佐助問起有沒有個人資料，兜點頭肯定，所有人的基本資料他都有。佐助問起我愛羅和李洛克的情況，兜變戲法一般弄出2張卡片，晶臧搖頭，這傢伙簡直是個天生的演員。鳴人不知道佐助為什麼這麼做，但他故意假裝高深，晶臧看得發笑。李洛克的情況跟晶臧說的差不多，體術厲害，其他不行。李洛克他們是去年畢業的，隊員是天天和日向寧次。八雲、雛田和晶臧都露出笑容。我愛羅的資料就比較嚇人了，詳細情報不知道，但完成過b級任務，從未受過傷。
兜總結，今年各國都派出了最優秀的下忍來參加考試。只有音忍是小國，沒有太詳細的情報，但各個忍村都很有實力。雛田有些害怕，覺得沒有自信了。八雲反而戰鬥意志高漲，這次考試是自己為鞍馬家恢復聲譽的好機會。井野批評雛田這時候說這種喪氣話，晶臧安慰雛田，「放心了，我們既不要高估敵人，也不要小看自己。這個世界上沒有戰勝不了的敵人，也沒有打不敗的對手。」雛田很感激，「謝謝，晶臧，我知道了。」小櫻問起來，兜肯定，這次前來的都是各國的精英下忍。
門外的卡卡西卻想起與伊魯卡的爭論，伊魯卡還是反對讓這些新人參加中忍考試，這一次阿凱站在了伊魯卡這邊，他帶的班也是經過1年多的任務和修行後才報名參加的。卡卡西卻說，自己的學生很快就會超過凱的學生。二人之間立即迸出激烈火花。三代急忙阻止二人，讓其他老師們推薦新人以外的下忍。卡卡西歎氣，「他們應該會被嚇得發抖了吧！」
小櫻以為鳴人被嚇得發抖，要過去安慰他，鳴人卻大言不慚向所有人發出了挑戰。井野和小櫻氣壞了，這不是故意召人恨嗎？二女很快吵起來，井野抱怨小櫻管教不嚴，小櫻反唇相譏。晶臧看見了我愛羅等人，走過去熱情地打招呼。手鞠評價，越弱的人叫得越凶。我愛羅很激動，「這次中忍考試我一定會殺死你的。」晶臧大笑，「沒問題，不過，前提是你得能追上我。」在這走了一圈後，晶臧又看見了天天，急忙跑過去獻慇勤，自己可沒少從天天家的店裡偷拿不用的道具。
天天問，「你那個夥伴是白癡嗎？」晶臧無語了，寧次卻道，「很有氣勢啊！」小李也道，「很熱血啊！對了，晶臧，考試時，我們一定要分出勝負啊！」晶臧火大，「我都輸了，你還不依不饒！天天姐，你幫忙說一說啊！」天天疑惑，「李，你怎麼了，這個笨蛋很差的，除了跑得快，沒什麼優點。你幹嘛老找他麻煩，打贏他也沒什麼意思。」小李搖頭，「他速度很快，沒有你說的那麼差……」晶臧見這樣下去，沒完沒了，急忙跑回去了。寧次道，「李，你還是沒有讓他們吃夠苦頭啊。」
牙嘲笑鳴人還真敢說，鹿丸大罵，「笨蛋，這下把所有人都變成敵人了！」小櫻忍無可忍，從後面摟住鳴人的脖子，可勁收拾他，鳴人拚命掙扎道歉。晶臧一看大家都生氣了，急忙大聲嚷嚷，「各位，他在說笑呢，這傢伙是個笨蛋，不知道天高地厚，請別跟他一般見識。其實，我們很弱的，哈哈……」小櫻也在後面舉著拳頭教訓鳴人。
音忍的偽傷殘三人眾動了，小櫻還在教訓鳴人。一身死字的音忍薩克鐙向兜射出苦無，兜退後躲開。繃帶男托斯砧殺到眼前，揮出重拳，兜快速躲了過去。佐助看出來，這三人的速度不行。出乎意料，兜的眼鏡竟然碎了。佐助問兜怎麼回事？鹿丸猜測，「是擦到鼻頭了吧？誰讓他表現的太囂張了！」兜很快蹲在地上吐起來，大家都很吃驚。小櫻和鳴人急忙過去將兜扶起來，托斯砧嘲笑兜居然還號稱老手。薩克鐙讓兜在卡片裡加上音忍三人眾能晉陞中忍的記錄。
佐助不明白為什麼兜躲過了攻擊，還是受傷了？寧次也問起小李，小李也覺得速度上沒什麼，但有些問題。晶臧淡淡地道，「音忍嗎？顧名思義，當然是用音波攻擊的。」大家都是一愣，音忍三人也吃驚地看著晶臧。晶臧暗暗叫苦，立即轉移視線，「對吧，佐助，其實你早看出來了吧？」佐助也明白了，「原來如此。」同樣，我愛羅、寧次都反應過來，只有鳴人還是一頭霧水。
一陣煙霧出現，上忍森乃伊比喜閃亮登場，身後站著很多中忍，「你們這些廢物，給我安靜！」伊比喜先警告了音忍三人眾，三人急忙道歉，表示第一次參加考試不知道規矩。伊比喜宣佈規定，沒有考官允許，不許進行戰鬥。即使得到許可，也不能殺死對方。違抗命令的人會被立即取消考試資格的。伊比喜很快告訴大家，第一場考試開始，這次是筆試。大家上前遞交申請表，然後領取試卷和號碼牌。鳴人一聽是筆試，就徹底歇菜了。而那些中忍都是監考老師。
鳴人暗暗叫苦，大家的位子全被打亂了，他想偷抄晶臧的都不行了。小櫻見鳴人六神無主，暗暗好笑，鳴人筆試最差，現在肯定很沮喪。雛田低聲跟鳴人打招呼，鳴人大喜，這才發現雛田竟然湊巧坐在他右邊。鳴人語，雛田的存在感還真差啊，不知道晶臧喜歡她哪一點。伊比喜開始宣佈考試規則，每個人開始就有10分，考試試題有10道，每題一分，考試是倒扣分原則，答錯一題扣一分，全答錯就是0分。考試以小組的合計總分為準，小櫻急忙站起來提出意見，因為第7班可是有2個吊車尾的，但直接被駁回了。
伊比喜宣佈第三條規則，作弊1次扣2分，也就是說可能還不到交卷，就有人被逐出考場了。鋼子鐵和神月出雲二人叫囂著，「拙劣的作弊行為是不被允許的，忍者就要有個優秀忍者的樣子，我們會好好監視你們的。」小櫻猜想，就算晶臧和鳴人得0分，她和佐助如果是滿分的話就是40分，平均下來還是可以及格的。伊比喜很快打消了她的幻想，如果隊伍中有人得0分，小組都會被判為不合格。鳴人很快感覺到了兩股沖天的殺氣。晶臧好一些，以往考試多少能得幾分，不像鳴人經常是零蛋，所以佐助和小櫻還是比較放心的。
考試時間1小時，最後1題是45分鐘後給出。伊比喜正式宣佈考試開始，小櫻開始祈禱鳴人千萬不要得0分。佐助卻發現鳴人已經開始發抖了。鳴人恢復過來，想起晶臧教給他的辦法，先把試題都看一遍，說不定有會做的，只要答對一題，就好辦了，剩下的事情交給小櫻和佐助就行。第一題是暗號解讀，鳴人不會，晶臧也不會。第二題是計算手裡劍射出的拋物線距離還有可能的敵人範圍，拜前世的教育所賜，晶臧這個會。鳴人傻眼了，這個題目伊魯卡都沒有教過。
佐助也很吃驚，小櫻也驚呆了，這個可是綜合了很多知識的。小櫻立即做出判斷，這個問題除了自己之外，應該沒幾個人能做出來。很快，鳴人就傻了，9道題，一題也不會啊，都是超難的題目。佐助也苦笑，一道題也做不出來。晶臧只會第二題，其他的也不會。其他忍者的表情也差不多，絕大多數人都是一個也不會。鳴人滿頭大汗，暗叫完蛋，這下肯定會拖累大家的。小櫻開始擔心了，萬一佐助、晶臧、鳴人忍不住去作弊……
鳴人開始想作弊的辦法，以前在學校的時候，他跟晶臧總在一起，都是晶臧想辦法幫忙，傳紙條打暗號什麼的。現在沒有晶臧在邊上，鳴人有些抓瞎了，但是又擔心被伊比喜發現。佐助也很為難，監控老師太多了。很快就有人作弊被發現，記在紙上了。佐助漸漸明白考試的目的了，是在考察大家用忍術作弊的能力，也就是情報竊取能力，但用普通的辦法作弊，肯定會被扣分的，也就是不要拙劣作弊。佐助希望鳴人能盡快察覺這個意圖，只有晶臧知道，鳴人那個笨蛋絕不會想的那麼深。
我愛羅發動了沙子，將沙眼投遞出去。牙比較簡單，利用赤丸爬在頭頂四處張望，將答案抄下來。音忍三人卻是根據他人的動筆聲音節奏，還原答案作弊。志乃直接弄了個昆蟲飛來飛去，將看到的東西返回給他。天天將道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，還傳遞給小李。大家都在寫，只有鳴人陷入痛苦鬱悶中。寧次和雛田最簡單，直接用白眼四周掃瞄就行，八雲利用獨特的幻術跟雛田聯絡上，利用雛田的白眼看到了答案，二人配合地很嫻熟。
雛田發現鳴人也不會，就偷偷示意可以抄自己的。鳴人疑惑，「雛田為什麼對我這麼好？哦，肯定是晶臧的關係了。」但鳴人又懷疑牙故意教唆雛田來陷害自己作弊，雛田只好羞澀地告訴他，「我不想讓晶臧君出局，而且新人只有我們幾個，接下來還會遇到很多困難的……」鳴人這才放心，果然是這樣啊，雛田還是比較好心的。鳴人覺得運氣太好了，剛好雛田坐在身邊。鳴人正要觀看雛田的試卷時，一隻苦無飛過來，擦著鳴人的臉，擊中鳴人後面的考生試卷，鳴人差點嚇死。鋼子鐵宣佈，那名木葉考生作弊5次，失去資格，連同2個夥伴也被趕走。接著，又有3個考生作弊失敗被扔了出去。有個考生不忿，站起來質疑，問監考老師有什麼證據，頭部纏滿繃帶的監考中忍飛竹蜻蜓就說，「我實力比你強就是證據！」然後將不服的考生一擊打倒，拖了出去。
雛田讓鳴人快點抄，鳴人正要行動，突然聽到不遠處神月出雲在本子上開始記錄的聲音。鳴人大駭，吹噓自己這麼厲害的忍者是不用作弊的。雛田卻發現鳴人一道題也沒寫，有點擔心。鳴人擔心自己作弊會連累好心的雛田，就決定不再作弊，八雲發起火了，可不是鬧得玩的。鳴人也擔心自己作弊被發現，還會連累同組的佐助和小櫻，至於晶臧，他反而不擔心。雛田放心了，以為他真的有辦法。回過頭，鳴人淚流滿面，「我真是大笨蛋，幹嘛又逞強啊！」
小櫻開始正式答題，佐助也發動了寫輪眼，模仿別人動作。晶臧也動了，他不得已使用了光遁，利用下午的陽光從小櫻那裡偷抄答案。晶臧考慮自己只寫那1道題的話，會引起不必要的懷疑。井野很快發現小櫻寫完了，就發動了心轉身之術，上了小櫻的身體，將答案認真記下來。隨後返回，用同樣的辦法幫助丁次和鹿丸寫完答案。
隨著考試進行，不斷有人出場，有人反抗，也有人哀求，但都沒有用，直接被扔了出去，已經有13個小組失去資格了。我愛羅的舉動，讓伊比喜大為震驚，這個忍者可真厲害，居然能做出第三隻眼。晶臧看來，所有人裡面，最無恥的是勘九郎，他居然要求去廁所，在上廁所的時候，勘九郎放出了傀儡烏鴉，變成了一個考官，自然看到了答案。鳴人決定將命運賭在最後的第10題上。
45分鐘很快到了，伊比喜看來，實力不行的小組已經被淘汰了，開始宣佈公佈第10題。大家都猜想第10題很難，手鞠有些著急了，勘九郎那個笨蛋還沒回來呢。還好，勘九郎堪堪趕了回來，伊比喜冷笑，「算你運氣！你的木偶戲沒有白費！」勘九郎這才明白，原來自己早就被人家看穿了。勘九郎向座位走去，路過手鞠旁邊時，扔下一個小東西。伊比喜等勘九郎坐好後，宣佈最令人絕望的一條規則。