卻說悟空回了花果山內，見手群猴無甚兵器御使，便使了個神通，將那傲來國內兵器給搬了個空，帶回花果山內。
那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器都亂堆在山前，叫道：「小的們，都來領兵器！」
眾猴看時，只見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。悟空將前使狂風、搬兵器一應事說了一遍。眾猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營。悟空會聚群猴，計有四萬七千餘口。早驚動滿山怪獸，都是些狼蟲虎豹、騃麂獐犭巴、狐狸獾貉、獅象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡兒神獒各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。每年獻貢，四時點卯。也有隨班操演的，也有隨節徵糧的。齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。
美猴王正喜間，忽對眾說道：「汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀著實榔槺，不遂我意，奈何？」
四老猴上前啟奏道：「大王乃是仙聖，凡兵是不堪用，但不知大王水裡可能去得？」
悟空道：「我自聞道之後，有七十二般地煞變化之功，觔斗雲有莫大的神通，善能隱身遁身，起法攝法，上天有路，入地有門，步日月無影，入金石無礙，水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？」
四猴道：「大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件什麼兵器，卻不趁心？」
悟空聞言甚喜道：「等我去來。」
好猴王，跳至橋頭，使一個閉水法，捻著訣，撲的鑽入波中，分開水路，逕入東洋海底。
正行間，忽見一個巡海的夜叉，擋住問道：「那推水來的，是何神聖？說個明白，好通報迎接。」
悟空心思單純，只道：「吾乃花果山天生聖人孫悟空，是你老龍王的緊鄰，為何不識？」
那夜叉聽說，急轉水晶宮傳報道：「大王，外面有個花果山天生聖人孫悟空，口稱是大王緊鄰，將到宮也。」
東海龍王敖廣即忙起身，心道果是此主，原是那玄天聖人已遣人指點過龍王，教他依著玄天給的台詞所做，四海依附蓬萊島之下，俱不敢悔言，只道此正主來了，按命所為便是了。
趕緊與龍子龍孫、蝦兵蟹將出宮迎道：「上仙請進，請進！」直至宮裡相見，上坐獻茶畢，問道：「上仙幾時得道，授何仙術？」
悟空道：「我自生身之後，出家修行，得一個無生無滅之體。近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件兵器。久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕，必有多餘神器，特來告求一件。」
龍王見說，只道不好推辭，即著鱖都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：「老孫不會使刀，乞另賜一件。」龍王又著鲌太尉，領鱔力士，抬出一捍九股叉來。悟空跳下來，接在手中，使了一路，放下道：「輕，輕，輕！又不趁手！再乞另賜一件。」龍王笑道：「上仙，你不曾看這叉，有三千六百斤重哩！」悟空道：「不趁手，不趁手！」龍王心中恐懼，又著鯾提督、鯉總兵抬出一柄畫桿方天戟。那戟有七千二百斤重。悟空見了，跑近前接在手中，丟幾個架子，撒兩個解數，插在中間道：「也還輕，輕，輕！」老龍王一發害怕道：「上仙，我宮中只有這根戟重，再沒什麼兵器了。」悟空笑道：「古人云，愁海龍王沒寶哩！你再去尋尋看。若有可意的，一一奉價。」龍王道：「委的再無。」
正說處，後面閃過龍婆、龍女道：「大王，觀看此聖，決非小可。我們這海藏中那一塊天河定底的神珍鐵，這幾日霞光艷艷，瑞氣騰騰，敢莫是該出現遇此聖也？」龍王道：「那是大禹治水之時，定江海淺深的一個定子，是一塊神鐵，能中何用？」龍婆道：「莫管他用不用，且送與他，憑他怎麼改造，送出宮門便了。」老龍王依言，盡向悟空說了。悟空道：「拿出來我看。」龍王搖手道：「扛不動，抬不動！須上仙親去看看。」悟空道：「在何處？你引我去。」龍王果引導至海藏中間，忽見金光萬道。龍王指定道：「那放光的便是。」悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根鐵柱子，約有斗來粗，二丈有餘長。他盡力兩手撾過道：「忒粗忒長些，再短細些方可用。」說畢，那寶貝就短了幾尺，細了一圍。悟空又顛一顛道：「再細些更好。」那寶貝真個又細了幾分。悟空十分歡喜，拿出海藏看時，原來兩頭是兩個金箍，中間乃一段烏鐵，緊挨箍有鐫成的一行字，喚做「如意金箍棒一萬三千五百斤」。心中暗喜道：「想必這寶貝如人意！」一邊走，一邊心思口念，手顛著道：「再短細些更妙！」拿出外面，只有丈二長短，碗口粗細。
你看他弄神通，丟開解數，打轉水晶宮裡，唬得老龍王膽戰心驚，小龍子魂飛魄散，龜鱉黿鼉皆縮頸，魚蝦鰲蟹盡藏頭。悟空將寶貝執在手中，坐在水晶宮殿上，對龍王笑道：「多謝賢鄰厚意。」龍王道：「不敢，不敢！」悟空道：「這塊鐵雖然好用，還有一說。」龍王道：「上仙還有甚說？」悟空道：「當時若無此鐵，倒也罷了，如今手中既拿著他，身上更無衣服相趁，奈何？你這裡若有披掛，索性送我一副，一總奉謝。」龍王道：「這個卻是沒有。」悟空道：「一客不犯二主，若沒有，我也定不出此門。」龍王道：「煩上仙再轉一海，或者有之。」悟空又道：「走三家不如坐一家，千萬告求一副。」龍王道：「委的沒有，如有即當奉承。」悟空道：「真個沒有，就和你試試此鐵！」龍王慌了道：「上仙，切莫動手，切莫動手！待我看舍弟處可有，當送一副。」悟空道：「令弟何在？」龍王道：「舍弟乃南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏是也。」悟空道：「我老孫不去，不去！俗語謂賒三不敵見二，只望你隨高就低的送一副便了。」老龍道：「不須上仙去。我這裡有一面鐵鼓，一口金鐘，凡有緊急事，擂得鼓響，撞得鐘鳴，舍弟們就頃刻而至。」悟空道：「既是如此，快些去擂鼓撞鐘！」真個那鼉將便去撞鐘，鱉帥即來擂鼓。
少時，鐘鼓響處，果然驚動那三海龍王。須臾來到，一齊在外面會著。敖欽道：「大哥，有甚緊事，擂鼓撞鐘？」老龍道：「賢弟，不好說！有一個花果山什麼天生聖人，早間來認我做鄰居，後要求一件兵器，獻鋼叉嫌小，奉畫戟嫌輕，將一塊天河定底神珍鐵，自己拿出手，丟了些解數。如今坐在宮中，又要索什麼披掛。我處無有，故響鐘鳴鼓，請賢弟來。你們可有什麼披掛，送他一副，打發出門去罷了。」敖欽聞言，大怒道：「我兄弟們點起兵，拿他不是！」老龍道：「莫說拿，莫說拿！那塊鐵，挽著些兒就死，磕著些兒就亡，挨挨兒皮破，擦擦兒筋傷！」西海龍王敖閏說：「二哥不可與他動手，且只湊副披掛與他，打發他出了門，啟表奏上上天，天自誅也。」北海龍王敖順道：「說的是。我這裡有一雙藕絲步雲履哩。」西海龍王敖閏道：「我帶了一副鎖子黃金甲哩。」南海龍王敖欽道：「我有一頂鳳翅紫金冠哩。」老龍大喜，引入水晶宮相見了，以此奉上。悟空將金冠、金甲、雲履都穿戴停當，使動如意棒，一路打出去，對眾龍道：「聒噪，聒噪！」
四海龍王甚是不平，南海龍王憤道：「此等潑猴哪兒的天生聖人可言，直是頑劣。」此話倒叫其他兩龍王贊同。
卻聽此，東海龍王笑道：「此乃老爺安排，吾等只需按此做了便是。」說罷向那三海龍王細細將玄天聖人的安排說出，眾龍不知所意，只道聖人神通非凡，非是他等凡人可辯，隨後便細細商議進表上奏不題。
你看這猴王，分開水道，逕回鐵板橋頭，攛將上來，只見四個老猴，領著眾猴，都在橋邊等候。忽然見悟空跳出波外，身上更無一點水濕，金燦燦的，走上橋來。唬得眾猴一齊跪下道：「大王，好華彩耶，好華彩耶！」悟空滿面春風，高登寶座，將鐵棒豎在當中。這些猴不知好歹，都來拿那寶貝，卻便似蜻蜓撼鐵樹，分毫也不能禁動，一個個咬指伸舌道：「爺爺呀！這般重，虧你怎的拿來也！」悟空近前，舒開手一把撾起，對眾笑道：「物各有主。這寶貝鎮於海藏中，也不知幾千百年，可可的今歲放光。龍王只認做是塊黑鐵，又喚做天河鎮底神珍。那廝每都扛抬不動，請我親去拿之。那時此寶有二丈多長，斗來粗細；被我撾他一把，意思嫌大，他就小了許多；再教小些，他又小了許多；再教小些，他又小了許多。急對天光看處，上有一行字，乃『如意金箍棒一萬三千五百斤』。你都站開，等我再叫他變一變著。」他將那寶貝顛在手中，叫：「小，小，小！」即時就小做一個繡花針兒相似，可以繕在耳朵裡面藏下。眾猴駭然叫道：「大王！還拿出來耍耍！」猴王真個去耳朵裡拿出，托放掌上叫：「大，大，大！」即又大做斗來粗細，二丈長短。他弄到歡喜處，跳上橋，走出洞外，將寶貝擅在手中，使一個法天象地的神通，把腰一躬，叫聲：「長！」他就長的高萬丈，頭如泰山，腰如峻嶺，眼如閃電，口似血盆，牙如劍戟。手中那棒，上抵三十三天，下至十八層地獄，把些虎豹狼蟲，滿山群怪，七十二洞妖王，都唬得磕頭禮拜，戰兢兢魄散魂飛，霎時收了法象，將寶貝還變做個繡花針兒，藏在耳內，復歸洞府，慌得那各洞妖王，都來參賀
此時遂大開旗鼓，響振銅鑼，廣設珍饈百味，滿斟椰液萄漿，與眾飲宴多時。卻又依前教演。猴王將那四個老猴封為健將，將兩個赤尻馬猴喚做馬、流二元帥，兩個通背猿猴喚做崩、芭二將軍。將那安營下寨，賞罰諸事，都付與四健將維持。他放下心，日逐騰雲駕霧，遨遊四海，行樂千山。施武藝，遍訪英豪；弄神通，廣交賢友。此時又會了個七弟兄，乃牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、犭禺狨王，連自家美猴王七個。日逐講文論武，走摐傳觴，絃歌吹舞，朝去暮回，無般兒不樂。把那萬里之遙，只當庭闈之路，所謂點頭徑過三千里，扭腰八百有餘程。
一日，在本洞分付四健將安排筵宴，請六王赴飲，殺牛宰馬，祭天享地，著眾怪跳舞歡歌，俱吃得酩酊大醉。送六王出去，卻又賞牜勞大小頭目，尚在鐵板橋邊松陰之下，霎時間睡著。四健將領眾圍護，不敢高聲。只見那美猴王睡裡見兩人拿一張批文，上有「孫悟空」三字，走近身，不容分說，套上繩就把美猴王的魂靈兒索了去，踉踉蹌蹌，直帶到一座城邊。猴王漸覺酒醒，忽抬頭觀看，那城上有一鐵牌，牌上有三個大字，乃「幽冥界」。美猴王頓然醒悟道：「幽冥界乃閻王所居，何為到此？」那兩人道：「你今陽壽該終，我兩人領批，勾你來也。」猴王聽說，道：「我老孫超出三界外，不在五行中，已不伏他管轄，怎麼朦朧，又敢來勾我？」那兩個勾死人只管扯扯拉拉，定要拖他進去。那猴王惱起性來，耳朵中掣出寶貝，幌一幌，碗來粗細，略舉手，把兩個勾死人打為肉醬。自解其索，丟開手，輪著棒，打入城中。唬得那牛頭鬼東躲西藏，馬面鬼南奔北跑，眾鬼卒奔上森羅殿，報著：「大王，禍事，禍事！外面一個毛臉雷公，打將來了！」
慌得那十代冥王急整衣來看，見他相貌兇惡，即排下班次，應聲高叫道：「上仙留名，上仙留名！」猴王道：「你既認不得我，怎麼差人來勾我？」十王道：「不敢，不敢！想是差人差了。」猴王道：「我本是花果山水簾洞天生聖人孫悟空。你等是什麼官位？」十王躬身道：「我等是陰間天子十代冥王。」悟空道：「快報名來，免打！」十王道：「我等是秦廣王、楚江王、宋帝王、仵官王、閻羅王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、轉輪王。」悟空道：「汝等既登王位，乃靈顯感應之類，為何不知好歹？我老孫修仙了道，與天齊壽，超升三界之外，跳出五行之中，為何著人拘我？」十王道：「上仙息怒。普天下同名同姓者多，敢是那勾死人錯走了也？」悟空道：「胡說，胡說！常言道，官差吏差，來人不差。你快取生死簿子來我看！」十王聞言，即請上殿查看。
悟空執著如意棒，逕登森羅殿上，正中間南面坐下。十王即命掌案的判官取出文簿來查。那判官不敢怠慢，便到司房裡，捧出五六簿文書並十類簿子，逐一查看。皞蟲、毛蟲、羽蟲、昆蟲、鱗介之屬，俱無他名。又看到猴屬之類，原來這猴似人相，不入人名；似甗蟲，不居國界；似走獸，不伏麒麟管；似飛禽，不受鳳凰轄。另有個簿子，悟空親自檢閱，直到那魂字一千三百五十號上，方注著孫悟空名字，乃天產石猴，該壽三百四十二歲，善終。悟空道：「我也不記壽數幾何，且只消了名字便罷，取筆過來！」那判官慌忙捧筆，飽掭濃墨。悟空拿過簿子，把猴屬之類，但有名者一概勾之。螟下簿子道：「了帳，了帳！今番不伏你管了！」一路棒打出幽冥界。那十王不敢相近，都去翠雲宮，同拜地藏王菩薩，商量啟表，奏聞上天，不在話下。
這猴王打出城中，忽然絆著一個草紇繨，跌了個蝤踵，猛的醒來，乃是南柯一夢。才覺伸腰，只聞得四健將與眾猴高叫道：「大王，吃了多少酒，睡這一夜還不醒來？」悟空道：「醒還小可，我夢見兩個人來此勾我，把我帶到幽冥界城門之外，卻才醒悟。是我顯神通，直嚷到森羅殿，與那十王爭吵，將我們的生死簿子看了，但有我等名號，俱是我勾了，都不伏那廝所轄也。」眾猴磕頭禮謝。自此，山猴多有不老者，以陰司無名故也。美猴王言畢前事，四健將報知各洞妖王，都來賀喜。不幾日，六個義兄弟，又來拜賀，一聞銷名之故，又個個歡喜，每日聚樂不題。