這猴子天資縱橫，將那祖師所教之法行得個通透，不花千百載，便有那天下少有的神通，終是心性不定，注定有錯事。
一日，春歸夏至，大眾都在松樹下會講多時。大眾道：「悟空，你是那世修來的緣法？前日老師父附耳低言，傳與你的躲三災變化之法，可都會麼？」悟空笑道：「不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜慇勤，那幾般兒都會了。」大眾道：「趁此良時，你試演演，讓我等看看。」悟空聞說，抖擻精神，賣弄手段道：「眾師兄請出個題目，要我變化什麼？」大眾道：「就變顆松樹罷。」悟空捻著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一顆松樹。真個是——鬱鬱含煙貫四時，凌雲直上秀貞姿。全無一點妖猴像，儘是經霜耐雪枝。
大眾見了，鼓掌呵呵大笑，都道：「好猴兒，好猴兒！」不覺的嚷鬧，驚動了祖師，祖師急拽杖出門來問道：「是何人在此喧嘩？」大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在叢中道：「啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。」
祖師心念一轉，暗道此事正合我意，轉面怒喝道：「你等大呼小叫，全不像個修行的體段。修行的人，口開神氣散，舌動是非生，如何在此嚷笑？」
大眾道：「不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變顆松樹，果然是顆松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。」
祖師道：「你等起去。」叫：「悟空過來！我問你弄什麼精神，變什麼松樹？這個工夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍卻要傳他，若不傳他，必然加害，你之性命又不可保。」
悟空叩頭道：「只望師父恕罪！」
祖師道：「我也不罪你，但只是你去罷。」
悟空聞此言，滿眼墮淚道：「師父，教我往那裡去？」
祖師道：「你從那裡來，便從那裡去就是了。」
悟空頓然醒悟道：「我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。」
祖師道：「你快回去，全你性命；若在此間斷然不可！」
悟空領罪，「上告尊師我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。」
祖師道：「那裡什麼恩義？你只不惹禍不牽帶我就罷了！」悟空見沒奈何，只得拜辭，與眾相別。祖師道：「你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟，你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！」悟空道：「決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。」
悟空謝了，即抽身，捻著訣，丟個連扯，縱起觔斗雲，逕回東勝。
此番卻是時候到了，祖師借此機將他退入門外，好歹以後悟空還得作些事情，關係甚大，若與他相聯，他倒承擔不起這因果才是。
悟空身修那祖師所創的觔斗雲之法，一個觔斗十萬八千里，原未修行之前，這回家的路程只怕少得不要個十數載之久，而今習了仙法，那裡消一個時辰，早看見花果山水簾洞，美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。
當時過海波難進，今日回來甚易行。別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟。
悟空按下雲頭，直至花果山，找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲衝霄漢外，猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：「孩兒們，我來了也！」
那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：「大王，你好寬心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裡，望你誠如飢渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了。大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣。」
悟空聞說，心中大怒道：「是什麼妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。」眾猴叩頭：「告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。」悟空道：「此間到他那裡，有多少路程？」眾猴道：「他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。」悟空道：「既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來。」
好猴王，將身一縱，跳起去，一路觔斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山——筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁斗翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽斯朔聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝蘩還眾。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養五行水髒洞！
美猴王正默觀看景致，只聽得有人言語，逕自下山尋覓。原來那陡崖之前，乃是那水髒洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走，悟空道：「休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家什麼混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！」
那小妖聽說，疾忙跑入洞裡報道：「大王，禍事了！」魔王道：「有甚禍事？」小妖道：「洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主，他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩！」魔王笑道：「我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？」小妖道：「他也沒甚麼器械，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。」魔王聞說：「取我披掛兵器來！」那小妖即時取出。那魔王穿了甲冑，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：「那個是水簾洞洞主？」悟空急睜睛觀看，只見那魔王——頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落凶模樣。
猴王喝道：「這潑魔這般眼大，看不見老孫！」魔王見了，笑道：「你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見什麼上下？」悟空罵道：「你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手彀著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！」縱一縱跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：「你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。」悟空道：「說得是。好漢子，走來！」那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：「變！」即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化無方。不知這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段，領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來，又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴。
悟空道：「汝等何為到此？」約有三五十個，都含淚道：「我等因大王修仙去後，這兩年被他爭吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆石碗都被這廝拿來也。」悟空道：「既是我們的家火，你們都搬出外去。」隨即洞裡放起火來，把那水髒洞燒得枯乾，盡歸了一體。對眾道：「汝等跟我回去。」眾猴道：「大王，我們來時，只聽得耳邊風響，虛飄飄到於此地，更不識路徑，今怎得回鄉？」悟空道：「這是他弄的個術法兒，有何難也！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，休怕！」
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，雲頭落下，叫：「孩兒們，睜眼。」眾猴腳髹實地，認得是家鄉，個個歡喜，都奔洞門舊路。那在洞眾猴，都一齊簇擁同入。分班序齒，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜。啟問降魔救子之事，悟空備細言了一遍，眾猴稱揚不盡道：「大王去到那方，不意學得這般手段。」悟空又道：「我當年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，逕至南贍部洲，學**像。著此衣，穿此履，擺擺搖搖，雲遊了**年餘，更不曾有道。又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問多時，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的**門。」眾猴稱賀，都道：「萬劫難逢也！」悟空又笑道：「小的們，又喜我這一門皆有姓氏。」眾猴道：「大王姓甚？」悟空道：「我今姓孫，法名悟空。」眾猴聞說，鼓掌忻然道：「大王是老孫，我們都是二孫三孫細孫小孫，一家孫，一國孫，一窩孫矣！」都來奉承老孫，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花仙果，真個是閤家歡樂！咦！貫通一姓身歸本，只待榮遷仙菉名。
美猴王榮歸故里，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，逐日操演武藝，教小猴砍竹為標，削木為刀，治旗旛，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。忽然靜坐處思想道：「我等在此恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？」眾猴聞說，個個驚恐道：「大王所見甚長，只是無處可取。」
正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：「大王，若要治鋒利器械，甚是容易。」悟空道：「怎見容易？」四猴道：「我們這山，向東去有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。」悟空聞說，滿心歡喜道：「汝等在此頑耍，待我去來。」
好猴王，即縱觔斗雲，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：「這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。」他就捻起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風，飛沙走石，好驚人也——炮雲起處蕩乾坤，黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚蟹怕，山林樹折虎狼奔。
諸般買賣無商旅，各樣生涯不見人。殿上君王歸內院，階前文武轉衙門。
千秋寶座都吹倒，五鳳高樓幌動根。
風起處，驚散了那傲來國君王，三市六街，都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空才按下雲頭，逕闖入朝門裡，直尋到兵器館武庫中，打開門扇看時，那裡面無數器械，刀槍劍戟，斧鉞毛鐮，鞭鈀撾簡，弓弩叉矛，件件俱備。一見甚喜道：「我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。」好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將出去，念動咒語，叫聲：「變！」變做千百個小猴，都亂搬亂搶，有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。