但是有幾個忍者受到了重視，阿凱推薦的千夏，認為千夏是天生體術奇才，而且還會土遁和水遁。並足雷同推薦梁襄，旗木家的人，在刀法和雷遁上頗有天賦。山城青葉推薦月夜雪，是罕見的感知忍者，會火遁和幻術。卡卡西認為可以將他們3個編為精英第9班。鳴人他們畢業時，精英班分編成了10個班。原來的第九班三人和上忍老師都在上次大蛇丸入侵的戰鬥中不幸陣亡，名字刻在慰靈碑上，大家推薦月光疾風擔任第九班的指導老師。
綱手覺得好像漏了什麼，就翻到上一屆的第3班，阿凱班。綱手臉色鐵青，寧次、小李是肉搏戰的好手，天天也只會用暗器攻擊，其中小李連三身術都不會，大家給的評價是都具備中忍的戰鬥力，「我的天，果然是阿凱的作風，竟然沒有一個人會幻術和正規忍術的。這是哪個混蛋安排的？」靜音急忙勸道，「每個班都有自己的特點啊！」綱手看著小李的照片有些發呆，說自己要出去一下。
晶臧去看望了獵人古介，他已經知道了古介實際上是一個擁有上忍實力的退休下忍。剛巧千夏也在這裡，她正在纏住古介，讓他傳授自己劍術。古介很頭疼，他真的不知道那麼大的劍應該怎麼使用木葉流劍法。晶臧進來，「獵人爺爺，你可是瞞了我好久啊！」古介笑道，「我跟你說過我是個忍者，是你自己不信的。你來的正好，快把千夏帶走，我這麼大年紀，經不起你們這麼折騰……」晶臧卻坐下來，「不要啊，古介爺爺，我們一起來再研究一下二代火影傳下來的劍術吧，也許能找到辦法。而且我還有很多劍術問題，想要向你請教呢！」千夏也說，「對啊對啊，我們是鄰居，你就幫幫忙吧！」古介無奈，只好答應。[搜索最新更新盡在.;綱手在橋邊找到了小李，小李在撕扯小櫻送的花瓣，計算手術的成功率。火影居，鳴人很火大，決定破門而入，好好教訓木葉丸。木葉丸卻在裡面喊話，「這是爺爺的房間，爺爺已經醒過來了，除了他誰也不能用！」鳴人只好勸他，三代爺爺是同意綱手繼任火影的，而且非常支持。木葉丸根本不聽，還說了很多任性的話。鳴人真的惱了，要用螺旋丸破門，綱手回來，將鳴人撞到在地。
綱手直接將門打開，隨手就摧毀了木葉丸佈置的那些陷阱。木葉丸以為要挨揍，綱手卻從後面取出一本書來觀看，根本沒搭理木葉丸。綱手一句話也沒說，拿著書離去了。夕陽西下，鳴人和木葉丸一起去醫院看望猿飛，猿飛已經好多了，正靠在床上翻看書籍，他已經準備開始寫書了。聽鳴人說完，猿飛很生氣，嚴厲批評了木葉丸，火影不是某個人的私有名號。猿飛教訓完後，讓鳴人帶著木葉丸去慰靈碑前好好反省。慰靈碑前，鳴人開始拿出伊魯卡的說辭，來教導木葉丸。木葉丸早都聽伊魯卡說過了，反而將鳴人教訓了一頓。
原來，木葉丸擔心爺爺退休後，大家會很快將爺爺忘記。再厲害的忍者也擋不住歲月流逝，新的火影會重新改變木葉。鳴人只好強調，大家不會忘記猿飛爺爺的。二人吵吵起來，鳴人決定帶木葉丸去見綱手，讓她不要改變木葉。靜音也在帶著豚豚找綱手，很快在酒吧找到了綱手。綱手邊喝酒邊看醫學資料，靜音差點暈倒，綱手竟然破天荒地在學習。靜音說除了賭博外，還是第一次見綱手這麼認真。綱手從兜身上的醫療忍術得到啟發，希望找到一種新的創造再生細胞的辦法。
靜音有些皺眉，「可是那好像是兜的特殊能力。」綱手卻說哪怕提高一點手術成功率也是有幫助，「因為我是五代火影！」鳴人和木葉丸在外面剛好聽到，木葉丸想起爺爺的話，保護家人就是火影的任務。木葉丸被感動了，不再要求去見綱手了。木葉丸恢復了信心，鳴人卻莫名其妙。
某日，小李來到忍者學校。這時，剛剛放學，伊魯卡叮囑萌黃和烏冬，回去後好好練習變身術，「順便告訴家裡，明天是第五任火影繼任的日子。」伊魯卡又跟木葉丸聊了幾句，木葉丸跑走了，他今天很高興，因為爺爺已經可以緩慢行走了，預計明天也能出席新任火影的就任儀式。伊魯卡看見了小李，跟他打招呼，希望他早日康復。
綱手依然在翻查資料，尋找治療小李的辦法。小李獨自來到高處走廊，他坐下來想起大家的話，還在猶豫。小李回憶起第一次見到阿凱的時候，當時小李正在拚命練習分身術和變身術，其實他根本就用不出來。小李在學校也沒什麼朋友，替身術也變不出石頭或者木頭，班主任老師也很無奈。阿凱卻鼓勵了小李一番，小李很受感動。後來，靠著阿凱的說情，小李才順利畢業。
阿凱成為第3班的指導老師，讓大家說說自己的志向。寧次不想說，小李卻說即便不會忍術和幻術，也要成為偉大的忍者。寧次大聲嘲笑小李，忍術和幻術都不會，怎麼成為偉大的忍者啊？還說小李是第一個只會體術就能從忍者學校畢業的人。阿凱支持了小李，強調有熱血和青春就夠了，當然努力也是必要的。天天希望成為像綱手那樣名揚天下的女忍者，阿凱一律給以支持。
阿凱和卡卡西見面，阿凱說雙方是48勝，今天的決鬥很有意義。卡卡西道，「今天的決鬥方式該我來定了吧？」阿凱點頭，「你想要比什麼，我都可以接受，甚至跳舞也可以……」卡卡西汗，直接說猜拳吧！阿凱差點暈倒，大罵起來。卡卡西指出，運氣也是一種實力，還可以考驗觀察力和反射神經、心理素質。三個學生看得目瞪口呆，然而，阿凱接受卡卡西的挑戰方式，「如果我輸了，就繞著木葉倒立行走500圈。」卡卡西歎氣，「又在胡來了。」
寧次嘲笑老師是個傻瓜，有勇無謀。天天也認為阿凱像個孩子一樣，小李也覺得就算是阿凱老師也很難走下來。結果是阿凱輸了，履行了諾言，去倒立行走，引發了很多人的嘲笑和圍觀。一直走到了晚上還沒有走完，小李很奇怪，問他為什麼總要給自己定下奇怪的規則。阿凱卻說那是枷鎖，召來勝利的修行，這種方法會全力逼迫自己去贏得勝利，就算最後失敗了，也會鍛煉自己意志和修行。小李也加入了倒立行列，阿凱決定堵上性命來鍛煉小李成為偉大的忍者。後來，小李很努力，阿凱就稱讚小李是個努力的天才。
阿凱找到了小李，打斷了他的回憶，讓他去做復健。小李有些失去信心，問起阿凱競爭青春的含義，這一次他連努力的資格都沒有了。阿凱勸小李不要放棄夢想，「我們都是失去忍道就沒法活下去的笨蛋。去接受手術吧！」小李流淚，「雖然都是一半的機會，可是這一次跟猜拳不同啊！」阿凱卻說，沒什麼不同，只要努力手術一定會成功。阿凱這次定下的規則是加上自己的性命，「我們就這麼約定了！」小李再也忍不住了，抱著老師放聲大哭。
從下面路過的晶臧和千夏剛好看到這感人的一幕，他們剛從外面樹林修行回來，練習了新的劍法。千夏皺眉，「阿凱老師真是亂來，就是賠上他的性命，也幫不上小李啊！」晶臧歎氣，「看來，得幫幫他們才行。千夏，你先回去吧，我去見見綱手婆婆。」千夏只好點頭，「我們明晚繼續練劍啊！」晶臧笑道，「好的，不見不散。」
綱手和靜音還在商量治療的辦法，細胞活化的難度依然很大。但是到深夜時綱手已經找到辦法，將成功率增加到58%，靜音大為歡喜。晶臧推門進來，「根本不夠，這次如果失敗，木葉會損失2位偉大的忍者，手術的成功率應該要達到80%才可以。綱手婆婆，把我獨特的醫療忍術算進去吧！我想應該能幫上他們。」二人都是一愣，綱手轉而笑道，「我早就想問你的事情，你來得正是時候。」靜音有些納悶，不知道晶臧為什麼說會損失2位忍者。
第二天，綱手的就任儀式正式舉行，猿飛、水戶、小春、自來也，還有其他木葉忍者都有參加。綱手發出宣言，「從今天起，我就是保護這個村子，喚醒木葉的第五代火影！」大家都歡呼成一片，木葉終於迎來新的春天。
某日，第七班4人完成任務後，鳴人突發奇想，想要看看卡卡西的真面目。鳴人在小櫻面前耍寶，當場被扁。晶臧也有些好奇，他不明白為什麼卡卡西總遮著半邊臉，難道是像並足雷同那樣臉部受過重傷？佐助卻說沒興趣。小櫻也有些期待，鳴人忽然說，「也許是厚嘴唇，或者是齙牙……」佐助渾身都起雞皮疙瘩，覺得鳴人推測比晶臧那個還不靠譜。
隨後，4人一起請卡卡西吃拉麵。卡卡西懷疑4人有不良企圖，小櫻急忙說沒有，讓他快吃吧。綵女端上拉麵，還特意給卡卡西加了叉燒。卡卡西正要拉開面罩吃飯，4人心情激動。突然，井野衝進來，抱住了佐助。鹿丸、丁次、白也跟在後面進來，小櫻氣得破口大罵。結果幾個人一陣鬧騰後，回過頭來，卡卡西已經吃完飯了，大家都沒有看到卡卡西的真面目。但是綵女似乎看到了，眼裡都是星星。
回到集合地點，鳴人再次耍寶，被小櫻揍了。佐助提議死盯著卡卡西，他總有露出面目的時候，小櫻說是好辦法。鳴人嘲笑這算什麼辦法，晶臧也說，「這不過是守株待兔，可靠性太差了。」小櫻火大，「你們兩個說什麼？」二人大驚，只好改口。4人去跟蹤卡卡西，卡卡西抱著一堆東西，路過粉紅書店時，突然扔下東西進去找**看，小櫻大為鄙夷。
卡卡西看見親熱天堂的電影海報，上面還寫著原著自來也。卡卡西興奮地離開了，4人跟蹤而上，結果在拐彎處，跟丟了。佐助大驚，晶臧皺眉道，「不如去電影院看看，他可能去看h電影了。」鳴人讚成，小櫻臉都紅了，大罵二人。卡卡西突然從4人後面出現，「你們在幹什麼？」4人當場摔倒，只好說沒什麼事情。
離開後，4人都奇怪，為什麼卡卡西發現了大家。鬧騰了一陣後，小櫻再次扁了鳴人。作為隊長的佐助，提議輪著盯，這樣不容易被發現，4個人目標太大了。小櫻和晶臧都贊成，鳴人總給大家搗亂，很容易被發現。鳴人自告奮勇，第一個去盯，然而很快回來，他又跟丟了。小櫻正在陪佐助喝茶，晶臧在對面拿著劍比劃，他在實驗幾個劍招。鳴人很尷尬，只好向大家報告結果。大家也沒覺得意外，鳴人要能跟上卡卡西，大家反而會吃驚。
晶臧是第二個負責跟蹤的，他發現卡卡西去了慰靈碑前看望帶土，就回去報告了。小櫻負責第三站，她發現卡卡西在慰靈碑前一直沒有離開，近前一看，原來是稻草人假扮的。只好回去報告，將晶臧臭罵了一頓。第二天，佐助親自出馬，然而也失敗了。
隔日，第七班接到的任務是幫忙牧場工作。卡卡西帶隊，4人隨行。卡卡西很奇怪，「你們今天好像很有幹勁啊？」鳴人大喊，「我們每天都很有幹勁！」卡卡西大笑，「那真是太好了。」三個煙忍卻盯上了卡卡西。3年前，為首的老大去泡妞，被卡卡西給攪黃了，他們三個只會基本拳擊攻擊，自然不是卡卡西的對手，被卡卡西吊到樹上。然後，卡卡西將滿面春光的美女送回了村子。