煙忍老大扮成了牧場夫人，給5人準備了豐盛晚餐，裡面下了打嗝不停藥。但是佐助4人都沒有吃，他們想先看看卡卡西的真面目。卡卡西卻借口要減肥，也沒吃。鳴人故意把水壺扔過去，卡卡西掀翻桌子擋下來，讓鳴人的計劃落空。4人氣壞了，大家都還沒吃飯呢！卡卡西只好道歉。煙忍三人非常失望。
佐助又想出一計，請卡卡西來泡溫泉，只有小櫻很鬱悶，她也想看看。煙忍三人也在附近埋伏，準備了笑不停飛針。卡卡西來到後，佐助三人差點暈倒，卡卡西將黑色面罩換成了白色的。煙忍射出的飛針被卡卡西湊巧低頭躲過，射中了一隻青蛙。鳴人三個回到更衣室，抱怨卡卡西洗個澡還蒙著臉。晶臧發現房間裡多出3個成年男子的衣服。於是，煙忍三人出來後，發現他們的衣服都不見了。
第七班來到牧場準備執行任務，煙忍三人換上備用的衣服也跟上來。佐助、晶臧都快失去耐心了，鳴人提議乾脆直接解開卡卡西的的臉罩。鳴人讓晶臧將3套衣服拿出來，佐助、鳴人、小櫻扮成煙忍。晶臧分出3個影分身，扮成佐助他們3個，繼續執行任務，想以此騙過卡卡西。[搜索最新更新盡在.;卡卡西在釘木樁，鳴人三人過來，可是鳴人的偽裝太惡劣了，幾句話就露底。煙忍三人也很奇怪，怎麼還有其他戰友出現呢？煙忍老大立即決定過去支援，招呼2個部下一起衝過去，他們這次準備了苦不停藥劑。卡卡西已經將鳴人他們三個冒牌貨捆住了，「你們3個也總算出來，害我等了半天。」煙忍三人眾大驚失色。
卡卡西笑道，「佐助、鳴人、小櫻，你們3個也扮成煙忍是什麼意思啊？那邊的人一看就知道是晶臧的影分身，幹活時東搖西晃，一點也不賣力氣。還有，你們三個的頭髮都露出來，小櫻的粉色頭髮，鳴人的金色頭髮，佐助是黑色頭髮，真是的，你們到底想什麼呢？」三人大驚，小櫻急中生智，衝著煙忍大喊，「你們3個跟蹤卡卡西老師，我們早就知道了，這是為了引出你們設下的陷阱！」佐助稱讚小櫻的機智，鳴人還有些糊塗，晶臧拿走那3件衣服時，只是想賣掉弄點錢花。
卡卡西很快扁了煙忍三人眾，再次將他們吊起來。卡卡西早忘記了3年前教訓過他們的事情，三人淚流滿面。回去的路上，鳴人直接問卡卡西為什麼不摘下面罩，卡卡西終於明白4人最近在折騰什麼，「為什麼不早說，給你們看看也無所謂的。」4人大喜，「是齙牙嗎？」「是厚嘴唇嗎？」「是女人臉嗎？」「是不是有很大的傷疤？」卡卡西拉開面罩，裡面還有一個淺顏色的面罩，4人當場暈倒在地，「這算什麼事情啊？」「哪有人戴2個面罩的？」
茶之國山葵家一群人向木葉行進，為首的叫做大政，他們發現同行的森乃伊達不見了。一陣影子閃過，手持雨傘的雨忍綠青葵出現，發動如雨露千本，將眾人擊倒在地，綠青葵警告他們最好退出大社競賽，就離去了。但是受傷的大政還是設法將委託書帶到了木葉。
第7班去接任務，卡卡西沒有來。綱手說卡卡西出別的任務了，沒時間陪他們接那種低級任務。村裡的任務太多了，大家都忙不過來。這次的任務是b級，護衛任務，也有可能會升級到a級。晶臧大驚，「等一下，火影大人，我們4個都是下忍，是不是派一個中忍或者特別上忍同去？」綱手毫不客氣，「沒人了，就你們吧！」晶臧抱怨，「怎麼可能，伊魯卡老師也行啊！對了，疾風老師的病好像已經好轉了吧？」靜音說，「伊魯卡還要上課，也沒時間去執行任務。月光疾風的身體還在恢復中，他正在指導千夏他們3人進行踩水的查克拉修行。」
佐助直接問，「任務是保護誰？」綱手卻說不知道。火之國鄰國茶之國裡，正舉行四年一度的藻土呂木神社的祭祀活動，任務是保護競賽中的長跑選手。但是使者到達前遭到了襲擊，詳細情況綱手讓4人去問茶之國的山葵次郎長，他跟綱手是舊識，曾經幫綱手還過債。
路上，晶臧提議選出一個隊長來協調行動，他推薦佐助，小櫻贊成，佐助認為理所當然，只有鳴人有些不滿，4人就在吵鬧中來到茶之國。另一邊，和芥九六將山葵家請了木葉忍者的事情告知了綠青葵，請他早作準備。綠青葵很自信，他根本瞧不起木葉忍者，他手中最大王牌就是二代火影傳下來的雷神之劍。
佐助4人在茶店吃飯休息時，碰到了森乃伊達。伊達嘲笑了鳴人一番，又上前搭訕小櫻，還說要娶小櫻當新娘。這下把鳴人惹毛了，伊達也說最討厭忍者了。二人之間迸出激烈火花，佐助覺得沒必要在小混混身上浪費時間，晶臧也贊成，「鳴人，你跟個流氓較什麼勁啊！」
鳴人火大，最恨別人看不起忍者了，吵吵幾句，要教訓伊達，可是回頭發現伊達不見了。佐助和小櫻都吃了一驚，晶臧笑道，「這人速度挺快的，剛才跑出去了。」鳴人責怪晶臧，「你幹嘛不攔住他？」晶臧搖頭，「這些小流氓你就不要管了！」茶店老闆娘過來，交給4人一張賬單，是伊達留下的。4人這才知道，被擺了一道。4人離開去追，佐助也發現對方的速度很快，受過長跑訓練。
4人很快追上了飛毛腿伊達。伊達只好耍無賴，說自己沒錢了，才會出此下策。伊達騙過小櫻和鳴人，卻騙不過佐助和晶臧。晶臧順手將伊達的錢包摸了過來，「你的錢不少啊，既然你不要了，那我就笑納了，算是對剛才賴賬的懲罰。」伊達見謊言被拆穿，解開腿上的負重，絕塵而去，又逃跑了。鳴人大怒，4人又追上去。鳴人、小櫻、佐助很快就跟不上了，伊達的速度真的很快。只有晶臧追了上去，將伊達的披風取走，當成戰利品。伊達震驚，「你是什麼人？為什麼比我還快？」晶臧冷笑，「如果說跑路，沒有人能超過我的。你再去練一百年吧！」
山葵家，佐助4人見到了山葵次郎長。鳴人耍寶一番，次郎長哈哈大笑，稱讚鳴人有活力。次郎長解釋了事情的起因，主要是山葵家與和芥家兩個俠客集團的爭鬥，雙方為了減少傷亡，就同意了大名的調解，以賽跑來決定鎮子的首領，每4年在祭典時進行一次。木葉忍者的任務就是保護森乃伊達。雙方見面，是分外眼紅，尤其是鳴人和伊達。二人之間的火氣可是大得很，一個看不起忍者，一個不願意保護無賴。
鳴人和伊達在街上一直爭執火影和老大哪個更優秀，晶臧卻離開去搜集對方的情報了。小櫻去逛街，竟然發現有三忍通靈獸的小型玩具，很是詫異，這些玩具都太貴了。佐助也發現了，和芥家就是鎮上的地頭蛇，到處欺行霸市。佐助救了一個男子，將三個和芥家的手下打成了豬頭。三人放下些狠話，色厲內荏地逃跑了。佐助和小櫻發現，這次的比賽大家都希望山葵家能贏。
山葵勸伊達去試著相信他人，他也很相信伊達，讓他代替山葵家出賽。比賽要開始了，到處都很熱鬧，小櫻已經問清楚了詳細的路線。比賽規則是從出芥港出發，跨海到達東北方的藻土呂木神社，在神社裡拿到一顆龍虎之玉，帶著玉向南跑，先到達目的地大渦島的轟大社即為勝利。但是，比賽過程中使奸耍滑都可以，只要先到就行。晶臧隱約記得一點劇情，好像是對方的忍者有一把山寨版的雷神之劍，最後被佐助和鳴人聯手打斷了。
佐助點頭，「怪不得雙方都僱傭了忍者。」鳴人問起對方僱傭了什麼忍者，晶臧已經打探過了，「據說是雨忍，為首的是個上忍。真是的，卡卡西老師沒來，靠我們4個太勉強了。」4人在一起商量戰術，伊達讓4人不要拖後腿就行。鳴人自然火大，二人又嗆嗆起來。小櫻急忙勸解，「他們兩個還真是相沖，一直在吵架。」
山葵家的選手自然是森乃伊達，和芥家的代表是飛腳屋福助。比賽在熱烈的氣氛中開始了，佐助4人前往保護伊達。但是伊達卻向另外的方向跑去，鳴人氣壞了，在後面緊追。晶臧3人也只好跟上。綠青葵決定親自去保護福助，讓3個部下篝、朧和夢火去追伊達。
鳴人在後面大喊，告訴伊達跑錯路了。伊達卻有自己的想法，晶臧沒有阻止，他們的任務是保護好伊達，而不是替伊達比賽。伊達的對手福助按規則跑上了港口外預備好的船，他和葵都以為伊達臨陣脫逃了。伊達卻意外地跑向了北方。家臣之長因為認為伊達行動擾亂了這次傳統重大祭祀，所以向次郎長施加壓力，表示如果這次比賽山葵家輸了話就要解散。即使這樣次郎長還深信伊達有應付計策才會逃亡，比賽不到最後誰也不知道結果。
伊達當年流露街頭淪為搶劫犯，遇到了山葵。山葵將其打敗，見他可憐，沒有介意他餓昏頭的舉動，還收留了他。山葵就將一把匕首送給他，伊達非常珍惜。伊達發誓，這次一定要贏，以勝利來報答山葵次郎長的恩情，
佐助也看出來，伊達好像有目的選擇了這條路，晶臧贊成佐助的看法，「這傢伙不像是臨陣脫逃的人。」雨忍三人組也很吃驚，他們也沒想到這次碰到的是老冤家，他們決定這次一定要報仇雪恨。
鳴人和伊達一起前跑，晶臧和佐助、小櫻都發現陷入了對方的幻術。伊達自認解開幻術，沒想到還有一層幻術，差點跌下懸崖。小櫻解開幻術，晶臧扔出繩子，鳴人蹦下去拉住了伊達。三人將二人拉上來，鳴人的忍具卻不小心掉下去了。鳴人和伊達繼續吵架，佐助勸說伊達不要遠離4人的護衛。晶臧察覺對方忍者剛才使用的是雙重幻術，似乎有些熟悉。
晶臧問，「伊達，你為什麼堅持向北走？」伊達進行了解釋，現在這個時候海上是有逆向季風的。而北邊的港口卻有一條直到奈岐島的洋流。伊達指著腦子，「我跟你們這裡不同，懂嗎？」葵和福助果然遇到了季風，福助讓葵向南邊航行，只要上了陸地，他的速度也是很快的。葵點頭答應了，開始向南邊轉移。
伊達帶著大家來到北方的漁村並且在那兒乘船，可以直接橫渡過去，用不了1個小時就能抵達藻土呂木神社。伊達已經跟漁夫大叔約好了，他將快船借給伊達。伊達說了一堆大話，鳴人嘲笑。5人上船後，伊達負責掌舵，晶臧精通水戰，負責划槳，鳴人和佐助掛起風帆。小櫻發現伊達不是普通人，速度很快，還能解開幻術，因此懷疑他在忍者村受過訓練。鳴人不信，「那個笨蛋怎麼可能成為忍者呢？」小櫻火大，「你不就是最出名的笨蛋嗎？」
鳴人辯解，「我可是通過了中忍考試的預選啊！」伊達吃驚，仔細問起來，他抱怨現在的考試比以前鬆了許多。小櫻證實了自己的猜測，伊達的確是忍者。佐助提到了森乃伊比喜，伊達大驚，「哥哥還活著嗎？」鳴人說不但活著，考試時候還出了個怪題。一支箭射過來，對面開來一艘大船。雨忍使用了人通靈術，將另一個使用幻術的雨忍召回來，三人正是老冤家，朧、夢火、篝。