在木葉邊緣的密林中，一場對峙正在發生，鳴人手上拿著一柄苦無，將伊魯卡護在自己的身後。水木手中提著一柄巨大的風魔手裡劍，正獰笑著看著他們。
「伊魯卡，你還真是悲哀啊，竟然還要依靠你的殺父仇人來保護你，現在我就先殺了鳴人，再結束你那可悲的生命。」
「鳴人從來都不是我的殺父仇人，而是我認可的優秀學生！」伊魯卡身上佈滿了苦無釘出的傷痕，背後更是被風魔手裡劍撕出一個巨大的傷口，已經沒有了戰鬥的力量，無力得倚靠在一棵大樹邊。剛剛說完這句話，便拚命得咳嗽起來，噴出點點血滴，染紅了前方的地面。
「伊魯卡，本來打算讓你活得就一點，不過我現在決定，讓你早點下地獄！」水木手中的風魔手裡劍高速旋轉起來，如同一台電鋸，絞向鳴人和伊魯卡。
「忍法·多重影分身之術！」鳴人大吼了一聲，他剛剛在封印卷軸上學到了這個忍術，還沒有嘗試過呢。
一聲輕微的爆音，白煙騰起，又立刻被風魔手裡劍捲起的疾風鼓散。
伊魯卡的表情立刻由期待變為了失望，一個大大得「囧」字出現在了他的臉上。鳴人的影分身之術如同考試時的分身之術一樣，完全失敗了，只有一個如同破布偶一般的隱分身躺倒在他的腳邊。
「混蛋，藥力還沒有過，我現在根本沒有辦法使用忍術！」鳴人沮喪的大喊道。
水木一臉得猙獰：「你這個混蛋，剛才我居然期待了一下，你現在就和伊魯卡一起到地獄裡再敘師生之情吧。」
高速旋轉的風魔手裡劍被他奮力甩出，在空中發出高頻振蕩的聲音，帶著呼嘯的烈風，飛向鳴人。
鳴人臉上流露出一股狠色，抬起手上的苦無，擋在伊魯卡的身前，準備用血肉之軀和苦無擋下風魔手裡劍。
就在這時，一隻手似緩實疾的出現在了鳴人的身前，輕輕得接住了那柄看似來勢洶洶的風魔手裡劍。再雙手一絞，隨著一陣刺耳的金屬扭曲聲，精鋼打製的風魔手裡劍便被輕易絞成了一團廢鐵，被隨手拋到了一旁。
寧次從懷中抽出一隻藥瓶，拋給了拿著苦無傻傻得站在身後的鳴人：「這個就是你身上所中毒藥的解藥，喝下去之後五分鐘內就可以解毒了。」
看著鳴人將藥劑喝下，寧次將目光轉向了水木：「真沒想到被退出來的炮灰是你，你應該知道吧？我和你之間實力的差距，你已經沒有逃跑的機會了。」
他眼睛一斂，不等水木插話，就接著說了下去：「但是我可以給你一個走的機會，只要再等五分鐘，鳴人就會恢復對查克拉的控制，只要你可以擊敗他，我就放你走。」
「哈哈哈！真可笑」水木先是一愣，然後放聲大笑起來：「如果是你這種怪物，我肯定不是對手，但是如果是鳴人那種小鬼頭，我一拳就可以把他送上西天！」
「呵呵，是嗎？」寧次笑了笑，用手清了清身後一塊大石上的灰塵，坐了上去。閉目養神，絲毫不在意背後水木會不會偷襲：「等會你大可以親身領教一下鳴人的實力。」
鳴人有些不安的走到了寧次的身前：「寧次大哥，雖然我現在已經很強了但應該還不是水木那個混蛋的對手啊，你應該直接一招解決掉他的。」
「不要小看你自己，你很強，鳴人！」寧次緩緩得睜開了眼睛，堅定的對著鳴人說道。這次的考試和水木已經成為了鳴人心中的一個魔障，使他變得畏畏縮縮的，如果不親自跨過去，恐怕會影響他今後的發展。
寧次拿過了鳴人手中的封印卷軸：「這個卷軸拿在你的手上會害了你，匹夫無罪，懷璧其罪。你的實力還不足以保護它。我先幫你保管，再交還給火影大人。你去照顧一下伊魯卡老師。」
鳴人沒有多想，直接將封印卷軸交給了寧次，跑到了伊魯卡的身邊。
寧次接過封印卷軸，突然感覺身上一冷，知道是三代將窺視得重點放在了自己的身上。他只是笑了笑，並沒有太多的顧忌，直接打開卷軸，如若無人的看了起來。
伊魯卡眉頭一皺，但想了想自己現在完全沒有能力阻止寧次，歎了口氣，又平靜了下來。
沒過多久，鳴人便恢復了對體內查克拉的控制，有些畏畏縮縮地走到了水木的身前。
「鳴人，感受心中的憤怒和過去所受的苦難，將隱藏在體內的力量引導出來。」寧次平靜的聲音從他的背後傳來。寧次的聲音中暗含了幻術，這只是他從卡卡西那裡學到的一個小伎倆，但對鳴人這種小菜鳥卻格外奏效。
往日受村民們排擠和歧視時的痛苦，與寧次，小李一起修煉時的快樂，還有剛剛聽到伊魯卡老師肯定時的感動一起湧上了心頭，鳴人只覺洶湧的力量從胸中噴湧而出。查克拉化為一枚巨大的藍色大球，將他包在了裡面。
「忍法·多重影分身之術！」
一陣爆響，白色煙霧出現中無數鳴人的影分身，幾乎擠滿了水木的周圍。
寧次瞳孔微微一縮，這裡大概足足有一千多影分身，他已經盡力高估了鳴人的力量，卻還是沒有想到他竟然有這麼強大的查克拉。
在一陣密集的拳腳踢擊聲中，水木瞬間就被擊倒了，鼻青臉腫的躺在了地上。
「鳴人，你現在趕緊帶伊魯卡和水木回木葉村，接下來的戰鬥已經不是你們可以插手的了。」寧次挑起癱軟在地上的水木，拋到了鳴人的肩上。
鳴人臉上露出了疑惑的神情：「你在說什麼啊？寧次大哥，水木不是已經被我擊倒了嗎？怎麼還會有敵人？」
伊魯卡臉上露出了警覺的表情，偷偷的從忍具袋中抽出一支苦無。
「放心吧。區區一個封印卷軸還不至於讓我叛逃木葉。」寧次淡淡的說道：「而且，圍觀剛才戰鬥的人可不少，只是你們沒有發現罷了。」
寧次的全身肌肉突然繃緊，急具張力，就如同一張強弓一般，下一刻他的身影便閃現在了百米外的一棵大樹前，雪白的劍鋒輕易的洞穿了樹幹，將一名戴著動物面具的忍者釘在了樹上。
看著那名忍者眼中流露出來的驚異於恐懼，寧次冷冷的說道：「像他就是一位不請而來的人。」
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