蚩尤為了重振巫族榮光，自然要爭奪軒轅的人皇之位，軒轅當然也不會束手就擒，雙方都各自準備大戰的需要。
人族當中，軒轅正吩咐部下準備糧草，物資等，此次軒轅已經決定要處蚩尤大幹一場，他認為，蚩尤領導的九黎部落不服管教，不遵教化，純粹是蠻人部落，要將九黎部落打怕了才行。不過軒轅倒也沒太重視九黎部落，他現在身為人族共主，手下領數百萬精銳大軍，在他想來，九黎部落不過數千萬人口，最多只有百來萬軍隊，決對不是他的對手。
這倒是軒轅的失誤了，軒轅自出生以來，雖然驍勇善戰，但多不精通兵法軍事，且做上人族共主之後，便有些驕傲自滿的狀態。此前的人族並未經過什麼大戰，軍隊能力並不強，而九黎部落有巫族血脈，族中人個個凶悍異常，論單兵作戰能力，軒轅手下的大軍決不是九黎部落士兵的對手。
九黎部落中，蚩尤也在和九鳳商量大戰之事。
蚩尤道：「如今我方與軒轅部落大戰在及，此戰我方必定要打個大勝仗才行。」
九鳳也點點頭道：「我九黎族人倒也是個個驍勇善戰，但我方畢竟人少，不比公孫軒轅，他為人族共主，名言上所統領的人數比我方多的多，我九黎族人死一個就少一個，不比他們，還得想個法子才行。」
蚩尤也停頓一會兒，又笑道：「這我倒不擔心什麼，這公孫軒轅黃毛小子一個，倒也不怕他，便是人多又如何，想當年妖族比我巫族多多少人？數量是我巫族的幾倍，最後若不是那太一使詐，最後的勝利一定是我巫族的。」
九鳳也笑道：「這倒是我們擔心了，不過還得小心才好，且先看看這軒轅採取什麼戰術，我們再來應對。」
且說軒轅整理好軍隊以後，便召集手下將領伯羿，田風，像魯三人，各領一百萬大軍以分兵包圍之勢，相互配合，步步為營，準備一步步將九黎部落圍剿。
伯羿三人自是欣然領命，這三人也是闡教三代弟子，皆有太乙散仙修為，因帝師乃是廣成子，所以三人平常都是驕傲無比，雖是同門，卻也有些攀比之心，都想在此戰中嶄露頭角，一舉得到廣成子的親睞，好在闡教爭的更重要的地位。
且說伯羿等人的大軍分為左中右三路聯軍，伯羿居中路，田風左路，像魯右路，本來軒轅也想親自上陣，但伯羿等人如何肯讓他親自出馬，若是軒轅出戰了，那這次的功勞就不算他們的了，怎麼能借此機會達到他們心中的目的，便以九黎不堪一擊，人皇出手太過小題大做為由將軒轅留在了部落中。
三人都打了同樣的心思，都想先聲奪人，立那頭功，紛紛下令軍隊加快速度前行，以便趕在對方的前面先一步將九黎軍隊打敗。
蚩尤在得知此情況後大樂，心道此戰勝了。想蚩尤前世便為巫族大巫，大戰小戰無數次，戰鬥經驗豐富無比，豈是伯羿三人這等只知修仙煉道，爭權奪利之人的可以比擬的。
九黎部落有大軍兩百萬左右，蚩尤下令，集一百萬大軍，大軍也分三路，一路領三十萬大軍迎上伯羿，待相互碰面後穩打穩守，盡量拖延他們的行軍路程，但不可與之硬碰硬；一路領五十萬大軍，攻田風所領左路大軍，只能根據地勢嚴守，不得出戰，盡量將對方阻在路上；一路領二十萬大軍，於路上攔迎象魯所領大軍，碰面之後稍作爭戰便退，一路疾行，不得戀戰。
這日，伯羿所領中路遇敵，敵軍號稱八十萬，伯羿與之相對之後，當即下令迎戰，伯羿親自上陣，雙方剛一交鋒不久，九黎軍隊便全軍撤退，伯羿只道對方軍隊見己方陣容龐大便撤退了，伯羿又領軍追擊，九黎軍隊又全軍反擊，等伯羿再作好戰鬥準備時，九黎軍隊又退，如此下去，每次九黎軍隊只退五里作一戰，且退避路線迂迴蜒轉，伯羿連續作戰三天，卻只向前行了不過二十多里路程，軍士也厭煩不已，奈何九黎軍隊始終不肯正面較量一番。
在伯羿遇到這種情況時，田風卻也遇到了戰情，行至清水時，對方軍隊聲稱四十萬大軍，田風迫不及待的進攻，對方仗著地利的優勢，只作苦守，並不出戰，田風也不斷增兵強攻，卻也是攻之不下，且田風發現對方人數並不是只如聲稱的那樣只有四十萬大軍，時常還會多出許多部隊來，田風怕有詐，始終不敢全軍大規模攻擊，三天過後仍停留在原地。
與此同時，像魯所率領的軍隊卻是一路高歌猛進，三天前象魯所領軍隊遇到一股九黎軍隊，號稱八十萬大軍，但據象魯後來實際觀察，數目大概只有二十萬左右，像魯也聽聞中路大軍與左路大軍遇敵的消息，結合兩處的兵力以及軒轅分析的九黎軍隊大致數目之後，像魯斷定此處二十萬大軍是九黎所剩餘的最後一部分軍隊，來此目的也是為了阻止自己。想到這些，像魯便決定先將這股九黎軍隊滅掉之後，再趁九黎其他軍隊被中、左路大軍纏住時獨自攻入九黎老巢，如此，自己的功勞最大。
那二十萬九黎軍隊且戰且逃，像魯領著大軍速度甚慢，見路上不斷有九黎軍隊的逃兵，且根據觀察對方灶台判斷，這支二十萬的九黎軍隊如今只剩下不到十五萬士兵，像魯決定大軍拋棄輜重糧草，大軍只帶三天口糧，輕裝上陣，加速追擊。
第四天，像魯果然於一河谷追到了這支軍隊，不過數目明顯不對，眼前這支部隊居然有六七十萬的樣子，且他們身後河谷出口也有幾十萬大軍，像魯此時才知是中計了，大驚之下，帶領大軍突圍，卻有那周圍山上不斷放出利箭、滾石砸死無數士兵，情急之下，像魯帶領軍士不斷沖圍，最後退到河谷的一邊，這才停下來。
對面九黎軍隊豎起一大旗，上畫牛頭人首，正是蚩尤的畫像，蚩尤肩扛魔刀躍眾而出，高喊道：「像魯，你已經被我手下一百五十萬大軍包圍了，且這河谷之中，我守在這出口上，你如何能逃脫得了，還是快快投降吧，你手下軍隊食物也不多了，支持不了幾天。」
象魯怒道：「蚩尤匹夫，你個無恥小人，暗算於我，我誓不與你干休，投降之事休得再言。」
蚩尤聽罷大笑「你果然愚蠢不堪，兵家戰事，如何行不得暗算？難道我還要告訴你我有多少軍隊，有多少戰力不成？你自己愚蠢，怪不得別人。」說罷，蚩尤便扛著魔刀轉回陣中，不再理象魯的吼叫。