細雨在空中飄灑，空中霧濛濛一片，海面波濤暗湧。一艘小火輪在海上行駛，煙囪冒著黑灰色的煙霧。墨子風手持雨傘站在甲板之上，警惕地望著波濤洶湧的海面和雨霧籠罩的吳淞口碼頭。
忽然，船艙裡笑聲連連，一群人簇擁著戴笠走出船艙。有人乾笑了幾聲說道：「吳淞口是黃浦江、長江和東海三股水流交匯的地方。今天正好漲潮，戴處長可以看到上海著名的『三夾水』奇觀。處長請看，黃浦江從市區流出的是青灰色的水，長江帶來的是夾有泥沙的黃色的水，而東海則是綠顏色的水，三股水顏色不同，涇渭分明，形成色彩鮮明的『三夾水』，實為滬上一大奇景。」
說這話的是藍衣社上海站副站長陳淮人。他的旁邊站著戴笠和上海站站長羅家湖以及高級特工文達、副官李炳森等一眾隨從。與這些人相比，墨子風的官階、資歷都無法與他們相提並論，只能站在船頭擔任警戒任務。
羅家湖笑道：「這三水交匯，涇渭分明，倒與目前上海局勢相似。國民政府猶如滔滔東海之水，碧波蕩漾；青紅幫頗像是黃浦江之水，青灰混雜；**地下黨有點像長江之水，泥沙俱下。如今三方勢力在上海灘龍爭虎鬥，殺招頻出，倒是頗為壯觀。只是萬川歸海，三水也罷，四水也罷，早晚都要歸於國民政府的這片大海之中。」
陳淮人聽了諂媚道：「羅站長這個比喻極為形象，文采飛揚，屬下佩服！」
戴笠望了望天空，湖面色冷漠地說道：「家湖，你還少算了一方勢力，這日本人該怎麼說？」
羅家陪說笑臉：「日本人像天上的雨水，開始勢頭迅猛，漸漸後勁不足，終究還是雨過天晴。」
戴笠冷笑一聲說：「呦呵。羅站長這幾個比喻打得不錯。只是不知貨輪爆炸案你查得怎麼樣了？總部派給你三十名精幹特工，竟然被人全部炸死，可悲可歎！但願你查案的進度也像你的比喻一樣精彩。」
羅家湖訕笑道：「處座放心，此案不查個水落石出，我提頭見你。」
戴笠擺擺手說：「我不要你的頭，我要兇手的頭。家湖，我只給你十天時間，十天之後查不出兇手，你滾蛋！」
羅家湖緊張地拭了頭上的汗水，臉上帶著尷尬的笑容，慢慢隱退到戴笠身後。
小火輪緩緩靠岸，幾輛轎車早就等在了岸邊。戴笠在墨子風等人的保護下跨上碼頭，迅速鑽進了車廂。
此次上海之行，戴笠準備殺人祭旗。此時的戴笠，只手掌管藍衣社，已非往日可比。
去年年底「西安事變」，國民黨內部分為以何應欽為首的「討逆派」和以宋美齡為首的「和平解決派」。戴笠因聽從了胡宗南的勸告，抱著必死決心隨宋美齡一起去西安拜見蔣介石。雖挨了一通臭罵，卻因此受到蔣介石的信任。而同為「十三太保」之一的賀衷寒因擁護何應欽「討逆」，聯絡一百七十位黃埔同學「泣血陳書」，不僅遭到宋美齡斥責，也受到蔣介石猜忌，罵他是「狼子野心」，從此失去信任一蹶不振。
在「十三太保」中脫穎而出的戴笠現在掌握著藍衣社的殺伐大權，手下有幾萬情報和行動人員的龐大網絡遍佈全國各地，其中包括一群少將和在編中將。而弔詭的是，戴笠本人則只領少將銜。
「七七事變」之後，上海局勢波詭雲譎。日本軍艦在中國海面恣意橫行，浪人身著和服，腰挎武士刀，三五一群在市區街頭鬥狠耍蠻，甚至連平時規規矩矩的日本僑民也表現出傲慢姿態。所有現象表明，日本由此進攻上海的苗頭。這段時間，藍衣社黑室密切關注日軍本土和侵華日軍的電波往來，無意間破譯了日軍海軍軍令部向艦隊下達的《零號作戰計劃》。一石激起千層浪，中日雙方高層的目光全部盯在了上海灘。
為加強上海的情報工作，戴笠從藍衣社總部挑選了三十名精幹特工補充到上海情報站，專門對付日本諜報人員。熟料，當運送特工的一艘貨船即將在十六鋪碼頭靠岸時，卻突然發生了爆炸，全體特工遇難。
今天戴笠巡視上海，就是為了處理這一突發事件。墨子風則作為隨行人員保駕護航。
車隊一路疾馳，在市區繞行一圈後進入了上海國際飯店，一行人簇擁著假「戴笠」匆匆進入了飯店。此時，真正的戴笠卻在福履裡路一處秘密寓所召開會議。沙發上坐著戴笠秘密派遣到上海的特工沙玉田、仇文英、段雪梅和文達。
戴笠指著沙玉田說：「玉田，你先說說！」
沙玉田是瘸子，身穿藍布褂，滿臉鬍子。他跛著腳站起身子說：「按照處座安排，我扮作修鞋匠在同文書院偵查，半年來搜集了不少情報。這個同文書院是日本在中國的大本營，指揮上千名間諜在全國各地搜集軍事情報，在中國各界高層人物中收買漢奸。同文書院的領導人是日本首相近衛文磨的兒子近衛文隆。目前，上海兩軍對壘，日本人又把活動重點放在上海。」
戴笠點點頭說：「文英，你說說！」
仇文英是一個嬌媚的女子，身穿鮮艷旗袍，面容姣好，身材苗條。她坐在沙發上說：「我在海軍俱樂部做舞女，結識了日軍海軍陸戰隊的一名少佐軍官。根據我從他身上獲得的情報可以斷定，貨輪爆炸案是日本海軍陸戰隊所為。他們讓十幾個蛙人靠近行駛的貨輪，把磁性定時炸彈吸在船舷上，待貨輪達到十六鋪碼頭發生爆炸。我的推斷是，日本人提前得到了情報，而他們的情報來源卻是來自我們內部。」
戴笠點點頭說：「好！你覺得是哪裡出了問題，南京還是上海？」
仇文英肯定地回答：「上海！」
戴笠看了仇文英一眼說：「你有證據？」
仇文英說：「屬下在海軍俱樂部見過陳淮人副站長，與他一起跳舞的是南造雲子。他不知道我的身份，還邀請我跳舞。我覺得他和南造雲子之間有說不清的的關係。」
戴笠眼睛迷了一會兒說：「墨子風——」
墨子風隨即站起身子說：「處長有何吩咐？」
戴笠說：「你負責暗中調查陳淮人，只要掌握確切證據，馬上製造被地下黨報復的假象，秘密處決。」
墨子風立正道：「是！」
這時，電話鈴響起。戴笠抓起話筒說：「講吧——」聽著話筒傳出的聲音，戴笠的臉色慢慢露出譏諷的笑容，說：「先把他們留下，我派人去見他們。」當即放下了話筒，扭頭對段雪梅說：「你說的那兩個人露面了。看來，日本人想釣我的魚。虧他們想的出來，給老子玩這一手，只怕他們還太嫩了！」
文達說：「這麼說我該出場了？」
戴笠說：「不！現在還不是時候，我讓李副官去就可以了！」看著大家疑惑的眼神，戴笠呵呵笑道：「章乃器在南京給我打了電話，說是他的得意門生程克祥和彭壽想參加藍衣社，讓我想辦法幫助他們。這不，這兩個人現在找來了。在此之前，我讓段雪梅調查了這兩個人。雪梅，你把情況向大家介紹一下。」
段雪梅點點頭說：「經過調查，這兩個人確實是章乃器先生的學生，但是他們還有秘密身份是同文書院的記者，也就相等於特務。」
戴笠接著說：「他們得知我的行蹤，現在去上海國際飯店拜見，估計是想從我身上獲取情報！呵呵，不過這兩個人能為我們所利用，我們以其人之道還其人之身，也釣釣日本人的魚。好了，你們三個繼續加強情報搜集。子風，你也可以行動了！文達留下，我們分析下一步行動計劃。」
墨子風按照戴笠的吩咐離開了福履裡寓所，實施跟蹤陳淮人的行動。不過在此之前，他需要提前和上海地下黨取得聯繫。
晚上，華燈初上，街道上人來人往，上海的夜生活開始了。墨子風找了一間旅館安頓好，在周圍轉了一圈，沒有發現身後有特務跟蹤，這才按照肖振山提供的地址，來到法租界聯合路17號公寓樓。在這裡，墨子風將見到他與上海地下黨的聯絡人。
墨子風敲開房門的時候，一個身著工裝的粗壯漢子把他讓進了房間。
「你好，這裡出租房屋吧？」墨子風說：「我想租一間帶衛生間的房子，最好能帶傢俱。」
「真不巧，房間出租完了。」漢子說：「如果你不急的話可以再能三天，一個客人馬上退房。不過那間房子沒有衛生間！」
——這漫不經心的兩句話對上了暗號。
墨子風笑了笑說：「我是少爺。請問你怎麼稱呼？」
「我叫張劍，其實我認識你，不過是在報紙上。一路上順利嗎？」聯絡人說。
「順利。」墨子風說：「我想瞭解上海的情況。」
「先坐下吧。坐下我們慢慢談。」張劍給墨子風倒了一杯茶，說：「你在藍衣社工作？」
「是的！」墨子風說。
「昨天夜裡我們有三個同志遇害了。屍體扔進了黃浦江。殺死他們的就是藍衣社的特務。少爺，上海的形勢很複雜，日本人虎視眈眈。藍衣社和黨務局打日本人不行，可是對付**他們很有一套。」張劍說著望了墨子風一眼，眼裡充滿了憤怒。
「殺害同志們的是誰？」墨子風說。
「領頭的叫陳淮人！」張劍說。
「說說其他情況。把你知道的都告訴我！」墨子風催促道。
「日本人在公共租界日本區有一個秘密機構叫同文書院，佔了一個大院子，裡面藏了很多高級間諜，外面也有很多低級間諜。平時你根本看不出來，他們都有正當職業和家庭。現在，日本人、國民黨、租界警察、青幫流氓、斧頭幫，還有我們。各種勢力在上海灘混雜在一起很難分辨。可是在對待**方面，他們都不遺餘力。」張劍說著望了一眼窗外，目光中有很多無奈。
「你的情緒不高！」墨子風說。
「昨夜犧牲的三個同志有我弟弟。今天是他的生日。他和你一樣年輕，剛參加革命不久。他是為了掩護我才犧牲的，特務的子彈穿透了他的胸膛。我甚至沒機會再回頭看他一眼！我好像不應該說這些，今天你剛來……」張劍的眼睛裡蓄滿了淚水。
「我理解你的感受！」墨子風皺著眉頭說：「每一個同志犧牲我都很難受。」
「我不該說這些。只是聽說你是藍衣社的，想起了我的弟弟，這才多說了幾句。」張劍不好意思地笑了笑說：「不過，今晚駱家紅會來。這是上級專門安排的。這時候她應該在路上了！」
——這是今天唯一的好消息。