雲層再次聚攏到一起，太白金星旋即消失其中。人雖已至千里之外，聲音卻仍在厲風雷和老子頭頂飄蕩：「聖者此次西行，定會充滿荊棘，萬事需要小心啊！」
「老師，西路既然艱險，為何還要一路向西呢？」厲風雷夜觀天象，只知老子要西出函關，然而並不知道三清所策劃的『化胡為佛』之事，所以才不禁一問。
「西方乃蠻夷之地，教化未至，一路之上定然有諸多艱險。然而正是如此，才更需廣施教化，讓萬民感大道之德，早日脫離苦海！」老子乃太清分身轉世，雖然不帶法力玄通，卻心如明鏡，西行之志堅如磐石。
厲風雷崇敬之心頓起，拜道：「老師之志，便是弟子之志，弟子願追隨老師一路西行，逢山開路，遇水搭橋，若是有妖魔鬼怪，哼，弟子便斬妖除魔，絕不容有任何人傷害老師分毫！」
老子含笑點頭：「如此大善，也不枉功德一場！」
厲風雷扶老子上了牛背，沿著山道崎嶇而行，待日落西山之時，便走出將軍山，到了函谷關前。「老師，前面出了函谷關，便是西域境地，那裡就不在是大周王化之下了！」
老子悠然自得，笑道：「王化不至，道先及也！」
函谷關秦副將見厲風雷與一老者前來關上，大惑不解，上前參拜：「都尉大人，你可回來了！這位長者是……」
厲風雷一笑：「此乃吾師也！秦副將速速去安排一間上房，供老師休息一晚！」
次日，厲風雷將一份書簡交予秦副將：「兄弟，你我共處十年，今朝就該分別了！愚兄臨行之際，拜託兄弟將此簡上呈周天子！」
秦副將雲裡霧裡，問道：「都尉大人，這是為何？」
厲風雷笑道：「我意已決，要隨老師西去。這書簡便是我的辭呈，我在裡面極力舉薦你接任函谷關關尹，我料周天子必允。我書房中，有我留下的兵書數卷，日後要精心研讀，定有益處！」
秦副將感激涕零，又依依不捨，撲通一聲跪在地上：「大人知遇之恩，末將永不敢忘！」
厲風雷將他扶起，拍了拍肩膀，大笑道：「天下無不散筵席，你我兄弟一場，就不要講這些了！」
秦副將強忍住悲傷，率領眾將士與厲風雷揮淚而別。
一出函關回頭顧，再看故鄉眼朦朧。
三步一回心不捨，四面八荒無故人。
師徒二人，還有一頭青牛，一路跋山涉水，迎風西去。西行路上一片茫茫，千里不見人跡，然而厲風雷卻並不覺得寂寥，一路之上與老子談天論地，說法道緣。
「喲喂~~豺狼虎豹多凶殘誒~~人人聞聲皆躲避喲~~英雄上山渾不怕誒，一張弓來一根矛喲~~」
自打出了函谷關，已有了二十幾日。厲風雷久不聞人語，今日竟然有歌聲入耳，欣喜不已，對老子道：「老師，前方想來是有獵人出沒，何不上前打聽一下，也好少走一些彎路。」
老子微笑點頭：「要知山中路，須問山中人！去吧！」
厲風雷順著聲音，快步追尋上去，果然見到幾個獵戶，趕著幾頭毛驢，驢背上馱著許多獵到的山雞野兔之類的獵物，卻沒有什麼虎豹豺狼——這時他才知道原來這首歌只不過是獵戶用來壯膽的。
「幾位大哥留步！兄弟是往西去的路人，敢問此山名為何山？過了此山，前方可有城鎮歇腳？」
獵戶們聽到有人呼喊，皆感驚奇，回頭一看，見是一個中土打扮的人士，這才放心。其中一位披髮獵戶道：「此山名叫青丘山，翻過此山，前面有一個青丘國，那裡四通八達，來往的商客倒是不少，小哥也是去做生意的嗎？」
「哦，是……是……」厲風雷就坡下驢，順著說道。
「那小哥可得抓緊時間趕路哦，明日便是七月十五了！」
「七月十五？這還有什麼說法嗎？」
「一看小哥就是第一次到這個地方！每逢月圓之夜，青丘國便大門緊閉，國王就會下令驅逐所有來往客商。然而令人奇怪的是，到了十六日午時三刻，便又城門大開，各路來人熙熙攘攘，一切如初。」
「啊？這是為何？」
「誰知道呢！小時候便聽我曾祖父講，這個規矩已經有了好幾百年了，想來就是人家的風俗！好了好了，不跟你囉嗦了，再耽誤些時間，我們的獵物也賣不完了！」獵戶們心裡惦記著自己的買賣，就不再搭理厲風雷，趕著驢車去了。
厲風雷劍眉緊鎖，搖了搖頭，對青丘國這個奇怪的風俗百思不得其解：「當真怪哉，隱隱感覺其中必有蹊蹺！」這時，青牛悠悠而至，他急忙將打探到的消息以及心中的疑問一併告訴了老子。
老子呵呵一笑：「青丘國乃西域之邦，有些古怪的習俗也不足為奇，無妨，無妨！」
厲風雷仍有顧慮：「老師，弟子總隱隱感覺青丘國有些詭異，不如我們繞道而行，如何？」
「不然！」老子斷然道：「貧道欲在西行之路弘揚吾道，怎可趨而避之？越是險惡之地，越是要普施大道於人們心中，只有如此，才能化蠻夷之地，為文明之邦！」
厲風雷見老子之意甚堅，頓時臉上一紅，愧道：「老師所言甚是，弟子慚愧！」當時更不耽誤，趕著青牛，一路加速前行。
青丘國城內街道六通四辟，車水馬龍，果然一片繁華景象。師徒二人風餐露宿了許多日，剛一進城，厲風雷就牽著牛往客棧的方向投奔。
「店家，來兩間上房！」
「哎呦，客觀，真是不巧的很！萬歲國君剛剛下了禁令，這月月圓之夜要提前半日封城，我們小店這就要關門歇業呢！」店家當下也不在搭理厲風雷，只是忙著收拾店裡的一些物什。
厲風雷大惑不解：「什麼？難道這青丘國內都沒有個歇腳之地了？」
店家見厲風雷不走，搖了搖頭，歎氣道：「我看你是個遠道而來的外地人，就跟你實話實說了吧！你要是在這東街投宿，我敢保證，沒有任何一家敢收留你們，因為他們和咱一樣也要提前收拾，準備關門一日，待七月十六再回來繼續開業！」
厲風雷好奇地問道：「什麼東街西街？如此說來，別處還有可投之店？」
「噓~~！」店家左右環顧，做了一個手勢，悄聲道：「客觀有所不知，東街的客棧乃是我等外地人所開，而西街不同，那裡都是青丘國本地之人經營，他們自然不用像我等這樣，每逢十五就要來回倒騰。只是……只是……」
「只是什麼，別吞吞吐吐的，但說無妨！」
「只是人皆傳言，西街的客棧裡似乎有些不太乾淨……」
「哈哈哈哈！」厲風雷放聲笑道：「我這個平生膽小，什麼都怕，唯獨就不怕這些鬼魅邪祟！」大笑罷了，賞了店家一些零碎銀兩，然後牽著青牛，帶老子直奔西街去了。
西街最有名的客棧，要屬『逍遙仙酒樓』了。
「兩位客官，吃酒還是住店？」店雖然大，卻不欺客，小兒畢恭畢敬地笑臉相迎。
「你這一說，我們肚子還當真餓了！先來點酒店的特色飯菜，吃飽喝足再住上一晚，豈不美哉！」厲風雷見這座酒樓有模有樣，客人也多，就請老子下了青牛，挑了一個上好的位置坐下。
「菜來了~~！」約莫兩盞茶的功夫，一陣讓人流口水的飄香襲來，店小二一手端著一個盤子，將本店的特色菜呈了上桌：「客官慢用，有事吩咐只管吩咐！」
厲風雷拿起筷子剛要去夾，卻發現老子臉色突然一沉，再看盤中之餐，儘是些涼拌的雞心、兔肝之類的內臟，上面還帶著血污。老子搖頭歎道：「此地畢竟是未經教化，民風剽悍粗獷，竟然生食飛禽走獸之心肝，實在不仁，罪過罪過！」
厲風雷對小二喊道：「店家，我們過路之人，不習慣這等飯菜，還是給我們來些清淡的為好？」
此言一出，滿堂客人紛紛側目，投來異樣的眼光，整個店內頓時鴉雀無聲。小二屁顛屁顛地跑了過來，面露一絲詭異之色，滿臉堆笑道：「客官可是嫌小店的飯菜不合口味？」
巴掌不打笑臉人，雖然厲風雷心中不悅，見小二如此恭敬，只好道：「我們從不生食飛禽走獸，只管來些……」
「哦~~明白，小的明白，客官稍等！」沒等厲風雷把話說完，店小二就轉身吆喝著去了廚房。
大約又過了半柱香的時間，店小二又端著一個大大的盤子吆喝著走了出來，輕輕地往桌上一放：「客官，這是本店的特色菜，名曰『心肝寶貝湯』……」
沒等小二介紹完，厲風雷看了一眼，驚得差點背過氣去：這湯中赫然滾著兩塊活人的心肝！老子涵養極高，平日裡泰山崩於前而面不改色，如今看到這活人心肝竟然被做成了湯奉在面前，也不禁氣得瑟瑟發抖，半天說不出話來：「這……這……」
厲風雷拍案而起，一把將小二的領子抓了過來，怒喝道：「你這黑店，竟然敢以活人心肝下廚，眼中到底還有沒有王法？」
店小二滿臉無辜，辯解道：「客官此話何意？小的實在不懂。」
厲風雷看他滿臉不以為然，更是怒火不打一處來，奮臂一甩，將他丟了出去：「叫你們老闆出來答話！」
豈料店小二被丟的屁股向後，平沙落雁式地向一根庭柱撞去，「咯登」一聲，像是摔斷了兩根肋骨。小二趴在地上渾身顫抖，苦不堪言，突然一扭身軀，居然變成了一隻灰毛狐狸迅速逃竄而去。