出入磨脛，快而敏捷，謹防敵手從中門而入。前後兩腳，有虛有實，可起可落，可進可退；進中有退，退中有進，以退為進，可守可攻，虛實變化需見機而作。
落步時，要做到胯塌、襠圓、膝扣，腳趾抓地，猶如大樹生根，這一點在巨石上做到更加艱難，他練了三月有餘才堪堪做到。上下要束身如一，防護嚴密，下盤穩固。
拳譜上講得好：「學拳先學步，看拳先看步，步不穩則拳亂，步不快而拳慢，步不合則拳散」。「機關在眼，變通在心，應變在手，而千變萬化不至於窘迫者則為步」。由此可見步法之重要。
形意步法走了一遍，張無忌就打起了形意十二形，這是形意拳的運用法門，模擬了十二種動物的生活形態和搏鬥的特長而組成的形意拳招式套路。它包括龍、虎、猴、馬、蛇、雞、燕、鷂、鮀、蛇、鹱，鷹、熊十二形。形意有雲，三體為根，五行為體，十二形為用，對敵之時，運用的就是十二形的招式，只是其中的勁道卻是五行之勁，講的就是這個道理。
十二形各有各的特點長處，都有其強大的實用性。比如說龍形，龍是中華名族的圖騰，是神話之物。它有騰雲駕霧、翻江倒海之能。
龍形練神，神發於目，威顯於爪，勁源於腰，而起於承漿之穴(下唇下陷處)，在動作的技法中我們要學它的「搜骨之法」，「三折之勢」，順逆盤旋，起伏變換。在其起鑽騰越時，要象蟄龍升天，既輕靈又矯健。在落翻潛沉時，如霹靂擊地，既迅猛而又舒放。故龍形形式雖簡，而動作勁力難練。
上有百米瀑布水流壓頂，下有光滑巨石，雖然練的是身具水能的龍形，但是這其中的阻力卻是著實不小，想要在這種環境中做到起伏柔韌，騰潛矯健以求得週身三節慣穿，身腰剛柔形神一氣，談何容易，尚需不斷苦練，方可功成。
張無忌的日子就這樣在山谷中一天天的過去，每天都重複同樣的事情，練功、進食、與猴兒對話，重複又重複，雖沒有人監督，但是每日裡的事情卻安排的滿滿當當。
每當日落之時，他就在一面光滑的山壁上刻一橫或一豎，這個一代表著一天又過去了。
如此這般，又過了一年，他的形意拳功夫已經修到暗勁巔峰，勁道通達全身，已經能夠熟練的控制自己的五臟六腑和身上的每一塊肌肉、骨骼和大筋，進入化境的條件已經成熟。
他有張功進階化勁的經驗，知道暗勁到化境，需要有強大的能量，只有暗勁修到極致的情形下才有可能到達下一步，再就是強大的精神力，沒有強大的精神力，進階時不可能成功的，畢竟張功已經算是半步化境宗師，對於這一點，他已經深有體會，跟他相比，張無忌是幸運的，因為他的精神力相當於兩個人的疊加，這將是他成功進階的關鍵。
今天就是他選擇進階的日子，洞穴已經被他封了起來，裡面有整整五隻羊做成的羊肉乾，還有大量的魚乾，已經三桶清水，桶是用木頭做成的。
一切準備就緒，張無忌在黑暗中，面朝洞口方向，臉色堅毅，炯炯有神的雙眸在黑暗中仿似兩道電光閃過，擺開三體式拳架，調集全身的氣血，馬上整個身子就沸騰起來，他調集全部能量到頭部，在整個頭部形成一個能量團。
頭骨和頭部肌肉都已經煉化過，並不陌生，就是頭部百匯要穴他的勁與氣也流通過，此時要做的就是讓他的勁與意識海結成一片。
意識海，是一個純精神的產物，就跟丹田一樣，他知道意識海在腦中，他能感覺到自己的精神力也就是意識，但是卻不能肯定意識海就是在腦海中現實存在的，就跟他不能肯定丹田就在肚臍下三寸真實存在一樣，有時他也在想人身或許就是虛實兩個物質的組合，而修行就是要找到虛的那一部分自己，虛實結合就是更為強大的存在。
他控制一絲勁緩緩探出，這是一股很柔和也很小的勁，慢慢向腦域探去，向著他感覺到的意識海前進，這是一種極限的微控制，不一會，就見他的額頭上冒出了汗珠，速度再慢，畢竟還是前進著的。
他感覺到一層膜擋住了勁前進的方向，他小心翼翼的控制著勁繞著這層膜遊走了一圈，沒有發現可乘之機。他不清楚這到底是腦膜還是虛幻存在的意識海的防禦圈，但事已至此，只能向前冒險一試，成了，自己進階化境，生命得到昇華。敗了，人生到此結束。
咬了咬牙，他控制這絲勁，成尖銳的鋒矢向這層膜紮了過去，鋒矢深深的紮了進去，扎出一個傘狀，但膜沒有破，這層膜很堅實也很柔韌，他立刻感覺到從腦部傳來一陣劇痛，彷彿是從靈魂深處傳來，這種劇痛比之寒毒發作之時的疼痛不知多了多少倍。
當下，來不得猶豫，凝聚全部心神，控制這個鋒矢旋轉起來，鋒矢上面出現了一圈圈的螺紋，給它提供最強大的動能，猶如一個高速鑽頭，猛然頂在膜上旋轉開來。
「噗」，張無忌聽到了一個類似氣球被扎破的聲音傳了過來，大腦嗡的一聲，眼前出現了一個色彩斑斕的世界，到處都是五彩虹光，世界之大，不可想像。
他就漂浮在這個世界中，意之所動，身軀隨之飄動，想來，這就是自己的意識海了。一種悸動召喚著他向意識海的中央慢慢飄了過去，那絲勁披著五彩斑斕的顏色緊隨身後。
一顆小樹，他看到了什麼，在彩色的意識空間中出現了一顆小樹，小樹綠油油的，漂浮在意識海中央，小樹雖小，但樹幹、樹枝、樹葉俱全，這是一棵健康的、生機勃勃的小樹。
那絲悸動就是從這棵小樹上傳出來的，張無忌福至心靈，向著這棵小樹一頭紮了過去，剎那間，他什麼都明白了，這就是化勁。好似有一個聲音響起：宗師境，我在這個世界做到了。