「這狗曰的撥灼啊。」
李治得到確切消息的時候，已經是九月下旬了。
多彌可汗新官上任三把火，最近三四年突厥大地風調雨順，牲畜多不勝數，滿山遍野都是牛羊。**月正是秋高馬肥的時候，精力充沛的薛延拓突厥眼看部落裡家家戶戶又新添了三四名人口，基因裡的戰意便熊熊燃燒起來。殺完自己哥哥，劇集各個部落的頭人，多彌可汗立刻集結了四十萬戰士，南渡黃河，以尋求掠奪人口，攻擊唐軍。
唐初論軍力，突厥實屬第一，「控弦之士百萬」，小意思！而唐軍幾乎沒有打過30萬人以上的大戰，以少打多都不足以形容，應該是要用「面對兩倍，五倍還是八倍的敵人」來形容。
第一期趕到的突厥戰士，便約有四十萬。
9月20日，多彌帶著四十萬突厥人在烏蘭素海以東南渡黃河，很快就在夏州以北四百里發現了唐軍的蹤跡。
多彌立刻命令全軍壓上，唐軍的數量約莫只有八千騎兵，看到滿山遍野的突厥兵，立刻不要命的往南逃。多彌哪裡肯放過到嘴的肉，下令奮起直追。
不到七十里地，眼看唐軍停下準備戰鬥，多彌很興奮，也下令休息備戰。
第二日一早，多彌可汗興沖沖的帶兵殺過去，可是唐軍遠遠的射了幾箭，便又爭先恐後的南逃，連營帳鍋灶都扔了一地。可是這點東西哪裡管夠，突厥人一路直追，終於在夏州城北再次看到了那股唐軍。
出乎意料的，這不只是八千輕騎，而是另有兩萬步卒，排成槍盾陣等待自己。多彌大怒，立刻下令強攻。突厥士兵一擁而上，幾波射箭毫無成效。有幾股騎兵前去試圖近戰，又立刻被長槍給逼了回來。四十萬突厥騎兵數量太多，在這片地帶排列不開，只有前方五萬輕騎，圍著兩萬多槍盾陣，如啃刺蝟一樣，沒法下嘴。戰鬥持續到中午，開戰四個小時後仍然沒有什麼進展。唐軍堅守陣型，並沒有潰敗的跡象。多彌看先頭部隊累了，便讓他們退下，用車輪戰消耗唐軍步卒的體力。
他們沒有意識到，另外一股唐軍正在趕來的路上。
右將軍思力在派兵前往黃河南岸搜索突厥前鋒的時候，便已聯絡中郎將田仁會從靈州派出三萬騎兵援軍。靈州也是抗擊突厥的前線，位於今銀川南部的永寧縣，夏州西三百六十里。這裡是北地最好的農田綠洲，有塞上江南之城。糧食的充足供應讓這裡成為唐軍主要的駐地之一。
當多彌帶著突厥人一路南下五百多里抵達夏州城下的時候，田仁會已經潛伏在城西多時了。他耐心等待，估計突厥人消耗大量的戰意之後，便同思力的一萬五千騎兵從夏州西殺出，四萬人馬朝盤桓多時的突厥人的軍隊衝鋒。
在封建時代，打仗是一件相當很頭疼的事情。
第一，敵人的數量是很難準確估算的，像遊牧民族全民皆兵的軍隊，數量總是很多，但是戰意差別卻很大，戰鬥力的誤差不是一點半點。第二，你自己的士兵，他們都是滿腹怨氣，意志堅定的戰士，少之又少。士氣，氣勢的起伏，對軍隊戰鬥力的影響，和後來的經過妥善洗腦，信念堅定職業軍隊相比，影響力大了千百倍。第三，除了守城戰，當遭遇戰的戰鬥人數超過五萬，這戰場的調度指揮，就變得相當困難。稍微不慎，就會因為自己的混亂不堪，而輸掉一場絕對優勢的大戰。
因此，封建時代的大將，最重要的反而不是戰略戰術的思想，而是局勢，人心的把握。
比如說戰國時期長平之戰是一場參戰人數超過一百八十萬人的戰鬥。為什麼統一全國的唐朝反而不能組織起百萬大軍呢？因為唐人不會覺得，有一個必須組織百萬大軍去戰鬥的對手。反觀秦趙，則必然有彼此滅國之戰。這樣戰鬥意志便會相差很多。
第二，則是由於軍事技術的進步。戰國時期多是步兵方陣，騎兵從來都不是主戰兵力。而唐代，騎兵的機動性和戰鬥力提高以後，將領都會避免打上十萬上百萬的戰役。因為這樣的消耗實在是太大了。另一方面，機動性的提高，使很多據點不再能作為據點，無險可守，戰略縱深這種東西，變得沒有那麼重要。
所以遊牧民族，鮮有「戰役」，「防線」和「關隘」這種戰術思想。他們的戰鬥，就是拉上所有的騎兵，一路狂奔，要麼對攻，要麼圍城。對一天能突擊五百里的騎兵而言，所謂的防線有什麼意義呢？
除了戰鬥機動力的改變，戰場信息傳遞和戰略情報的改變，也是決定戰場態勢的重要因素。對步兵為主的戰鬥而言，節奏是比較緩慢的，因此一個指揮中心，足矣調度百萬人的大軍團在百里內的戰鬥。
可是如果騎兵形成主要戰力，那麼情報和命令的傳遞速度幾乎和行軍速度一樣快，那麼直接意味著，大軍團調度的失效。戰役指揮可以決定騎兵將領的出擊時間，但騎兵將領之後的決策單獨便足矣決定戰役的勝敗。
比如此時，多彌卡汗的戰術，和狼群沒有什麼兩樣。面對專心防禦的對手，狼群會採取輪流騷擾來消耗大型草食動物的體力；而突厥騎兵也是這樣，他們輪流上陣，讓敵人的步兵方陣得不到休息。最後他們派出勇士前去試探，一旦衝破步兵方陣的防禦，瓦解他們的陣型，那就是步兵崩潰，騎兵進行大屠殺的時刻。
一名名唐軍步卒立著盾牌，把長槍架在盾牌上節約體力，如果有敵軍接近，便伸出長槍去攻擊。突厥人也不是傻子，看到佔不到便宜，自然會立刻躲開。他們唯一的騷擾方式便是時不時的射出冷箭。可是唐軍的盾陣嚴密，射出的弓箭多是無功而返。而唐軍也會有弓箭的還擊。突厥人也不惱，甚至故意不做攻擊，只是縱馬踏出大量的煙塵來噁心唐軍。面對這樣的噁心，步兵也毫無辦法。
日漸西斜，突厥人意識到今天恐怕不會等到唐軍的崩潰，逐漸有了退卻的意思。為了震懾敵軍，他們打算做最後一次突擊。多彌可汗的信使四散而開，尋找各部落的頭人，他們要集合一次衝鋒。
可是他們還沒有找到各個部落，遠處的山脊，突然冒出一大片黑壓壓的人影來。正是思力和田仁會的士氣高昂的騎兵。突然出現的騎兵讓突厥措手不及，剛剛得到命令的部落頭人看到援兵的到來，頓時意識到大事不妙。
這樣的場合，人對敵人的數量是難以估計，對自己的同伴更是難以信任。而多彌可汗的傳令兵在短時間內，又無法把命令傳達到整個隊伍。唐軍的騎兵已經從兩公里外發起了衝刺，唐馬本來就不輸於突厥馬，而衝刺能力上尤其還能勝出。借助下坡地形，唐軍的騎兵很快加速到60碼，兩公里的距離2分鐘就到了。
突厥人對新任可汗的不合時宜的強攻命令產生了不可避免的疑惑，而可汗的命令在2分鐘內是無法傳達到的。所以突厥人的部隊立刻陷入了指揮混亂，士氣正在低谷的突厥人戰意全無，紛紛退卻，往北方撤出戰場。
相反，唐軍的騎兵則組織嚴密，遇到落單和小股突厥隊伍，便毫不留情的上前圍殺收割。見到此情此景，突厥人除了盡量形成大股隊伍以外，更是喪失了抵抗的勇氣。
史書記載，唐軍追殺出去六百餘里，在沙漠北部耀武揚威而還。
只是這樣的戰鬥，除了能把突厥人攆的和狗一樣，不能帶來更多實際的殺傷。唐軍斬首數甚至沒有上千，對四十萬突厥人而言，真的只是九牛一毛一樣。而且這樣的潰敗，對突厥人根本不算失敗，情勢不妙立即撒腿就跑，這本來就是他們戰術中特別基本的一部分。
多彌可汗的戰意引起了唐王朝的警覺。李世民立刻下令征發北方十五個州，超過三十個軍府的士兵，構築靈州－夏州－勝州防線。
迫於戰事，江南王李道宗休息不過一個月，就不得不征發陝北東部的十州兵馬四萬和自己的親衛騎兵，前往勝州。李治寫信給李世民，主動要求去北方和突厥交手一番，李世民同意了，讓他跟著李道宗一同駐守勝州。從太原出發，走去雲州的驛道三百里，然後往西走兩百里，便是勝州地界。