寒食大王見戰不下張魁，急忙退後將枴杖往地下打了三打。就那後面奔出一群野狗，呲牙咧嘴來搶師徒。張魁見寒食大王放狗，暗暗地叫聲苦。急忙要退身，幾個早已被圍在核心，不能走去。寒食大王笑道：「陶三郎，大王我這條棒，乃喚作打狗棒，專門打狗所用。所以箭竹坡之野狗都為我所用，看你怎生逃遁？」
三郎聽言謂倩倩幾個道：「野狗原不足為懼，奈何多了一些，都不要做無謂爭端，逃命要緊。」掄鐵杵，一路打將過去。引著倩倩三人往門外奔走。才然出來枯音洞，寒食大王隨後搶至，大喝一聲：「你們都不要走！」又使棒子打了三下，只見竹林裡面野狗何止萬千，黑壓壓地蜂擁而至。
三郎見事情緊急，忙抽身跳將起去，把倩倩三人丟下在此不管。張魁見此叫道：「好了，師父全無人氣，把我三人丟下不管了。」寒食大王見三郎走去，卻才驅散野狗，命小妖一轟而上，將倩倩三人貼背綁了，拿進洞中不題。且說三郎獨自一人逃將出來，坐在林子邊上叫道：「他執夷國王要此熊貓，出口只一句話，卻不知這護送的路途艱辛。這正是：『上面人指一指，下面人累出屎』！
眼下熊貓要救，徒弟們也要救。教我怎麼辦呀？」一個人自想自悟多時，說道：「如今若要救人，須是破了他的打狗棒法，要破打狗棒法，還在那條打狗棒的干係。等我去撈了他的來，好救徒弟與熊貓。」急忙回身枯音洞，使個隱身法，一路走將上來，只見張魁被吊在樟樹上面蕩鞦韆。倩倩與佛兒則綁在樹幹之上。一些小妖都在那裡玩耍，寒食大王則躺在竹椅上面搖啊搖。三郎丟下倩倩三人先不管，只惦記那條棒子。
原來打狗棒被老妖一把揣在懷裡不放。又不敢公然去搶，那些妖精玩耍多時，忽然見到那熊貓從後面走出來。寒食大王見了叫道：「孩兒們，熊貓怎地走將出來了？」那些小妖道：「想是她在後面悶得慌，所以出來散散心。」寒食大王提著棒子起身道：「那陶三郎還要捉你，你怎麼輕易現身，不是當耍的，快進去罷。」那熊貓不肯聽話，就來搶他的打狗棒。寒食大王見此笑道：「你莫非還會得兩手？」
就把棒子交給了熊貓。熊貓拿得在手，果然滴溜溜舞將開來，看得那些小妖與大王都忍不住拍手叫好。熊貓耍了多時，將那棒子劈手一搠，打狗棒片刻去得無影無形。寒食大王見了大驚道：「你怎麼把我打狗棒給丟了？」熊貓一把揪住那大王，顯出原來本相，原來是三郎變化著的。三郎罵道：「老怪，你可認得我是誰？就敢來搶我熊貓！」那大王慌張了，又沒了打狗棒，只得告饒道：「先生饒命！」
三郎道：「好說，先把我徒弟放下來。」寒食大王急命小妖解下倩倩幾個。小妖既已放人，三郎問大王一聲：「熊貓關在那裡？」那大王戰兢兢道：「關在後面，我叫孩兒們去放出來。」小妖聽見，連忙趕去後面將熊貓解放出來。三郎看見了熊貓，將心中大石放下。叫道：「魁哥，你們且護送熊貓先走，我隨後就來。」張魁答應一聲：「是！」與倩倩佛兒廝趕著熊貓出枯音洞而去。
寒食大王見熊貓走了，心中不捨道：「先生，熊貓已經歸還，望饒我一條老命則是！」三郎料到熊貓已經走遠，開口說道：「我本待打殺你，爭奈你是個寒食妖精，未曾傷損人命。上天有好生之德，今我且以慈悲為懷，饒你性命一條。但是日後，引著洞中小廝不可胡作非為，務要記在心上。」那大王連連答應道：「是，是，寒食自當記先生之言，懷聖人之德，繼牟尼生意。不胡做，不妄為，多謝先生不殺之恩。」
三郎這才放了寒食大王，說：「如此甚好。」說聲告辭，也出枯音洞而去。三郎既去，眾小妖問道：「大王，追是不追？」寒食大王歎道：「還追什麼？不是趕去送死！」命小妖收拾不題。
且說三郎回來大路，見倩倩三個已經回來，熊貓依舊裝上了籠子裡面。倩倩問道：「那妖精後來如何？」三郎笑道：「自是決心學好，我們走吧。」命士兵們即時啟程，往執夷國而來。不覺又行了二個多月。
已經是來年春天，但見那：
春鴨知水暖，發翠遍山青。流雲煙光淡，花開斗華穠。
紫燕喃香嘴，蝶舞卻有情。芳菲多錦繡，可知好三春。
護送隊伍一路行來，忽然見到一座大山擋道，三郎叫道：「前遇高山，須是仔細，但恐妖精在此。」倩倩笑道：「妖精要都是寒食大王那般就好對付了。」三郎道：「寒食大王還將打狗棒逞兇，別個妖精更須小心提防才是。」即命張魁：「你且先入山去看看，道路可是好走，有無障礙，打探清楚速來回報。」張魁答應一聲，揝著大刀走入深山。佛兒問道：「師父叫師兄一人前去，可知他會不會用心？」
三郎道：「不要管他，且看他如何回報便知。」與士兵們原地等候不題。且說張魁持刀走上大路，順著路，一直行來。所到之處頗為安靜，並無發現什麼奇怪的事。心中想到：「這師父也好不通情，但有什麼巡山探路的辛苦活兒，就把佛兒攬在身邊自在，教我這體夯的來討晦氣。須不知這裡面日久林深，有些什麼古怪的妖精，作祟的邪魅。一時不小心被我撞上，不等你開口問他，就要被他一把捉去受用，卻不苦哉！」
又走了三五里開外，不見什麼妖精怪物。忽然路邊竄出來一頭斑斕猛虎，與張魁劈面撞見。張魁急忙抽刀在手，大喝一聲：「那業畜，可知俺的伏虎名諱？敢來討死！」拽長步趕上那虎，一刀劈下。那虎咆哮一聲，回身奔走，張魁一下撲到路邊草科裡，劈了個空。張魁起身看時，只見林子裡沙沙地樹木搖拽，料是老虎走去。持刀掣步，急忙去趕。才然趕出一片黑松林，卻不見老虎蹤跡。
只見前面一段空地，孤立著一座樓閣之所，卻是琉璃屋頂，畫棟雕樑。又見那大門緊閉，杳無人跡，卻在門首橫掛一匾，寫著『畫皮觀音院』一行五個大字。張魁看罷乃笑道：「觀音院就觀音院，怎麼還加上畫皮兩個字？終不然這處的觀音別是一家風？所以如此。」就把刀來插在腰上，上前來叩門叫道：「有人麼？」叫了幾聲不見回應。心道：「久隨師父辛苦，好容易遇上這家寺院，意思討頓齋飯吃，怎麼無人答應？」
就把手一推，呀地一聲門扇卻打開了，他也不敢擅入，只把頭伸進去偷眼瞧了一瞧，卻見院子裡靜悄悄地。這才大膽撞將進來，過來那院子，就是大雄寶殿。張魁看見裡面有香煙繚繞，指望有人，待要進去，但恐佛門之地不容兵器。就把大刀解下擱在門檻半邊，整一整衣服，破步入來。看時，連大殿之上也是空無一人。但在寶台之下擺列著諸天護法，十八天神，無數聖僧佛羅菩薩齊整整的。
當頭一尊菩薩駕住祥雲，端坐蓮花寶座之上。真個也香花艷麗，大放舍利之光。張魁細心看時，果見那上頭坐著的正是觀音老母。張魁笑道：「菩薩在上，我的師父也是你的弟子，但容我吃些糕餅做見面禮罷！」不管好歹就把上面的水果糕餅拿將來受用。正受用間，忽然殿外有些動靜，張魁慌道：「壞了，定是這家住持回來，見我在此做賊，偷了菩薩貢品，焉肯將我饒恕？」
急忙鈔一把煙灰在面上查一查，就往旁邊一擠，冒充一個諸天形象暫且瞞過。那行回來的是一夥妖怪，才至門首，見著那柄大刀，有童子驚道：「大王，門檻有把刀，不知是那個的？」那大王接在手中一看，笑道：「是必有人進去了，你們且把大門關緊，等老爺來拿他！」張魁聽見喊關門，就急了。心道：「師父又離得我遠，他一關門，教我怎地脫出耶？」暫時不敢做聲，縮在那裡慌慌張張的。
那大王舉步走進門來，見果子糕餅吃得殘亂。命左右：「你等且四處看看，可是失了傢伙？」小妖們四處點看畢，回道：「不見失了什麼東西，可知這果子是誰吃了？」那大王道：「以此看來，專是偷嘴的賊子。」小妖道：「不知還在不在這裡？」大王說：「他把大刀置此門檻，斷然不曾走去。」小妖問：「如何不見那賊，他藏在何處？」大王道：「他藏的再隱密，也逃不出我的法眼！」
覷著旁邊喊道：「賊子，你還躲在這裡哩！」張魁聽見這一聲，只認是發現了他。原來那大王並不知張魁躲在何處，之所以喊一聲，乃是要引誘張魁中計。不想張魁十分好呆，果然中了老妖之計。大叫一聲：「爺爺在此！」眾妖精見張魁答應，舞著兵器一轟而上，將張魁按倒在地。張魁待要掙扎，奈何兵器不在，只得叫道：「我是伏虎郎張魁，有話好說，切莫害我性命！」
那大王暗中笑道：「這倒是一個老實的賊，還不曾打，就供出自家名字來了，這倒是一樁好的買賣，等我問一問他看。」命小妖將張魁扶起來，問道：「這刀可是你的？」張魁道：「是我的。」大王問道：「既然是你的兵器，不帶在身上，怎麼放在門外？」張魁道：「恐佛門之地不容兵器，所以放在外面。」大王又問：「你是那方來者？你持刀到此何干。」張魁道：「我是中華大明來者，乃是到此探路的。」
大王驚道：「你是大明之人，山高水遠，你一人怎生來此，可還有什麼隨行之人？」張魁指望說出三郎名諱妖精便就懼怕，一時會將他釋放走路。果然老實答道：「我們乃是中華護送熊貓的使者，一行有百十來人。我有一個師父叫做陶三郎，乃是御口親封的一品熊貓大俠，這番前來，也是我師父教我前方來巡山望風的。不想撼動威嚴，望乞大王恕罪，饒我前去回報師父，定然繞道前去，不敢再犯貴地。」
那大王聽說陶三郎，倒也心驚道：「你是他的徒弟，不知那熊貓是什麼玩意，就要他不遠萬里護送來此？」張魁見他也問探熊貓，害怕他動了奪取熊貓心機，卻就閉口不答。那大王見張魁不說，惱上心來，持刀大喝道：「先前對答如流，這會怎麼支吾不說？莫不是討打！」喝令左右：「將這漢子推出門外打上二十槓子，若還不說，再打三十背花！」張魁聽見打二十槓子。嚇得大叫道：
「不用動槓子，等我說來！」大王喜道：「你快說，不打你！」張魁道：「熊貓乃是我中華的國寶，十分的少見罕有，原是執夷國王求應我朝，所以我王命師父護送熊貓去往執夷國的。只才今日到得此間。」那大王聽說笑道：「我道怎麼勞師動眾，卻是護送國寶之人。這倒是我的緣法，撞著這等一個國寶！若不是你，怎叫我得此消息！」命左右：「你小的們且把這漢子後面收押，等我來定計謀了他的熊貓！」
張魁聽此破口罵道：「天殺的妖怪，老爺我把真實言語說講與你，你怎麼這等沒天理，要將我估倒此間，算計俺師父熊貓！」那怪哈哈大笑道：「你這漢子不知時務，我乃此間畫皮大王，落齒觀音。之所以設下觀音院，乃為捉人忌口養生的。你那個什麼熊貓，待我捉得它來，一鍋煮得稀爛，也強似吃人無數！」命左右推下張魁。將降龍刀收起。叫一聲：「都來聽我吩咐！」一夥在此圖謀設計三郎不題。