苦海無邊怎渡，弱水那堪舟通。解讀彌陀百卷經，早晚佛光照影！
歷盡紅塵一萬，方才十分功因，莫費工夫做惡人，亂了前塵似錦！
話表陶三郎三斗寒魔，解了大理冰凍，送走了青衣素娥二仙姑。跳下雲端來；只聽見喀擦一聲；倩倩三個破冰而出！那張魁挺刀喝道：「妖怪，哪裡走？」三郎笑道：「魁哥，妖怪滅矣，你喚那個哩？」三個聽說，無邊喜悅！三郎倍言除魔之事，三個聽說，稱謝不已。惟有張魁叫道：「師父，未知那二仙姑何在？」三郎道：「早已去了，你問她甚事？」張魁道：「師父怎麼不留一留她們，只你是個慈悲心腸，不好問她個管教不嚴之罪。待的徒弟出來，也不顧她的顏面，就要問她討回公道。她若畏禍，又不好抵賴，多少誑她一些辛苦費是。如今走了她，那裡去討？」
倩倩笑道：「魁哥啊，這番苦鬥寒魔，你我四個能夠全得性命，安然團員，這才是珍貴的。不是那二仙姑伸以援手，怎解大理冰凍？她也足夠功過相抵，怎麼好叫她賠錢？不當人子哩！」四個正說笑間；只見眾小妖醒來，見大理冰凍已解，更不見了大王！紛紛跪下磕頭。聲稱；『爺爺饒命！「三郎施法將眾小妖打回原形，各歸蒼山深處。立符鎮壓已畢，四個復至洞中尋些食物飽吃一頓，卻才齊下蒼山而來。
下來蒼山，意欲離開大理，再奔前程。正走間；忽聽見背後高叫道：「三郎呵！怎麼就去？我等來也！」四個返腦處；原是唐老一家號動大理百姓紛紛趕來送行！三郎一把接住老者道：「三郎有禮了！」老者眼中噙淚道：「三郎啊，你師徒幾個替我大理除去妖魔；做了好事，知你等不望回報，也莫這等匆忙，就要離去，走走，且去我們家中住上個把月；好好款待你們略盡恩義也！」三郎道：「老者與眾鄉親盛請；我等心領了。三郎於大理盤桓甚久，不能淹留，恐誤了正事；就此別過！」那老者死活不肯；旁有唐寧夫婦道：「兄長，既是父親與列位鄉親好意，就小住三五日何妨？想兄長成就我夫婦二人；未曾些許報恩，叫弟妹於心難安！懇請兄長屈尊，就去府上小住幾日，以全兄弟之情！」
三郎道：「賢弟妹聽兄一言；情也好，恩也罷。且彼此深藏於心，永不磨滅。請老者，弟，妹牢記此言。三郎就此告辭！」唐寧自知留不住；不敢再留。說道：「既是兄長去意已決，小弟自不敢相留，請兄一路珍重！」乃喚家丁道：「且拿酒來！」家丁奉上酒。三郎與唐寧各飲三杯。轉向老者與大眾敬了一杯。倩倩三個也吃了。這正是：
勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。
飲酒畢，三郎幾個告辭而去。老者與唐寧夫婦，大理百姓，眼中滴淚只是不捨。
卻說三郎師徒離開大理；一路西進。不覺春盡夏來，但見了些：
烈日罩長空，山花錦簇盈。水潤河湖滿，端陽賽舟程。
布谷聲鳴遠，鶯燕韻不驚。一派田園景，禾綠翠更青
四個正行間；佛兒忽問道：「師父，你說這世上什麼最珍貴？」三郎道：「佛兒你說是什麼最珍貴？」佛兒道：「仁義禮信最珍貴！」倩倩道：「若我說啊，當是感情才好！」三郎點頭道：「都說的是！」張魁嘻嘻哈哈的笑！佛兒道：「師兄，你笑怎地？終不然我等說的不是麼，你笑？」張魁笑道：「我笑你等癡哩！如今說什麼禮？講什麼信？談什麼情？論什麼愛？都不濟事了！當有錢最為端的。古人說；有理走遍天下，無理寸步難行。如今啊；有錢走遍天下，無錢寸步難行。所以我說有錢最為珍貴！」
三郎喝道：「你這夯貨，人之感情，道義豈是錢能比較？偏你說錢！」張魁道：「師父，別事我當伏你，若論現實，你當拜我為師。想我自幼貧苦，早早四處謀生，親歷現實的殘酷！所結識之人，無一不視財如命。就是討個妻子，岳家家財萬貫，不周濟我這女婿便罷，返來嫌我吃得多，掙錢少。將我趕出家門，止於滄州賣藝為生。若非結識師父，現下還在滄州賣藝過苦日子哩！你道錢不好麼？無錢行麼？」
三郎道：「你是個貧苦出身，故此視錢為貴，我不怪你！」張魁道：「多謝師父，我只想問；如今還去那裡？」三郎道：「西出雲南已是外邦之地，不好去討擾，且去西藏再說其他。」佛兒道：「師父，如今炎夏，西藏那裡山多樹少，酷熱無比。誠然難熬哩！」倩倩道：「你這佛兒好生憊懶，想大理極寒之地也已過度，怎麼又懼西藏酷熱呢？」張魁笑道：「丫頭是個戀師之人，只要師父要去，哪怕是刀山火海，你也絕無怨言隨師父去。佛兒說的在理，西藏太熱，不好去。」三郎道：「依你等之言，還去那裡？」張魁道：「四川，天府之國，錦繡之地，我等且去四川，挨過炎夏，至秋涼之際再去西藏不好麼？」
倩倩笑道：「魁哥說的差了，四川亦是同天共日，怎就無夏？卻不也熱！」張魁道：「熱也大樹底下好乘涼，比西藏好些！」三郎道：「莫爭，莫爭，我說去西藏，你兩個怕熱，自去四川便是，吵什麼？」張魁佛兒不敢多言，說道：「全憑師父吩咐就是！」四個正走間，忽見三股黑氣沖天而起，直朝西去。三郎道：「黑氣沖天，妖魔作亂，西方必有妖魔為禍！我等且除魔去來。」張魁一把扯住三郎道：「師父何往？」三郎道：「妖魔為禍，除魔去哩！」張魁笑道：「師父好多事。」乃指路邊一塊界碑道：「向前乃是外邦之國，師父如何去得？」
三郎看時；果見界碑上寫著；『萬佛國；界。三郎道：「果非我中國之地。」張魁道：「可不是，既非我邦之境，管他那麼多，走吧，多一事不如少一事。且到西藏去。」三郎道：「魁哥差矣，既然有魔，當去掃蕩，那管邦內邦外？」張魁道：「師父好多事，你是蕩魔先生，專管中國，外邦亦有蕩魔先生，自也有高人，可以降魔，師父你去何益？」三郎道：「若有高人，去助他一臂之力，交個朋友何妨？你們不去，我去。」就往萬佛國而來。倩倩忙叫道：「等我一等。我要去。」佛兒也跟著去了。張魁後面相隨道：「去去，這一去，幾時才回故鄉？有的熬哩！」
卻說他四個一路行來，行勾多時；早看見一座城池遠近。彩旗飄揚！幾個行近城池，舉目觀望，乃是；『萬佛城』。倩倩見了驚道：「不當小可的，諸佛三千，此城聚萬，不可小覷也！」三郎道：「說的是，此處更不是中國，我們此去一切小心，不可怠慢了佛城古跡！須要斯文。」四個當時入城，一路觀看；果真非凡之地！正是：
神州據天府，東吁光大城。聖佑臨福地，和平慶古今。
是僧全三寶，萬塔注佛名。一路興遊記，勝似到雷音。
四個一路觀看行來，好個萬佛城！但見：
萬塔黃金焰，僧尼朗妙音。復缽參下拜，寺院給孤名。
大小興齋戒，蓮花向佛尊。浮屠真聖境，長禪上古城。
四個在那城中觀看，早有城中僧尼見三郎四個服裝各異，逢之禮拜！三郎一一回禮。四個正行間；忽見一座寶塔崢嶸；但見：
浮屠千百尺，寶塔勢凌雲。琢磨迷翡翠，造化遍黃金。
壇台清虛近，森羅喜道盈。果然棲佛所，慈悲聚萬僧。
三郎舉目觀看；但見山門之上；左首；『萬佛來朝，』右首；『慈悲普度』。門上橫寫；『臥佛寺』三個金燦燦大字！幾個進得門來，果見那：
千佛朝閣對，一塔聚萬神。寶殿極樂境，莊嚴智慧廳。
綿綿鐘聲韻，靄靄瑞氣濃。妙道尊三寶，曇台貝葉清。
威儀現真像，慈悲有活容。善心多取捨，論色寂還空。
座下無愚士，堪觀大覺形，正參菩提法，哦吟百卷經。
只見佛殿之中供著西方三聖，五百阿羅，金剛，菩薩，揭諦。正值那：
罄音鳴不斷，懸鐘聲自洪。繪香幽然彩，燭光搖滿廳。
佛座之下，眾僧遍佈，正然參聽佛法，哦詠妙音。真個：
寂寞果無窮，清虛朗禪僧。佛前多智士，聖會極樂廳。
參經一卷手，拔珠數串明。了悟紅塵夢，西方自我心。
有為光照影，無為世事空。一望為頭者，站立方丈身。
當下方丈見他四個進來；即時住了說法，按住大眾；說：「汝等且住！今有貴客來臨，改日再會，都起去。」大眾聽言，當時起身告辭方丈，紛紛散去。那個方丈放下經卷，手執禪杖，走近前來。看那方丈；真個是：
奉佛多智士，牟尼善化身。步虛皆光彩，紅光滿泛容。
威儀不俗體，菩提大覺尊。近前來施禮，忙把貴客迎。
那長老近前行禮道：「各位施主，貧僧有禮！」三郎慌忙還禮道：「不敢不敢，冒昧討擾，大師莫怪！」長老即請入方丈，命弟子看茶。三郎四個一一見禮通了姓名。方丈道：「原來大邦貴客，老僧失迎！」三郎道：「不敢動問大師寶號？」長老道：「貧僧法號；『無遮』是也！今年八十有餘。」三郎道：「無遮是為；『光明』之意。大師果然佛法高深；修為不淺！」長老道：「慚愧，慚愧！貧僧雖說靈禪寂道之輩，其實坐井觀天，難稱；『高深』二字。若似三郎年少英雄，正直仁義！老僧不及萬一也！」
三郎道：「惶恐，惶恐！不知貴處天年幾何？」長老道：「自上朝立都至今，已經五百餘載，今朝莽王新立，正好立極一十六載。可謂國泰民安，處處太平！」三郎道：「適才城外參觀，果然好去處，不亞我中華大國！」長老道：「早聞你中華天國，年代悠遠，地廣人稠，民豐富庶。今見三郎丰采，足見貴邦是何錦繡之地也！」張魁就在一旁忍不住言道：「這老和尚倒會說話，我等一行四個，卻專揀師父讚歎，好道我們三個就不丰采，現不得世？」話畢，著倩倩狠狠捏了一把。
張魁不敢再言。三郎賠禮道：「我大徒弟是個粗魯之人，不知禮貌，多有衝撞之處，老師父多多包涵！」長老笑道：「令徒是個心直口快之人，並不虛偽，不敢妄怪！未知貴邦今朝立極幾何？是何賢人掌政？」三郎道：「上告師父；我朝自太祖洪武爺掃蕩胡塵，一合乾坤，光復我大漢河山，國號大明！今歷第十一朝天子，在位賢君號做『世宗皇帝』改元嘉靖；今已在位二十五年了。」長老聞言歡喜！忽又聽見張魁抱怨道：「你等談得自在，也不知我肚中飢餓，何時吃齋麼？」
長老聞言忙道：「擺上齋來交客人享用！」少時擺上齋來，張魁不管好歹，只情受用。一時齋畢，長老合掌道：「有請三郎城外觀光！閒賞古跡。」三郎道：「請師父引路。」四個果隨長老外出閒遊。盡見些；僧尼吟妙，古跡光輝！真個：
物華真三寶，萬象共康寧。騰圖興古跡，點綴佛塔新。
香火時時盛，珠光夜夜明。異邦垂祥瑞，慈雲盡引僧。
那長老指引多時，忽見臥佛寺頂金光刺眼，十分燦爛！倩倩問道：「長老，不知此塔頂金光刺眼，如此燦爛！乃何故也？」長老道：「你等不知，我處僧多寺廣，故以佛為國，以佛為城。只此國都佛所；塔塔布玉，寺寺鑲金。晝夜霞光萬道，金碧輝煌！但只此臥佛寺；塔高九層，最為凌空！就此佛塔之頂，鑲有一寶貝，乃喚；『夜明珠』。實是稀世罕有。只此時還是白晝，一旦入夜，更是霞光萬道，最為奪目。我寺中有了這件珍寶，我朝國王最喜！故定於每年六月十五；大興御駕來此觀看明珠盛會！今朝已經初十，不則幾日就要舉行觀珠盛會。三郎有此緣分觀看。那時老僧自會引薦聖上，以全邦交！」三郎聽說合掌道：「多謝長老！」
只見佛兒問道：「長老啊，既要觀看此明珠，何時也不能觀看？為何選在六月之中，十分酷熱，有何好處？」長老道：「告之你等，雖則此珠是寶，卻止於六月十五一晚最為璀璨，舉國上下無不同瞻。就連鄰近邦國亦可同觀此壯景！故此我朝國王立於六月之中觀看盛會。」三郎道：「是寶皆有靈氣，大抵六月十五是一年之中，又是月圓之際，故此明珠份外璀璨生輝的。」長老道：「三郎之言不無道理！」幾個邊走邊看，直至日沒西山；漸覺睏倦，長老卻才引眾回歸。奉上晚齋交四個吃了，又安排各自休息。一夜無詞。
不覺三郎在此徘徊幾日光景，已然六月十五夜晚。舉寺僧眾上下勞頓，就於臥佛寺外造起五鳳樓。眾僧妥當已畢，排排侍立，專侯聖駕親臨；觀此明珠盛會。只聽見牌樓擊鼓傳更。正是那：
一壁香風湧，暑暗盡黃昏。滿空星稀朗，萬家燈火明。
塔運黃金焰，佛所侯聖尊。寶映天邊月，射影共輝篷。
不一時；樓壇諸事妥當，忽見一官飛馬來報：「聖駕親臨，眾僧百姓務要一同迎駕！」三郎謂倩倩三個道：「既是一國之君親臨，你等不可冒失亂了禮數！」正說間；果見前面多官擺駕，迎來這朝君王！但見：
多官擁龍鳳，九五降至尊。靜鞭三下響，金鑾開扇屏。
侍女成雙對，宮娥簇彩生。依品臨寶剎，分班列陣迎。
當朝興盛會，四海共君恩。
當朝一至；佛國僧侶百姓齊齊拜倒山門外；山呼萬歲畢。那朝君王，龍睛鳳目，皇袍加身。即開御口道：「一年一度明珠盛會，今朝又至。寡人今日當與多官慶善，萬民同瞻此明珠盛會！」萬民山呼行禮！即命多官擺駕，國王親登五鳳樓，安下御座。文武多官各各分班，樓下御林軍護衛。時有長老登壇參拜已畢，國王問道：「自別聖僧一年，不知敝寺有何故事，可告訴朕來！」長老道：「萬歲，蒙聖恩記掛，我寺向來太平，並無故事。只今有一貴客在此，務必要引見聖上！」
國王問道：「是何貴客？」長老道：「回萬歲，中華大明王朝長沙府，有一仁人義士；姓陶；名三郎者，一向雲遊四海，已於近日師徒四人來我邦拜謁老僧。是老僧念及鄰邦友好，不敢擅放他師徒前去，故此留至今日要來拜見聖上。」那朝國王聞言大喜道：「果然是貴客，長老且快快請來！」長老即引三郎上樓，御前行禮畢。國王說：「貴邦天國，一向與我邦邦交友好。不意陶先生今日貴客來臨，且與寡人來同賞此明珠盛會！」三郎道：「多謝聖上大恩！想三郎無過中華平民，今能勞陛下君恩召見；同賞貴國盛會，著實惶恐！」
國王笑道：「早聽宮人傳說；中國陶三郎者，十分仁人俠義之輩。一向雲遊四海；演義傳奇！人人話做美談，今日親見先生之面，果然不同凡人！想我雖一國之君，亦好結友納賢，還請先生不要見外，且來與寡人同坐；飲上三杯酒當見面之禮！」三郎不敢違悖，國王乃設繡墩賜坐與三郎同坐飲酒。國王歡喜之餘開言問道：「未知先生徒弟何在？可請起同來觀看盛會！」三郎道：「陛下，我那徒弟有些粗魯，直交他三人樓下相侯，未得陛下聖旨，不敢上來！」國王即命長老：「且去教陶先生徒弟三人上來！」
長老下樓引上倩倩三人，參拜已畢，國王無邊喜悅道：「果然中華異士，個個丰采！好，好！」張魁立於一旁呵呵笑將起來！三郎喝道：「張魁無禮，這是什麼去處，容你不管規矩，這等嘻笑？」張魁笑道：「陛下果然是賢君，似那個老和尚只撿師父讚歎，單說師父丰采！你看陛下便不會揀人讚歎，說我等個個丰采。想我自為人來，那個說我丰采？今得陛下讚歎，怎麼不歡喜？也就笑了！」倩倩說道：「你這張魁，方才樓下保證，見了陛下，決不亂開口說話。怎麼一上來就是這等無禮？忍不住亂說？」
張魁道：「我也不是啞巴，怎麼不准我說話？」三郎坐在一旁心下著急！國王見他三個你言我語；忍不住哈哈大笑！慌得倩倩三個慌忙下跪道：「陛下，我等不知禮數，恕罪，恕罪！」三郎亦道：「陛下，小徒頑劣，不知規矩，衝撞了陛下，請陛下恕罪！」國王搖手笑道：「不怪不怪，想著先生幾個徒弟，個個可愛！心中喜悅，故此發笑，何罪之有？」即命繡墩賜坐，擺上美酒佳餚，交客人享用！三郎幾個謝過。
一時奏響樂器，歌舞昇平。但見：
盛會觀珠徹夜明，舉國同歡共君恩。滿城錦繡霞光異，四下鋪彩炫彩虹。
鼓瑟鏗鏘欺上剎，蕭簧齊奏謳樂聲。笑語紛然臨帝所，清歌妙舞慶太平。
瀟灑多時；不覺城頭二更鼓響。國王謂三郎道：「先生須知，此寶珠二更最為明亮，饒是壯觀！不可錯過也！」三郎合掌稱謝。正看間；只見半空忽喇喇風響，一時彤雲密佈，遮蔽月輝！但見：
三街黃塵起，六市遍狂風。敝遮星橋影，迷失萬佛城。
上下無光彩，森羅險象生。驚殺多官面，慌了帝王容！
果然好陣狂風！這陣風來；直交遮蔽了明珠光彩，亂了滿城盛會人。當下人皆四散，亂如潮湧。這陣好亂！險些撞塌五鳳樓。慌得御林軍大呼救駕！那國王本是嬌弱之軀，怎生禁得這陣暴亂？虧得三郎一旁護住，方才全得體面。咦！這正是：不是異邦興妖孽，怎得三郎把功成？亂了多時；只聽見半空之上乒乒乓乓幾聲響亮，不覺風停雲散，現出一輪明月。動亂這才漸漸平息！只見州城燈火無光，佛塔寶珠不明。就聽見有人叫道：「寶貝不見拉！寶貝不見拉！」國王聞言急下樓抬頭觀看，果然見佛塔黑暗，明珠無光。
那國王不覺捶胸哭道：「天呀，想我佛國光彩，全賴此珠，如今明珠不見，光景全無。想是要生禍殃，滅我佛國哩！寡人丟了一國之寶，又有何顏立於當世？」猛去那佛座一頭撞來！慌得那多官捨命護住道：「陛下怎生如此？如今寶貝不見當可尋找，陛下若然輕生，怎麼得復重生也！萬萬不可。」那臥佛寺僧眾勸道：「陛下且保全萬金之體，暫且移駕回宮。明珠丟失；留待明日再做打算！」國王無可奈何，只叫多官護駕回宮不題。
次日絕早，國王臨朝。侍立多官文武，商議明珠一事。正議論間；忽有黃門官報道：「陛下，臥佛寺無遮長老並中華客人臨朝，要見聖上！」國王傳入，兩個朝上禮畢。國王道：「想寡人立極一十六載，年年觀看明珠盛會；都無故事！不意昨夜盛會，不得自在，著那股陰風攪亂；丟失明珠。此珠乃我國之根本，如今失卻，怎生奈何也？」乃問長老道：「聖僧佛寺主管明珠，如今隨風而去；聖僧可曉得一絲去向？」那長老道：「陛下，老僧愚見；昨夜陰風起，明珠無；非人力所能為也！」
國王驚道：「不是人為，還是妖乎？」長老道：「昨觀陰風跡象，極似妖邪作弄，趁亂攝去明珠哩！」國王聞言道：「叵奈何妨妖邪？敢來我佛國作亂？晦氣！今日多官在朝，可有何人保舉一得道之人去探訪妖邪蹤跡，找尋明珠？」多官面面相覷，那個答應？長老合掌道：「陛下，老僧願保舉一人去捉妖邪，找回明珠！」國王聽說喜道：「莫非聖僧佛所；有那會法之人；可以捉妖麼？」長老笑道：「老僧寺中僧眾，只會**，並無會法之人，何人去得？」國王道：「既然沒有，你還保舉那個哩？」
長老道：「陛下，此人乃中國陶三郎，他乃觀音門徒法力廣大，老僧保舉就是他也！」國王聞言道：「你這老和尚，好麼糊塗！先生乃我朝客人，昨夜一驚，已然失禮。如今怎又好勞頓於他，叫先生去降妖之理？」你道三郎為何靜而不答？若論在中國，不須指示他定要去捉妖。只因身臨異邦，怎好毛遂自薦？不意那個長老多事，說出這番話來。無奈就於御前拱手道：「陛下，若論降妖；三郎頗有手段。今既貴邦興妖孽，三郎伸手擒拿，有甚妨礙？」國王喜道：「既勞先生前去，寡人何憂寶貝不回？不知先生須要多少人馬，備些什麼物資，儘管開口！」
三郎道：「人馬一個不要，物資一些不須。只恐去了，又要護持於他，倒不好做事。」國王道：「雙拳難敵四手，對方又是凶狠妖怪，多個人多個幫手，先生怎麼不要？」三郎道：「不要不要，只要我幾個徒弟幫襯便可！」國王道：「先生果然是奇人異士，果然降得妖孽，尋得寶貝回來，寡人與你結為兄弟如何？」三郎道：「且待尋回寶貝，再做處置。」遂別國王，同長老復回臥佛寺中。見了倩倩三個，倍言前事。張魁抱怨道：「我說不要來，可不，要去捉妖，又要尋寶，卻不苦哉！」
佛兒拍手歡喜道：「好麼！好麼！如今又有妖捉，好頑哩！」三郎道：「徒弟啊，知恩圖報！想我師徒一介平民，勞異邦國君視為貴客，禮賢下士。我等怎地不知恩惠？如今他國興妖，我等又專幹此事，替他施為一番，有何過處？怎麼就這等吝嗇？不當人子也！」張魁道：「全憑師父言語就是，不再言論！」是晚，三郎求見方丈，敘座畢。三郎道：「日間蒙師父推薦；攬下尋寶這件事業。若還中國之地，我等熟諳地理，不敢夜來討擾老師。只因身臨貴邦；異地人疏！即便施為，無從下手。故來煩問老師；貴處可有甚森林茂密，河湖寬闊之處；可教妖怪棲身？著三郎好去打探。」
長老道：「若說山區，我佛國周圍皆是森林茂密，荒無人煙。只是樵夫獵戶時常出沒，並無奇怪之象，料來無妖。若說水域，不知有多少。但在我邦西南之境，有處大海國中；河湖數不勝數。其中最大一條河流當說大金沙江，又名麗水河。」三郎道：「那麗水河離此有多遠？」長老道：「不遠不遠，離此城八十里遠近就是。我寺早有僧人化緣那裡，聽河邊土人傳說，那河裡曾有大蛇巨惡，一口吞下半艘船哩！只是老僧一向不涉紅塵之事，委的不知真假。」三郎道：「如此，這河中有妖孽無疑。只煩老師明日引路，待我去探個究竟。」長老合掌道：「有勞，有勞！」
是晚三郎告辭方丈，回歸僧房不題。次日吃早齋畢，長老挑選上十數個年輕大膽寺僧，裝個行腳僧人，與三郎四個同出佛城望麗水而來。行經半日工夫；所到之處皆是林深茂密，絕無人煙之所。那長老年事已高，久走不得。無奈僧眾做頂轎子，抬著長老行走。看看天就黑了。並不見什麼河流？三郎即問道：「師父啊，原說八十里就到麗水，如今走了一日，已然百里開外卻還不到怎生？遮莫走錯了也！」長老道：「路便沒錯，就是這個向址。只是這八十里路程，想是我記性不好，錯記了也是有的。」
佛兒叫苦道：「老師啊，莫不是八百里，著你記錯了？」長老道：「哪有，哪有，譬如八百里，就是外國了也！」張魁後面叫嚷，走不動，餓了！眾人無奈住腳，就地下打個草鋪，吃些乾糧，睡了一晚。次早又行。又走了半日工夫，卻才到那麗水河邊。果然一川碧水浩浩蕩蕩！正是：
佛國一川貫長流，滔滔千里便神州。迭迭層層能興浪，盡至斜陽不見頭。
果然好條大河！那長老叫人住了轎，眾僧攙扶下長老。道：「三郎啊，這裡就是麗水河了，你且望看有妖精也無？」三郎舉目觀看，只見河流上空妖氣森森，叫道：「水底有妖哩！」長老道：「果然有妖，你下去問問他，偷了我寶貝不曾？是他拿了，交他還把我來！免動兵器，罪過也！」倩倩道：「老師父，這是妖怪哩，他若有心謀你寶貝，怎會輕易奉還？免不了勞師動眾，興刀動槍的。」長老道：「原來妖怪這般不通情理，十分狠哩？」眾人聽說發笑！忽見佛兒指道：「那廂是兩隻什麼鳥？好華彩的！」眾人看時；原來是兩隻妙音鳥在那江邊頑耍。它見眾人指指點點；撲哧一聲；雙雙展翅而去。
卻才不遠之處；那河心潑喇一聲響亮；竄出一條大蟒；搶將半空之上只一口；把那雙鳥吞了。原回水底去了。慌得那個長老一跤跌翻在地，戰戰兢兢口不能言。虧得眾僧護持住，半晌才開得口道：「這般一個長蛇，那般大口！嚇殺我也！早知有此惡怪，即便坐轎子我也不來了。」張魁笑道：「老和尚忒也膿包，若是這般怪物，寶貝好拿，只恐那後面惡怪不曾現面哩！」那長老受了這般驚嚇，就如中了風一般動撣不得！只由寺僧抬著回歸佛城去了。三郎道：「如今這裡乃妖穴所在，我等且下水奪寶貝去來。」
倩倩一把扯住三郎道：「三郎且慢！」三郎道：「丫頭是何話說？」倩倩道：「你可知水底妖怪是何名色？妖兵多少？有何神通？」三郎道：「我方才來此，怎生知曉？你來問我？」倩倩道：「你好癡，有道是；知己知彼，百戰不殆。你只知妖怪巢穴，不知其底細，貿然前去必吃大虧。須是探得底細明白方好！」佛兒道：「倩姐姐說的再理，師父切莫冒失！」正議論間，只見上流頭走來一對夫婦。三郎近前見禮道：「二位，問個訊了！」那男子慌忙答禮道：「先生何往？」三郎道：「想你此處麗水寬闊，怎麼無船隻過渡？」
那漢子道：「想你等不是我邦人士？」三郎道：「果然不是，我等乃中國人也！」那漢子驚道：「原來外邦客人，失禮失禮。客人不知，此處乃佛國小縣，離都下一百六十里。只因臨著麗水，喚作麗水鎮。我等皆是鎮上良民。此處原名興平渡。往來過渡頻繁，生意好火！只是兩年前這河中出了怪物，不敢再來擺渡，就停了船，都不過河了！此處也就喚作興妖渡哩！」三郎道：「果然是些什麼怪物，交你等這般懼怕？」那漢子道：「你問怪物啊，著實罕見，乃是一些紅鱗大蟒，麻身巨惡！它只消竄出一個頭來，就將那過往船隻一口吞之。你道狠也不狠！我等怕也不怕？我勸客人早些離去莫指望過河去了！」
正說間；只見河心嘩嘩水響。那夫婦二人慌得拔腿就跑，風車也似的去了。水響畢，就那中央嗖的鑽出一條大蟒來！好條大蛇！
長川激波浪，當空起霓虹。軒昂通南北，擺尾半山中。
口張血盆寧得似，眼若火炬射鵬程。吐氣興雲高千丈，百里猶聞一陣腥。
那蛇吃了兩隻鳥，不曾離去，只在水底遊戲。忽聞岸上有人言語，一時不管好歹衝上岸來要吃個飽。當下昂斗擺尾，挨山竄崖；就搶師徒四人。三郎口裡一呵；化口仙氣，吹散腥氣。被張魁拔刀喝道：「好孽畜，爺爺我不中吃，你敢來討死哩！」舉刀劈腦砍蛇。妖蛇全然不懼，將尾巴一卷，把張魁撾個滿懷，升上半空，返腦來吃。張魁惱道：「若還教你吃了；師父當說俺不濟！」捻著決，喝聲長！長！長！長了數十丈高下，券破蛇尾，去那蛇腰一刀斬之！那蛇身份兩段，依然不死，狠狠奔將過來，張魁將大刀又砍上七八刀，可憐那蛇砍做一十六段。被三郎口裡一呵；一陣大火將蛇化做灰燼。
佛兒拍手叫道：「師兄好本事！」正歡喜間；河中金光一閃；躍起一尾金絲鯉魚半空中化做人形，就如仙翁也似！徑上岸來拱手唱喏道：「小神見過仁義三郎！」三郎道：「汝乃何人？」那人道：「小神乃麗水河神是也！得知三郎前來施為，特來報知妖魔訊息的。」三郎喜道：「正愁不知妖魔實力，你就來了。這裡是甚妖魔佔據，幾時來此，告我明白！」河神道：「此處水府乃是一千年烏龜佔據，只因生有九尾，又喚作九尾龜！由前年來此佔據水府，興風做浪，無惡不作，大為民害！」三郎道：「此龜妖族黨羽如何？」
河神道：「若說九尾龜，沒甚作為，只因收下一班養子最為惡毒！且又分支龐大，神通無比。其中當說一『三目怪』者乃老龜幼子；手段最為毒辣厲害！三郎務必小心在意！」倩倩道：「偷拿佛城寶貝的可是這伙妖黨所為？」河神道：「這個便不得而知。只要三郎前去打探，便有分曉。」三郎道：「如此，待我打探去來。」河神叫道：「三郎且慢，你可知妖穴所在？」三郎道：「此處大蟒現身，妖穴所在無疑。」河神道：「三郎差矣，大蟒乃老龜養物，時常四處遊戲，此處並非妖穴。」三郎道：「還在那裡？」
河神道：「沿麗水上游三百里處，有處浮屠嶺，方圓三百里之地；絕無人煙，四季如火；寸草不生！但只麗水一灣流經此處，乃是妖穴所在。若逢有人路過，必然乾渴，但是去河邊取水者，當被妖精一口吞噬，枉做點心。慘耶！」三郎聽說道：「多謝河神指點。」河神道：「三郎若要捉妖，須是明日去方好。」三郎道：「為何？」河神道：「明日乃是那九尾龜千年大壽，諸多妖孽必當前去賀壽，三郎可混入其中，以便中取事。將妖孽一網打盡！」三郎謝之再四。河神告退。
畢竟三郎如何降妖？且看下回分解！