一隻烏龜突然出現，阻止了小李的攻擊。佐助大受打擊，剛才自己竟然連安全落地都做不到，反而是被認為最差的晶臧絲毫沒有落於下風，「可惡，我什麼時候淪落到讓吊車尾來救！」晶臧走過來扶起鳴人，又伸手拉起佐助，順勢安慰他，「佐助，你跟小李死磕體術當然會處於下風。這個李洛克是木葉下忍裡體術最好的。但是，你剛才戰鬥中使用火遁或者幻術的話，早就打敗他了。你非要以己之短攻敵之長，當然會失敗。鳴人，你也是，你完全可以用大量影分身淹死他，小櫻你只要使用幻術，輕鬆就搞定他了……」三人都是一愣，晶臧解釋，「李洛克是個幻術和忍術白癡，他只會體術，所以體術才那麼厲害。」三人都目瞪口呆，鳴人問，「那他怎麼從忍者學校畢業的？」晶臧苦笑，「誰知道呢？」
烏龜很生氣，正在責怪小李，「剛才那個可是禁招。」小李只好道歉，說自己太衝動了。鳴人卻誤以為烏龜是小李的老師。小李見烏龜生氣，滿頭大汗地解釋，這次真的碰到強硬對手才打算使用秘招的。鳴人忍不住問，「烏龜也可以當老師嗎？」小櫻怒，「我怎麼知道？」烏龜還在訓斥小李，責怪他不該隨便就將絕招暴露出來。佐助火大，「我竟然敗給了可笑的傢伙。」
烏龜教訓完小李後，阿凱出現了，站在烏龜背上，「你們真是不懂青春啊！」鳴人大叫，又來一個眉毛更粗的，小櫻也說頭比較像河童。小李回頭大吼，「不許取笑阿凱老師！」鳴人也不客氣，「看見你們這種奇怪的傻瓜，才有這樣的反應！」二人開始吵架，阿凱阻止了小李，大罵小李是大笨蛋，然後狠狠給了小李一拳，小李吐血飛了出去。4人看得目瞪口呆，這是什麼老師啊。
阿凱走上前，扶起小李，低身數落他。小李爬起來，眼裡都是感動。然後二人淚流滿面地擁在一起，「這就是青春啊！」佐助4人都汗，太奇怪了吧。佐助惱火，我竟然輸給這種人。鳴人回過神來，「這種氣氛也不錯啊！」小櫻大罵笨蛋，太那個了！綠色師徒二人討論完青春的含義，阿凱走過來，看著晶臧，「你很不錯嘛！竟然跟小李打了個平手！」晶臧急忙道，「不，我已經輸了。」阿凱皺眉，「這麼輕易放棄，可不是熱血的少年啊！」晶臧笑道，「輸就是輸，贏就是贏，沒有什麼可爭辯的，只有輸不起的人才喋喋不休為自己找借口。」
阿凱哈哈大笑，「你很對我脾氣，有沒有興趣做我的徒弟。我聽卡卡西說過，你的查克拉太少，你的出路跟小李一樣，只有體術！我可是木葉最好的體術老師！」晶臧汗，急忙拒絕了，「謝謝凱老師的好意了，我這個人比較懶，不是小李那種努力型的天才。」阿凱只好放棄，「你如果改變主意，可以隨時來找我。」說完後，阿凱走到小李跟前，「為了懲罰你的過錯，去迎著夕陽，繞著操場跑100圈吧！」小李大聲答應著，阿凱的大牙露出閃光。
熱血師徒就要離去，鳴人急忙阻止，「我們還有事情呢！」小櫻也說，「今天是中忍考試報名啊！」晶臧急忙喊，「阿凱老師，報名時間快截止了，小李不是要去報名嗎？」阿凱這才想起來，「我忘了，哈哈……小李，你跟人鬥毆打架，使用禁招，懲罰就留中忍考試之後吧！」小李點頭，阿凱大喊，「讓我們為青春吶喊吧！」
4人都看呆了，小櫻歎氣，「都是傻瓜！」鳴人問烏龜是怎麼回事，晶臧道，「那是阿凱老師的通靈獸，就像卡卡西老師的忍犬一樣。」阿凱突然問起卡卡西來了，「別人都叫我們永遠的對手！」小櫻和鳴人一致認為阿凱撒謊，小李站出來替老師辯護。阿凱笑著說，「口說無憑！」然後消失了。
阿凱瞬間出現在4人身後，「我對卡卡西的戰績是50勝49敗，也就是說我比卡卡西略強一點。」4人都大駭，簡直太快了，比卡卡西還快。小李大聲喊，「阿凱老師很厲害吧！」佐助頗受打擊，這些人怎麼一個比一個厲害。阿凱替小李道歉，讓大家快去教室，隨後射出苦無，擊落釘在牆上的手裡劍，被晶臧的手裡劍擊中的繃帶自然也落下來。小李默默地撿起負重，又將繃帶纏回到手上。說完話後，阿凱和烏龜消失了。
小李告訴佐助他今天來只是為了檢驗自己的能力，真正最厲害的下忍不是自己，而是日向寧次。小李想要在考試中打敗寧次，還有佐助，現在又加上了晶臧。晶臧大喊，「我已經認輸了，你用再將我當成目標了……」話還沒說完，小李大喊，「考試時見！」就翻上樓走了。小櫻有點擔心佐助，鳴人嘲笑宇智波也沒什麼了不起的。佐助的臉色很難看，晶臧安慰，「放心了，你是天才，很快會超過我們所有人的。下次打敗這個囂張的小李好了……」佐助點頭，下次一定要贏。鳴人冷笑，「明明自己被打得不成樣子，還說大話！」
小櫻責怪，鳴人卻注意到了小李的手，那人一定天天進行特訓，所以才那麼強，「晶臧，拜託你努力一點，要不然下次碰見，你又要認輸了！」晶臧點頭，「逃跑的功夫還要加強，不然被他追上豈不危險？」三人都無語了，晶臧努力的目的還真少見啊。佐助很快恢復過來，「中忍考試越來越有意思了！」小櫻和鳴人也大聲喊著，只有晶臧吐氣，「越來越危險了，我看我還是準備在考試中棄權為好。」鳴人惱怒責怪晶臧沒有鬥志，二人又開始嗆嗆起來。佐助大聲喊三人的名字，「走了，去報名！」
301室門口，4人見到了卡卡西，卡卡西大為欣慰，「小櫻也來了啊！這樣你們就能正式申請參加中忍考試了。」小櫻問怎麼回事？卡卡西解釋這個考試是以三人為一組參加的，特殊的情況可以4人，但晶臧例外，是單獨參加考試。小櫻惱火，「老師你怎麼不早說？你不是說參加與否自己決定嗎？那我要是不參加，鳴人和佐助豈不是也不能參加了？」卡卡西笑道，「我是這麼說過。」鳴人批評卡卡西騙人，卡卡西說算是吧，他要說出實情，佐助和鳴人一定會勉強小櫻參加的。就算小櫻不願意，但是只要佐助開口，小櫻也會答應下來。如果今天來到這裡的只有鳴人和佐助，沒有小櫻的話，他們兩個也就失去資格。
卡卡西笑道，「小櫻，你以自己的意志來到這裡，我很高興。」晶臧疑惑，「為什麼我是單獨？」「哦，為了你棄權方便，不會影響同伴啊！」晶臧笑道，「的確如此，我逃跑的時候也就沒有顧慮的。」卡卡西提醒他，「不過，報名的時候你們還是以一組為單位。第一場考試你要跟大家共進退，後面你就隨便吧，想跑就跑，想棄權也可以。」「太好了，謝謝卡卡西老師！」
隨後卡卡西讚揚，「你們是讓我感到自豪的隊伍，趕緊進去吧！」鳴人叫囂著，4人走入教室。教室裡面已經坐滿了人，讓4人非常吃驚，全是各地趕來的考生，形形色色的忍者護額。小櫻有些發怵了，好像這些人很厲害的樣子。一個女孩衝上來摟住了佐助，抱怨佐助現在才來，還粘在佐助身上撒嬌，晶臧一看果然是井野。小櫻頭上出現井字，大罵豬頭井野。井野立即反擊，嘲笑小櫻是寬額頭醜八怪，還做鬼臉。二人立即開始女生之間的戰爭。
鹿丸和丁次晃蕩著走過來，晶臧笑著上前跟二人擊掌打招呼。鹿丸沒好氣，「你們也要參加這個麻煩的考試啊？」丁次只顧吃著零食，晶臧苦笑，「我本來不想參加的，都是卡卡西老師，非逼我參加。」鳴人嘲笑，「這不是笨蛋三人組嗎？」晶臧頭疼，他又來了。鹿丸果然不高興了，覺得鳴人很討厭。鳴人評價鹿丸是滿嘴牢騷沒有幹勁的笨蛋，丁次是永遠在吃東西的大胖子笨蛋，井野是總跟小櫻吵架喜歡佐助的笨蛋。
說話間偵察班4人組也走過來，牙大聲跟晶臧打著招呼。晶臧笑著回應，「你們已經到了啊？」牙道，「這下我們11人都到齊了。」雛田低聲向大家問好，八雲埋怨晶臧太慢了，晶臧苦笑，「我們被一個挑戰者纏住了，耽誤了一點時間。那人可是你最崇拜的人啊！」八雲一愣，臉色有些發紅，「原來是他，他也來了，也要參加這次考試嗎？」晶臧點頭，「要不要我幫你介紹，正式認識一下？」
八雲低頭，「不用了，我只要知道就行了，再說我已經有了……」晶臧好笑，「好了，有機會我指給你看。」雛田低聲問，「你們在說那個努力的李洛克嗎？」晶臧點頭，「是啊，他真的很強，我已經輸給他了。」八雲鼓勵，「晶臧你不要氣餒啊，下次打贏就好。」「我才沒那個心思，只求他不找我麻煩就好了。佐助可是對他很感興趣……」鳴人打斷了三人的交談，「真是羨慕你們，每次見面都有說不完的話。」
鳴人評價雛田是不敢直視男孩特別害羞的奇怪女孩，八雲是喜歡畫畫身體纖弱的要強女孩，牙是總帶著赤丸比較?嗦，喜歡裝老大的討厭傢伙，志乃是大家比較怵，永遠也不瞭解，喜歡故作深沉的傢伙。
晶臧這才發現，他們這一屆的學生只有11個人參加這次中忍考試。牙也歎氣，「我們能堅持到哪一步呢？佐助！」佐助笑道，「你倒是挺輕鬆的嗎？」牙道，「我們可是經過嚴格訓練，不會輸給你的。」雛田弱弱地說，「牙，可是晶臧說過我們都打不贏佐助的。」牙頭疼，「你不要在這時候給我洩氣好嗎？」鳴人哈哈大笑，「反正你們連我都贏不了的，」雛田急忙道歉，「對不起，鳴人，牙他不是那個意思……」八雲皺眉，「鳴人，你別欺負雛田，不然要你好看。」
大家都以為鳴人肯定會發飆，沒想到鳴人縮回去了，「我又沒打算欺負她，可惡的八雲，就知道用幻術欺負我。」晶臧歎氣，鳴人這些年可是被八雲用幻術給整慘了，到現在還留有恐懼症。丁次走過來跟牙說話，覺得赤丸看上去好好吃的樣子，志乃攔住他，「不要踩腳下的蟲子。」丁次疑惑，「你想吃了它嗎？」晶臧一看不好，志乃要暴走，急忙過來勸解，「好了，大家都是朋友，不要鬧了。」
說話之際，藥師兜走過來，讓大家安靜點，「你們就是剛從學校畢業的11名新人吧！」藥師兜提醒大家這可不是要去遠足那麼輕鬆。井野問他是誰，兜自報家門，然後讓大家看看四周。所有的忍者都用極其不友好的目光盯著11人，大有動手殺人的氛圍。兜給大家進行了介紹，在大家後面背著管子的忍者都是雨隱村的人，很沉不住氣。大家都對兜學長有了好感，絕對這位學長挺照顧大家的，只有晶臧知道沒有人比這傢伙更陰險了。
小櫻問兜是第二次參加考試嗎？兜說是第七次了。這個考試一年舉辦2次，他這是第4年參加了。鹿丸吃驚，小櫻大喜，兜也承認自己很瞭解這個考試了。鹿丸問為什麼沒考上？兜尷尬笑起來，鹿丸頭疼，這個考試看樣子很難啊。兜看出大家有些發愁，就決定提供一些情報給大家，拿出了忍識卡，總共有200多張。
兜隨後用查克拉演示了使用方法，第一張卡片是參加考試國家和人數。砂隱30人，雨隱21人，草隱15人，瀧隱12人，木葉74人，音隱3人。讓晶臧大為吃驚的是，木葉竟然派出了74人參加，也就是說除了他們這11人，凱班3人，還有60名下忍。兜開始進行普及教育，中忍考試的目的，第一是為了促進友好，第二是為了提高實力，最重要的是保持力量均衡。兜又詳細解釋了互相牽制的意義和好處，只有鳴人一頭霧水。