張默山在成都設立征西大元帥府，自任都元帥，阿術、阿斯爾密為副都元帥。阿術此前奉旨去攻打揚州，此時正在江南，所部暫由張默山統領。
六月，阿斯爾密統帥大軍，連破通天洞外十二處關口，天火教死傷八百二十一，蒙古各軍死傷萬人以上。時連降大雨，山洪爆發，蒙古各軍不能前行一步，天火軍又以小隊頻繁襲擾，張默山苦不堪言。
落髻山糧道被斷，糧食日漸匱乏。少衝下令內務、育生兩處男女婦孺一萬三千人由董先成、陸家豐統率出紅堡南下滇南總舵。
張默山聞訊命阿斯爾密繞道截擊，周南率部扼住山口，阿斯爾密猛攻半日，死傷數百，未能前進一步。
七月，數十萬隻蟾蜍匯聚在落髻山下，排成寬一里的行列向南翻越小彌山。眾人皆議將有妖邪之事發生。一時謠言四起，少衝命執法堂嚴查散佈之人。
八月，小西湖水日漸減少，不過半個月竟然乾涸見底，水退下後，湖底出現一個口徑十餘丈的黑洞，深不見底，隱隱有熱氣噴出，人聞之，頭暈目眩。落髻山上謠言再起，少衝一面令執法堂緝拿散播者，一面請楊清領銜祭天，以安人心。
當月滴水未下，通天河河水銳減，張默山趁機涉水攻關，又下三關，通天洞外只剩下良辰、觀服兩道關口。張默山屯兵觀服關外，日夜操練，每日喊操聲直達政務堂。
月末余已己攜李迎回山。
成都變亂後李迎孤身一人雲遊天下，她先到臨安去拜祭母親，元軍南下，江南狼煙四起，臨安裡一片混亂。李迎到了鳳凰山卻找不到樂陽郡主墓，左右打聽，終無人知情，李迎便到理宗室衙門查訪，卻意外發現樂陽郡主早在五年前已經病故，且在死前因觸犯拭劍堂堂規，被剝奪的郡主封號，李迎費盡周折在臨安城南蕭山找到了她的墓，荒草淒淒，跟尋常百姓的墓混在一起，若非有塊石碑，幾乎不可尋。李迎從守墓人處得知，樂陽郡主生前曾下嫁給淮陰一位兵馬指揮使。北軍南下，其夫戰敗下獄，流放崖州。她便一人孤居蕭山鎮，不過三年也一病而歿。
李迎問她有無兒女，守墓人答在其死後只有一個王姓少年曾來拜祭，年齡與李迎相差無幾。
李迎打聽到王姓少年下落，日夜兼程趕到太倉，不想王姓少年已經隨船出海去了，打聽他的身世，說是九鳴山莊陸雲風之妻王珺玉的養子。李迎又趕到姑蘇九鳴山莊，不巧王珺玉已在半年前病故。奇怪的是九鳴山莊的人並不承認這王姓少年與王珺玉有任何瓜葛。李迎回揚州孤梅山莊，打算向當年買自己入府的管家朱良才詢問自己的身世。揚州此時正被蒙古悍將阿術圍攻，朱氏一門為避戰火，只留下幾名管家看守院落，其他人散居在泰州、鹽城鄉下，至於朱良才身在何處竟無人能說得清楚。
此時余已己奉命趕到揚州，李迎得知少衝身染重病，只得隨她還回落髻山。二人為躲避江南戰火，取道江南西路，過湘江，繞道滇黔，這才還回落髻山。在滇黔時，李迎感染瘧疾，又耽誤一個月。回山之後，李迎以在江南被名章印社餘黨襲擊為由，向千葉堂文書房主事韓永盛詢問名章印社的來龍去脈，韓永盛聞聽李迎被襲，甚為驚訝，直言道：「名章印社隸屬我教，怎會做出這等悖逆之事？這必是有人假冒。」李迎聞言心中更是生疑，便追問究竟，這才知道名章印社的創辦人藍少英原是本教前東使藍天和之子、天蠶教的教主。天蠶教攻破紫陽宮後，為中原武林所不容。其父藍天和又因謀反被誅，藍少英走投無路，只得歸附時任中樞堂堂主李久銘，受他指派前往臨安創辦名章印社，為天火教刺探宋廷情報。李久銘死後，名章印社餘部被併入千葉堂江南分堂。
李迎提出要見分管江南分部的副堂主曾古流，韓永盛不敢做主，便讓李迎先坐，自己前去請示，約過一炷香的工夫，曾古流與韓永盛一起回來。李迎問起藍少英死因，曾古流答道：「兩年前，我們查到藍少英與拭劍堂、刺馬營都有所勾結，便請示李首座是否將其誅殺，李首座憐惜他是個人才，又為我教立過幾件大功，說要到臨安時見他一面再做定論。可是此人竟喪心病狂，勾結拭劍堂陸雲風綁架樂陽郡主和大小姐，意圖行刺李首座，因此被首座當場格殺。此事還連累樂陽郡主罹難，讓大小姐受了一場驚嚇。」
李迎心中暗想，李久銘生前父親對他一向敬重，名章印社既然在他的掌控下，父親絕對不會過問那邊的事，又豈會讓千葉堂橫插一手？曾古流此言必然有假，李迎心知再問下去也問不出什麼，便敷衍幾句離開了千葉堂。
三天後，韓永盛突然被調到千葉堂中州分部任職。
李迎見少衝身體有病，便勸少衝辭去首座之位，到孤隱峰或崑崙山養病，少衝以政務太重為由，並未答應，李迎又自請到落髻山服侍，也被少衝婉言拒絕。少衝見她身體不好，便讓余已己辭去中宮監掌宮一職，專心照料她的飲食起居，一步不得擅離。
九月，天降暴雨，經月不歇，通天河河水暴漲，小西湖依舊乾涸，湖底熱氣更濃，隱隱有股硫磺味。四周山上樹木日漸枯黃，數日之後，雲台、小彌二山樹木變黃枯死。
十月，張默山以回回炮轟擊觀服。十日後，觀服倒塌，守城三百人被活埋在地道中，蒙古人點起狼煙熏烤，眾人出地道歸降，被綁在關前，開膛破肚。血水染紅了通天河。自那日起落髻山便每日籠罩在一片紅霧之中，山川樹木人物房屋全是一片紅色。
月末，山火由金剛山燒起，紅遍半邊天，蔓延至雲台山、來鳳山。落髻山上濃煙瀰漫，睜不開眼睛。少衝見勢不可守，便命各處收拾行裝準備棄山南下，天火教數百年基業也不是想棄就能棄的，一時遺老遺少群起而攻之，少衝亦頗感為難，終日愁緒滿腹。
李迎身體漸好後，少衝便讓她入武功院隨洪春修習內功，每日但得空閒便親自教授她紫陽派三十二路劍法，督促的十分嚴厲。