官渡，曹操行營。
曹操呆呆看著一本《司馬法》，卻根本讀不進去半個字，因為他的心情目前十分的複雜，之前自己率軍擊破劉備，費盡心力才將關羽擒獲，然後用了各種籠絡手段才將他招降，之後更是極盡恩遇，封官加爵，賞賜金銀華服、美女駿馬，卻沒想到對方竟然辜負自己的信任，無恥的背叛，這還不說，他竟然還把整個南陽之地盡數交給劉備，這樣的行為實在讓自己感到無法忍受。
而更加無法令曹操容忍的是，此人竟然乘著自己在官渡與袁紹相持的最關鍵時刻，率軍攻打許昌，連自己甚為倚重的典農中郎將任峻和陽安太守李通都給殺了。
當初驚聞噩耗，曹操可是哭了整整兩天的時間，因為任峻作為典農中郎將，為自己提供了數目龐大且穩定的軍糧，令自己不用擔心糧草問題，安心東征西討，最終在中原站穩了腳跟。
而李通則是自己的大功臣，建安二年，曹操征討張繡，在曹洪接戰不利的情況下，李通及時趕來，補充了兵員，令曹操大破張繡和劉表大軍，從而順利收復了許昌以南的失地，並擒殺了劉表麾下大將鄧濟。建安三年，曹操再度征伐張繡，卻不料遭受劉琦的伏兵，大敗而回，又是李通及時派兵接應，才讓曹操避免了更大的損失。而最近由於劉備突然佔據南陽，導致許昌以南各地人心浮動，不斷有背叛之事發生，唯獨李通的陽安安然無恙，還建議曹操免除各地租稅，以安定人心，這才令穎川諸縣漸漸穩定下來。
這樣的兩位得力助手被殺，可知曹操的心中多麼沉痛。
甚至曹操曾經為此而暗暗埋怨當初為自己定計的郭嘉，因為郭嘉曾經對自己說道，關羽和劉琦貌合神離，互相牽制，他們二人誰都不會輕易進攻許昌。
當然，這事其實也不能完全怪郭嘉，因為郭嘉也說過，也不能完全排除關羽進攻許昌的可能，只不過曹操沒有聽進去而已，他認為自己既然以朝廷的名義拉攏劉琦，並且命劉琦著手收復南陽，一定會造成關羽和劉琦之間的緊張對峙，根本想不到劉琦竟然冒著同盟關係破裂的危險，也要下定決心對付劉備，也沒想到關羽竟然會輕信呂蒙的謙卑之言，絲毫沒把劉琦的威脅發在眼裡，又欺許昌守軍少，悍然率兵發動進攻。
正在這時，忽然有人奏報，說是關羽已然被徐晃押到了營外。
曹操重重地哼了一聲，命人將關羽帶進來。
看著面前身長九尺的美髯大漢，曹操的心中有些惋惜，然後說道：「雲長，沒想到我們竟然會在這樣的情況下見面吧？如今你兵敗被擒，還有何話說？」
關羽卻是恨恨的歎息了一聲，輕輕說道：「只可恨劉琦小兒，竟然無恥偷襲我南陽，令吾不得成功，否則的話，我關羽如何能有今日局面？」
曹操的臉上閃過了一抹諷刺，冷冷說道：「這事還能怪劉琦？分明是你目空一切，傲視天下群雄，瞧不起劉琦麾下群英，這才中了對方驕兵之計，輕率進攻許昌，結果反而讓劉琦奪了南陽。雲長，我知你是個英雄，可是最終還是落入劉琦的算計之中，如果你從此真心歸降於我，我便助你打敗劉琦，奪回南陽，依舊命你鎮守。」
原來曹操早在關羽戰敗、奪回南陽之後，就已經對劉琦的勢力感到擔憂了，今日見關羽被擒，心中不由的動了愛才之念，同時又想著聯絡劉備共同對付劉琦，這才決定對關羽網開一面，只要他肯真心歸順，自己便給他一個機會。
可是沒想到關羽卻是一心求死，雖然當初關羽毫不猶豫的接受了劉琦的勸說，奪了南陽，但是心中卻一直愧見曹操，感覺自己實在是有些不講義氣，辜負了人家的一番厚愛。
所以，關羽雖然知道自己只要輕輕一點頭就能保住一命，但還是毫不猶豫的拒絕了：「這件事丞相就不用再考慮了，我關羽一生只忠於我家主公，絕對不可能再向任何人效忠，日後丞相對再好，只要我家主公說一句話，默默將仍然會毫不猶豫的執行，所以丞相你還是死了這條心吧。只不過末將有些遺憾，未能報答丞相當初的大恩，如今想來，只能來世再報了。」
說完之後，關羽也不待曹操說話，對他躬身行了一禮，昂然就向營門外走去。
曹操聞言不由暗暗歎息了一聲，他知道關羽如今是心存死志，但還是心中不忍，流淚說道：「雲長，你這又是何苦？劉玄德能夠給你的，本相一定能給，劉玄德不能給你的，本相也一定能給，只要你肯歸順，我必定讓你高官得坐，駿馬任騎，封妻蔭子，留名青史。」
卻聽得關羽鄭重說道：「玄德公有一樣東西，丞相是無法給予的，那就是兄弟之情，他能把我當成是手足兄弟一般看待，他對我的寵信與恩遇，放眼天下沒有誰能做到，所以，我早已把自己這一條命交給他了，我關雲長只是一介武夫，粗人一個，別的不懂，卻知道士為知己者死的道理，所以，丞相不用勸，速速行刑吧，像我這樣的人，如果丞相都不加以懲處的話，恐怕丞相軍中將會有無數人效仿，在丞相大戰的關鍵時刻投靠袁本初。羽受丞相厚恩，一直苦無報答機會，今日便用關某一顆頭顱，為丞相嚴肅法紀吧。」
曹操聞言，臉上依然有不捨之色，可是他也知道，像關羽這樣的人曾經兩度背叛自己，先是奪了徐州，後又奪了南陽，自己如果不殺他，以後將沒有辦法約束部眾，尤其是在官渡之戰最關鍵的時刻，如果自己寬鬆，肯定會有不少人投奔袁紹，從而改變官渡之戰的戰局。
曹操長長歎息一聲，親自為關羽送行，他親自到上了滿門一杯酒，送到關羽口邊，流淚說道：「雲長，請滿飲此杯，以表本相送別之意，雖然本相一直得不到你的效忠，但是內心裡卻把你當做朋友，對你十分敬重，今日便以老友的身份送你最後一程。」
關羽飲下杯中酒，對曹操在此表示致謝，然後慨然受戮
，曹操為之流涕不止。
正在曹操感歎之際，忽然聽得遠處一聲大喊：「丞相，刀下留人，千萬不能殺關羽。」
喊話之人卻是郭嘉，當時他正好不在，聽得關羽被擒，連忙趕過來相勸，卻發現關羽已然人頭落地，不由渾身一呆，愣在了當場。
曹操見是郭嘉勸阻，不由詫異地說道：「奉孝，這是為何？」
卻見郭嘉緩緩搖頭說道：「關羽雖然背叛丞相，按律罪當萬死，可他是劉備帳下重臣，只要丞相把關羽送還劉備處，彼定然感激丞相，之後我們再與劉備結盟，共同對付劉琦，如此一來，我們今後將會輕易得到荊州，可是如今丞相殺了關羽，劉備必然會將怒火發洩到丞相身上，轉而與劉琦合作，共同對付丞相，劉琦既得南陽，又得與劉備建立同盟，實在是好算計。」
曹操聞言不由渾身一震，頓時懊悔不已，連忙問郭嘉該怎麼辦？
郭嘉歎了一口氣，緩緩說道：「事到如今，懊悔也沒用，我們只有將關羽屍身送往劉琦處，然後嫁禍給他了，嘿嘿，劉琦手中既有關羽的屍身，又有關羽的家眷，還佔領了關羽的土地，我就不信劉備和諸葛亮不明白其中的曲直。其實只要我們這一次只要打敗了袁紹，劉備以區區關中之地，就算再瘋狂也不敢輕易跟我們開戰，除此之外，我們還有必要離間劉備和馬騰之間的關係，就算馬騰和劉備關係緊密，我們還可以離間拉攏涼州其他勢力，只要雍涼內亂，劉備就再也無力對我們發動戰爭了。」
曹操聽了郭嘉的話，心中略略感到了一絲安慰，當下便點了點頭，傳令眾將做好準備，今天晚上由自己親自帶隊，奇襲袁紹軍糧重地烏巢，務必打敗自己目前最大的敵人，只要消滅了袁紹的主力，自己日後便可長驅直入，進佔河北，而只要自己有富饒的河北做根據地，還愁天下不平？
可是沒過了多長時間，忽然有軍士持著荀彧的信來見曹操，曹操見軍情甚急，心中不由得一沉，連忙拆開信，卻見荀彧將魏延乘機為劉琦討封太尉，又對許昌大肆劫掠，西曹掾陳群歸降，裴茂、魏續、宋憲、侯成以及死去的呂布、陳宮家眷盡皆歸降的消息向曹操通報了一遍，當曹操看到許昌府庫基本被洗劫一空，連杜夫人母子也同被劫到了襄陽的消息之後，頓時氣惱不已，不由得眼前一黑，大叫一聲，吐出了一口鮮血。
「丞相……」郭嘉見狀，知道必然是不好的消息，連忙上前扶住曹操，又見曹操用手指著那封信，便取信來看了一遍，見是許昌仍在己方手中，天子也沒被劫走，這才略略放下心來。
略想了想，郭嘉便勸道：「丞相不必憂心，最起碼天子還在，許都還在我們手上，宮內物資原封不動，這對我們來說已是最好的結局了。其實自從聽說劉琦兵進許都，下官就能猜測到，憑著此人的性子，絕不會白白替我們辛苦一趟，必然會對許都進行洗劫，所以此事基本在下官所料之中，只不過走失了杜夫人，這倒是始料未及的事情。不過事到如今，我們同時要面臨袁紹和劉備的壓力，如果再同時與劉琦翻臉，恐怕四面受敵也不是什麼好事，所以，君子報仇，十年不晚，只要我們打敗了袁紹，平定了河北，再找劉琦討回這筆賬也就是了。」