三代承認，他也不知道讓那4個人成為忍者是不是件好事。「不過，卡卡西的判斷是對的。你不要過於擔憂。」伊魯卡卻頭上都是汗，早知道這樣，就不讓卡卡西帶他們這個班了。伊魯卡跟三代爭辯了半天，也是沒有結果，只好起身告辭。三代告訴他，不管結果如何，也不要恨卡卡西。伊魯卡點頭，表示明白。
卡卡西站在一個地方，考察4人的躲藏隱蔽技巧，這是忍者最基本的條件。佐助藏在草叢中，小櫻躲在灌木下，晶臧隱蔽在樹上。卡卡西讚賞，藏得不錯，猛抬頭，發現鳴人站在自己面前。鳴人大叫著來一決勝負吧！卡卡西汗，佐助搖頭，晶臧苦笑，「這個大笨蛋，他又來了！剛才跟他說的都白費了！」卡卡西直接問鳴人，「你是不是有問題？大白癡！」鳴人叫囂，「我看你的頭髮才有問題！」鳴人衝到近前，卡卡西說要傳授他忍者戰術第一要素，體術。
鳴人很緊張，以為卡卡西要動用武器，卡卡西卻從身後忍者袋裡掏出一本親熱天堂看起來。卡卡西讓發呆的鳴人快點放馬過來，鳴人問他，「你為何拿著那本書看？」卡卡西笑道，「我很好奇故事會如何發展下去。你不必在意，收拾你們幾個不影響看書！」鳴人火大，「我要讓你死得很難看！」瘋了一樣衝了過去，發出連續不斷的體術攻擊，然而所有的攻擊都落到空處，鳴人發呆，卡卡西蹲在他身後，「忍者不能把背後留給敵人，白癡！」
小櫻發現卡卡西雙手做了一個高級印，佐助看出是火遁，覺得這個老師太陰險了。小櫻急忙大喊，「鳴人，快逃，不然會死的！」晶臧也大喊，「危險！」然而，鳴人沒反應過來，卡卡西使出木葉忍術的秘傳奧義「千年殺」，可憐的鳴人慘遭爆菊，飛到空中，華麗地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得從樹上掉下來，這個卡卡西太惡了，他早就忘了原著中還有這麼搞笑的一段。小櫻這才明白不是忍術，只是用2個手指攻擊對方的屁股，佐助汗，「又是一個大白癡！」
卡卡西繼續拿出書觀看，小櫻覺得卡卡西太厲害，不知道怎麼辦。鳴人覺得太丟人了，尤其是在小櫻面前，匆忙向河面游去。佐助隨手丟出兩個手裡劍，卡卡西看都沒看，伸出兩個手指接了下來。鳴人從河水中狼狽地爬出來，卡卡西提醒他，搶不到鈴鐺是沒有午飯的。晶臧擔心鳴人，立即從背後射出2只苦無，卡卡西隨手甩出剛才接下的手裡劍，擊落了晶臧的苦無。
鳴人有些氣急敗壞，卡卡西嘲笑他，「你這個樣子也能超越火影啊？看上去沒有什麼精神啊！」鳴人餓得手腳發軟，「可惡，餓著肚子我也能戰鬥！我剛才只是一時大意而已！」佐助和小櫻也差不多，尤其是小櫻，為了節食減肥，昨天甚至沒有吃晚飯。鳴人又用了把嘴遁，說了很多激情的台詞，隨後從水中躍出了很多影分身，一共有8個。卡卡西吃了一驚，「不是普通的分身，是影分身。」卡卡西毫不留情指出，以鳴人的實力，這些影分身最多維持一分鐘。
出乎卡卡西的意料，一個鳴人突然從背後抱住了卡卡西，所有人都吃了一驚。鳴人回敬他，「卡卡西老師，忍者不是不能把後背留給敵人嗎？」鳴人的戰術很簡單，水中的那些都是誘餌，後面這個才是關鍵，「這是晶臧教給我的聲東擊西的戰術！」一群鳴人衝上去將卡卡西團團摟住，小櫻和佐助也大聲稱讚，好經典的戰術！鳴人決定還給卡卡西一記千年殺，並飽以老拳，但是卻打中了自己。
卡卡西不見了，大家都很吃驚，鳴人自作聰明，以為中間有一個自己是卡卡西老師的變身術變得，結果很快發生了內訌，發生群體混戰。晶臧大驚，「笨蛋，快點解除影分身啊！你想把自己打倒嗎？」鳴人們互相指責對方白癡，為什麼不早點想到這個辦法呢？但是，解除忍術後，場地上只剩下一個鳴人，鳴人流出悲傷的眼淚。小櫻驚叫是替身術，晶臧疑惑，「為什麼沒有常規的木頭之類的東西？」佐助進行了解釋，卡卡西在被抓住的瞬間，以鳴人的一個影分身做了替身，讓鳴人自相殘殺，所以不會有木頭留下。
鳴人這才明白過來，自己又被卡卡西擺了一道。鳴人突然發現樹下有個卡卡西遺落的鈴鐺，鳴人認為一定是卡卡西老師剛才使用替身術時，沒注意掉下來的。鳴人興高采烈去撿，晶臧大喊，「笨蛋，不要過去，那是陷阱！」可是已經來不及了，鳴人被吊到樹上，大呼，「晶臧，快來救我！」佐助汗，那麼明顯的圈套都看不出來嗎？但是卡卡西從開始到現在沒有露出一點破綻。
鳴人努力想要夠到樹下的鈴鐺，顯然是徒勞的，卡卡西走過來，將鈴鐺撿起來，「用忍術之前，要先考慮清楚！還有，不要中這種明顯的陷阱，笨蛋！忍者是不能按照常理思考的！」卡卡西開始喋喋不休地教訓起鳴人來，還指出鳴人的動作有很多都是無用功。佐助大喜，卡卡西終於露出破綻，他發動連環苦無攻擊，成功地打中卡卡西，鳴人大喊，「你把老師殺死了！佐助，玩過火了！」
晶臧卻看得分明，「不對，是替身術！佐助快離開那裡！」果然煙霧閃過，卡卡西變成一截木樁倒在地上。佐助飛快轉移，明白了卡卡西是故意露出破綻給自己看，目的是將自己引出來。小櫻和晶臧也都分開行動。小櫻很快遭遇卡卡西，卡卡西突然回頭，「看你後面！」小櫻大驚回頭，一個卡卡西正蹲在自己屁股後面，小櫻發出尖叫，還好卡卡西沒有再使出千年殺。
晶臧確認卡卡西離開，飛速而至，取出陽劍削斷繩索，將鳴人救了下來。鳴人不斷抱怨，嘟囔著要讓卡卡西好看。於此同時，卡卡西對小櫻發動了幻術攻擊，小櫻的反應也不慢，立即感覺不對勁，自己可能中了幻術，正要解開時，突然聽到佐助的聲音，小櫻看到渾身是血插滿苦無的佐助向自己走來，然後摔倒在血泊中。小櫻發出尖叫，暈了過去。卡卡西翻過一頁書，「好像有些演過頭，奇怪，她明明在開始時察覺了是幻術啊！怎麼沒有解開呢？這是忍者之戰的第二要素，幻術！」
晶臧和佐助都聽到了小櫻的尖叫，和卡卡西的自言自語。晶臧火大，「可惡，以小櫻的精確控制查克拉和幻術能力，不應該輕易就被幻術擊敗！卡卡西究竟用了什麼幻術？」擔心小櫻的鳴人再次不顧一切地衝出去，晶臧阻止不及，剛要過去幫忙，發現可憐的鳴人又被卡卡西用同樣的陷阱吊到樹上。晶臧頭疼，怎麼才能將鳴人救出來呢？卡卡西疏忽了一次，絕不會再輕易給自己第二次機會的。
同時，卡卡西的影分身也找上了佐助，想要看看本屆畢業的第一名高手。佐助立即射出手裡劍，同時發動刀子陷阱，卡卡西飛速躲避，佐助從側翼殺出，發動攻擊，卡卡西格擋。二人糾纏中，佐助伸手去取鈴鐺，卡卡西立即飛退。卡卡西暗自佩服，看來不能再邊看書邊戰鬥了。晶臧見沒辦法去救鳴人，就先過去用查克拉將中了幻術的小櫻喚醒，小櫻醒過來就大喊佐助，晶臧急忙跑路，「有沒有搞錯，這麼大聲音把卡卡西老師引來，豈不是危險了？」
吊在樹上的鳴人，發現前面木樁平台的石頭上放著2份便當，旁邊還有晶臧留下的食物袋。同時，另一邊，晶臧持劍殺出，從背後用木葉流劍術猛烈攻擊卡卡西，卡卡西大驚，取出苦無格擋招架，「好快的劍，看來你跟疾風學到了劍術的真諦！」晶臧的劍法宛如樹葉飛舞，光華四射，然而卡卡西將所有的攻擊都擋下來，還時不時發出一些危險的反擊。受到晶臧的利劍的飛舞，附近的樹木枝葉被削斷，跟著四處亂飛，逐漸鋪滿了地面和空中。晶臧大喊，「就是現在！」
佐助立即結印，「火遁，大火球之術！」卡卡西大吃一驚，沒想到佐助能使用如此攻擊，熊熊的烈火飛燒過來，將附近的飛舞的枝葉一——燃。剛才晶臧的攻擊，只是為佐助發出火遁做的鋪墊，二個人配合的非常完美。燃燒結束後，卡卡西卻不見蹤影。二人都吃了一驚，「在哪裡？」「剛才的攻擊失敗了！」
正在二人尋找之際，從土裡傳來聲音，二人的腳踝被抓住，「土遁，心中斬首術！」佐助立即被拉扯到土中，只剩下腦袋還在地面上。晶臧卻在瞬間使出替身術，逃了出去。卡卡西吃了一驚，「這個晶臧跑得到快！」卡卡西從土中上來，教育佐助，「這是忍者戰術之三，忍術！怎麼樣，動不了了吧？」卡卡西覺得佐助很快就能在新人中嶄露頭角了，「不過，要緊記著，槍打出頭鳥啊！」說著話，卡卡西拿出書向遠處走去，「還有一個，跑來跑去，真是麻煩啊！」
晶臧確定了佐助這邊的才是卡卡西的本體，趁著這個機會飛速趕到陷阱處，跟卡卡西的影分身交戰，混戰中用背上飛起的陰劍削斷了繩子，將鳴人放了出來。兩個立即聯手使出了吊車尾戰法，發出巨大的強力攻擊，一舉擊潰了猝不及防的卡卡西影分身。攻擊完畢後，二人解除合體狀態，晶臧不停地喘氣，剛才將剩下的查克拉費了不少。鳴人突然跑開了，「前面有好東西吃，等我吃飽了再去找卡卡西老師的本體算賬吧！」
晶臧大驚，「白癡，不要啊，我們先逃跑再找機會……」話還沒說完，鳴人已經跑走了。卡卡西已經知道了影分身被幹掉了，「真是太大意了，沒想到這兩個吊車尾還有這一招！」鳴人剛剛打開便當，卡卡西就出現柱子上，鳴人當場傻眼了。佐助還在土中懊悔，沒想到實力差這麼多。小櫻從旁邊跑過來，看著佐助發呆，佐助急忙大喊，「小櫻，快救我出來！」小櫻發出慘叫，「這次只剩下死人頭了！」然後又一次華麗地暈了過去。佐助無語了，「搞什麼鬼啊！」
晶臧再次出現，將佐助從土中救了出來，二人又喚醒小櫻。小櫻見佐助沒事，抱著佐助哭了一場。晶臧臉色難看，「我們快點吧，馬上就要到中午了。鳴人那個笨蛋，不聽我勸告，又被老師抓住了。」小櫻驚叫，「你們還要去搶鈴鐺？」佐助點頭，「剛才我已經摸到了，這次一定要成功。」小櫻大聲稱讚佐助厲害，內心卻在發愁，「我可沒辦法搶到鈴鐺！這樣的話，我一定要和佐助分開的！」小櫻就勸二人不要再做無用功了，大家不可能打贏老師的。佐助的臉色很難看，想起了鼬，說了一些發狠的話，復仇者之類。小櫻聽得莫名其妙，但轉而想起自我介紹時佐助的發言。
晶臧急道，「沒有時間了，佐助。我們必須進行一次配合，小櫻你也來，我們需要你的幫助。」小櫻有些擔心，「我能幫你們？」晶臧點頭，「小櫻，你藏在我們後面，如果老師對我們發動幻術，你要馬上給我們解開。如果有機會，你就偷偷用幻術進行攻擊，遲滯老師的進攻。」小櫻明白了，佐助皺眉道，「還是很難，晶臧，你用劍術纏住老師，我在旁邊找機會側攻。」晶臧點頭，「好，就這麼辦。沒有時間了，只能賭一把了！」三人商量好戰術後一起行動。