接下的幾天裡，李月又找荔非兄弟喝了兩回酒，荔非兄弟還特地介紹李國臣給李月認識，那李國臣三十餘歲，面嚴肅、寡言語，頗具大將風度，兩人雖話語不多，但離別時已有惺惺相惜之意。!!
天寶十二年春，安慶緒獻俘於京（注一），帝引見於禁中，賞賜巨萬。加安祿山尚書左僕射，賜實封千戶，奴婢十房，莊、宅各一區；又加封為閒廄、五坊、宮苑、隴右等群牧都使。
二月初一，天寶十二年的武舉正式開始，近萬名各地的武者齊聚京城，以博功名。
李月以箭試第一名，馬術一百六十五名（未騎赤血魔），通過了初試。通過初試者為五千名，約占總報考人數一半，由於武舉是鄉試和省試的合併，所以對中舉放得較開，約有一千個名額，通過初試的五千人分成一千組舉行複試，每組的第一名即取為舉人。當第一輪複試結束後，一千名本屆武舉的舉人皆產生了，由於本屆武舉，各軍方都異常重視，所以基本上八成的武舉人名額都被軍方佔據。從初試到複試的第一輪都是封閉進行，但從複試的第二輪淘汰賽開始，就在長安城內的各個校場公開進行，這是開元初期唐玄宗規定的，用以激勵國人的尚武之心。於是每逢武舉，各個校場總是人頭湧動，廣大的市民皆來觀戰，和長安武林大會一樣，也是長安城的一個盛大活動。從第三輪淘汰賽開始李月騎上了赤血魔，他不敢小看大唐的英雄們，一個疏忽就可能落敗而被淘汰，雖然李月非常慎重，但由於他超群的實力，還是不費勁淘汰了所有的對手，輕鬆進入了八強，進入八強後，只剩他一人不是軍人了，其餘都是各軍中赫赫有名的悍將，分別是西北軍中的李國臣、荔非元禮、李抱玉、范陽李弘義和李歸仁、京師杜乾運、劍南花敬定。
二月初十，武舉八強賽正式開始，八強賽在皇城內的南衙大校場內進行，由兵部侍郎李麟主持，在這一天內，將決出最後的勝者，由唐玄宗親點為武狀元，唐玄宗李隆基攜楊氏三姐妹帶領文武百官們也來觀戰，各地節度使也遣派副使來作為代表，由於皇帝來觀戰，校場周圍戒備森嚴，買到券的百姓也須先到兵部備案，驗明身份後方可入場觀戰。南衙大校場可容納觀者一萬餘人，均已坐滿。在校場北面是唐玄宗和文武百官及家屬的座位，東面和西面是禁、衛、府三系的座位，只有南面才是平民百姓的位子，票價已賣到一百五十兩銀子，且有價無市。根據抽籤結果，李月遇到的是杜乾運，荔非元禮對李國臣，李抱玉對李弘義，李歸仁對花敬定。
盛大的歌舞表演結束後，軍士便在校場中央用長繩圍出四塊空地，四對選手將同時進行比賽，隨著三通鼓響，八名選手緩緩入場，頓時助威吶喊聲響徹天空，連楊氏三姐妹也被氣氛所染，支持各自心儀的選手，楊貴妃支持杜乾運，因為這是他族兄楊國忠的心腹愛將，她姐姐虢國夫人卻支持李月，兩人便打起賭來，旁邊的大唐皇帝面色平靜，毫無表情，他何嘗不知道這其實是西北軍和東北軍的一次對壘。
李月單手舉起天魔戟，靜靜地指向對手杜乾運，李月的這支天魔戟一亮相，頓時引起了全場的一陣驚歎，而杜乾運使的是一把大刀，據說是得到了蘇定芳的家傳刀法，刀法精奇，為京師第一猛將，他本身已官至左驍衛大將軍，參加武舉不過是想鍍層金，再就是為其主子楊國忠臉上爭點光。
杜乾運約四十餘歲，長著一張國字臉，身穿亮銀鎧甲，倒也威嚴。而李月則穿著一身黑色鐵甲、頭戴黑色鐵盔，這就是他的鐵騎軍軍服，但穿在身材高大的李月身上卻顯得異常冷峻，再加上瘦長的赤血魔，一人一馬一戟站在那裡頓時氣勢如山，所有有點眼力的軍人們都暗暗點頭稱讚，好一名霸氣無匹的少年郎，眾人議論紛紛，均在打聽李月的來歷。
一聲鐘響，比賽正式開始，只見六匹馬紛紛衝上去各自戰成一團，而西北場地上的李月卻靜靜地站著，並沒有動，杜乾運一揮長刀，一道銀光閃過，催**馬直取李月。就在接近李月時，杜乾運一聲大喝，聲如巨雷，揮刀攔腰向李月劈去，引得場外觀眾響起一片驚呼，與此同時，李月的天魔戟動了，他並不封擋刀勢，而是直接一戟向杜乾運心窩刺去，快若閃電，杜乾運的刀還沒劈上李月，而李月的戟已經到了，杜乾運無奈只好抽刀，用刀桿向上一架，試圖把李月的戟抬起，不料杜乾運一抬之下，那長戟紋絲不動，依舊向自己的肋下刺來，杜乾運大駭，他根本沒想到李月的天魔戟這樣沉重，變招已經來不及了，他急中生智，順勢一躺，人平躺在馬背上，這時李月左手持戟，在兩馬交錯的剎那，右手抽出心魔劍，輕輕向杜乾運的刀桿上砍去，只聽「喀嚓」一聲，杜乾運的大刀竟被砍成兩截，兩馬跑開，杜乾運怔怔的拿著斷成兩截的大刀發呆，他心裡明白，李月剛才有一百個機會把自己挑下馬，但卻手下留情，只以斷刃的方式給自己留了一點面子。
杜乾運也是一員名將，他拋下斷刀，下馬認輸。場外的觀眾見李月僅用一個照面就打敗了京師第一猛將，無不吃驚，繼而呼聲大起，紛紛鼓掌喝彩。虢國夫人贏了，臉上笑吟吟地看著妹妹，楊貴妃只裝作沒看見。又過了一刻鐘，其他的幾場比賽也均分出了勝負，李國臣勝荔非元禮，李抱玉勝李弘義，李歸仁勝花敬定，和楊國忠有關係的兩員大將杜乾運和花敬定都敗下陣來，楊國忠臉色陰沉如水，極為難看。
中間穿插的是歌舞表演，在休息半個時辰後，四強賽再戰，根據新的抽籤，李月對李抱玉、李國臣對李歸仁，其中李國臣對李歸仁一戰最引人注目，因為這是代表朔方軍的李國臣對代表範陽軍的李歸仁，也隱含著兩個軍方勢力的較量。李月對李抱玉也是輕鬆獲勝，只用了一個回合就把李抱玉的長槍震飛了。而李國臣對李歸仁之戰卻異常慘烈，兩人交手五十餘回合後，雙方同時中招（每人的兵器都用細布包裹，沾上白灰，以防誤傷），但因李國臣是刺中對方的要害部位而被判勝。
至此，天寶十二年的武狀元將最後在默默無聞的李月和西北名將李國臣之間進行，決賽將在下午申時正（即15時）進行。
因李月的出色表現，在各賭場中他和李國臣的**已是五五開，幾乎長安城所有的人都在議論李月，包括他的背景、馬、兵器，各種傳聞的版本滿天飛，卻沒有一個是完全正確的。
申時正，決賽在肅然的氣氛中開始，一萬餘人的校場內鴉雀無聲，只聽兩陣激烈的馬蹄聲，一黑一白兩匹雄健的馬由東西入口同時奔入，待兩人相距兩百步時，李國臣張弓搭箭，三支箭如流星般向李月射去，李國臣在西北號稱第一神箭，兩百步外可射垂柳，但去年開始郭子儀卻稱他為第二箭了，眾人問及原因，郭子儀只是笑而不答。
李月見三箭來勢兇猛，不禁暗讚李國臣了得，待箭要及身，李月輕舒猿臂，把三支箭輕輕捉住，拋到地上，頓時全場掌聲如雷。李月微微一笑，摘下黑龍弓，取出三支鐵箭，縱馬往回跑，離李國臣約五百步遠，正當所有的人都在詫異時，李月突然在馬上扭身，一回頭，三支鐵箭如黑色閃電般向李國臣射去，一箭取馬、一箭取腹、一箭取頭。李國臣見三支箭被李月抓住，他摘下了長槍，正要催馬上前，卻見李月跑遠，他也微微詫異，突然看見三支箭向自己射來，他大吃一驚，沒有人能在五百步外射箭的，三支箭並不是一起來，而是連珠箭般依次射來，李國臣心下稍安，畢竟李月還不能同時發三箭，最前面一支箭是取自己的腹部，李國臣用長槍撥開，卻被震得手疼，他吃驚的發現，對手射來的竟是鐵箭，不容他多想，第二支箭就到了，是取馬，他不敢硬擋，剛想用巧勁引開箭時，第三支箭突然加速，後發先至，超過第二支箭直奔自己頭部，李國臣眼前一黑，無論是用槍擋還是躲閃都已經來不及，他本能地一縮頭，眼睛一閉，那箭「噗！」地一聲貫入頭盔，但箭勢未停，串著頭盔一直釘在了百步外東入口的大門上，箭頭竟射穿兩寸厚的木板。這時第二支取馬的箭也射中了馬，卻沒有射入，事後李國臣才知道那支箭其實並沒有箭頭，是虛招。
校場中一片寂靜，甚至很多人都沒看清是怎麼回事，但那支串著頭盔釘在門板上的箭卻清楚的告訴眾人，李月贏了。李國臣突然明白了郭子儀的意思，他長歎一聲，跳下馬來，不用再比了，李月已經留情了，他設計的連珠箭迷惑了自己，以奇兵勝出，若在戰場上，他的頭早就被射穿了，這樣的箭術，聞所未聞。
李國臣跳下馬來舉手認輸，直到這時，校場上才一片驚呼隨即掌聲大作。李月走到李國臣面前，跳下馬來，輕輕拍拍他的肩膀，兩人的手緊緊握住。兩人牽手走到主台之下，一齊向李隆基跪下。
李隆基興奮地站起來說道：「我大唐人才輩出，這樣的比試朕還是第一次見到。」他剛要點李月為狀元，這時，身後突然有人說道：「父皇，兒臣有話要說！」
注一：安慶緒獻俘是天寶十三年，因劇情需要提前了一年。()