崑崙是華夏龍脈之祖，是道家各派修仙之根，也是玉清元始天尊道場玉虛宮所在，故事中提到西崑崙、玉泉山、五龍山、茅山等派皆是崑崙分支。
西周初年，武王封姜尚於齊，稱「姜齊」，後田和廢齊康公自立為君。姜氏後裔炳逃入西崑崙被陸壓真君所救。姜炳發誓終身不出西崑崙去尋田氏復仇。時光飛逝，他也看透生死恩怨。
兩千年之後西崑崙弟子因「道」與「法」產生了分歧展開辯論，最終雙方矛盾激化到刀劍相向。只因西崑崙山中一隻赤如丹火六足四翼的怪物正吸收著眾弟子的惡念，使得同門手足相殘愈演愈烈。
姜炳無奈夢中求見陸壓真君。
「此乃崑崙弟子殺罰臨身的預兆，你帶釘頭書、金蛟剪、斬仙刀下山，陽關外會遇到少年就用這三寶換走他的水。只是這釘頭七箭書陰毒，可先贈他二寶，需記住不可多透露天機。」
姜炳醒來見身旁放著三寶，匆匆下山去了陽關外。於此同時，那怪物也展翅向玉泉山飛去。
西崑崙弟子如夢初醒，見同門相殘的之慘烈心如刀割，奈何門中手足以死傷過半，就此西崑崙一脈人才凋零。
三年前，謝易同京城的紈褲子弟們聽外國商人陸並一講：「西北有藥泉，彎如新月，泉中鐵背魚不但美味，而且延年益壽。」公子哥們心花怒放，各自回到家裡準備錢財，之後帶著武師去了西北。眾人剛出了陽關，這個叫陸並一的人就將他們交給了荒漠裡的妖怪。
妖怪每三個月把一人剝皮放血為頭領烹飪。時至今日他們中間已有十二人被殺，三人嚇死，四人嚇瘋，五人自殺。又到了開葷的日子，兩妖怪把謝易拎了出去按在案板上脫去衣服準備開膛。
謝易也是嚇得傻了，他不求饒也不哭喊，只等著妖怪們手起刀落結果性命。命懸一線之際一位白衣俠客趕來殺死眾妖，又帶他逃出五十里後叮囑：「路途坎坷，眼下小兄弟還不能回家。不妨一直往東南走到了雷音寺會遇到五龍山的門人。你非凡像，眼下又不能道破天機，你我就此分別吧。」
「恩公要去哪？」
「去救你的同伴，記住往東南走。」白衣俠客將一個羅盤塞到謝易手裡後，抓起一把沙土拋在空中借土遁而去。
再說姜炳變化成五十多歲老者的模樣，在陽關外見到了灰頭土臉的謝易，少年人腰間掛著一個大水袋，姜炳便上前討水。謝易見他可憐也爽快的答應了，可是這老者接過水袋竟然一口氣喝了近半。
這一天東北方的二仙山有四天君聚會，分別是道盈天君、千面天君、九宮天君和懲惡天君。他們先是將二仙山的修道者沒殺的一個不留又是一番謀劃，再各自施展神通招來了一隻名為狍鴞的怪物。