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張飛到達南鄭，這對於南鄭軍民來說無異於一劑強心針，至少黃權懸著的心是放了下了，至少不管怎麼說，南鄭城是保住了，接下來的問題就是如何把漢中的損失降到最低以及……關興的安危！
關興雖然僥倖從曹軍的眼皮底下穿了過去，並成功對曹營發對的襲擊，但是就憑著關興手下的那點兒人，想要再從有了防備的曹軍眼中溜回南鄭城卻絕無可能，因而黃權與關興二人商議之後是允許關興在完成襲營任務後就可以隨意行事。但即使如此，黃權也沒有把握保證關興的安危，只是在那種情況下南鄭城實在沒有沒有什麼像樣的將領，像是黃護之類的將領經驗雖然比起關興來要強一點兒，但是卻根本無法令以關張兩家護衛為主力的奇襲部隊心腹，因而黃權只能夠最終選擇讓關心帶兵。
如今南鄭城的危機已經解除，關興的安危自然也成了一件令人頗為掛念的事，畢竟關興可是有一個好爸爸啊！
黃權掛念關興的安危，張飛掛念關興的安危，只是二人都明白，如今最重要的不是一個人的存亡，而是整個漢中的局勢，所以在整合了一下兵力之後，仍舊是由黃權守城，而張飛則帶了一萬五千相對精銳的士兵對曹軍發動了攻擊。
由於曹軍的兵力相對分散，所以在最開始的時候不可避免的受到了一定的損失，只是張飛畢竟也有所顧忌，擔心曹操會有什麼詭計，因而也不敢輕易深入追擊，反而在徐晃所部趕到之後，只能夠選擇撤退，自始至終都無法越過褒中。
戰局就這麼又僵持了一天，之後知道情況不妙的曹操終於做出了反應，親率主力與徐晃軍匯合，希望一舉要擊潰出城的張飛軍然後乘勢攻下南鄭城。
雖然曹操即使封住了棧道被毀的消息，但是這根本就不可能瞞太久，而且曹軍的糧草問題已經越來越嚴重，所以哪怕是乘勢攻下南鄭城的希望不大，但是曹軍還是希望賭一把。
正面交戰的時候，陰謀詭計的作用已經不是最重要的因素了，更重要的是將領的臨陣指揮能力、軍隊的多寡以及精銳程度、軍械的精良程度、士氣高低等因素，因而張飛雖然人少，且沒有想到曹軍會集中力量反戈一擊，但是由於蜀軍的士氣明顯高於曹軍，也沒有曹軍那麼疲憊，在張飛的指揮下，前半個時辰曹軍並沒有佔到太大的便宜。
不過張飛軍畢竟人少，隨著時間的推移，蜀軍漸漸不支，哪怕是張飛親自率人左衝右突，所過之處無人敢當，但是這也難以改變蜀軍的劣勢，反而因為張飛親自上陣廝殺而不可避免的降低了對軍隊的指揮能力，所以蜀軍的頹勢更加明顯。
幸好關鍵時刻張苞率領近五千士兵感到，而黃權也派出了姚宇、黃護帶領兩千人出城接應，這才避免了張飛軍的崩潰，而與此同時，曹軍的背後再次火起，曹軍士氣頓時跌倒谷底，曹操無奈之下只得引軍後退。
曹操很清楚，這次後退之後，曹軍在想要攻下南鄭城無異於癡人說夢，如今如何撤退才是正理，只是在這種情況下在想要撤退有談何容易呢？
曹軍後退之後，張飛軍並沒有繼續追擊，張飛很清楚，自己並沒有擊敗曹軍，而是曹軍主動撤退的，在這種情況下貿然追擊的話勝負難料，因而只是派了張苞引了五千人象徵性的追擊了一下，在追擊到褒中城下的時候，就停住了腳步。
此役，蜀軍傷亡五千餘人，而曹軍雖然只損失三千餘人，但是本來就不高的士氣卻降至低谷，反而再次讓關興立了功勞。
之前防火的人正是關興所部。當時偷襲曹軍大營的時候，關興所部並沒有損失多少人，只是因為關興所部本來人數就極少，雖然容易隱藏，卻一直都不敢露頭，直到今天的大戰才找到機會，再次對曹軍發動了偷襲。
只是這次因為沒有了夜色的掩護，面對曹軍緊隨而至的騎兵，關興所部最終逃過一劫的人只有三四十人而已，連關興本人也受了傷，不過，相對於對於曹軍士氣的打擊，這樣的代價是很值得的。
晚秋的漢中天氣可並不討人喜歡，尤其是對於缺衣少食的曹軍而言，日子更加難熬，如果真的這麼等到入冬的話，這些曹軍就算是不被蜀軍主力包圍也會凍死餓死，哪怕是說曹軍搶了不少漢中百姓的物資，在冬衣這一方面可以將就，但是在糧草這一方面卻無法獲得補充，尤其是在曹操得知東路軍慘敗的消息後，曹軍高層的眉頭皺的更深了。
雖然曹軍之前兵分三路氣勢洶洶，但是當時曹軍的主要戰略目標是一舉佔據漢中，進而直接滅了劉備，因而中路軍還好說一些，以奪取陽平關為目的的徐晃所部的西路軍一路上雖然佔領了不少城市，但是根本不敢把主要精力放在劫掠上，所以本身獲得的補給並不是很多。
而人數稀少的東路軍只能夠維持一個名義上的統治而已，如果曹軍贏了，那麼就算是東路軍只有一千人，也可以很好的控制住漢中盆地的東部，但是如今曹軍主力未能取勝，而東路軍更是大敗，所以根本就不用指望了。
如此一來，反倒是曹操親自率領的曹軍中路軍截獲的物資最多，尤其是褒中等沿途的城市幾乎被曹軍搬空，只是這些城市的物資本來就不多，而曹軍人多勢眾，物資又曾經被關興等人燒燬過，因而此時曹軍的物資人就捉襟見肘。
不僅如此，更令曹操感到雪上加霜的是，張苞在象徵性的追擊的過程中，主要的目的不是殺傷曹軍，而是不斷的宣傳曹軍棧道已毀後路已斷的消息。這令極力向普通士兵隱瞞這一消息的曹操頭痛不已，而普通的曹軍士兵的臉上明顯的出現了惶恐的神色。
有了對曹軍的種種打擊，兵力不足的張飛軍雖然不敢步步緊逼，以免曹軍狗急跳牆來一出置之死地而後生，但是也不斷的控制著曹軍的生存空間，防止曹軍再次分兵把情況已經不妙的漢中攪一個天翻地覆。
此時的張飛與黃權已經把能做的都做到了，剩下的就只有耐心的等待源源不斷的彙集而來的援兵的，在這種情況下，雖然一日不擊敗曹軍，對於蜀軍而言都是極大的隱患，但是耐心等待勝利的到來，總比弄巧成拙讓煮熟的鴨子飛了好。
曹操畢竟是曹操，張飛、黃權與張苞可都不敢小瞧了他！
對於曹軍的處境，曹操自然十分清楚，但是在張飛主力耐心的做出了進行消耗戰的準備的情況下，曹操也很無力。知道想要擊敗張飛並不容易之後，曹操只能夠權力督促手下盡快修好棧道，只是劉敏此時仍舊並未離去，不斷地對曹軍修繕棧道的士兵民夫進行騷擾，這使得曹軍的修路的進程越加緩慢，甚至比不上蜀軍援軍的彙集速度，這令曹軍上下全部頭痛不已。
萬般無奈之下，曹操有了從沿儻水駱谷一線撤回長安心思。曹操要走的這條道正是後世頗為有名的儻駱道，只是這個時候還並沒有正式修建，少有人行，曹操之所以直到這條路多虧了被裹挾的民眾中的那些獵戶的光，但是這些獵戶也語焉不詳，所以到底要不要走這條路曹操也心裡沒底，但在褒斜道一時難以修復的情況下，這也是一個備用的選擇。