曹操的軍隊終於開始撤退了，但是這並不足以令黃權放鬆，更不足以令黃權敢於出城追擊，對於曹操黃權可是充滿了忌憚的，要是貿然追擊的話，就算是南鄭城不出問題，閻芝所部的遭遇也是前車之鑒。
閻芝當然也不敢貿然去追擊曹操，只是被曹操猜到了蜀軍一定還有後續援軍，所以來了個以逸待勞，把閻芝打得大敗，幸好曹操軍並沒有繼續追擊的意思，否則閻芝說不定就回不來了。
既然黃權無力出擊，對於曹軍接下來的行為自然也無力應對，因而接下來南鄭北側的百姓算是遭了秧，在知道想要佔據漢中的可能性不是很大之後，曹軍一改之前還算是溫和的面目，態度越加強硬起來，對於不能夠利誘的就進行威逼，總之要不惜一切代價把盡可能多的漢中民眾給遷移走。
從某種程度上說，雖然勉強保住了南鄭城，但是漢中的處境卻並沒有提高多少。
就在南鄭附近的曹軍完全改變策略之際，陽平關下的曹軍則迎來了一場危機。
本來徐晃寄予厚望的奇襲正巧趕上了張飛兩萬大軍的到來，結果連水花都沒有翻出一個，就被蜀軍給輕鬆剿滅，至此陽平關附近的蜀軍兵力終於超過了曹軍，雖然說在精銳程度上比起曹軍有所不如，但是數量上的優勢與士氣上的優勢卻使得蜀軍佔據了上風，一時間攻守易勢。
只是固然張飛是當世名將，但是徐晃也不是省油的燈，而曹軍雖然因為補給等緣故不能夠打持久戰，但是時間對於蜀軍而言同樣寶貴，進攻一天之後沒有取得想要戰果的張飛聽取了張苞的建議，南渡沔水，做出繞過徐晃軍直接進軍南鄭的態勢。
此時的徐晃還尚未得到曹操不得已放棄對南鄭城進攻的消息，出於擔憂張飛軍與南鄭城守軍裡應外合大敗曹操軍的擔憂，徐晃思量一番之後只能夠一面派人前去支會曹操軍，一面親率主力在沔水北岸一路追擊張飛軍，防止張飛軍搞出什麼ど蛾子。
只是徐晃沒有料到的是，本來應該關係南鄭佔據一心想要救援南鄭的張飛軍竟然暗中留下了精兵在陽平關內，是夜精兵齊出一舉奪回了沔陽城，俘虜了因為重傷而留在沔陽城內養傷的張既。
本來沔陽城的丟失對於徐晃軍而言還算不得什麼巨大的打擊，但是張既被俘虜卻是一件大事，就算張既不是曹營的一流大將也是一流文臣了，哪怕曹魏人才濟濟，丟了這麼一個人終究是一個巨大的打擊。
只是此時的徐晃顯然已經顧不得這麼多了，此時徐晃已經得到了曹操正在做遷民準備的消息，而綜合了曹洪等人已經戰敗的結論後，徐晃明白，到此為止曹軍的第一戰略目標已經失敗，現在最佳的策略就是盡量遷民。而曹軍想要順利遷民的話，看住張飛所部自然是必要的選擇，當然在此基礎上如能夠吃掉張飛所部斬獲蜀軍大將張飛的首級的話對於劉備勢力而言更是一個巨大的打擊。
在得到曹操一萬援軍之後，實力大增的徐晃終於改變了被動防守的策略，開始了主動攻擊。徐晃當然不會給張飛軍半渡而擊的機會，在留下一萬多人仍舊與張飛軍擱沔水對峙之後，徐晃親率一萬餘人在張飛的眼皮底下向沔陽行軍，做出意在殲滅剛剛佔據沔陽的張苞所部的態勢，希望以此來吸引張飛主力的回援，而張飛也正如徐晃所料的一般主力開始沿著沔水向西撤退。
只是徐晃沒有想到的是，張飛這麼做卻恰恰只是他的計策而已，對於張苞有著足夠信心的張飛在白天做出西行的態勢之後，連夜卻殺了一個回馬槍，毫無阻礙的渡過沔水向南鄭城前進，如此一來，麻煩的變成徐晃了，因為此時南鄭城附近很大一批的曹軍都分散出去遷民了，要是張飛所部在這種情況下與黃權匯合的話，南鄭附近的曹軍恐怕要倒霉了，因而此時的徐晃只能夠集中主力先去解決張飛所部反而顧不上佔據沔陽的張苞所部了。
雖然說徐晃與張飛這邊的糾纏出現了一定的意外，但是總起來說曹軍的遷民工作還是順利的，在曹軍的屠刀下，漢中民眾就算是不想走也只能夠走了，而民眾離開之後，他們的村落便會化作一片灰燼。
如果這種順利能夠持續下去的話，曹軍就算是佔據不了漢中，也能夠讓劉備軍吃不了兜著走的，然而令曹操想像不到的意外還是誕生了。
第一個意外便是曹軍的東路軍大敗。接到杜祺的求援信後，剛剛平定上庸等地不久的劉封與孟達二人還是決定派兵援助。儘管從上庸等地進入漢中遠不如從漢中順流直下進入上庸要來的方便，但若是小股部隊的話，還是能夠比較容易的進入的。
事實上，無論是劉封還是孟達這個時候都並不想派兵來援的，畢竟是山城少民而且民心未附，只是說一旦漢中被佔據的話，上庸就成了一片死地，根本就無法守住，所以而人才不得已派兵來援。
帶兵的人是孟達，關於他的節操問題先不用討論，但是就其本人的能力而言還是非常強的，原來的歷史上投魏之後的他可是被很多人評價為有大將之才的，而他反魏投蜀之後，在沒有援兵，內部不穩的情況下還獨抗司馬懿的大軍一個多月，不管怎麼說也算得上是一個強人了。在孟達與杜祺的配合下，曹軍的東路偏師大敗，漢中東部那些原本投靠曹軍的縣城則立馬又投降了孟達二人。
第二個意外則是曹軍終於發現棧道被毀了！這是一個十分致命的消息，曹軍眾人都很清楚一旦無法回去的話，等劉備主力撤回之後，等待他們的將是什麼！大怒的曹操立刻就傳令斬殺了防守棧道出口的曹軍將領只是這已經無濟於事了！曹軍能做的只有盡快修復棧道而已。
其實真要說起來的話，這也不能遠那名倒霉的將領沒有及早發現問題，如果說劉敏是真的把棧道燒燬的話，出現的焰火足以引起曹軍的警覺了，問題是劉敏動了一下腦筋，利用賨人善於攀爬的能力，直接翻山而入之後，並沒有燒燬棧道，而是物理性的大範圍毀壞，這才導致曹軍遲遲沒有發現問題，等到意識到情況不妙時已經晚了！