大明洪武年間。
清明時節。
太原府五台縣。
清水河畔，垂柳拂岸，綠地成茵，猶有黃花星星點點。真個怡人光景。
上方天空蔚藍，陽光明媚。不過，遠方的烏雲已經慢慢移了過來。
一年輕貌美女子在墳前祭拜。
「姑娘，我們該走了。」旁邊丫鬟說，「下雨前得趕到渡口呢。」
姑娘站起來，看了看天空，說道：「你去看看船來了沒有，我一會兒就來。」
「好。」丫鬟應聲去了。
姑娘擺放好墳前的祭品，又用手帕仔細地擦拭爹娘的墓碑。
天空徹底yin了下來。
一夥人埋伏在岸邊的草叢之中，靜靜地觀察著遠處的河面。其中一個面容消瘦，臉色青黑，眼窩深陷得厲害，就像一具中毒死亡的黑骷髏，向旁邊一人尖聲問道：「老蒙，消息可靠嗎？」姓蒙的張望著河道，嘴裡應道：「可靠。我蒙昆還能騙你？哎，對了，皮兄，咱們也沒和老柯他們招呼一聲，是不是顯得太不夠意思了？」那姓皮的黑骷髏笑道：「他們都是那裡的老人兒，你尋我來一道入伙，咱們要不單獨來點兒見面禮，豈不讓他們小瞧了？天山惡鬼皮不休的名頭雖然不大，卻也受不得他人的白眼。難道你老蒙願意讓他們把功勞分了去？」「好啊，皮兄！」蒙昆叫道，「我老蒙怎麼沒想到？！那就全聽你的，你說咋干就咋干！」
「蒙爺，來了！」蒙昆旁邊忽然有人叫道。
河面上，一條小船從南面緩緩駛來。
天山惡鬼皮不休忘了一眼，低聲問道：「那和尚的底細弄清了沒有？」蒙昆道：「只聽說是河南來的，半道顯露過幾手，飛叉門想劫他的金缽盂，結果傷了幾十個人也沒能攔住他。」「哦？」天山惡鬼右手捻了一下小鬍子，「看來也不是個無名之輩。」蒙昆腦袋一晃，滿不在乎地說道：「沒什麼了不得的，只怪飛叉門太弱，除了當家的常四有，再沒一個像樣的好手兒。」天山惡鬼眼珠一轉，微微點了點頭：「看看再說，若實在難對付，就用暗器招呼。」
「是了。」蒙昆眼前一亮，「那就最為省事了。段六、彭三，就看你們倆了，可別給老子丟人。」段六蹲在樹杈上，攔了枝條樹葉藏身。彭三躲在樹後，得意地說道：「放心吧，蒙爺，箭頭早就餵好毒了。我們兩個的毒箭，天底下沒幾個人能躲得過去。」天山惡鬼扭頭看了一眼，面無表情。彭三趕緊賠笑道：「當然，小的這點手段，跟皮爺和蒙爺這樣的一等高手是沒法比的。哈哈哈哈。」蒙昆罵道：「你兩個別貧嘴！好生候著。失了手，老子讓你們好看！」彭三和段六不敢廢話，布好弓箭瞄準候著，只待一聲令下大顯風頭。
一身材瘦小的老和尚站在船頭，鬚眉皆白，右手托著金缽盂，偶爾回頭跟搖櫓的船夫詢問兩句。他不時抬頭看看烏雲密佈的天空，略顯焦慮，只怕一時下起雨來無處遮避。
船越來越近……
彭三和段六手裡的弓越拉越滿，箭頭對準了老僧的腦袋。此時相距不過三四丈遠，一旦發箭，命中只在瞬息之間。即使再強的高手，也是斷難全身而退的。
命懸一線，可憐老僧卻仍渾然不知。
蒙昆緩緩舉起了手，只待一聲令下，兩支毒箭取那和尚性命。
「呀！」一聲驚叫打破了緊張中的平靜。
段六和彭三手頭一鬆，兩隻毒箭直朝老僧的腦袋和心口射去。
老僧聽到叫聲，一驚之下，猛然見兩支箭直朝自己射來。來不及閃身，忙將左手袍袖一兜，將兩支箭拿在一處。定睛一掃，心中已然明瞭。只見他大袖一揮，兩支毒箭原路返回。
「啊！」「啊——」兩聲不同的慘叫之後，彭三撲倒在地，段六從樹杈上跌落，沉入水中。水花尚未平復，一股血水冒上來，染污了河水。
眼看毒箭失手，船已近在眼前，蒙昆招呼一聲：「上！」六七個人便從樹上、岸邊跳出來，向船頭的老僧撲去。
船家剛才已驚得呆住，又見一夥人搶上船來，慌亂得不能自已，一頭栽入水中，自顧逃生去了。
老僧袍袖揮舞，頃刻間，已有兩人倒在船上，三人落入水中。
發出第一聲驚叫的是那個姑娘。她在墳前拜別了父母，來尋丫鬟，不想撞見了埋伏的蒙昆等人。眾人注意力都在老和尚身上，姑娘跌跌撞撞地向一旁逃去。
「皮兄，該咱們了！」蒙昆朝天山惡鬼招呼了一聲，也跳上船去。
天山惡鬼沒有搭理蒙昆。他此時關心的是剛才誰發出叫聲驚醒了老和尚。回頭發現一個女子正在倉皇逃跑，便左手提著鬼頭彎刀追了過去。
姑娘柔弱無力，長裙羈絆，自是跑動不快。慌亂之中，忽然腳下一絆，身子就跌了出去。
天山惡鬼很快就趕上了，悄無聲息地摸了過去。
姑娘此時還不知道身後有人，用手支撐著，掙扎著站起來，顯然是摔疼了。忽然聽到一聲尖利的獰笑：「嘿嘿嘿，跑不動了？」姑娘驚得一顫，倉皇中回頭一看，只道是活生生站著一個會說話的骷髏，頓時魂飛魄散，幾乎跌倒。
天山惡鬼獰笑著，知道她已然跑不掉，眼看只有十幾步的距離，便也不急於搶到近前。姑娘顫抖著一瘸一拐地往後退。
不遠處，一黑衣人不慌不忙地用黑布蒙上臉，靜靜地觀察著姑娘和天山惡鬼，眼裡露出興奮的神情。
天山惡鬼腳下一硌，低頭看了一眼，一腳將石子踢得遠遠的，打到一棵樹上，驚得樹上的鳥兒撲拉拉飛了出去。天山惡鬼抬頭看著，竟有一絲得意。
突然，一條黑影從樹後閃出，扛起姑娘便跑。
姑娘受了驚嚇，早已沒有反抗能力。天山惡鬼也是一怔，半晌才緩過神兒來。待要去追，忽又聽到蒙昆的叫聲。望著黑衣人的背影，天山惡鬼恨恨地一跺腳，便急忙趕回對付老和尚。
天山惡鬼剛到河邊，就聽「哎喲」一聲慘叫。只見蒙昆的身體砸過柳樹的枝條，飛出來，重重地摔落在地上。天山惡鬼急忙去扶：「老蒙，你怎麼樣？」蒙昆翻身躺在地上，喘著粗氣，慢慢睜開眼，歪過頭，面無表情地看著天山惡鬼。天山惡鬼湊到近前，問道：「老蒙你沒事吧？」蒙昆暗暗捏起拳頭，淡淡地說了一句「沒事」，卻突然揚起一拳，狠狠朝天山惡鬼的臉上打去。天山惡鬼聽他說「沒事」，放下心來，卻不防他有這一招，臉上重重吃了一拳，跌坐在地，右眼登時腫了起來。
「老蒙，你？！」天山惡鬼捂著臉，用另一隻眼蹬著蒙昆，左手就按在了刀柄上。蒙昆慢慢坐起來：「賊骷髏，你跑到哪兒去了？！老子跟禿驢拚命，你看熱鬧是不是？！」天山惡鬼自知理虧，扶著蒙昆一起站起來，解釋道：「老蒙你先別惱。我問你，方才兩支毒箭為什麼沒能要了和尚的命？」蒙昆眨巴眨巴眼睛，一時無語，剛才事出突然，他的注意力都在老和尚身上，完全沒想過這個事。他望著天山惡鬼，冷冷問道：「難道你知道？」天山惡鬼見他火氣沒那麼大了，便繼續說道：「我們在此埋伏，不想被外人撞見，一聲叫喊驚了那和尚，致使他有了防備，這才偷襲不成。」蒙昆想了想，點頭道：「這倒是了。是誰喊的，是誰？！」他四處張望著。
天山惡鬼躲在樹後，望著老和尚的船漸漸遠去了，才直起身來，暗自慶幸道：「這和尚果然不弱，幸虧剛才沒有貿然出手。」
蒙昆沒找到人，又問天山惡鬼：「人呢，搗亂的人呢？」天山惡鬼揮手道：「跟我去追。」蒙昆道：「我的傢伙還在水裡呢。」「來不及了。讓他們撈吧。快追！」說吧，天山惡鬼拉起蒙昆就走。
二人全不顧死傷和落水的嘍囉，只顧追黑衣人和那姑娘去了。只在臨走時，蒙昆喊了幾句：「沒死的，把爺爺的鐵杖撈上來，等著爺爺回來。」;