所有的考試都結束了，三項成績的總分也出來了。佐助三項綜合是全年級第一，晶臧是精英班倒數第二，全年級98人，總共有7個人不及格，而鳴人恰恰是其中一個，也是精英班唯一不及格的學生。也就是有91人成為下忍，領到了木葉忍者的護額。到處都是歡呼聲，只有鳴人坐在鞦韆上發呆。「幹的好，不愧是我的孩子！」「這樣我們可以獨當一面了！」「恭喜畢業，今晚媽媽做大餐給你吃！」到處都是喜慶的聲音。有2個畢業女生看見鳴人，「好像全精英班只有他一個不及格！」「哈，活該，他要當上忍者的話，那就不好了。」「因為他是怪物！」「別說了，小心被他聽到！」
晶臧從伊魯卡那裡拿到護額後，來安慰鳴人，「你別這樣，我問過伊魯卡老師了，他說3天後還有最後一次補考的機會！」鳴人先是大喜，繼而發愁，「不行啊，3天時間太短了，我的三身術不可能成功地。」晶臧知道後面的劇情，就不想再干擾，只是安慰他到時候努力就行。水木和伊魯卡打過招呼後，離開畢業會場出去了，伊魯卡有些奇怪。
帥氣的水木很快找到了鳴人，將其帶到一個僻靜的地方。水木告訴鳴人，伊魯卡是個很認真的人，他小時候雙親都死了，所以什麼都是靠一個人的努力得來的。鳴人氣惱，「那又怎麼樣？老是找我麻煩！」水木笑了，「我想他大概覺得你、晶臧都跟他很像，在他心中一定非常希望你們變強，你們都是沒有父母的人，你應該能體會他的心意吧！」鳴人點頭，「可是，晶臧已經及格了，他偏偏不讓我及格。3天後的補考，我一點把握都沒有！水木老師，我真的很想畢業的！」
水木假裝猶豫告訴了鳴人一個秘密。晚上，鳴人輕手輕腳闖入三代火影的家裡，偷到了東西，三代突然出現，「三更半夜，你這小子跑到我家裡來做什麼？」鳴人大驚，立即使出絕招「s誘術」，三代當場暈倒。鳴人從後面儲存室找到卷軸後飛快地跑了出去。水木露出得意的笑容。樹林裡，鳴人正在翻看卷軸，發現第一個忍術是多重影分身術，「搞什麼鬼啊，怎麼一開始就是我討厭的術！」
同時，伊魯卡躺在床上，回憶起小時候父母作為忍者跟隨四代火影前去阻止九尾，戰死的經過。很快，伊魯卡接到通知，讓大家去火影廳集合。鳴人將封印之書偷走的事情，讓大家都很生氣，覺得不能再縱容鳴人，這次可不能再當做惡作劇了。三代也有些頭疼，封印之書是初代火影封印的危險卷軸，上面有很多禁術，如果被誤用，後果不堪設想。三代下達命令，務必找到鳴人，追回封印之書。
伊魯卡知道晶臧跟鳴人關係最好，可能知道鳴人去了哪裡。晶臧苦笑，自己躲了半天，伊魯卡還是找上門來了。晶臧覺得鳴人現在能去的地方不多，最大的可能是他們常去做忍術練習的那片森林。而水木也在趕去，他打算將鳴人殺死後，偽造成鳴人盜書潛逃的假象。伊魯卡和晶臧順利找到了鳴人，伊魯卡大發雷霆，晶臧發現鳴人鼻青臉腫，鳴人得意到，「你們這麼快就找來了啊，我才學會了一個忍術！」
晶臧疑惑，「鳴人，你怎麼這麼狼狽，到底搞什麼鬼！」鳴人卻說他學會一個很厲害的術，希望伊魯卡看到這個術後能讓自己畢業。二人這才明白，鳴人一直在這裡練習封印之書的忍術。晶臧急忙問他那個封印之書哪裡來的，是誰告訴他封印之書藏在那裡的？鳴人不明所以，就說是水木老師告訴的，「他說只要我有這個卷軸就可以畢業了！」伊魯卡大吃一驚，晶臧大喊，「危險！」將鳴人一把推開，自己也跳了出去，一大堆的苦無射了過來。
伊魯卡也快速閃避過去，水木登場，他也沒想到伊魯卡和晶臧居然也找到這裡。剛才的攻擊也失敗了，水木讓鳴人將卷軸交出來。鳴人不明白水木為何攻擊大家，晶臧火大，「笨蛋，水木在利用你！」伊魯卡也明白了，「鳴人，那個卷軸死都不能交給他！上面有很多禁術，水木想自己得到它！」晶臧也指責水木，「你身為老師，利用學生，也太陰險了吧！」
水木哈哈大笑，隨後開始打擊鳴人，不顧伊魯卡的阻止，說出了12年前封印妖狐的事情，以及所有人都不能提到鳴人就是妖狐的規則。鳴人還有些糊塗，水木暗罵笨蛋，就說出了海野夫婦和金宇夫婦都是戰死在那場妖狐災難中，「換句話說，你就是殺死伊魯卡和晶臧父母的兇手，也是毀滅我們村子的九尾妖狐！你被自己最崇拜的火影給封印了，還被村子裡所有的人蒙在鼓裡，這也是為什麼大家都討厭你的原因。」
鳴人這才明白為什麼沒人願意跟自己做朋友，為什麼大家都排斥他。水木取出苦無，「所以說伊魯卡和晶臧其實都恨你入骨！」趁著鳴人和伊魯卡都陷入痛苦崩潰的狀態，水木發動了攻擊，清脆的聲音傳來，水木一愣，晶臧手持苦無擋住了水木這一擊。晶臧大吼，「鳴人，你振作點！我們一起約定過，永遠是朋友，你不要受這個弱人的挑撥離間！」水木氣極反笑，「什麼我是弱人？你這個吊車尾下忍，還真會說大話！」
水木很快發動新的攻擊，晶臧全力應戰，水木一邊攻擊，一邊喋喋不休地說著些話，將鳴人和伊魯卡這些年隱藏的痛苦都揭露出來。水木畢竟是中忍，打鬥的經驗遠非晶臧可比，忽然水木射出了一枚手裡劍，卻是攻向鳴人。伊魯卡將鳴人擋住身下，用後背硬受了這一擊。水木吃了一驚，不知道為什麼晶臧和伊魯卡都拚命護著鳴人，鳴人也哭了。伊魯卡漸漸道出自己的童年有跟鳴人相似的遭遇，都是希望通過獨立特行的辦法來引起同情和關注。
伊魯卡說完多年的感悟，「鳴人，你比我幸運，因為你有晶臧這個真心的朋友！如果我這些年對你再多關注些，就不會讓你有這麼多不愉快的回憶了。」晶臧也大吼，「鳴人，你是漩渦鳴人，不是九尾，你們是不同的，難道你現在還不明白這個道理嗎？你總應該相信我這個朋友吧！」鳴人一下子接受不了這麼嚴重的事情，起身跑走了。水木冷笑，「鳴人打算利用這個卷軸向村人報復吧！他那是妖狐的眼神！」伊魯卡拔下身後的手裡劍，「鳴人不是那種人！」
水木突然舍下晶臧，去追鳴人，「我才不管他是哪種人，我只要殺死他，奪走卷軸就可以了！」晶臧過來，給伊魯卡療傷，很快傷口大致癒合了。伊魯卡大為吃驚，「晶臧，想不到你還會醫療忍術！」晶臧謙虛幾句，「老師，我們快去追吧！封印之書落在水木手裡就危險了！」伊魯卡點頭，二人一起動身，「他休想得逞！」
村子的忍者都在拚命尋找鳴人，想要盡快拿回封印之書，趁鳴人的力量還沒有覺醒前殺死他。三代也通過水晶球看到了水木跟晶臧的戰鬥，大為擔憂，他擔心九尾趁機蠱惑崩潰狀態的鳴人破印而出，到時候就會玉石俱焚。
奔馳的鳴人發現伊魯卡追了上來，向他索要封印之書。伊魯卡靠近時，鳴人發動了體術攻擊，將伊魯卡踢飛出去。伊魯卡倒地變身，赫然是水木，「怎麼可能，你為什麼知道我不是伊魯卡？」鳴人露出冷笑，砰地一聲，露出真身，「因為我就是伊魯卡！」水木這才明白，為何自己被識破了。水木嘲笑伊魯卡、鳴人、晶臧都是笨蛋，「只要學會裡面的忍術要什麼有什麼！」伊魯卡卻說出了鳴人的優點，是一個優秀學生，從來沒有服輸，一直在拚命努力，現在也是木葉的忍者。晶臧雖然資質差，但是他對任何一個朋友都是真心真意的，這是晶臧最大的優點。
躲在樹後偷聽的鳴人淚流滿面，水木自然火大，決定盡快解決伊魯卡，再去找鳴人。伊魯卡奮起反擊，水木大為吃驚，剛才伊魯卡被自己重創後心，居然這麼快就好轉了。兩個中忍開始了激烈的體術對抗，時不時的中間穿插著分身術和替身術，有時候還甚至使用一些幻術。晶臧躲在樹上，大為興奮，他還是第一看見如此激烈的忍者對決。水木非常狡猾，利用伊魯卡解開幻術的一次機會，擊傷了伊魯卡，佔了上風。
當水木步步緊逼，伊魯卡陷入苦戰時，突然從後面又殺出一個伊魯卡，水木誤以為是分身術，隨手射出手裡劍，但是這個伊魯卡擋住了攻擊，也攻出了一記手裡劍，水木大驚躲避，手臂被劃傷。兩個伊魯卡開始聯手攻擊水木，水木恍然明白了，「可惡，是那個吊車尾下忍！」晶臧的加入，形式對水木不利了，他跟伊魯卡的忍術本來就在伯仲之間，加上體術過人的晶臧，水木自然大為頭疼，他並沒有寫輪眼，看不清到底誰才是晶臧。
伊魯卡主要擔心晶臧的變身術維持的時間不能太長，一旦暴露，水木必然有所措施，肯定會先想辦法解決晶臧。但是，三人亂戰了許久，晶臧依然維持著變身，還時不時在危險關頭用出替身術。水木終於被二人聯手重創，飛了出去。晶臧解除變身，大喊，「鳴人，就是現在！」水木大驚，掙扎著爬起來，就像原著劇情裡一樣，鳴人出現，「不准碰伊魯卡老師和晶臧，否則殺了你！」水木色厲內荏，想著怎麼跑路，「笑話，你這樣的小鬼，我一拳就能打死你！」鳴人大吼一聲，「我會將這份痛苦千倍地還給你！多重影分身術！」誇張地變出了1000多個影分身，一起痛扁水木，可憐的水木當場暈了過去。
晶臧驚歎，「我的天，他的查克拉太驚人了！換做是我，只能變出一個影分身！」伊魯卡也笑了，「這下子搞不好真的會比任何一代火影都強！」伊魯卡告訴晶臧，影分身不是禁術，但是多重影分身卻是禁術。一般的忍者，查克拉數量有限，不可能像鳴人那樣變出如此多的影分身。如果強行使用，身體就會崩潰，所以多重影分身才會被列為禁術。
鳴人撓頭，「對不起，伊魯卡老師、晶臧，讓你們擔心了！」見鳴人已經想通了，二人都放心了。伊魯卡也累了，坐在地上喘氣，「鳴人，你過來一下，我有東西要給你！」鳴人有些發愣，晶臧微笑，「傻瓜，快點過去，伊魯卡老師要送你最想要的東西了！」火影辦公室，那些忍者都沒有找到鳴人，焦急萬分，以為鳴人帶著封印之書逃走了，三代哈哈大笑，「不會，他馬上就會回來了！」
伊魯卡讓鳴人閉上眼睛，等了一會，「你可以掙開眼睛了！恭喜你，你今天畢業了！」多年的心願忽然實現，鳴人激動萬分，抱住伊魯卡又叫又跳，絲毫沒有顧忌伊魯卡的傷勢。晶臧過去，幫助伊魯卡療傷，伊魯卡笑道，「為了慶祝鳴人畢業，我今天請你們吃拉麵！」鳴人自然更是高興，「哇啊啊！」伊魯卡見他如此興奮，也替他高興，「鳴人，忍者辛苦的時候，現在才剛剛開始！看他現在這麼高興，還是等到拉麵店再跟他講吧！」
三人先將水木帶回去交給了暗部押往監獄，又將封印之書還給三代火影。火影勉勵了鳴人和晶臧幾句，「牢牢記住你們的友情吧！這種珍貴的羈絆將伴隨你們一生，是你們最寶貴的東西！」鳴人問，「三代老爺爺，我可不可以將那個影分身術傳授給晶臧？」晶臧暗罵笨蛋，你私下教給我不就得了！火影點頭，「可以，但是晶臧，你的查克拉是所有忍者中最少的，你只能用普通的影分身術，不可以學多重影分身術！」晶臧大喜，「我知道了。」伊魯卡謝過三代後，帶著吊車尾二人組前往拉麵館。
從拉麵店出來後，鳴人還處在興奮狀態，要連夜傳授晶臧影分身術，晶臧點頭答應了。二人一直折騰到天亮，然後才在金宇家的房間裡睡去。跟晶臧想的一樣，現在的他只能使用一個影分身。但是，從鳴人身上吸取足夠的查克拉的話，情況就不一樣了。二人還設計了一種，聯手的吊車組合影分身戰法。用鳴人的話說，如果用出來，一定能將佐助打得落花流水。晶臧苦笑，人家佐助可是真正的天才，再加上可怕的寫輪眼，他們兩個可不是人家的對手。就這樣，吊車尾二人組開始了他們真正的忍者之路。\