樹掛住，才撿了條命。鳴人大為佩服，「在這麼危險的情況下，你們還不用查克拉吸附，實在太厲害了。」遠處，晶臧揶揄，「白，想不到你這麼陰險！」白微笑，「我早就計算好風力了，不會出人命的，只是讓他們吃點苦頭。」小櫻和井野一起嬌笑起來，千夏擔心，「我們這麼折磨他們，他們會不會想打退堂鼓？」
樹林，綱手找到了胖瘦二人和鳴人，「我有點事情拜託你們幫忙，蛞蝓的狀態不大好。」當胖瘦二人見到巨大的蛞蝓時，驚得下巴差點掉下來。靜音說蛞蝓好像感冒了，綱手請胖瘦二人照顧一下蛞蝓。蛞蝓咳嗽起來，如同打雷一樣，整個地面都在晃動。胖瘦二人肝顫，商量著要放棄。綱手故意用腳踩了一下地面，大地崩裂，將胖瘦二人陷入進去，「難道說你們想違抗我這個火影的命令嗎？」胖瘦二人總算知道了，原來這個凶巴巴的大胸女人就是火影。
胖男有些害怕，覺得這個火影太厲害了。瘦男卻認為，只要照顧好蛞蝓，就可以輕鬆潛入火影的住處了。鳴人歎道「原來通靈的動物，也會生病啊！」胖瘦二人準備了巨大的床單，浸入水，準備給蛞蝓濕敷。蛞蝓忽然打噴嚏，許多酸液噴了出來，鳴人知道不好，馬上逃走。胖瘦二人這才發現，噴嚏所到之處，樹木都化掉了。蛞蝓繼續打噴嚏，胖瘦二人抱頭躲在樹後等死。鳴人發現不好，吆喝二人快跑。二人沒有動，鳴人誤以為這是在鍛煉遭遇危險時的修行。緊接著蛞蝓解體，又引發了一片混亂，可憐的胖瘦二人被虐待的很慘。
太陽落山了，胖瘦二人互相攙扶著向木葉門口走去，身上纏滿了繃帶，「這個地方真的太可怕了。」「再這樣下去，會死的。」二人決定離開不幹了，結果剛出木葉大門口，就撞上了任務結束回來的阿凱師徒。雙方見面都有些吃驚，阿凱看看小李，又看看對面的那兩人，有些糊塗了。小李問道，「你們是誰？」阿凱也奇怪，「為什麼你們與我們師徒一樣的裝扮？」胖瘦二人知道難於倖免，大吼著衝過來，想要殺開一條血路。阿凱師徒雖然疑惑，但也大叫著衝了上去，一番大戰後，胖瘦二人發出悲鳴，飛到了天上，在落日的餘暉下發出閃光。
天天坐在樹上，大喊，「好漂亮的煙花彈啊！」綱手、靜音、小櫻、井野、白、千夏都站在樹下，一起大笑起來。綱手笑道，「這種小混混，以後想必不敢再來了。」靜音笑道，「連蛞蝓都叫來了，玩得很開心嘛！」綱手笑道，「還把可愛的女下忍都叫來幫忙。」眾人一起笑起來，天天從樹上跳下來。遠處傳來八雲和雛田的聲音，大家一起走過去，看見八雲和雛田氣喘吁吁坐在地上，地面上落滿了暗器和樹葉，八雲的畫板、畫筆、畫刀也散落在四周。
前面不遠處，猿飛叼著煙斗，欣賞日落的夕陽。梅花樁竹刺上，晶臧手持金雷劍，君麻呂揮舞骨刀，雙方正在全力戰鬥，雙方的身影快速閃過，刀劍偶爾發出撞擊的聲音，沖天的起勁將四周的落葉都吹了開去。井野看得吃驚，「他們兩個好厲害啊！」千夏道，「嗯，只要在木葉，他們每天都進行這樣的修行。我也要過去了！」說著話，千夏解下背上的巨大的山海劍，跳到了梅花樁上，加入混戰，很快變成三國爭鋒。
白上前扶起地上的八雲和雛田，「我要去河邊修煉冰遁忍術，你們來幫我吧！」二人答應一聲。小櫻也很觸動，「我也要回去努力修行。」靜音對綱手道，「你也放鬆完了，該回去工作了。」綱手只好不情願地答應一聲，她現在有點羨慕猿飛老師了。小櫻想起來，「鳴人那傢伙怎麼樣了？」天天好笑，「不會現在還相信那兩個人吧？」
木葉門口，鳴人大喊著跑過來，小李剛要告訴鳴人遇到相似的人，鳴人就胡亂打斷了，「我還在想該怎麼辦，原來你們在這裡。剛才你們真是太帥了，讓我知道了體術的真諦。雖然發生了很多事情，但是我們還是快點回去繼續修行吧！」小李疑惑，「繼續修行？」鳴人大叫，「就是繼續進行剛才的體術修行啊！」阿凱師徒一頭霧水，天上烏鴉飛過，「傻瓜傻瓜！」
地處偏僻的鳥之國，飽受在夜裡出現的詛咒武士的困擾，詛咒武士，身穿白色盔甲，戴著兇惡面具，官兵們追捕無效，從空中神秘出現，神秘消失。木葉村，大清早鳴人倒吊在火影巖下，練習查克拉控制力，嘴裡嚷嚷著廢話。很快，鳴人就沒有精神了，「一個人的修行很難提高啊，不知道有沒有關於佐助的任務？」晶臧從上面滑下來，「就算現在找到佐助，你又打不過他！」鳴人氣惱，「你怎麼老是拆台！我一個人不行，但我們兩個聯手的話，將佐助抓回來還是可以的。」晶臧點頭，「這倒是，不過要是大蛇丸和兜出手的話，我們兩個只有跑路的份了。」
火影辦公室，綱手和靜音站在裡面，卡卡西接過委託書，「鳥之國嗎？」上面寫著化身為白色武士的妖怪到處出現擾亂人心。卡卡西問道，「他們想要清除幽靈？」綱手也很無奈，「我說了這種委託我們不做，已經拒絕過一次了。」原來，身為鳥之國大名兒時好友的千島只身前來木葉忍者村求助，報酬實在微薄，但是千島再三懇求，因為鳥之國的財政不是很充裕。綱手當然拒絕，忍者不接受這種驅魔任務，而且千島拿來的錢，連買雙草鞋都不夠。千島情急之下，拔刀對準自己的腹部，綱手和靜音大駭，急忙喊停。千島揮刀，割破身上的繃帶，拿出一個錢包，裡面是他的零用錢，都是硬幣，千島再次誠摯地請求援助。綱手和靜音出了一身冷汗，不得不答應了千島的委託。
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