那布袋道：「這寶劍屠殺了八萬魔君，吸收了日月精華，所以變作了妖怪，隨心應物，無所不能。」倩倩道：「真的有劍精啊！煩問大師；怎樣才能放出所困之人？」布袋笑道：「你想讓誰出來？想一想。」倩倩道：「我想讓三郎出來。」話不了，嗖地一聲就把三郎放出來。三郎從寶劍而出，見到倩倩與布袋大師，慌忙禮貌道：「弟子陶三郎見過佛祖！」
布袋笑道：「我不是佛祖，我是瘋和尚。快讓你徒弟出來吧！」說不了張魁與佛兒也從寶劍脫身出來。幾個重逢歡喜不已。倩倩將連日老君率領眾仙斗獅子之事，並布袋和尚收寶劍之事一一說了。三郎歎道：「不想我被困這兩日，那獅子竟做下這樣越理的事。」向布袋稱謝不已。布袋和尚道：「這是三郎在靈山會上；貧僧曾經答應過你的事，不要謝我。」
叫倩女：「你把寶劍收好，待我與三郎同去收了那獅子罷！」三郎道：「有勞大師！」幾個遂往獅駝洞而來。卻說那獅子被倩倩使下瞌睡蟲，昏沉沉的只是不醒，連佛子劍失了也不知道。直到次日清早，瞌睡蟲從鼻孔裡爬出來，才漸漸醒卻。只見一干小妖都也未醒，看寶劍時；卻大吃一驚，原來自家抱著一個空匣子，寶劍空空如也！急得跳下床來。
叫道：「孩兒們。可見爺爺寶劍？」那些小妖都醒過來，俱道：「寶劍爺爺收著行坐不離，我們那裡看得見？」那怪叫道：「罷了，夜裡來了賊，把我寶劍偷走，留得一個空匣子在此！」六十三叫道：「那盜劍之人卻也小心得很，拿去劍，不交爺爺驚醒！」那怪道：「我應曉得的，不知怎麼睡得死？叫那賊人得手。」六十三道：「爺爺沒了寶劍，怎去天上篡位？」
那怪道：「不妨事，爺爺我九張口，一張口攔住一張天門，還余得五張口，管教那天兵一個也走不得，盡入我的腹中去。」六十三道：「爺爺用甚麼兵器？」那怪道：「我張口吞掉四天門，還用什麼兵器？不用它。」即命造飯。那怪才然吃得兩口，卻聽得門外叫道：「妖怪，出來受死！」那怪道：「你等去看看，是何人在外叫喚？」小妖去了。
須臾回報：「爺爺，不好了！」獅子道：「何事不好，這等大驚小怪！」小妖報道：「洞外陶三郎引著一個大胖和尚來了！」獅子驚道：「那廝困在寶劍之中，如何分身來此？莫不是你等眼花，錯看了！」小妖道：「不不不！的確就是陶三郎！」獅子道：「去看看！」空著手就往門外，果見三郎幾個與布袋和尚站在門外。倩倩叫道：「畜生，你的末日到了！」獅子道：「一朵花，這寶劍原來是你偷去，放三郎師徒出來？」倩倩笑道：「正是本姑娘！」
搖身化做三十六的樣子叫道：「大王，你可認得我？」獅子見了叫道：「你也哄得我好！還我劍來。」三郎叫道：「畜生，這劍是你無道偷來做下諸多罪孽，你叫誰還劍？」獅子厲聲叫道：「陶三郎，叫我還劍是個小事，叫我認輸也是個小事，我就是不服你們這幫高唱著正義之歌的虛偽之輩。我九頭獅之所以要鬥破穹蒼，之所以要挫翻天闕，就是心中大大的不服！」
三郎道：「你因為一時之志氣，造下這等冤孽，你可曾想過後果？」獅子道：「你不要在我跟前講什麼勸世良言，論什麼度人之道，我九頭獅不是那等下賤之輩，甘願聽你的鬼話連篇。無過是一個死，能有什麼後果？」布袋和尚道一聲：「阿彌陀佛，你這廝無藥可救矣！」獅子看時；問道：「你那和尚是誰？」布袋和尚道：「貧僧布袋，請聽貧僧一言，容忍罷！或許還有退路，休來執迷不悟！」
獅子道：「我認得你！說與你知道：佛的奧旨我不是不懂，只是不想去遵循，你的話我也不是不聽，只是聽不進去。正如你所說，我已無可救藥！」布袋道：「你的寶劍已被貧僧收去，你還待做什麼雄壯？」獅子哈哈笑道：「你道我會怕你不成？我不妨告訴你，普天之下我誰也不怕，怕的只是自己心死，如果你能讓我死心，我立時皈依佛門，再不興風作浪！」
布袋叫道：「倩女，你把寶劍還他。」倩倩聽說，問道：「大師，把劍還了，正合了他意，更不會死心。」布袋道：「憑他如何，脫離不得我手。你還給他。」倩倩無奈將寶劍給了獅子，獅子有寶劍在手，再不害怕，大喝一聲：「禿驢，你的死期到了！」按住寶劍，將那如來左掌一掌打過來。被布袋大師解下搭包子，滑的一丟，那一掌打在布袋裡面去了。
倩倩大聲笑道：「妖怪，你這又是什麼掌法？怎麼也打得空空如也，連個蒼蠅也打不死？」獅子見了大驚，叫道：「和尚，你要我死心，將你袋子給我罷！」布袋笑道：「這個原來不值錢，你要，就給了你。」遞給那怪拿了，被他一把攬在懷裡，一把按住寶劍，又是一掌打過來，布袋也把左掌高高舉起，只見掌心許大一個『忍』字金光燦爛。那一掌卻又打在掌心『忍』字上悄無聲息！
佛兒見此跳起來叫道：「妖怪，你心還不死？」獅子高叫道：「和尚，要我死心，站著不要動！」布袋笑道：「我也不動，憑你來打，打死我，記你一個大功！」三郎道：「佛祖，這廝是不會死心的，你又何苦憑他胡為？」布袋笑道：「貧僧自有道理！」獅子真個無禮，按住寶劍，打下第三掌，卻被布袋喊道：「如來，這左掌已是借不得了！」喊聲畢，那一掌全然不見，連寶劍也收它不回來。
原來這一掌原打到如來左掌上面去了。獅子見此大駭，叫苦道：「不期遇上這個行家，是個好手！」叫道：「和尚，你雖破我神掌，我心猶不死哩！」布袋道：「你連打我三掌，我不怪你，且讓我打你一掌，當是還你。」獅子驚慌道：「你是佛門中人，怎麼能夠出手打人？」布袋笑道：「我打你，是要打醒你這金毛畜生！」說畢將左掌輕輕一推，把獅子推在牛肚之上，道：「獅子，你若不肯皈依我佛門，將你推下牛肚，教你下世變個牛去耕地！」
獅子聽說哈哈大笑道：「做得好，等我來世變了牛，同樣做個牛魔王，定要攪嚷你靈山會上！」布袋聽說，又輕輕一推，把他推在輪轉之前，說道：「我把你推下輪轉，轉去當日，叫那射日國君不得饒你！」獅子笑道：「休來哄我，真個轉得回去，射日也不會殺我。」布袋和尚道：「怎見得？」獅子道：「我乃是射日之父，他怎能大逆不道，殺死父親？」
倩倩聽說大驚道：「那射日是你兒子？」獅子道：「這還假得？」布袋又輕輕一推，將它推在身後寶劍之上高高掛起，布袋道：「你若不肯皈依，將你也推去寶劍裡面困住！」獅子聽說大怒，叫道：「和尚，你原說打我一掌，如今推我三掌，此話你怎麼說？」布袋道：「第一掌讓你變做了牛，第二掌讓你做了射日父親，第三掌才把你推在寶劍之上，算來還是一掌！」
獅子道：「你道你困得住我？」大喝一聲，掙脫佛子劍，變回九頭獅子直奔布袋而來。布袋輕輕一跳，卻又跳在寶劍之上，叫道：「畜生，佛法度不得你，你只能下地獄！」獅子大怒，大叫道：「我不入地獄誰入地獄？」將那寶劍連根拔起，布袋早已跳下來。獅子高舉著三丈寶劍，哈哈大笑道：「佛祖，我有佛子劍在手，乃是天下無敵！我這一去，要去搠破穹蒼，血洗靈山！」
說畢直上南天門而來，三郎大驚道：「佛祖，你磨磨蹭蹭，惱出這妖精性子來了，要掀翻南天門哩！」布袋笑道：「不要怕，且看他如何降得這把佛子劍？」那獅子仗劍上來南天門外，卻覺得拿不起寶劍來，看時，那劍已經長至三萬三千三百三十三丈，他卻心猶不死，抖擻威風，將寶劍高高舉起，就要一劍砍破南天門。及至舉到頭頂，再也拿不起寶劍。
隨著寶劍撲地掉下穹蒼，只聽得驚天一聲慘叫，那獅子倒撞在寶劍之上，把身上八個頭斬落塵埃，化做八座山峰。佛子劍落下之時，只好三尺長短，那獅子卻倒在地上，殘留著最後一個頭悲哀道：「佛祖，我能有今日的下場，早已料到，我不能怨任何人，只能怪自己！」說畢就死掉了。
佛祖從獅子懷裡輕輕取出布袋道：「我都把我的布袋給你了，可是你還不覺悟！你能怪何人？」喊一聲：「寶劍，還我寶貝來！」喊聲畢；只見寶劍當中老子扁擔，周倉大刀，大禹九鼎，泰山恆山……，一一出來。佛祖將它們都裝在袋子裡，笑道：「你看看，這麼多的東西，我要逐個登門一一送還，幾個月內不愁沒人招待我，卻是生受了！」說畢就背著袋子離去。
三郎卻叫道：「佛祖，這寶劍怎麼處置？」布袋道：「你都這麼大的人了，這麼點小事還用問我？你自己處理吧！」三郎道：「我怕它今後還會被歹人得手。」佛祖道：「這寶劍不能殺人，不能見血，今天它屠殺掉了獅子，再也沒有了靈性，你快去吧！」說畢漸漸遠去。倩倩聽說後悔道：「早知這劍不能見血，也不用費這麼多周折了。」三郎看著地上的死屍歎道：「看來這誓言還是不要輕易去說。這獅子當日發下誓言，說自家頭顱鎮守八方，今天應驗了。」
就那地上掘個坑眼，將草蓆裹住獅子屍體埋在荒山之上，連個碑文也沒留下。
那些小妖見到獅子死去，也都一窩蜂的逃走了。三郎師徒拿著佛子劍來射日國還寶劍而來。
回來射日國都，那宰相依著門首盼望，見到三郎背後背著一柄長劍，料來是佛子劍，急匆匆降階來迎三郎。叫道：「陶先生，你可回來了！」三郎道：「我怎麼能不回來。」一同進府中坐下。三郎解下背後長劍道：「大人，你是一個好官，這寶劍討回來了。」那鄭宰相慌忙跪在地下，使雙手接住寶劍，流淚道：「射日先皇在上，今日佛子劍平安回來了！」
轉又對三郎師徒千恩萬謝。三郎道：「大人明日即可還劍於民，好叫百姓知道，是屬於你國裡的東西，是誰也不能奪去的。」宰相道：「先生說的正是，只是這把寶劍變得這等短小，叫百姓們看見，定然說它是個假的。」倩倩笑道：「大人你好糊塗，有我三郎在此，這寶劍不愁長不到三丈！」宰相大喜道：「那麼明日還是請先生法力還劍罷！」三郎不好推辭，就答應了。
次日，國都中心人煙集湊，射日百姓把那空闊的佛劍之地挨擠不進。在正前方造下高高五鳳樓，供上射日先祖神位，坐著當朝御駕。下面卻是一個還劍神壇，三郎與宰相站在台上等候還劍。不覺到了午時，宰相命送上佛子劍。道：「陶先生，你的大恩我也不再言謝了，還是請先生還劍吧！」那台下一片悄寂，沒一個人敢做聲，連呼吸也是綿綿的。都要看三郎還劍。
三郎將寶劍抽出，只見光芒萬道！三郎輕輕叫道：「寶貝，請歸位去吧！」把劍一撇，嗖地一聲原插在城市中央。三郎向大眾道：「射日百姓們，寶劍始終是寶劍，王國興亡與否，與之是沒有關係的。這把寶劍，只能讓你們寄托著對射日國王的卓越功勳，然後一代又一代的歌頌下去。千萬不要有愚昧的思想，不能對寶劍的執著。你們懷念著射日建業的功勳，好好地珍惜著眼前的日子吧！」
百姓聽說，向佛子劍齊齊跪倒，山呼萬歲！山呼已畢，奇怪的事情發生了，只見那佛子劍看看長大，直至長到三丈五尺高度就止住。台下百姓，台上宰相，連五鳳樓上國王見此無不大為震驚！有詩曰：
寶劍三尺長，怎能禍國殃？人心千萬萬，才要最思量！
君上人為上，君良人亦良。君人都和諧，國運永隆昌！
三郎還了劍，說了話，叫射日舉國上下無不讚歎。時有宰相道：「陶先生，我王早已聞你大名，指明要見你一面，問探神仙之事，不知可否？」三郎搖頭笑道：「你去告訴皇上，說佛子劍在他手上長了二尺，你去問他，這是誰的功勞？」宰相道：「你就真的不願去見一面麼？」三郎笑道：「我無過是一個閒人罷了，哪裡懂得什麼神仙之事？既然不懂，去見他何益？還是算了。」
宰相道：「你也讓我好為難。」三郎道：「我怎麼讓你為難？」宰相道：「終不然叫我去回復陛下說你不懂？所以不來見面。那陛下怎麼肯饒恕我，所以為難也！」三郎笑道：「你去告訴皇上，就說只要是英明的皇上，都勝似神仙。」宰相欲要再問，三郎早已走去。宰相無奈只好這般與那國王說了。那國王聽說，心中不喜，卻也不再強求。
三郎回來宰相府中，率倩倩幾個都向那老夫人問了安。才與宰相說要走了。宰相道：「我舅子的船已經走了，只能派個使者送三郎回去。」三郎道：「這樣也好，只是要快些。」不想過了三日也沒有影響。三郎道：「知道大人是一片好心，可是我在此留得一時，卻留不得一世，始終還是要走的，請大人讓我們走吧。」宰相聽說也無奈了，只好派遣船隻送三郎回去。
回家的那天，除了當朝國王，幾乎人人都來至海邊相送三郎幾個，攜帶的禮物不可計數。三郎惟有收下幾件有意義的東西，餘者道了謝，概不收受。宰相與百姓們直到看不見三郎的船隻了方才回去。
在船上，張魁問道：「師父，為什麼你到一個地方，百姓們都會捨不得你走？」三郎笑道：「我也不知道為什麼，我只是做了一些自己該做的事情，也許他們覺得這就是恩惠吧，所以不捨。」倩倩卻在那裡走來走去，似乎冥思苦想。三郎道：「丫頭，你晃個什麼勁？」倩倩道：「我不明白；射日百姓怎麼會對一個妖怪的兒子這等崇拜呢？」三郎道：「你是說射日國王嗎？」
倩倩道：「是！」三郎道：「此事我也曾試探過宰相，可是他說射日是有父母之人，並不見提及獅子隻言片語。」佛兒道：「這樣看來，那九頭獅與宰相之中必定有一個人說謊。」三郎道「那獅子說謊，也許是為了逃避佛祖的制裁，而宰相說謊則是為了維護射日國王的英明，可是他們到底是誰說謊，只有他們自己知道了。」幾個在那船艙裡面議論著此事一路回來。
畢竟三郎這回能不能平安回來？且看下回分解！