孫乾見曹操如此迫切，便知道如今已經是箭在弦上了，便也不再兜圈子，開門見山的說道：「丞相，實不相瞞，下官此次前來拜見，主要是為了歸我雙方議和之事。丞相當知道，如今劉琦平定了益州劉璋，治下擁有荊州、揚州、交州、益州、徐州五大州部，人口一千餘萬，更兼劉氏父子多年經營，各地盡皆殷富，財貨頗豐，而河北、中原及我關隴地區由於連年戰亂，經濟凋敝，民多失其業，根本無力與其抗衡。」
但見曹操雙眼微閉，面無表情，緩緩說道：「說下去。」
「諾。」孫乾看了一眼曹操，又繼續說道：「好在丞相用人不拘一格，麾下擁有雄兵數十萬，我主劉備略有微名，麾下亦有十餘萬將士，只要貴我雙方精誠合作，聯盟抗劉琦，事尚有為，如若我們各自為政，甚至互為仇讎，下官恐怕將來我們為長安布衣都很難。」
曹操聞言也是歎了一口氣，過了一會才緩緩說道：「其實本相也早有此意，即便是公佑先生不來，本相也定然會派人前往離石會見玄德公，既然公佑先生到來，本相自然無不應允，請公佑先生暫回，本相定然會盡快派遣使者前往長安，與玄德公商定聯盟事宜。」
「諾。下官與主公定然靜候丞相佳音。」孫乾說完之後，就起身告辭。
曹操親自將孫乾送回，之後又召集眾將官商議與劉備聯盟之事。
眾將官對此倒是沒有什麼意見，一致贊同。
而這時候長史董昭獻計道：「丞相既然要聯合劉備，當要借朝廷之力厚加封賞，如今丞相與劉備、劉琦隱有鼎足三分之勢，不正名位，不足以令將士用命，丞相自興兵以來，櫛風沐雨，三十餘年矣，掃蕩群凶，與百姓除害，使漢室復存，劉琦小兒尚為太尉，丞相有擁立天子之功，又豈能與之同列？合受魏公之位，加九錫以彰功德。與此同時，丞相表奏劉備為秦公，劉備得丞相保舉，必然會分外用命，屆時丞相起兵中原，劉備起兵關隴，互為配合，而劉琦小兒不愁難平。」
曹操聞言點了點頭，然後問道：「諸公可有什麼要說的？」
曹洪和許褚立刻上前，大聲說道：「憑著主公的功業，就算是封王都使得，更何況是一魏公乎？」
曹操聞言立刻叱道：「你等目無天子，胡言亂語，還不退下？」
程昱、滿寵、呂虔、蔣濟等人盡皆支持董昭的說法，郭嘉則是習慣性地不問不發言，而尚書令荀彧卻上前奏道：「不可。丞相本興義兵，匡扶漢室，當秉忠貞之志，守謙退之節。君子愛人以德，不宜如此。」
曹操聞言，勃然變色，心中不悅。
董昭曰：「豈可以一人而阻眾望？」遂上表請尊操為魏公，加九錫，又請尊劉備為秦公。
不久之後，天子下旨，以河東、河內、魏郡、趙國、中山、常山、鉅鹿、安平、甘陵、平原凡十郡建立魏國，尊曹操為魏公，加九錫，允許其贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。
之後曹操始建魏社稷宗廟，作金虎台，鑿渠引漳水入白溝以通河。後又分魏郡為東西部，置都尉，初置尚書、侍中、六卿，以荀攸為尚書令，涼茂為僕射，毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔為尚書，韂覬、和洽為侍中。
荀彧卻自始至終未參與其事，只是歎息而已，曹操聽說之後心中暗暗惱恨，之後命荀彧到壽春勞軍，荀彧到達以後，曹操乘機把他留在軍中。封他為侍中、光祿大夫，持節，參丞相軍事，將其調離中樞。
而除了冊封曹操為魏公之外，天子還冊封劉備為秦公，令其於京兆尹為國。
曹操即命毛玠為使者，持天子詔書到離石見劉備，宣明天子冊封之意，又提出以雙方現有駐地為界進行停戰，之後結為盟好，共抗劉琦。
於是曹操和劉備就這樣瓜分了并州，雙方以西河為界，曹操佔據了東部的上黨、太原以及雁門的長城以東地區，劉備則在名義上佔據了上郡、西河、雲中、朔方和定襄五郡，但是因為匈奴盤踞在雲中、朔方和定襄一帶，劉備實際上控制的地區只有上郡和西河兩郡。
劉備見曹操議和結盟正合己意，便留龐德率軍駐守并州，自率張飛、趙雲、陳到等將回到長安，著手建立秦國，同時命張飛為先鋒，馬超為副將，張既為軍師，統率馬岱、馬鐵、郭援、龐延、蘇澤、段默、劉雄鳴、蘇慎、嚴苞、韋誕等武眾將，以幫助張魯抵禦黃忠為名，率領大軍五萬前往散關而去，兵鋒直指武都。
而奉命出征漢中的張飛心中卻很不痛快，因為他本來急於征伐曹操，好為關羽報仇，可是自己的心願多次被打斷。
第一次是在建安五年，那時關羽剛剛被殺，自己便主動提出，率一支軍隊殺進許昌，活捉曹操，為關羽報仇，卻被主公劉備制止，說是曹操官渡之戰剛剛勝利，士氣正盛，急切之間攻不下來。
第二次是在建安七年，當時己方與袁紹結盟，三路大軍圍攻河東，本來是連戰連捷，眼看就要拿下河東郡治安邑，卻傳來了馬騰被殺的消息，主公不急著進攻曹操，卻反而回去與韓遂搶奪馬騰的地盤，結果導致馬超失去了土地，原本一個虎將從此變得異常消極。
第三次自然就是這一次，建安九年，又是兩年之後，自己在并州戰場殺得正盡興，眼看再過不了多長時間就能攻克太原，生擒曹操，為關羽報仇，可是主公竟然再一次莫名其妙的退兵，直到後來他才知道，這一次竟然是為了與曹操結盟共同對抗劉琦，更是為了一個秦公的名位。
「原本我還以為，我和雲長兄自從黃巾起義之時就追隨著主公，之後二十年間不離不棄，他對我們的情誼應該是不是兄弟，勝似兄弟，可是自從來了一個諸葛亮，就把我們兄弟情義放在一旁
了，是，我承認這幾年他確實如他自己所說的那般如魚得水，而且也確實建立了一大片廣大的地盤，這樣的基業是我們之前想都不敢想的，其實我也為主公由衷地感到高興，因為他的大業終於可以實現了，而且如今和曹操結盟，至少他再不會被曹操打得東奔西走了。可是我們的兄弟情義呢？他可以聽從諸葛亮那小子的話，放棄雲長兄的仇恨，可我不能。」
張飛暗暗的歎了一口氣，臉上悄然滑落下來幾滴淚水，默默說道：「雲長兄，請原諒小弟，時間已經過去了那麼長時間，小弟我還是不能為你報仇，甚至我連與曹賊打仗的機會都沒有了，嘿嘿，我們與他結盟了，雖然我知道這也是主公為了大業著想，可是我怎麼就感覺那麼憋屈？」
而與張飛通行、作為張飛副將的馬超心中卻是另外一番心思。經過這將近兩年時間的消磨，他的雄心壯志早已不在，心中想著的只有一家二百餘口悉數被殺的那一幕，他感覺自己活到現在只有一個目的，那就是殺了韓遂等將，為自己的家人報仇。
可是沒想到等到現在，卻等來了劉備與曹操結盟的消息，韓遂本來就是曹操的臣屬，如此一來想要再和他開戰，那將是千難萬難。
「哼，劉備奪了我父親的基業不還也就罷了，可是如今連大仇都沒法報了，我馬超英雄一世，活著還有什麼意義？與其如此，倒不如我投降劉琦，將來或許還有報仇的希望，反正我如今家眷全無，了無牽掛，唯一倖存的兩個弟弟還都在身邊。」
馬超越想越認為自己這是一個非常美妙的主意，這倒使得他心中的憂愁慢慢消散了，不過他看到了張飛那滿臉的苦澀，心中就忍不住有些同情。
如果說在歸順了劉備之後與自己交情較好的將領，也就只有張飛了，此人性情耿直，講義氣，心腸也好，對自己多番關照，又親自向劉備求情，這才迫使劉備勉強同意給自己撥了三千兵馬，讓自己這個將軍做的還不算是一個虛名。
張飛知道自己失去了親人，心中十分頹喪，便經常跑過來與自己喝酒，喝完酒之後就一起發酒瘋，因為在他心中認定，自己和他其實是一路人……
「唉，可憐的翼德，如今劉備與曹操結為同盟，估計他的心中與我一樣苦悶吧？只不過我還能選擇投降劉琦，可是他張飛能嗎？他可是追隨了劉備二十年的死忠啊，更何況他的敵人乃是曹操，估計就算劉備不與曹操結盟，估計這一輩子也不可能會是人家的對手，好像這天下能夠讓曹賊吃虧的，只有太尉劉琦了吧？」
馬超與張飛各懷心事，正在統率大軍緩緩前行，卻忽然聽得一名小將前來稟報：「啟稟張將軍、馬將軍，大事不好了，據探馬回報，漢中的張魯被我軍的威勢所震懾，竟然投降了益州刺史黃忠，如今我們所面對的敵人已經不再是張魯，而是黃忠。」
「什麼？」張飛和馬超雖然同時表示驚訝，可是心情卻變得截然不同起來