某日，鳴人拿著油漆飛躍到火影巖開始塗抹奇怪的圖案，「哈哈……」三代火影正在辦公室練習書法，兩個忍者匆匆進來報告，三代歎氣，「怎麼了，是不是鳴人又搞什麼飛機？」「是的，鳴人在歷代火影大人的石雕上面亂畫！」「而且這次是用油漆！」兩位忍者顯然被氣壞了，可是三代曾經有命令，不能輕易對鳴人動武。三代也是一陣頭疼，「這個臭小子！」
火影巖下，很多人向上面仰望，「你看你看，那個……」「怎麼會這樣？會遭天譴的！」一個聲音傳來，「混蛋，你老是惡作劇，每天都這樣，給有有點分寸！」鳴人哈哈大笑，「笨蛋，你們少囉嗦！你們幾個，這麼卑鄙的事情辦不到吧？可是我辦得到，是不是很厲害？」三代也出現在下面，火大，「喂喂，那個笨蛋還真的做了？怎麼連我的像也被塗了？」伊魯卡急忙上前道歉，三代讓他趕快解決這個問題。
伊魯卡跑過去大喊，「大笨蛋！你在幹什麼？現在還在上課，快點給我滾下來！」鳴人嚇了一跳，「完蛋了，是伊魯卡老師！」鳴人開始亂跑，伊魯卡不得不去追他，於是木葉村一陣雞飛狗跳。直到睡醒的晶臧趕到，夥同伊魯卡將鳴人給抓住，帶回教室。鳴人抱怨晶臧居然幫倒忙，晶臧也生氣，「鳴人，你胡鬧也就算了，怎麼將火影雕像給塗了！尤其是四代火影大人的像，你萬萬不應該這麼褻瀆的！」鳴人不以為然，「切，還不是一樣！」晶臧搖頭，跟這個一根筋的傢伙講那些大道理，根本沒用。
教室裡，看著坐在地上憤憤不平的鳴人，伊魯卡火大，「再過幾個月就是忍者學校的畢業考試了，你上次跟上上次考試都是不及格！混賬傢伙，你現在沒資格在外面鬼混！」鳴人見老師真的生氣，只好服軟求饒，伊魯卡示意晶臧將鳴人放開。伊魯卡讓大家今天進行變身術的練習，「大家排成一列，依次上前，變成老師的模樣！」
大家無奈，只好照做。變身術看上去簡單，但要變得跟老師完全絲毫不差，還是有些難度的。春野櫻變身成功，大聲向佐助炫耀著。佐助也隨後變身成功。一個孩子結印變身後，伊魯卡看了看，有幾個地方有偏差，幫助指證後，「可以了，合格，下一個，漩渦鳴人！」同學們都抱怨鳴人拖累大家，鳴人自然不服氣，「小小的變身術有什麼難的！」說著走上前去，晶臧大聲給鳴人加油打氣，鳴人叫囂著開始結印，砰地一聲變成了一個光身美女，還暗送秋波，伊魯卡當場暈倒。晶臧頭疼，一些女生都叫罵起來，男生們都看得目瞪口呆。
鳴人哈哈大笑，「這是我最新的忍術－－色誘之術！」伊魯卡真的被氣到了，「你這個大笨蛋，不要隨便創造無聊的忍術！」晶臧只好讓鳴人認真變一次，鳴人照做了，然而變出的伊魯卡一隻腳長一隻腳短，跌倒在地。全班同學哄堂大笑。伊魯卡頭疼，別的同學變得只是有差異，鳴人這個完全不像樣子。伊魯卡不得不糾正他的錯誤，讓他再變……
下午放學後，晶臧不得不陪著鳴人去火影巖清理那些油漆，二人忙得滿頭大汗。晶臧讓鳴人專心清理四代火影的雕像，其他的他來清理。伊魯卡看著二人，批評鳴人，「全部給我打掃乾淨，否則今天別想回家！」鳴人哼了一聲，「我才不在乎呢，反正家裡一個人也沒有！要不是晶臧非要我來清理，我才不來呢！」伊魯卡看著兩個學生有些感動，也有些哀傷，「鳴人！晶臧！」伊魯卡自然知道晶臧為何堅持讓鳴人清理四代火影的雕像。
鳴人疑惑老師又在哪裡嘟囔什麼，伊魯卡揉揉鼻子，「等你們全部打掃完後，今晚老師請你們吃拉麵！」鳴人大喜，「帥啊，晶臧，我們快點打掃，我等不及了！」晚上，一樂拉麵館，鳴人飛速地吃著拉麵，晶臧也狼吞虎嚥，真的餓壞了。伊魯卡問鳴人為何要在那裡亂畫，「你又不是不知道火影名字的由來？」鳴人大叫，「那還用說，簡單來說，繼承火影名字的人就是村子裡的最棒忍者。特別是四代火影，他是保護村莊不受妖狐攻擊的英雄。」
鳴人擺了個姿勢，「因為我遲早要繼承火影這個名字！而且我還會超越任何一代火影！所以我要讓村子裡的人認可我的力量！」晶臧讚賞，「好樣的鳴人，就是這樣的志氣！我相信你將來肯定能成為火影的！」伊魯卡汗，他們兩個還真是拍檔啊，恐怕只有晶臧才會認為鳴人會成為火影吧！吃完拉麵，鳴人突然說有一件事要拜託老師，伊魯卡笑了，「再來一碗拉麵嗎？」鳴人搖頭，他希望老師能把頭上的木葉忍者護額借來戴一下。伊魯卡笑著扶了一下護額，「不行，這次要等到你從學校畢業能夠獨當一面後，才能給你。」鳴人有些失望，「小氣鬼！」晶臧卻明白了，「難怪你今天把護目鏡給拿下來了！」鳴人大吼，「再來一碗拉麵！」伊魯卡苦笑，我就知道會這樣！
伊魯卡替吊車尾二人組捏了把冷汗，這次的畢業考試加大了難度，不知道他們能不能過關。第二天，伊魯卡帶著大家去做苦無投擲的練習，伊魯卡指著距離不等錯落無序的9個靶子，說明了練習的規則，每個人要將苦無在最短的時間分三次投擲出去，一次同時投出3只，如果有6只擊中靶心，就算合格。同學們一片嘩然，都覺得難度太大了。伊魯卡先進行了示範，隨後讓大家依然上前練習，「佐助，你先來！」
佐助答應一聲大步上前，取過苦無，跳起隨手擲了出去，速度比伊魯卡還快，讓人覺得9只苦無是同時投擲出去的。佐助投完後，輕輕翻身躍下，同學們一片驚歎聲，「我的天，全都打中了！」「好快啊，他怎麼做到的？」「不愧是佐助！」「佐助，帥呆了！」伊魯卡也大聲稱讚，「像佐助這樣，擊中9個目標，就是滿分！」晶臧打了一下哈欠，覺得也不是太難，比起鼬當年教的那種練習方法差遠了。
鳴人不服氣，「這算什麼，我能比佐助這個傢伙投得更好，更快！」伊魯卡有些懷疑，「鳴人，你行不行？你平時投3個等距離的固定靶都打不中！」鳴人火大，他看著小櫻的目光都在佐助身上，就不顧一切跳了出來。伊魯卡覺得鳴人精神可嘉，就讓他試一試。鳴人學著佐助的樣子飛躍到空中，將9只苦無亂七八糟地扔了出去。接著就是一陣苦無的落地聲，沒有一隻打中目標，大家一陣噓聲，一隻苦無擦著伊魯卡的額頭飛了過去，一隻苦無用力太猛，誇張地扔到了同學中。
隨後傳來2個女生的驚叫聲，原來正在跟雛田和八雲閒聊的晶臧不幸被擊中了前胸，華麗地倒在地上，暈過去之前，晶臧還在哀歎，「老天，我就是跟女主角走得近了點，不用這麼整我吧！」大家都嚇壞了。伊魯卡急忙過來，幫助晶臧止住血，將其送到醫院急救。鳴人也呆了，他沒有想到自己的苦無會扔到最好的朋友身上。大家都到醫院看望晶臧，醫生有些奇怪，「這個學生怎麼會被苦無擊中呢？還好，這個苦無的偏差較大，沒有擊中心臟。休養半個月應該就沒事了。」
等大家都出去的時候，鳴人低著頭向晶臧道歉，晶臧哼了一聲，「我暈，你扔苦無也別往我身上扔啊！你要扔就往佐助身上扔！真是受不了你啊！」鳴人不知所措，「是啊，那我下次向佐助那邊扔好了！」走到門口的八雲和雛田聽得目瞪口呆，伊魯卡更是一臉黑線，「你們兩個大笨蛋！」接下來，就是伊魯卡耐心地教育時間，晶臧聽著聽著就睡著了，鳴人擦著汗準備隨時開溜。終於伊魯卡停了下來，鳴人鬆了口氣，「老師，我可以走了吧？」伊魯卡搖頭，喝了一口水，「不行，我現在講第18條，要團結同學……」鳴人徹底怕了，晶臧醒過來發現伊魯卡還在講，只好又暈過去了。
時間過得飛快，眨眼就到了畢業考試的時間。出乎晶臧的意料，這次的考試比原著劇情改變了許多，也非常複雜。考試分為3項，任何一項不及格都不能畢業。分3天進行，第一項是筆試，考大家的忍者基礎知識，當然這個考試是絕對不能作弊的。精英班是伊魯卡親自教導的，他又非常負責，考試之前，他就反覆強調過，一些關鍵的知識都多次講過。最讓伊魯卡擔心就是鳴人、晶臧、丁次3個人。上午考試結束，下午老師們處理卷子，還算不錯，滿分的是春野櫻，佐助僅次於小櫻是第二。丁次和晶臧剛好及格，鳴人卡在及格線上，大家都認為可以給撩過去。伊魯卡這才鬆了口氣。
第二項考試就是苦無或者手裡劍的投擲。同學們到了考試場地，才發現這跟伊魯卡之前讓大家練習的東西是完全一樣的。就是9個目標，需要分3次擊中，打中5個就算及格，全部擊中是滿分。晶臧好笑，伊魯卡老師擺明了偷著給大家開綠燈啊！練習的時候還要大家至少打中6個。不過，作為忍者，如果連這個都投不好，也的確說不過去。伊魯卡最擔心的是鳴人和八雲。鳴人是差在準頭上，八雲的體術不好，往往差在力度上。佐助依然第一個上前，依然是滿分。由於之前認真練習過，大家也都心裡有底，差不多都過關了。晶臧擊中6個，順利及格。佐助哼了一聲，「你練習這麼多年，還是這種成績嗎？」晶臧擦汗，「拜託，佐助，我已經盡力了！我可不是你和鼬大哥那種天才！」佐助大怒，「不准你叫他大哥，他沒那個資格！」晶臧見他惱了，只好閉嘴。
雛田有些緊張，但也擊中7個，伊魯卡暗自點頭。下一個輪到八雲，大家都替她捏了一把汗，晶臧見八雲神情不好，安慰她，「你別緊張，就按照平時練習的那樣投！」八雲點頭，上前取了苦無，分3次投了出去，有6枚打中靶子，但其中一隻力度不夠，距離又遠，掉了下來。大家都一起給八雲喝彩，9中5也算及格。伊魯卡懸著的心才算放下來。鞍馬伕婦昨天晚上還特意找過伊魯卡，擔心女兒過不了這一關，伊魯卡當時做了保證，平時練習的時候，八雲擊中6個靶子的次數是最多的，因此他認為應該沒問題。
最後一個是鳴人，大家都等著看他的笑話，大家都在想，鳴人會不會把苦無扔到監考老師的頭上。然而，鳴人的表現讓大家大跌眼鏡，9個苦無成功擊中5個目標，剛剛及格。原來，鳴人不希望將來再把苦無扔到自己的朋友身上，這些日子來一直在拚命苦練，現在的成績就是最好的寫照。伊魯卡微笑點頭，今天精英班的同學全部過關了。
第三日，也是最後一項考試是三身術。所謂的三身術，就是指分身術、變身術、替身術。考試的規則很簡單，首先要變出3個分身，一個自身樣子，一個老師樣子，一個火影樣子，然後自己的本身用替身術脫離出去。這是所有的忍者都應該具備的能力，不得不說這3項考試安排的都非常合理。伊魯卡要求被叫到的同學，依次到隔壁的教室，進行考試。
只有鳴人暗暗叫苦，三身術正是鳴人最不拿手的忍術。佐助依然是第一個，快速結印，變出3個分身，接著自身變成了一截木頭，本身已經轉移到了指定的範圍內。監考老師們紛紛點頭，「果然是天才，絕對的滿分！」對多數同學來說，三身術並不太難，當然大家也做不到佐助那麼快的結印速度，變得多少也有些差別。比如丁次變成的火影和伊魯卡，就稍顯肥胖，但還是過關了。
輪到晶臧，晶臧也按照以前練習的辦法，結印變出分身，然後快速使出替身術，扔下木頭跑了出去。在跑到指定位置時，晶臧才發明要命的問題，他變得那個伊魯卡和火影的腦袋交換了位置。他急忙快速調換過來，老師們一陣搖頭。伊魯卡皺眉，「晶臧，你的替身術很快，甚至超過了佐助，可你太著急了，變身術上就有了致命的問題。」晶臧苦笑，這三身術裡他練得最好的就是替身術，因為那是用來保命的，所以特別下了功夫。伊魯卡讓晶臧重新變一次看，這次很順利完成了。監考老師決定給晶臧一個及格的分數，晶臧大喜，鞠躬道謝後，走了出去。
下一個被喊到的是鳴人，鳴人站在幾位老師前面，「我一定能成功的，看好了，分身術！」老師們一陣狂笑，鳴人傻眼了，他變得3個分身，每一個都東倒西歪，自己那個分身都趴在地上起不來。伊魯卡只好讓他進行替身術，鳴人大喝一聲，木頭扔了出來，卻砸到了老師們前面的桌子上，鳴人自己仰面朝天摔倒在指定位置。不得已，伊魯卡只好讓鳴人再試一次，結果3次後，大家都搖頭，每次都不成功。
伊魯卡歎氣宣佈，「不及格！」鳴人當場傻了，覺得自己快要崩潰了，「伊魯卡老師！求你讓我及格吧！」見他有些可憐，旁邊的水木替他求情，「他已經考第三次了，而且分身術勉強也算成功，替身術也做到了，只有變身術差得太多……精英班裡要有人不能畢業，也很丟人的，綜合考慮一下，勉強讓他及格吧！」鳴人大喜，暗自感激水木。伊魯卡閉上眼睛，「水木，不管你怎麼幫他說都不行！其他同學都能成功變出3個不同的分身，鳴人連一個也做不好。他變出的3個分身根本一點用處都沒有。再說他的替身術，以那樣的結果，只會在交戰時白白送了性命，所以，我不能讓他及格！」