聽完了軍士的消息，張飛頓時愣住了，對著馬超問道：「既然漢中已被黃忠攻佔了，那麼我們還打不打？」
馬超更是苦笑一聲道：「我怎麼會知道？你是主將，此事應該由你做主才對。」
張飛聞言頓時沒好氣的說道：「我要知道還會問你嗎？」其實張飛在潛意識裡雖然也看不慣劉琦飛揚跋扈的樣子，可是認為他起碼會比曹操強了很多，尤其是此人竟然奉還他視為親兄的關羽的屍身和家眷，又奏請天子，將關羽封為漢壽亭侯，而且還有追諡，這樣的舉動即便是他的主公劉備都沒有做。
所以，張飛並不是多願意與劉琦以及他的部下為難的，現在他見馬超也沒有什麼作戰的意思，便準備揮軍撤退。
可是這時候軍師張既卻說道：「如今張魯雖然投降，可是人心未附，我們應當乘此機會奪下漢中，一旦錯過此機會，漢中民心穩定之後，恐怕我們攻佔漢中的難度將會提升十倍。」
張飛聞言頓時一怔，他自然知道張既的說法很有道理，自己雖然對劉琦有些好感，卻也不會違背主公的命令，做出不利於主公的事情，所以只好下令大軍繼續前進，務必在盡快的時間內拿下散關。
且說黃忠在就任益州刺史之後，心中絲毫不敢怠慢，立刻召集軍師、蜀郡太守法正，安西將軍、巴西太守霍峻，平北將軍、梓潼太守嚴顏，鎮西將軍長史張松，鎮西將軍司馬黃權等人商討對付巴西的龐羲、涪縣的楊懷等人。
之後黃忠便命益州別駕、主簿田豐留守成都，親自統帥五萬大軍前往霍峻鎮守的綿竹，之後大軍迅速北上，席捲涪縣、涪水關、巴西等地。龐羲、楊懷等人見黃忠勢大，不敢抵抗，紛紛逃亡漢中張魯處。
而張魯在聽說了黃忠大軍兵臨葭萌的時候，便與謀士閻圃商議對策。
這時候恰好劉備命張飛和馬超率兵進攻漢中，閻圃就勸他或者投奔劉備，或者投奔劉琦，如果猶豫不決的話，恐怕定然會惹禍上身。
沒想到張魯乃是大族出身，平日裡最瞧不起出身寒門的劉備，鄙夷的說道：「我張魯平生最討厭假仁假義的劉備，他每日裡就是仗著漢室宗親的名號到處招搖撞騙，先是投奔公孫瓚，結果公孫瓚滅亡，後來便依附陶謙，靠著卑鄙手段奪取了徐州，再到後來被呂布奪取了徐州，竟然又無恥的轉投到呂布帳下，之後又無恥變節，暗中聯絡曹公滅呂布，之後更是叛曹公而陰圖徐州，被曹公擊敗後再奔袁紹，卻在袁紹最需要他的時候逃走，命關羽奪了南陽，陷關羽於不義，後來關羽死了，卻不提報仇之事，如今竟然又為了利益，無恥的與曹公結盟。」
張魯說到奮激之處，用手猛然拍打著案頭，最後慨然說道：「不僅如此，此人為了陰謀奪取馬騰的地盤，竟然無恥的勾結韓遂將馬騰害死，又勾結韓遂將馬超的部隊全都消滅，這才假仁假義的接納馬超，這樣的人物我怎麼會去投靠？劉荊州雖然也打著漢室宗親的名號，為人也有些狡詐，但是對於部屬卻是很優待，他的普通將士在死後都會得到非常豐厚的待遇，更何況，他可是正牌的名門大族出身，而並非是人某些招搖撞騙之辭，劉太尉麾下擁有整個南方，地方上千里，可是卻都沒有帶頭稱為公，可是劉備跳樑小丑，竟然稱秦公，實在是是可忍孰不可忍？」
「那主公的意思是？」閻圃不由得點了點頭，隨即小心地問道。
「哼，我張魯寧為劉琦作奴，絕不為劉備座上客。做了劉琦的奴，起碼我還能安度晚年，做了劉備的座上客，我卻不知何時會莫名其妙的死去。」張魯說完之後便緩緩站了起來，沉聲下令道：「張衛，聽我號令，你將龐羲與楊懷斬殺之後交給黃刺史，然後隨我一起出城迎接黃刺史的大軍。」
「諾。」張衛見大哥竟然決定投降劉琦，心中不由的大為意外，同時也是驚喜不已，一顆心總算放了下來，因為劉琦的實力實在太強了，短短一年多的時間就消滅了劉璋十餘萬大軍，迫使劉璋投降，這樣恐怖的實力絕對不是己方所能惹得起的。
所以張衛立刻遵從張魯的命令，命人將龐羲和楊懷請來赴宴，之後在宴會上安排了三百刀斧手，在宴會進行到半途的時候便以摔杯為號，三百壯士一起動手，將二人當場殺死。
之後張衛便帶著二將的首級，並張魯的書信前去見黃忠，表明自己的歸降之意。
黃忠見了張衛獻上的首級和張魯的書信，連忙對張衛溫言撫慰，請他回轉漢中轉告張魯，自己已經明白了對方的誠意，一定會盡快前往漢中幫助抵禦張飛大軍。
之後黃忠與法正等人進行了一番商議，大家盡皆認定這一次張魯應該是出於誠意，他們勸黃忠抓住機會，率大軍進入南鄭，並且為求萬全，事先做好了防備，以備不虞。
黃忠最後決定按照大家所商議的那樣，大軍進入南鄭，接受張魯投降，與此同時黃忠還寫信給劉琦，請他決定如何處理張魯歸降之事。
令黃忠感到意外的是，劉琦竟然親自從襄陽趕到漢中，接納張魯的歸降。
「末將張魯參見太尉大人。」張魯也想不到對方竟然對自己如此重視，連忙拜倒在地，恭恭敬敬的說道。
「呵呵，公祺師君，請起。」劉琦連忙上前扶起張魯，滿臉含笑的說道：「師君肯舉眾依附，實乃我大漢之福也，昔日師君十世祖乃我大漢留侯，今日師君再次扶我大漢，實在是一樁美談。」
張魯則是一臉惶恐的說道：「師君二字，在太尉面前如何敢當？只是末將沒想到太尉大人竟然如此禮賢下士，怪不得成為如今天下實力最強大的諸侯，連曹操都懼怕，只有和劉備結盟相拒。」
劉琦則一臉正色的說道：「我這都是秉承天意，順應民心所為，因此方能得到天地所佑，百姓
豪傑相助，始有今日成就，師君參悟天道，當明天機，否則的話恐怕也不會將漢中之地托付給本官吧？」
張魯聞言頓時一怔，隨即明白了劉琦所指，點頭說道：「主公所言正是，末將的確是窺得了一點天機，知我正一龍虎大道必於主公治下方能鼎盛，故特意來依附主公，還望主公不棄。」
劉琦點點頭，笑著說道：「正一大道當旺於揚州豫章郡余干縣的龍虎山，當年令祖張天師道陵於此煉製九天神丹，丹成而龍虎見，因以山名，不知本官說的可對否？」
張魯頓時佩服的說道：「主公博學，末將佩服。」
劉琦笑了笑，屏退眾人，隨即正色說道：「不知公祺可願你的道法流傳千百世，令你家族永受祭拜否？」
張魯聞言，眼中頓時閃過了一絲的狂熱，激動地說道：「不知主公有何見教？但得我教能流傳千百世，末將願誓死相報。」
劉琦擺了擺手，淡淡笑道：「公祺不必如此，其實公祺雄據漢中十年來，應該也會明白，世上根本就沒有長盛不衰的勢力存在，周朝歷史夠長了吧？林林總總也不過八百年，秦朝卻只有短短二十年，我大漢雖則已經持續了四百年，可是如今也是名存實亡，即便是我等竭盡全力維繫漢室宗脈，像世祖光武皇帝那樣中興漢室，又能再延續多少年？所以有句話叫做其興也勃焉，其亡也忽焉。令祖天縱奇才，創下天師正一大道，信者何止數十萬？然則想要割據漢中，卻也力有不逮，當年張角勢力如何？最終仍擺脫不了敗亡之道，公祺可知為何？」
「還請主公指教。」張魯聞言不有渾身輕輕一震，因為這個問題他也是思索了多年，可是卻始終沒有找到答案，如今見劉琦提起，自然是迫不及待的想要知道答案。
「這主要是因為，你們進行的是統治權力之間的爭奪，而在我大漢，已經有了一個象徵著上天最高統治權的天子存在，即便是天子權威不再，可也是我大漢的一面旗幟，如今天下諸侯紛爭，最終能夠取勝的，哪一個不是打著天子的旗號？而那些不敬天子的，即便是勢力再強，最終也不免敗亡一道，張角兄弟如是，呂布如是，袁術也如是。公祺既然是師君，理應順承天命，輔佐天子，如若反而不尊天子，野心膨脹，試問漢家四百年之積累，雄兵百萬，天下儒士數十萬，誰能服你？即便是一時取勝，最終也不免敗亡一途。」
略微頓了頓，劉琦又說道：「春秋戰國時期，賢者輩出，百家爭鳴，儒墨並為兩大顯學，然則最終法家獨領風騷，這是為何？受到了政權的支持而已。而到我大漢時期，秦朝酷法得以廢除，孝武皇帝雄才大略，罷黜百家，獨尊儒術，這又是為何？因為董仲舒改造儒學，提倡春秋大一統，天人感應，不僅適應孝武帝需求，更使我大漢教化大行，社會穩定。」
「末將明白了，只有順應政權需要的教派才能長盛不衰，陰圖利用教派實現權力**的，不管你有多強，最終也只有敗亡一途。主公一席話，末將定當永誌不忘。」
張魯恭敬地拜倒在地，一臉欽佩地說道