西夏是中國歷史上以黨項族為主體建立的王朝建都興慶府(今寧夏銀川)其創建者為夏景宗李元昊（李乾順之父）。黨項族原屬於羌族的一支居地在今青海東南部黃河曲一帶。從唐末經五代到北宋黨項拓跋氏均以中原王朝節度使的身份統轄以夏州為中心的五州之地。經過李繼遷(李乾順之曾祖父)、李德明(李乾順之祖父)兩代人的艱苦努力實施依遼和宋的戰略向西展佔領西涼府、甘州、瓜州等州控制了河西走廊為李元昊的稱帝建國打下了堅實的基礎。
宋仁宗天聖九年李德明死李元昊繼位不再接受封號自號青天子。隨後李元昊實行變式、定服飾、造文字、簡禮儀、立官制等一系列改革並升興州為興慶府擴建宮城準備建國稱帝。宋仁宗景佑元年他開始不斷向宋動攻勢在府州、環州、慶州等地擊敗宋軍。宋仁宗寶元元年元昊正式稱帝改元天授禮法延祚元年國號大夏史稱西夏。
西夏疆域東臨黃河西界玉門關南接蕭關北抵大漠。李乾順當政時轄地二十二州包括今寧夏及陝西北部、甘肅西北部、青海東北部及內蒙古部分地區。
西夏的政治制度受宋朝影響很大官制的設置基本上模仿北宋。中央行政機構有：中書省、樞密院、三司、御史台、開封府、翊衛司、官計司、受納司、農田司、群牧司、飛龍院、磨勘司、文思院、蕃學、漢學等。地方行政編制分州、縣兩級在特殊的政治中心和軍事國防要地有時也設郡、府。
在李秋水的苦心安排下函谷弟子已經進入其中的絕大部分行政機構在西夏形成了一股很大的勢力。御史台、開封府、農田司、樞密院、三司等處函谷弟子已經身處高位有很大的影響力。
西夏的軍事制度是在黨項的部落兵制的基礎上吸取宋制而展起來的。樞密院是西夏最高的軍事統御機構下設諸司。函谷弟子幾年來已經滲透到軍隊並奪得了中央侍衛軍的主要控制權和部分擒生軍和地方軍的控制權。
函谷弟子奪得中央侍衛軍中的「質子軍」領、皇帝衛隊副統領和京師衛戍部隊的兩位副將位置並安插手下進入管理層橫腰將中層一級官職控制基本能夠控制這三處部隊。
「質子軍」人數約五千人是由豪族子弟中選拔善於騎射者組成的一支衛戍部隊負責保衛皇帝安全號稱「御圍內六班直」分三番宿衛。因為李秋水的特殊身份進入此軍中的函谷弟子都是以李秋水的娘家遠房親戚名義而來因此李秋水的緣故這些弟子提升很快。
西夏皇帝親信衛隊三千人是從境內各軍中精選出來的強勇之士組成皆為重甲騎兵分為十隊每隊三百人隨皇帝出入作戰。()因為函谷弟子大多出身一品堂從其他門路進入的也都武藝嫻熟因此皇帝親信衛隊函谷弟子數量很多。
西夏京城地區還屯駐一支訓練有素的衛戍部隊共二萬伍仟人裝備優良是中央侍衛軍的主力。因為這支部隊的關鍵性於虛雨著重在這支隊伍安插人員悄無聲息中奪去了這支部隊的控制權。
擒生軍人數約十萬是西夏的精銳部隊。主要任務是承擔攻堅和機動作戰。因在戰鬥中生擒敵軍為奴隸故此得名。西夏的地方軍由各監軍司所轄共有五十萬人軍兵種主要是騎兵和步兵兩種。西夏兵役制度是全民皆兵制除軍官司外平時不脫離生產戰時參加戰鬥。
黨項族原來主要從事畜牧業和狩獵通過學習漢族先進的農業生產技術農業經濟得到迅的展。到西夏建國時農業生產已成為西夏社會經濟的主要部門。西夏建國後景宗李元昊更加重視農業生產的展大力興修水利工程並親自主持修築了從今青銅峽至平羅的灌渠世稱「昊王渠」或「李王渠」。以後興慶府、靈州一帶一直是西夏糧食生產的主要基地。在展農業的同時西夏也比較重視畜牧業生產。國家專門設立群牧司負責畜牧業的管理。西夏的畜牧地區主要分佈在橫山以北和河西走廊地帶牧養的牲畜以羊、馬、駝、牛為主還有驢、騾、豬等。由於農牧業的展社會生產力的迅提高西夏的手工業生產和商業貿易也隨之迅展起來。西夏的冶煉、采鹽制鹽、磚瓦、陶瓷、紡織、造紙、印刷、釀造、金銀木器製作等手工業生產也都具有一定的規模和水平。
在西夏統治者的倡導下黨項族是同時期接受漢文化較多的一個民族。可以說西夏文化的核心是儒家文化。
西夏國國王李乾順突然遇刺身亡李秋水聞訊大怒親赴西夏派一品堂高手秘密調查查出行刺者幕後策劃人為王弟李乾利。
原來西夏國此時爭儲鬥爭日趨激烈大王子李峰與王弟李乾利培置勢力相互軋擠矛盾已經公開化。就在李乾順決定立李峰為太子前夕李乾利重金聘請高手在李乾順赴李王渠視察時刺殺得手。
李乾利為擒生軍將領親信滿佈各地監軍司刺殺成功後他率擒生軍入京。於虛雨得到消息後第一時間命令函谷弟子莫要輕舉妄動保存實力。因此函谷弟子所控制的部隊坐山看虎鬥。
李峰控制的部軍數量遠遠不如李乾利因此在這場政治博弈中失利李峰被殺。李秋水入京後秘密查明真相進宮行刺時遭受厲害埋伏受了內傷逃出宮處在城外據點養傷。
於虛雨見機會來臨以為李乾順復仇為借口命令康廣陵率領契丹精兵五十萬為北路軍段譽率領大理精兵十萬、吐蕃精兵五萬、中國西南路大軍十萬共二十五萬兵為南路軍他自率中國重兵四十萬為中路軍共一百一十萬大軍攻打西夏。
李乾利小名來福其母為青太妃衛慕氏。雄心勃勃不人剛毅足智多謀計算細密在近年西夏對外擴張中屢立大功。他率黨項騎兵襲取甘州城成功拓土奪城凱旋後很得父皇賞識。但是因為李乾順當年得到李秋水支持李秋水施展絕頂輕功於夜間假扮觀音下凡愚弄李元昊竟然成功助李乾順當上西夏國王。
李乾利個子不高面相很似藏畫上的人物自年青時就愛奇裝異服喜歡穿長袖紅衣戴黑色高冠讓人望之森然。他可以算是一位通才通曉佛教意理精通蕃漢文字研究法律、兵書常常廢寢忘食。其智勇雙全是個罕有的冷靜、冷酷的邏輯型思維的政治人才。比起其兄李乾順、侄李峰確實才高一籌。
元昊建國後李乾利多次勸其父對外擴張。元昊道:「我們長久戰爭國耗民疲現在衣錦服綺何必東征西討損折男丁。」李乾利道:「衣皮毛事蓄牧乃我們的習俗。英雄在世當圖王霸大業何必介意綿綺細事！」狼子野心可見一斑。
李乾利繼位後勵精圖治嚴厲控制黨項諸部。同時恩威並施拉攏函谷弟子系的將領。這些弟子依從於虛雨指示與他虛與委蛇逐漸取得李乾利的信任。